¿Quiere Décadas de Ingresos Pasivos? 2 Acciones de Energía para Comprar Ahora Mismo

El sector energético puede ser una gran fuente de ingresos pasivos duraderos si sabe dónde buscar. Si bien la volatilidad de los precios de los productos básicos puede afectar los flujos de efectivo de muchas empresas energéticas, otras tienen modelos de negocio diseñados para mitigar el impacto de esa volatilidad en sus ganancias, para que puedan generar un flujo de efectivo más constante para ayudar a respaldar sus crecientes dividendos.
Enbridge (NYSE: ENB) y Brookfield Renewable (NYSE: BEPC)(NYSE: BEP) han sido pilares de dividendos en el sector energético durante décadas. Están en una posición sólida para continuar pagando dividendos de alto rendimiento y en constante aumento en el futuro. Eso los convierte en excelentes acciones de energía para comprar para obtener ingresos pasivos en este momento.
¿Dónde invertir $1,000 en este momento? Nuestro equipo de analistas acaba de revelar lo que creen que son las 10 mejores acciones para comprar en este momento. Obtenga más información »
Combustible abundante para continuar aumentando su pago
Enbridge ha estado pagando dividendos durante más de 70 años. Este será el 30º año consecutivo en que aumente su dividendo. Enbridge ha aumentado su pago a una tasa compuesta anual del 9% durante las últimas tres décadas, incluidos el 3.1% este año. El dividendo de la compañía canadiense de tuberías y servicios públicos actualmente ofrece un rendimiento atractivo del 5.9%.
La compañía energética respalda su pago de alto rendimiento con un perfil financiero muy de bajo riesgo. Aproximadamente el 98% de las ganancias de la compañía provienen de activos estables de costo de servicio o contratados. Mientras tanto, la compañía paga entre el 60% y el 70% razonables de su flujo de efectivo estable en dividendos. Enbridge también tiene un balance general con grado de inversión y una relación de apalancamiento que tiende hacia el extremo inferior de su rango objetivo.
El perfil financiero conservador de la compañía pone su dividendo en una base muy sostenible. También proporciona a Enbridge mucha flexibilidad financiera para expandir sus operaciones de infraestructura energética. Actualmente tiene una cartera multimillonaria de proyectos de capital asegurados comercialmente en construcción que deberían entrar en servicio a través de 2029. Estos proyectos apoyan principalmente la energía de menor carbono, como nuevas tuberías de gas natural, expansiones de servicios públicos de gas natural y proyectos de energía renovable.
Esa cartera proporciona a Enbridge mucha visibilidad sobre su potencial de crecimiento. Espera hacer crecer su flujo de efectivo por acción a una tasa compuesta anual del 3% hasta 2026 y en alrededor del 5% por año después de eso. Este crecimiento debería respaldar aumentos de dividendos en el rango del 3% al 5% anual.
Impulsores de crecimiento poderosos
Brookfield Renewable ha aumentado su dividendo a una tasa compuesta anual del 6% desde 2001. Mientras tanto, este año marcó el 14º año consecutivo que Brookfield Renewable aumentó su dividendo en al menos un 5%. El principal productor mundial de energía renovable ofrece actualmente un rendimiento del 5.5% en su dividendo.
Ese pago de alto rendimiento también se basa en una base muy sostenible. Brookfield Renewable produce un flujo de efectivo muy estable porque vende la mayor parte de la energía que produce bajo acuerdos de compra de energía a largo plazo (PPA) con servicios públicos y clientes corporativos grandes. Dado que la mayoría de esos PPA vinculan las tarifas a la inflación, su gran cartera de generación de energía produce un flujo de efectivo estable y en crecimiento de alrededor del 2% al 3% anualmente.
Los aumentos de tarifas vinculados a la inflación son solo un impulsor del crecimiento. Brookfield también espera capturar tarifas de mercado más altas para la electricidad a medida que vencen sus PPA existentes. Las actividades de mejora de los márgenes como esa deberían agregar entre un 2% y un 4% adicionales a su flujo de efectivo por acción cada año.
Además de eso, Brookfield está invirtiendo fuertemente en el desarrollo de capacidad adicional de energía renovable. Tiene una cartera asombrosa de 200 gigavatios (GW) de proyectos en su canal de desarrollo, más de cuatro veces su capacidad operativa actual de 46 GW. La compañía espera aumentar sus capacidades de desarrollo de 7 GW el año pasado a 10 GW anualmente para 2027. Estos proyectos deberían agregar entre un 4% y un 6% a su flujo de efectivo por acción cada año.
Finalmente, Brookfield tiene un largo historial de adquisiciones accretivas. La compañía y sus socios desplegaron o se comprometieron a desplegar una cifra récord de $12.5 mil millones —$1.8 mil millones netos para Brookfield— en nuevos negocios el año pasado. Tiene una gran liquidez para continuar realizando nuevas inversiones a medida que surjan oportunidades.
Brookfield cree que sus impulsores de crecimiento impulsarán un crecimiento anual del flujo de efectivo por acción de más del 10% durante la próxima década. Eso debería permitirle continuar aumentando su dividendo en el rango del 5% al 9% anual.
Acciones de dividendos de energía de primer nivel
Enbridge y Brookfield Renewable han demostrado la durabilidad de sus dividendos durante décadas. Las compañías producen un flujo de efectivo muy estable y tienen perfiles financieros conservadores, lo que pone sus dividendos de alto rendimiento en un terreno sólido. Con mucha flexibilidad financiera para capitalizar la abundancia de oportunidades para continuar expandiendo sus operaciones, deberían poder continuar aumentando sus dividendos de alto rendimiento en las décadas venideras. Eso los convierte en acciones ideales de ingresos pasivos para comprar y mantener a largo plazo.
No se pierda esta segunda oportunidad de una oportunidad potencialmente lucrativa
¿Alguna vez siente que se perdió la oportunidad de comprar las acciones más exitosas? Entonces querrá escuchar esto.
En raras ocasiones, nuestro equipo experto de analistas emite una recomendación de "Doble Apuesta" para empresas que creen que están a punto de despegar. Si le preocupa que ya haya perdido su oportunidad de invertir, ahora es el mejor momento para comprar antes de que sea demasiado tarde. Y los números hablan por sí mismos:
- Nvidia: si hubiera invertido $1,000 cuando hicimos una doble apuesta en 2009, ¡tendría $350,809!*
- Apple: si hubiera invertido $1,000 cuando hicimos una doble apuesta en 2008, ¡tendría $45,792!*
- Netflix: si hubiera invertido $1,000 cuando hicimos una doble apuesta en 2004, ¡tendría $562,853!*
En este momento, estamos emitiendo alertas de "Doble Apuesta" para tres compañías increíbles, y es posible que no haya otra oportunidad como esta pronto.
*Los rendimientos de Stock Advisor a partir del 3 de febrero de 2025
Matt DiLallo tiene posiciones en Brookfield Renewable, Brookfield Renewable Partners y Enbridge. The Motley Fool tiene posiciones en y recomienda Enbridge. The Motley Fool recomienda Brookfield Renewable y Brookfield Renewable Partners. The Motley Fool tiene una política de divulgación.
Las opiniones y creencias expresadas en este documento son las opiniones y creencias del autor y no necesariamente reflejan las de Nasdaq, Inc.