Warren Buffett dijo que “mató el Dow” a principios de la década de 1950, creía que podría obtener un rendimiento del 50% anual. Siga su hoja de ruta

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Aunque Warren Buffett renunció a su cargo como director ejecutivo de Berkshire Hathaway a finales de 2025, está lejos de estar retirado en el sentido tradicional. El hombre de 95 años todavía trabaja en la oficina cinco días a la semana como presidente de la compañía, lo que coincide con el hombre que una vez dijo: “Seguiré trabajando hasta aproximadamente cinco años después de que muera (1)”.
Buffett también ha conservado cierta propiedad de Berkshire, aunque todas sus acciones pasarán a la filantropía en la década siguiente a su fallecimiento. Y dado que el Oráculo de Omaha es famoso por generar rendimientos desproporcionados, esas acciones valen una buena suma de dinero.
De 1965 a 2025, su empresa obtuvo ganancias anuales compuestas del 19,7%, superando sustancialmente el rendimiento anual promedio del 10,5% del S&P 500 durante ese período de 60 años. Hoy en día, el efectivo y las tenencias de bonos del Tesoro de EE. UU. de Berkshire Hathaway superan los 370 mil millones de dólares (2).
Y Buffett cree que una vez más podría generar una riqueza masiva comenzando con una cantidad relativamente pequeña.
En 1999, le dijo a Bloomberg Businessweek: “Los tipos de rendimiento más altos que he logrado fueron en la década de 1950. Maté el Dow. Deberías ver los números”, dijo (3).
Y estaba seguro de que podría hacerlo de nuevo, afirmando: “Creo que podría hacerle que obtenga un rendimiento del 50% anual con 1 millón de dólares. No, lo sé. Puedo garantizarlo”.
Veintiséis años después, esa confianza no se ha visto sacudida. Así es como lo haría Buffett.
Los manuales de Moody fueron una serie de publicaciones de la empresa de servicios financieros Moody’s sobre acciones que cotizan en bolsa. Estos textos proporcionaban información detallada sobre diversas industrias, empresas y valores.
“Encontré todo tipo de cosas interesantes cuando tenía 20 o 21 años”, dijo Buffett en la reunión anual de accionistas de Berkshire en 2024 (4).
Pudo adquirir un amplio conocimiento de cómo funcionaban diferentes industrias y empresas, incluso las poco conocidas, gracias a su investigación dedicada. Cree que este tipo de comportamiento puede proporcionar una ventaja.
“No sé cuál sería el equivalente de los manuales de Moody o algo así ahora, pero trataría de saber todo sobre todo lo pequeño, y encontraría algo”, dijo.
Las plataformas modernas como Moby son el equivalente. Su equipo de ex analistas de fondos de cobertura y expertos dedican cientos de horas a analizar noticias y datos financieros para proporcionar recomendaciones de acciones y criptomonedas de primer nivel para mantenerlo al día con lo que está moviendo los mercados.
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Tenga en cuenta que los comentarios de Buffett se refieren a lo que él haría, no necesariamente a lo que debería hacer la persona promedio. Considera que invertir es su pasión y ha expresado previamente que la selección de acciones no es una estrategia óptima para los inversores promedio.
De hecho, en la reunión de accionistas de Berkshire Hathaway de 2021, Buffett declaró: “No creo que la persona promedio pueda elegir acciones (5)”.
En cambio, ha dicho repetidamente que la mayoría de las personas deberían invertir su dinero en un fondo índice S&P 500 de bajo costo.
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Como dijo Buffett, si tuviera que comenzar con solo 1 millón de dólares hoy, se armaría de conocimiento revisando en detalle el equivalente actual de los manuales de Moody para encontrar oportunidades, incluidas aquellas que pueden no ser adecuadas para los fondos grandes.
Todavía puede encontrar estos textos hoy: se llaman manuales Mergent. Mergent, Inc. adquirió la división de Servicios de Información Financiera de Moody’s en 1998 (6).
Los inversores de hoy también pueden aprovechar herramientas y recursos que no existían cuando Buffett comenzó a invertir por primera vez, como las bases de datos de Internet.
Por ejemplo, la base de datos EDGAR de la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. permite a los inversores acceder a presentaciones e informes detallados enviados por empresas que cotizan en bolsa.
Si bien la leyenda de la inversión cree que un rendimiento del 50% anual es alcanzable, reconoce que requiere más que solo ambición.
“Con 1 millón de dólares, podría obtener un rendimiento del 50% anual, pero debe estar enamorado del tema. No puede estar solo enamorado del dinero”, explicó en la reunión de accionistas de 2024. “La gente encuentra otras cosas en otros campos porque simplemente les encanta buscarlas”.
Si no le apasiona el tema, un asesor financiero puede ayudar a cerrar la brecha: ya están haciendo inmersiones profundas diarias y pueden brindar orientación experta sobre su cartera.
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Invierta en usted mismo (1); Berkshire Hathaway (2); Bloomberg (3); CNBC Television (4); CNBC (5); Mergent (6)
Este artículo proporciona información únicamente y no debe interpretarse como asesoramiento. Se proporciona sin garantía de ningún tipo.