¿Por qué Tower Semiconductor se disparó en más del 30% esta semana?

Puntos clave
Tower Semi continuó beneficiándose del crecimiento de la fotónica de silicio en centros de datos de IA.
La empresa con sede en Israel realizó dos anuncios tecnológicos esta semana.
Además, los fabricantes de chips de fotónica de silicio celebraron una conferencia de la industria, donde un actor clave dio una perspectiva a largo plazo reveladora.
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Las acciones del fabricante de semiconductores de nodos especiales Tower Semiconductor (NASDAQ: TSEM) se dispararon un 31,5% esta semana hasta el final de las operaciones del jueves, según datos de S&P Global Market Intelligence.
Tower se benefició del continuo entusiasmo por la infraestructura de inteligencia artificial, que recibió varios impulsos esta semana. No solo Nvidia celebró su conferencia GTC y algunas empresas de memoria informaron ganancias espectaculares, sino que una gran conferencia de fotónica de silicio celebrada a mediados de semana contribuyó a la ganancia desproporcionada.
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Tower es una fundición líder para chips "SiPho", por lo que siguió la corriente con un gran repunte. Además, Tower realizó un par de anuncios relacionados con la tecnología esta semana, lo que contribuyó al optimismo.
Tower firma una asociación de fotónica y anuncia una nueva plataforma de energía
El lunes, Tower anunció una nueva asociación con Oriole Networks, una empresa de redes de IA de propiedad privada. Oriole es el desarrollador de PRISM AI fabric (Infraestructura de enrutamiento fotónico para modelos escalables), que la empresa afirma que ayuda a los centros de datos de IA a aliviar los cuellos de botella de red y a reducir la latencia tanto para la ampliación (dentro del centro de datos) como para la expansión (entre los centros de datos) de redes de IA. Dr. Ed Preisler, GM del negocio de RF de Tower, dijo en el comunicado de prensa: "Nuestro trabajo conjunto con Oriole es un paso clave hacia la comercialización de redes de back-end de IA que puedan escalar clústeres y superar el muro de latencia actual".
El anuncio de Oriole marca otra victoria para Tower, que se ha disparado en el último año gracias a su liderazgo en la fabricación de transceptores de fotónica de silicio.
Además del anuncio de Tower, los principales fabricantes de chips de fotónica se reunieron en la Conferencia de Comunicaciones de Fibra Óptica en Los Ángeles esta semana. En particular, el fabricante de chips de fotónica Lumentum (NASDAQ: LITE) dio un modelo financiero a largo plazo en la conferencia que impresionó a los inversores, pronosticando ingresos trimestrales de $1.25 mil millones en los próximos nueve a 12 meses, y luego aumentando a una tasa trimestral de $2 mil millones en un año después de eso.
Para referencia, Lumentum generó poco más de $2 mil millones en ingresos totales en los últimos 12 meses. Por lo tanto, su nueva perspectiva refleja el crecimiento explosivo anticipado para el sector de la fotónica de silicio. Anteriormente, la fotónica se utilizaba principalmente para las conexiones entre los centros de datos. Sin embargo, ahora, la tecnología parece destinada a desplazar la tecnología de red tradicional basada en cobre dentro de los propios centros de datos de IA.
Y si bien los chipsets de fotónica de silicio parecen estar en auge, también podrían estarlo los semiconductores de energía, que también fabrica Tower. El martes, Tower Semi anunció su última tecnología BCD (Bipolar-CMOS-DMOS), que forma parte de su plataforma de administración de energía Gen3. La nueva generación debería continuar reduciendo el tamaño y aumentando la eficiencia de los últimos chips de energía de alta corriente, que se están expandiendo más allá de sus mercados tradicionales en vehículos eléctricos e infraestructura energética para también respaldar los centros de datos de IA que consumen mucha electricidad y generan calor.
Las acciones de fotónica están en llamas
El repunte de la semana pasada ha catapultado a Tower de vuelta a máximos históricos, y su acción ahora ha subido un 335% en el último año. Eso es impresionante, pero también refleja el rendimiento asombroso de prácticamente todas las empresas de semiconductores que fabrican fotónica de silicio y transceptores ópticos de alta velocidad.
La transición de la IA, al parecer, está impulsando muchos barcos en la industria de los semiconductores. Primero, fueron las GPU de IA; luego, las fundiciones; luego, las empresas de memoria. En 2026, el enfoque se ha desplazado a las CPU, la fotónica y los chips de energía. Y con tantos fabricantes de chips que buscan capitalizar, esas pocas empresas que se embarcan en el difícil trabajo de la fabricación de chips, como Tower, están obteniendo beneficios desproporcionados.
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Billy Duberstein y/o sus clientes no tienen una posición en ninguna de las acciones mencionadas. The Motley Fool tiene posiciones en y recomienda Lumentum y Nvidia. The Motley Fool tiene una política de divulgación.
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