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Points clés
Woodside Energy est bien positionnée face aux perturbations du détroit d'Ormuz.
L'entreprise a une forte exposition à l'Asie et de nouveaux actifs aux États-Unis.
Le dividende semble sécurisé, avec un potentiel de croissance grâce à la volatilité du marché.
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Il n'est un secret pour personne que la fermeture quasi totale des flux d'énergie à travers le détroit d'Ormuz a entraîné de sérieuses ramifications à court terme pour les marchés mondiaux de l'énergie. Cependant, il existe un risque réel que les problèmes soient profonds et prolongés. Si tel est le cas, une action comme celle de la société australienne Woodside Energy (NYSE: WDS) est parfaitement placée pour en bénéficier. L'entreprise a une cotation aux États-Unis et offre un rendement de dividende actuel de 4,6 %.
L'action Woodside Energy est-elle un achat ?
Même si l'énergie commence à circuler à nouveau à travers le détroit, il reste encore de nombreuses questions quant aux dommages déjà causés ou qui seront causés aux infrastructures énergétiques (y compris la capacité de raffinage) d'ici à la réouverture du détroit. De plus, le conflit est susceptible d'entraîner une augmentation des primes d'assurance et des coûts de sécurité liés à l'achat d'énergie qui traverse le détroit. En outre, les clients accordent de l'importance à la sécurité et à la fiabilité d'un approvisionnement énergétique constant, ne serait-ce que pour éviter de payer des prix au comptant en forte hausse en cas de crise.
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Tout cela suggère de privilégier les actions qui concurrencent le gaz naturel liquéfié (GNL) provenant du détroit (presque la totalité provenant du Qatar), ce qui est le cas de Woodside Energy. Bien que le GNL soit une matière première mondiale, près de 90 % des volumes de GNL traversant le détroit d'Ormuz sont acheminés vers les marchés asiatiques, le reste allant vers l'Europe. En tant que tel, le manque de trafic à travers le détroit a un impact disproportionné sur l'Asie.
Par exemple, le Platts LNG Japan Korea Marker (un indicateur de référence du prix au comptant du GNL pour les marchés asiatiques) est en hausse de 106 % en 2026 à la date de rédaction de ces lignes.
Woodside est une entreprise énergétique relativement conservatrice et a déjà contracté 75 % de ses volumes de GNL de 2026 à 2028, "avec la plupart liés au pétrole et certains liés aux centres de gaz", selon la directrice générale Elizabeth Westcott lors d'une récente conférence téléphonique sur les résultats. Cependant, comme l'a également noté Westcott, "Ce mélange offre une diversification, une résilience du portefeuille et la capacité de saisir la valeur des déséquilibres du marché."
L'un de ces déséquilibres est le type de hausse des prix causée par le conflit susmentionné, Woodside en est donc un bénéficiaire direct, et c'est l'une des 10 meilleures actions énergétiques à acheter.
Un bénéficiaire à plus long terme
Woodside est principalement exposée à l'Asie, avec 56 % de son chiffre d'affaires provenant de l'Asie en 2025, 24 % d'Europe et presque tout le reste des Amériques. Woodside possède également des actifs aux États-Unis, dans les Caraïbes et au Canada. Les actifs américains comprennent une installation d'ammoniac (le gaz naturel est la principale matière première de l'ammoniac) au Texas et un terminal GNL en construction en Louisiane. Les deux sont des investissements réalisés au cours des dernières années et semblent extrêmement opportuns compte tenu des récents développements. Un autre projet de croissance majeur est le projet énergétique Scarborough au large de la côte australienne, qui devrait fournir du GNL à partir du quatrième trimestre.
Un bénéficiaire à plus long terme ?
Selon S&P Global Market Intelligence, le consensus de Wall Street prévoit déjà que Woodside générera plus de 4 dollars de flux de trésorerie par action au cours des trois prochaines années, ce qui signifie que son dividende de 1,12 dollar est facilement couvert. Ajoutez à cela la possibilité de signer des contrats avec des clients asiatiques désireux d'éviter les risques, ainsi que le bénéfice à court terme de la flambée des prix au comptant de l'énergie, et Woodside est une excellente action dans le climat actuel.
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Avant d'acheter des actions de Woodside Energy Group, tenez compte de ceci :
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Lee Samaha ne détient aucune position dans aucune des actions mentionnées. The Motley Fool ne détient aucune position dans aucune des actions mentionnées. The Motley Fool a une politique de divulgation.
Les opinions et points de vue exprimés ici sont ceux de l'auteur et ne reflètent pas nécessairement ceux de Nasdaq, Inc.