2 Actions de Réseaux d'Intelligence Artificielle (IA) avec le Plus Fort Potentiel de Hausse en 2026

L'intelligence artificielle (IA) entraîne une expansion sans précédent de l'infrastructure des centres de données. Alors que les entreprises déploient des modèles d'IA plus grands et plus puissants, la demande de processeurs et de matériel de réseau à haute vitesse qui les connecte est également en plein essor. En fait, le marché mondial des réseaux de centres de données devrait passer d'environ 39,5 milliards de dollars en 2025 à plus de 93 milliards de dollars d'ici 2032.
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Dans cet environnement, les entreprises fournissant des commutateurs, des puces d'interconnexion et des plateformes de réseau, telles que Broadcom (NASDAQ: AVGO) et Arista Networks (NYSE: ANET), pourraient connaître une forte demande. Voici pourquoi ces deux actions de réseau IA semblent avoir un potentiel de hausse solide à l'approche de 2026.
Broadcom
Broadcom s'est imposé comme un fournisseur majeur de technologies de réseau, y compris les commutateurs et les puces d'interconnexion à haute vitesse, qui connectent des milliers de processeurs au sein des centres de données d'IA modernes. Alors que les unités de traitement graphique (GPU) et les accélérateurs personnalisés effectuent le calcul, ces puces dépendent du matériel réseau pour échanger constamment de grands volumes de données.
Les récents résultats financiers de l'entreprise ont été impressionnants. Au premier trimestre de l'exercice 2026 (se terminant le 1er février 2026), le chiffre d'affaires de Broadcom dans l'IA a augmenté de 106 % d'une année sur l'autre pour atteindre 8,4 milliards de dollars. Le réseau IA représentait environ un tiers de ce total et a augmenté de 60 % d'une année sur l'autre.
La direction s'attend désormais à ce que les revenus de l'IA atteignent environ 10,7 milliards de dollars au deuxième trimestre. Le réseau devrait devenir un contributeur encore plus important, représentant près de 40 % des revenus de l'IA.
De plus, le PDG Hock Tan a annoncé des revenus de puces IA supérieurs à 100 milliards de dollars, incluant à la fois les accélérateurs et les puces réseau, pour 2027. Cette visibilité des revenus est soutenue par des partenariats pluriannuels avec six clients IA majeurs et une capacité d'approvisionnement sécurisée jusqu'en 2028. Si le réseau IA continue de représenter une part de 33 % à 40 %, cela se traduira par des revenus de réseau IA de 33 milliards à 40 milliards de dollars vers 2027.
Le commutateur Tomahawk 6 de Broadcom, utilisé pour connecter des clusters de processeurs au sein d'un centre de données, connaît déjà une forte demande. L'entreprise constate également une forte adoption de son SerDes 200 gigabits, une technologie de puce qui permet une transmission de données à très haute vitesse entre les processeurs et les équipements réseau. L'entreprise s'attend à continuer de dominer le paysage du réseau IA avec le Tomahawk 7, qui offre des performances 2 fois supérieures à celles du Tomahawk 6, et dont le lancement est prévu en 2027.
Wall Street voit un potentiel de hausse sain dans l'action en 2026, car l'entreprise continue de renforcer sa position sur le marché de l'infrastructure IA. L'objectif de cours consensuel est de 470 $, impliquant une hausse de 37,6 % par rapport à son dernier cours de clôture (au 11 mars 2026). Cependant, la société de recherche Baird a fixé l'objectif de prix le plus optimiste à 630 $, impliquant une hausse de 84,4 % par rapport au dernier cours de clôture.
Par conséquent, avec la hausse des dépenses des centres de données IA et le réseau restant une partie essentielle de l'infrastructure IA, Broadcom semble bien positionné pour générer des rendements impressionnants en 2026.
Arista Networks
Arista Networks est un autre acteur important sur le marché en croissance rapide des réseaux IA. L'entreprise fournit des commutateurs Ethernet haute performance et des plateformes logicielles utilisés dans les grands centres de données pour connecter les serveurs, les systèmes de stockage et les accélérateurs IA.
Les récents résultats financiers d'Arista soulignent sa forte dynamique. Les revenus de l'exercice 2025 de l'entreprise (se terminant le 31 décembre 2025) étaient d'environ 9 milliards de dollars, en hausse de 28,6 % d'une année sur l'autre. La direction s'attend à ce que les revenus de l'exercice 2026 de l'entreprise soient d'environ 11,25 milliards de dollars, soit une croissance de 25 % d'une année sur l'autre. Le réseau IA s'avère être l'un des catalyseurs importants de la croissance de l'entreprise. L'entreprise a augmenté son objectif de revenus de réseau IA pour l'exercice 2026 à 3,25 milliards de dollars, contre une estimation précédente de 2,75 milliards de dollars.
Arista travaille actuellement avec quatre clients IA majeurs, dont trois ont déployé collectivement près de 100 000 GPU chacun. Alors que le quatrième client migre de la technologie de réseau InfiniBand de Nvidia vers la technologie Ethernet d'Arista, l'entreprise s'attend à ce que le client atteigne le cap de 100 000 GPU déployés en 2026. En plus des fournisseurs de services cloud, Arista constate également une demande de réseau de la part des constructeurs de modèles IA et des plateformes neocloud (les petites entreprises de cloud qui louent de la puissance de calcul pour les charges de travail IA).
Le portefeuille de réseaux d'Arista comprend des commutateurs Ethernet optimisés pour l'IA et les centres de données fonctionnant à des vitesses allant de 10 gigabits par seconde à 800 gigabits par seconde. Ces métriques font référence à la vitesse à laquelle les données peuvent circuler dans un réseau. L'industrie se prépare également au prochain cycle de mise à niveau vers des plateformes réseau de 1,6 térabit, qui permettront une communication encore plus rapide entre les serveurs et les processeurs au sein des grands centres de données. L'entreprise a vu plus de 100 clients adopter des systèmes Ethernet 800 gigabits en 2025.
Wall Street voit également un potentiel de hausse significatif dans l'action, car la demande d'infrastructure de réseau IA continue de croître. L'objectif de prix consensuel des analystes est de 177 $, impliquant une hausse de 30,2 % par rapport au dernier cours de clôture.
Si les dépenses d'infrastructure IA continuent d'accélérer et que le réseau basé sur Ethernet à normes ouvertes devient l'architecture préférée pour les grands clusters IA, Arista pourrait connaître encore plus de gains de cours de bourse en 2026.
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Manali Pradhan, CFA n'a aucune position dans les actions mentionnées. The Motley Fool a des positions et recommande Arista Networks et Nvidia. The Motley Fool recommande Broadcom. The Motley Fool a une politique de divulgation.