2 Excellentes Actions Pétrolières à Dividendes à Acheter alors que le Pétrole Bondit

Points Clés
Chevron a démontré un engagement sur plusieurs décennies à récompenser de plus en plus ses actionnaires.
Les opérations de Diamondback sont isolées des conflits internationaux, et elle offre aux investisseurs une combinaison d'un dividende de base croissant, de rachats d'actions opportunistes et de dividendes variables.
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La volatilité du marché découlant du conflit en Iran suffit à ébranler les nerfs même des investisseurs les plus expérimentés. Alors que certains se tournent vers les investissements en or pour renforcer leurs portefeuilles, il existe de meilleures opportunités que le métal précieux. Avec les prix de l'énergie élevés en ce moment, les actions à dividendes pétrolières, par exemple, représentent d'excellents choix.
Ceux qui s'engagent à fouiller le secteur pétrolier pour un investissement en revenu passif n'ont pas besoin de chercher beaucoup plus loin que ces actions à dividendes pétrolières que deux contributeurs de Fool.com reconnaissent comme de grandes opportunités en ce moment.
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Une histoire de plusieurs décennies d'augmentation de son dividende fait de ce pilier énergétique une excellente considération
Scott Levine (Chevron) : Bien que le rendement de dividende prospectif de 3,6% ne soit certainement pas à négliger, ce seul chiffre en masque un autre qui en dit beaucoup plus sur l'attrait de l'action Chevron (NYSE: CVX) en tant qu'investissement en revenu passif : la série d'augmentations de dividendes sur plusieurs décennies.
Pendant 39 années consécutives, Chevron a maintenu des augmentations annuelles de dividende, un exploit que peu d'entreprises peuvent revendiquer, encore moins les actions énergétiques. Au cours des quatre dernières décennies, il y a eu des booms et des krachs des prix de l'énergie, et tout au long de cette période, Chevron a continué à augmenter son dividende. Cette réalisation témoigne du savoir-faire de la direction pour maintenir sa santé financière pendant les périodes de prix de l'énergie plus bas.
Bien sûr, ce n'est pas simplement le fait que l'entreprise ait atteint une série de 39 ans d'augmentation de son dividende qui devrait encourager les investisseurs potentiels. Lors d'une récente présentation aux investisseurs, Chevron a affirmé qu'elle atteindrait l'équilibre pour 2026 à 2030, y compris les dividendes et les dépenses d'investissement, même si le baril de pétrole de référence Brent tombe à 50 $.
Bien que certaines des opérations amont de Chevron puissent être affectées par le conflit en Iran et la fermeture du détroit d'Ormuz, il est important de noter la vaste empreinte mondiale de l'entreprise, y compris dans les formations de Bakken et le bassin permien aux États-Unis, ainsi que dans le golfe du Mexique. Au-delà des États-Unis, Chevron opère dans de nombreuses régions, notamment le Guyana, le Venezuela, l'Afrique de l'Ouest et l'Australie.
Pour un jeu de revenu passif conservateur, l'action Chevron est une excellente option.
Une compagnie pétrolière à dividendes s'échangeant à une valorisation très attractive
Lee Samaha (Diamondback Energy) : Que la récente flambée du prix du pétrole se révèle durable ou non, Diamondback Energy (NASDAQ: FANG) est une bonne action valeur à acheter. La réalité est qu'il est extrêmement difficile de prédire où se situeront les prix du pétrole à l'avenir, sans parler de deviner où se dirigeront les conflits géopolitiques ou l'état du transport d'énergie à travers le détroit d'Ormuz.
Cependant, nous savons que le pétrole est souvent produit dans des régions moins stables et est sujet à la volatilité des prix. Nous savons également que Diamondback Energy produit de l'énergie aux États-Unis, avec un focus majeur sur le bassin permien, est gérée de manière conservatrice avec un bilan de qualité investment-grade, génère un flux de trésorerie régulier et a un dividende de base de 4,20 $ (rapportant actuellement 2,4%) protégé même si le pétrole tombe à 37 $ le baril.
La direction estime que son flux de trésorerie libre (FCF) en 2026 pourrait varier de 3,1 milliards de dollars à un prix du pétrole de 50 $ le baril à 6,7 milliards de dollars à 80 $ le baril. Pour mettre ces chiffres en contexte, sur la base de la capitalisation boursière actuelle, ces chiffres placeraient Diamondback à 17,6 fois le FCF en 2026 à 50 $ le baril, allant de 7,7 fois le FCF à 80 $ le baril. Le prix actuel est d'environ 110 $ le baril.
Tout compte fait, le risque semble biaisé à la hausse pour l'action. Il n'y a aucune garantie que le prix du pétrole reste élevé. Néanmoins, il faudrait croire qu'il chutera considérablement pour éviter que l'action pétrolière ne ressemble à un bon investissement valeur.
Devriez-vous alimenter votre flux de revenu passif avec les actions Diamondback Energy et Chevron maintenant ?
Puisque les objectifs d'investissement varient, il n'y a pas une seule action qui plaira à tout le monde. Cela dit, l'action Chevron plaira à ceux qui cherchent à équilibrer le revenu passif avec une exposition réduite au risque. D'autre part, les investisseurs à la recherche d'une option valeur trouveront Diamondback Energy plus attrayante en ce moment.
Devriez-vous acheter des actions Chevron maintenant ?
Avant d'acheter des actions Chevron, considérez ceci :
L'équipe d'analystes Stock Advisor de The Motley Fool vient d'identifier ce qu'ils croient être les 10 meilleures actions pour les investisseurs à acheter maintenant… et Chevron n'en faisait pas partie. Les 10 actions qui ont été retenues pourraient produire des rendements monstres dans les années à venir.
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Lee Samaha n'a pas de position dans l'une des actions mentionnées. Scott Levine n'a pas de position dans l'une des actions mentionnées. The Motley Fool a des positions et recommande Chevron. The Motley Fool a une politique de divulgation.
Les vues et opinions exprimées ici sont les vues et opinions de l'auteur et ne reflètent pas nécessairement celles de Nasdaq, Inc.