2 Actions Hypercroissance IA à Acheter dans le Repli Actuel

Points Clés
La recherche de Morgan Stanley indique que la courbe d'adoption de l'IA en est encore aux premiers stades.
Les organisations dépensent massivement dans les plateformes d'IA de Palantir, et l'entreprise génère des liquidités.
La domination de Taiwan Semiconductor dans la fabrication de puces avancées lui confère une capacité de fixation des prix, une visibilité sur la demande et de solides perspectives de croissance.
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À ce jour, un repli des actions technologiques a pesé sur le S&P 500, qui est actuellement en baisse d'environ 4 %. Néanmoins, le marché haussier axé sur l'intelligence artificielle (IA) pourrait encore avoir de la marge de manœuvre. Morgan Stanley prévoit que les dépenses mondiales en matière d'IA atteindront 3 000 milliards de dollars d'ici 2028, plus de 80 % de ces dépenses étant encore à venir.
Ce contexte permet de comprendre pourquoi les principales entreprises technologiques continuent de connaître une demande robuste qui correspond à ces prévisions. Voici deux actions axées sur l'IA qui valent la peine d'être envisagées lors d'un repli.
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1. Palantir Technologies
Les actions de Palantir Technologies (NASDAQ : PLTR) sont actuellement en baisse de 28 % par rapport à leur sommet récent. Cependant, l'entreprise constate une demande croissante pour sa Plateforme d'Intelligence Artificielle (AIP). Elle aide les entreprises et les agences gouvernementales à connecter les données, les décisions et les opérations en temps réel, rendant les modèles d'IA les plus avancés utilisables dans l'exécution quotidienne.
Cette différenciation se traduit par des contrats à long terme à forte valeur ajoutée et de solides résultats financiers. L'année dernière, le chiffre d'affaires a augmenté de 56 % pour atteindre plus de 4,4 milliards de dollars. Au quatrième trimestre, la croissance a accéléré à 70 % en glissement annuel, tirée par une augmentation de 137 % du chiffre d'affaires commercial américain.
Le rempart de Palantir réside dans sa capacité à aider les grandes entreprises à transformer les modèles d'IA en économies de coûts et en profits mesurables. Ce travail intègre profondément ses logiciels dans les opérations quotidiennes, ce qui augmente les coûts de passage et renforce la fidélisation de la clientèle. Cette valeur soutient des contrats clients lucratifs, permettant à Palantir de convertir environ la moitié de son chiffre d'affaires en flux de trésorerie disponibles.
L'action Palantir est fortement valorisée, se négociant à des multiples élevés des ventes et des bénéfices. Mais si la croissance du chiffre d'affaires et les marges restent fortes, cette prime pourrait être justifiée compte tenu de l'ampleur des opportunités à venir. L'estimation consensuelle des analystes prévoit que le chiffre d'affaires plus que triplera pour atteindre près de 15 milliards de dollars d'ici 2028.
2. Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC)
La recherche de The Motley Fool montre que Taiwan Semiconductor Manufacturing (NYSE : TSM) est l'une des entreprises les plus précieuses au monde, et ce pour de bonnes raisons. Elle occupe une position lucrative, fabriquant des puces de pointe pour Apple et de nombreux concepteurs de semi-conducteurs de premier plan. La forte demande de puces dans les appareils grand public et les centres de données lui a permis de générer des rendements supérieurs à la moyenne du marché depuis des décennies.
La part de marché dominante de TSMC dans la fabrication de pointe signifie que les clients sont souvent prêts à payer une prime pour son échelle, sa fiabilité et son expertise technique. Le trimestre dernier, le chiffre d'affaires a atteint 34 milliards de dollars, en hausse de 25 % en glissement annuel. Sa marge d'exploitation de 54 % souligne le pouvoir de fixation des prix qui découle du fait d'être irremplaçable à la pointe de la technologie.
De nombreux clients les plus importants sont également des fournisseurs de services cloud leaders. Ces clients ont signalé que l'obtention d'un nombre suffisant de puces est un goulot d'étranglement clé dans leurs plans d'infrastructure d'IA, offrant à TSMC une bonne visibilité sur la demande future. La direction prévoit une croissance annuelle des revenus de 25 % d'ici 2029, la part des revenus liés à l'IA augmentant de plus de 50 % par an.
L'action a baissé de 13 % par rapport à ses sommets récents. Mais avec un positionnement d'élite, des moteurs de croissance clairs et une valorisation raisonnable à environ 24 fois l'estimation des bénéfices de cette année, TSMC offre aux investisseurs un moyen convaincant de participer à l'essor de l'IA.
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John Ballard détient des positions dans Palantir Technologies. The Motley Fool détient des positions et a recommandé Apple, Palantir Technologies et Taiwan Semiconductor et est à découvert des actions Apple. The Motley Fool a une politique de divulgation.
Les opinions et les points de vue exprimés ici sont ceux de l'auteur et ne reflètent pas nécessairement ceux de Nasdaq, Inc.