3 actions énergétiques sans prise de tête à acheter dès maintenant

Les États-Unis auront besoin de beaucoup plus d'électricité dans les années à venir. Les moteurs de la demande tels que les centres de données d'intelligence artificielle (IA), la relocalisation de la fabrication et l'électrification de tout entraîneront une augmentation de 55 % de la demande d'électricité d'ici 2040, selon certaines estimations. Compte tenu des préoccupations persistantes concernant le changement climatique, cette énergie devra provenir de sources plus propres, notamment les énergies renouvelables, le gaz naturel et le nucléaire.
Cette prévision fait des entreprises énergétiques axées sur le soutien de la demande croissante d'électricité des investissements évidents dès maintenant. Trois leaders du secteur sont Brookfield Renewable (NYSE: BEPC)(NYSE: BEP), Enbridge (NYSE: ENB) et NextEra Energy (NYSE: NEE). Compte tenu de leur exposition à la mégatendance de l'énergie, ils pourraient générer des rendements totaux solides dans les années à venir.
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Potentiel de rendement total puissant
Brookfield Renewable est une entreprise mondiale leader dans le domaine des énergies renouvelables et des solutions durables. Elle possède un portefeuille diversifié d'actifs renouvelables, composé d'hydroélectricité, d'éolien et de solaire, ainsi que des investissements dans les services nucléaires, la fabrication de panneaux solaires et la production de biocarburants. Ces actifs génèrent des flux de trésorerie très stables, donnant à Brookfield les fonds nécessaires pour verser un dividende attractif de 5,5 % tout en investissant massivement dans la croissance de ses plateformes.
L'entreprise s'attend à ce que ses actifs existants augmentent ses fonds d'exploitation (FFO) à un taux annuel de 4 % à 7 % jusqu'à au moins la fin de la décennie, grâce à l'escalade de l'inflation dans ses contrats à long terme et aux initiatives visant à augmenter ses marges. Parallèlement, Brookfield dispose d'un vaste pipeline de projets d'énergies renouvelables et de solutions durables en construction et en développement. Ce carnet de commandes de projets devrait ajouter 4 % à 6 % supplémentaires à son FFO par action chaque année. En ajoutant des acquisitions créatrices de valeur, Brookfield pense que son taux de croissance annuel du FFO par action sera supérieur à 10 % dans un avenir prévisible.
Cette croissance des bénéfices devrait lui donner les moyens d'augmenter son dividende déjà élevé de 5 % à 9 % par an. Cette combinaison de croissance et de revenu positionne Brookfield pour générer des rendements annuels totaux dans la fourchette des adolescents dans les années à venir.
Croissance visible jusqu'à la fin de la décennie
Enbridge est une entreprise nord-américaine leader dans le domaine des infrastructures énergétiques. Elle exploite des pipelines de liquides, des actifs de transport de gaz naturel, ainsi que des activités de distribution et de stockage de gaz naturel, et elle dispose d'une plateforme d'énergies renouvelables. L'entreprise investit de plus en plus dans les infrastructures d'énergie plus propre, y compris le gaz naturel et les énergies renouvelables.
Les actifs existants de l'entreprise génèrent des bénéfices stables soutenus par des contrats à long terme et des structures tarifaires réglementées par le gouvernement. Elle utilise cet argent pour verser un dividende lucratif de 5,9 % et investir dans la construction et l'acquisition d'infrastructures énergétiques supplémentaires. Enbridge dispose actuellement d'un carnet de commandes de projets d'investissement commercialement sécurisés de plusieurs milliards de dollars en construction qui devraient être mis en service d'ici 2029.
Ce carnet de commandes donne à Enbridge une grande visibilité sur sa croissance future des bénéfices. L'entreprise s'attend à ce que son flux de trésorerie par action augmente à un taux composé annuel d'environ 3 % jusqu'à l'année prochaine, ce qui devrait accélérer à environ 5 % par an après 2026, à mesure que certains vents contraires fiscaux actuels s'estompent. Cela devrait permettre à l'entreprise d'augmenter son dividende à un rythme similaire. Compte tenu de son rendement de dividende élevé, sa croissance des bénéfices à un chiffre bas à moyen devrait donner à Enbridge le carburant nécessaire pour générer des rendements annuels totaux à deux chiffres.
Investir massivement pour soutenir la demande croissante d'électricité
NextEra Energy exploite l'une des plus grandes compagnies d'électricité du pays (Florida Power & Light) et possède l'une des plus grandes plateformes d'énergies renouvelables au monde (NextEra Energy Resources). Ces activités génèrent des flux de trésorerie très stables, que l'entreprise distribue sous forme de dividendes (rendement actuel de près de 3,5 %) et réinvestit dans la croissance de ses opérations.
La compagnie d'électricité prévoit d'investir un montant colossal de 120 milliards de dollars dans les infrastructures énergétiques américaines au cours des quatre prochaines années. L'entreprise investit massivement pour soutenir la demande croissante d'électricité en Floride, y compris l'installation d'une capacité d'énergie solaire significative. Elle dispose également d'un carnet de commandes important et croissant de projets d'énergies renouvelables et de stockage pour répondre aux besoins en électricité d'autres compagnies d'électricité et des grands acheteurs d'énergie d'entreprise au sein de son segment de ressources énergétiques.
Ce niveau d'investissement devrait contribuer à augmenter son bénéfice par action ajusté à la limite supérieure, voire au-delà, de sa fourchette cible annuelle de 6 % à 8 % jusqu'en 2027 au moins. Le taux de croissance des bénéfices de NextEra et son ratio de distribution de dividendes plus faible la positionnent pour augmenter son dividende d'environ 10 % par an jusqu'à l'année prochaine au moins. Cette combinaison de croissance et de revenu positionne également NextEra Energy pour générer des rendements annuels totaux à deux chiffres à l'avenir.
Potentiel de revenu, de croissance et de rendement très visible
Il n'existe aucun investissement sûr garanti de générer un rendement solide dans les années à venir. Cependant, compte tenu de la hausse attendue de la demande d'électricité, Brookfield Renewable, Enbridge et NextEra Energy sont bien positionnées pour générer des rendements totaux robustes dans les années à venir. Cela en fait des actions énergétiques évidentes à acheter dès maintenant.
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Matt DiLallo détient des positions dans Brookfield Renewable, Brookfield Renewable Partners, Enbridge et NextEra Energy. The Motley Fool détient des positions et recommande Enbridge et NextEra Energy. The Motley Fool recommande Brookfield Renewable et Brookfield Renewable Partners. The Motley Fool a une politique de divulgation.
Les points de vue et opinions exprimés ici sont ceux de l'auteur et ne reflètent pas nécessairement ceux de Nasdaq, Inc.