3 actions énergétiques sans risque à acheter dès maintenant

Points clés

Energy Transfer Partners pourrait générer des rendements constants à deux chiffres.

Les politiques favorables aux actionnaires de Diamondback Energy en matière de retour de capital en font un choix de premier plan parmi les actions d'exploration et de production.

La prochaine fusion de Transocean avec son rival Valaris pourrait faire bouger les choses, mais le véritable gain pourrait arriver si le secteur des plateformes offshore continue de se redresser.

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Les actions énergétiques restent au premier plan des préoccupations des investisseurs. Fait intéressant, ce n'est pas seulement le récent conflit au Moyen-Orient qui suscite l'intérêt pour ce secteur. Bien que la géopolitique soit le principal moteur de la hausse et de la baisse des prix du pétrole brut et du gaz naturel, d'autres facteurs entrent en jeu, notamment la demande croissante d'électricité entraînée par le boom des centres de données d'intelligence artificielle (IA).

De nombreux éléments suggèrent que les investisseurs pourraient vouloir augmenter leur exposition aux actions énergétiques, des actions pétrolières et gazières aux variétés plus spécialisées comme les actions de pipelines et les actions de forage contractuel. Les trois actions suivantes sont susceptibles de générer de forts rendements totaux : Energy Transfer Partners (NYSE : ET), Diamondback Energy (NASDAQ : FANG) et Transocean (NYSE : RIG).

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Energy Transfer Partners est un titre à haut rendement avec de solides perspectives de croissance constante

Energy Transfer Partners exploite un réseau de pipelines et de transport d'énergie de 125 000 miles. Cela fait de ce partenariat limité maître (MLP) l'une des plus grandes sociétés d'énergie midstream d'Amérique. En tant que MLP, Energy Transfer doit distribuer la majeure partie de son revenu imposable directement aux investisseurs. Par conséquent, il offre un rendement relativement élevé à partir de ses distributions de trésorerie trimestrielles.

Actuellement, Energy Transfer Partners a un rendement prévisionnel du dividende d'environ 7 %. Ce MLP a un historique mitigé en termes de croissance des dividendes, ayant suspendu les paiements pendant les premiers jours de la pandémie de COVID-19. Cependant, Energy Transfer a régulièrement augmenté son dividende depuis, avec une croissance moyenne des dividendes de 4,2 % par an au cours des cinq dernières années.

Cela s'améliore encore. Grâce à une série de nouveaux projets de pipelines, y compris des projets fournissant du gaz naturel aux centres de données d'IA, la direction prévoit que le MLP continuera d'augmenter ses paiements de 3 % à 5 % par an.

L'action est raisonnablement valorisée à 12,5 fois les estimations de bénéfices prévisionnels et devrait augmenter parallèlement à la croissance des dividendes. Combinez cela avec le paiement de 7 % mentionné ci-dessus, et il existe une voie claire vers des rendements annualisés à deux chiffres pour Energy Transfer Partners.

Diamondback Energy est une machine à dividendes et à rachats

Diamondback Energy est sans doute l'une des actions de dividendes pétroliers les plus inhabituelles. En surface, Diamondback n'est pas exactement un titre à haut rendement. Les actions de cette société d'exploration et de production de pétrole et de gaz axée sur le bassin permien ont un rendement prévisionnel d'un peu plus de 2 %. Cependant, Diamondback note qu'elle retourne "au moins 50 % de son flux de trésorerie disponible ajusté aux actionnaires de la société par le biais de rachats dans le cadre du programme de rachat d'actions, de dividendes de base et de dividendes variables".

L'année dernière, Diamondback a respecté cet engagement par le biais de dividendes réguliers et de rachats. Elle n'a versé aucun dividende spécial. Cependant, cela pourrait changer pour 2026, étant donné que les prix du pétrole brut sont maintenant proches de records historiques. Quoi qu'il en soit, qu'ils soient versés sous forme de dividendes ou retournés par le biais de rachats d'actions, ces efforts de retour de capital sont susceptibles d'améliorer les gains à long terme de l'action.

Les actions ont grimpé de près de 30 % depuis le début de l'année. Sans une autre flambée des prix du pétrole, il faudra peut-être un certain temps avant que les actions de Diamondback ne grimpent à nouveau. D'autres facteurs, tels que les récentes ventes d'initiés, ainsi que la récente offre d'actions secondaires de la société, pourraient vous préoccuper de la performance des prix à court terme. Cependant, si vous êtes optimiste quant aux prix du pétrole, Diamondback Energy, avec ses efforts de retour de capital favorables aux actionnaires, ainsi que ses coûts de production inférieurs déclarés, est un choix solide parmi les actions d'exploration et de production.

Le redressement de Transocean commence tout juste à prendre forme

La dernière décennie a été particulièrement difficile pour les sociétés de forage contractuel offshore comme Transocean. Cependant, au cours de la dernière année, les actions ont connu une reprise formidable, augmentant de près de trois fois. Bien que la hausse des prix du pétrole ait joué un rôle, ce n'est pas la seule raison pour laquelle Transocean a réussi un tel retour.

Ces dernières années, les conditions du marché sont devenues considérablement plus favorables pour le secteur du forage contractuel. Alors que les grandes compagnies pétrolières augmentent leur production offshore, les tarifs de location journaliers des plates-formes de forage ont doublé, passant de 300 000 $ à 600 000 $ par jour. Le manque d'offre de plates-formes crée également des conditions idéales pour que des entreprises comme Transocean profitent.

Ce n'est pas tout. Alors que le contexte s'améliore pour Transocean, l'entreprise saisit davantage l'opportunité en fusionnant avec son concurrent Valaris (NYSE : VAL). La direction s'attend à ce que la fusion, annoncée en février, génère 200 millions de dollars de synergies de coûts annuelles. La transaction diversifiera également la flotte de Transocean, augmentera son carnet de commandes et réduira considérablement le ratio d'endettement de la société par rapport à ses bénéfices avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA).

Le véritable gain, cependant, pourrait arriver si la reprise du forage offshore se poursuit. Il y a une décennie, pendant les dernières "périodes fastes" du secteur, Transocean gagnait régulièrement environ 2 $ par action, contre 0,23 $ par action que les analystes prévoient que la société gagnera cette année. Pas mal, compte tenu du cours actuel de l'action de Transocean, qui est de 6 $.

Faut-il acheter des actions d'Energy Transfer dès maintenant ?

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Thomas Niel ne détient aucune position dans les actions mentionnées. The Motley Fool recommande Transocean. The Motley Fool a une politique de divulgation.

Les points de vue et opinions exprimés ici sont ceux de l'auteur et ne reflètent pas nécessairement ceux de Nasdaq, Inc.