Banques lancent la vente d'un prêt transfrontalier de 5,75 milliards de dollars pour le rachat d'EA

<p>Par Matt Tracy</p>
<p>WASHINGTON, le 16 mars (Reuters) - Un groupe de banques dirigé par JPMorgan a commencé lundi à commercialiser auprès des investisseurs un prêt de 5,75 milliards de dollars contribuant à financer le rachat de Electronic Arts (<a href="https://finance.yahoo.com/quote/EA">EA</a>), selon un document de conditions vu par Reuters.</p>
<p>Ce prêt à terme de sept ans comprend une portion de 4 milliards de dollars américains ainsi qu'une portion de 1,531 milliard d'euros (équivalent de 1,75 milliard de dollars), selon le document de conditions, qui contribuera à financer le retrait privé de l'éditeur de jeux ⁠EA par un consortium d'investisseurs comprenant le Fonds d'investissement public d'Arabie saoudite, Silver Lake et Affinity Partners.</p>
<p>Il existe également un prêt à terme A de 3,25 milliards de dollars et 9 milliards de dollars autres de dettes sécurisées et non sécurisées en dollars et en euros, selon le document de conditions.</p>
<p>La transaction de retrait privé devrait être finalisée en juin, selon l'annonce des entreprises en septembre.</p>
<p>Les banques commercialisent la portion de 4 milliards de dollars et la portion de 1,531 milliard d'euros du prêt à terme à un prix réduit de 98,5 ​​cents sur le dollar et à un taux d'intérêt variable de 350 points de base (pb) à 375 pb au-dessus du Secured Overnight Financing Rate (SOFR) et du Euro Interbank Offered Rate (Euribor), respectivement, selon le document de conditions.</p>
<p>La date limite de la vente du prêt est actuellement fixée à la clôture du marché le 23 mars, selon le document de conditions.</p>
<p>EA n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaires.</p>
<p>(Par Matt Tracy à Washington ; Rédaction par Keith Weir)</p>