Achetez 2 fonds indiciels Vanguard pour battre le S&P 500 l'année prochaine, selon Wall Street

Points clés
Les prévisions consensuelles de Wall Street indiquent que les secteurs de la technologie de l'information et des biens de consommation discrétionnaire surpasseront le S&P 500 l'année prochaine.
Le Vanguard Information Technology ETF offre une exposition à des centaines d'entreprises susceptibles de bénéficier de l'intelligence artificielle et de la transformation numérique.
Le Vanguard Consumer Discretionary ETF offre une exposition à des centaines d'entreprises susceptibles de bien performer pendant les périodes de forte croissance économique.
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La prévision consensuelle des analystes de Wall Street indique que le S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) atteindra 8 338 l'année prochaine, selon FactSet Research. Cela implique une hausse de 28 % par rapport à son niveau actuel de 6 506.
Cependant, les analystes anticipent une hausse plus importante dans deux secteurs du marché boursier :
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- L'estimation consensuelle indique que le secteur de la technologie de l'information atteindra 7 215 au cours de la prochaine année. Cela implique une hausse de 39 % par rapport à son niveau actuel de 5 203.
- L'estimation consensuelle indique que le secteur des biens de consommation discrétionnaire atteindra 2 244 au cours de la prochaine année. Cela implique une hausse de 30 % par rapport à son niveau actuel de 1 725.
Les investisseurs peuvent s'exposer à ces secteurs du marché boursier en achetant des actions du Vanguard Information Technology ETF (NYSEMKT: VGT) et du Vanguard Consumer Discretionary ETF (NYSEMKT: VCR). Voici les détails importants.
1. Vanguard Information Technology ETF
Le Vanguard Information Technology ETF mesure la performance de 318 entreprises du secteur de la technologie de l'information, qui comprend trois grands segments : les logiciels et services cloud, le matériel et l'équipement technologiques, et les semi-conducteurs et les équipements de fabrication de semi-conducteurs.
Les cinq principales participations sont :
- Nvidia : 18,1 %
- Apple : 15,8 %
- Microsoft : 10,4 %
- Broadcom : 4,3 %
- Micron Technology : 2,4 %
Le Vanguard Information Technology ETF a progressé de 1 570 % au cours des deux dernières décennies, ce qui équivaut à 15,1 % par an. C'est plus du double du rendement total du S&P 500 de 636 % (10,5 % par an). En effet, le secteur de la technologie de l'information a été le secteur du marché boursier le plus performant au cours de la dernière décennie en raison de la prolifération du cloud computing et de l'intelligence artificielle (IA).
Les risques pour le secteur de la technologie de l'information comprennent les revenus cycliques, en particulier dans l'industrie des semi-conducteurs. De plus, le sentiment du marché entourant l'intelligence artificielle a été compliqué récemment. Les investisseurs craignent que les hyperscalers ne dépensent trop en infrastructure d'IA, mais ils craignent également que l'IA ne perturbe l'industrie du logiciel.
Voici mon avis : ce fonds indiciel Vanguard offre une exposition facile à de nombreuses entreprises susceptibles de bénéficier de l'IA, qui pourrait être la technologie la plus transformatrice depuis des décennies. Le fonds est également bon marché avec un ratio de frais de 0,09 %. Ma seule réserve est le risque de concentration. Trois entreprises représentent 44 % de sa performance. Les investisseurs à l'aise avec ce risque devraient envisager d'acheter une petite position aujourd'hui.
2. Vanguard Consumer Discretionary ETF
Le Vanguard Consumer Discretionary ETF mesure la performance de 286 entreprises du secteur des biens de consommation discrétionnaire, qui couvre la fabrication et les services. Le fonds indiciel est le plus exposé aux entreprises des industries de la vente au détail généraliste, de la fabrication automobile, de la restauration, de l'hôtellerie et des croisières, et de l'amélioration de l'habitat.
Les cinq principales participations sont, par poids :
- Amazon : 23,4 %
- Tesla : 16,6 %
- Home Depot : 5,3 %
- McDonald's 3,7 %
- TJX Companies : 2,7 %
Le Vanguard Consumer Discretionary ETF a ajouté 731 % au cours des deux dernières décennies, ce qui équivaut à 11,1 % par an. Cela surpasse le rendement total du S&P 500 de 636 % (10,5 % par an). En effet, le secteur des biens de consommation discrétionnaire a été le deuxième secteur du marché boursier le plus performant au cours des 20 dernières années en raison de la prolifération du commerce électronique.
Les risques pour le secteur des biens de consommation discrétionnaire comprennent les droits de douane et la hausse des prix de l'essence, qui pourraient tous deux réduire les dépenses de consommation, le moteur le plus important de la croissance économique. "Le secteur est très exposé aux conditions économiques et donc vulnérable à un ralentissement économique et à une réduction de la confiance et des dépenses des consommateurs", selon le Charles Schwab Center for Financial Research.
Voici mon avis : ce fonds indiciel Vanguard est susceptible de bien performer pendant les périodes de forte croissance économique. Il est relativement bon marché avec un ratio de frais de 0,09 %, mais il est également très concentré. Trois entreprises représentent 45 % de sa performance. Les investisseurs à l'aise avec ce risque devraient envisager d'acheter une petite position aujourd'hui.
Je commencerais par une petite position car l'économie est dans une situation quelque peu précaire en ce moment. Les droits de douane ont coïncidé avec un ralentissement de la croissance du PIB et de l'emploi, et la hausse des prix du pétrole pourrait entraîner l'économie dans une récession, selon l'économiste en chef de Moody's, Mark Zandi. Dans ce scénario, les actions discrétionnaires des consommateurs chuteraient probablement plus fortement que le S&P 500 élargi, tout comme les actions technologiques.
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Charles Schwab est un partenaire publicitaire de Motley Fool Money. Trevor Jennewine détient des positions dans Amazon, Nvidia et Tesla. The Motley Fool détient des positions et recommande Amazon, Apple, FactSet Research Systems, Home Depot, Micron Technology, Microsoft, Moody's, Nvidia, TJX Companies et Tesla et est à découvert sur des actions Apple. The Motley Fool recommande Broadcom et Charles Schwab et recommande les options suivantes : vendre à découvert des options d'achat sur Charles Schwab d'une valeur de 100 $ en mars 2026. The Motley Fool a une politique de divulgation.
Les points de vue et opinions exprimés ici sont les points de vue et opinions de l'auteur et ne reflètent pas nécessairement ceux de Nasdaq, Inc.