Au-delà des actions énergétiques. Un ETF de dividendes très populaire a une nouvelle source de revenus privilégiée.

Points clés
Le Schwab U.S. Dividend Equity ETF a récemment terminé sa reconstitution annuelle.
Le fonds réduit son exposition aux actions énergétiques, faisant des biens de consommation de base son secteur de prédilection.
Il a ajouté Procter & Gamble et Marzetti à son portefeuille, rejoignant ainsi plusieurs autres actions de dividendes de biens de consommation de base.
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Le Schwab U.S. Dividend Equity ETF (NYSEMKT: SCHD), un ETF populaire axé sur les dividendes (c'est l'un de mes préférés), a récemment terminé sa reconstitution annuelle. L'indice suivi par l'ETF met à jour ses avoirs une fois par an, supprimant les actions à dividendes à haut rendement qui ne satisfont plus à ses critères de qualité des dividendes et les remplaçant par des entreprises qui le font. Cette année, le fonds a supprimé 22 actions existantes et les a remplacées par 25 nouvelles.
L'un des résultats de ces changements a été que le fonds a considérablement réduit son exposition aux actions énergétiques, ce qui a fait des actions de biens de consommation de base la pondération la plus élevée du fonds. Voici pourquoi ce secteur est devenu sa nouvelle source de revenus privilégiée.
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Le remaniement annuel
Le Schwab U.S. Dividend Equity ETF suit passivement un indice (Dow Jones U.S. Dividend 100 Index) qui suit 100 actions à dividendes à haut rendement. Il sélectionne les entreprises en fonction de plusieurs caractéristiques de qualité des dividendes, notamment le rendement des dividendes, le taux de croissance des dividendes sur cinq ans et la solidité financière. L'indice reconstitue ses avoirs une fois par an, ajoutant les entreprises qui satisfont à ses critères et excluant celles qui ne font plus partie des meilleures actions à dividendes.
Le fonds a supprimé plusieurs actions énergétiques cette année, réduisant considérablement son allocation sectorielle. Avant la reconstitution, le Schwab U.S. Dividend Equity ETF avait une allocation de 23,5 % aux actions énergétiques, sa pondération sectorielle la plus élevée. Celle-ci est tombée à 16,3 % après la reconstitution, la troisième pondération la plus élevée. En conséquence, les actions de biens de consommation de base sont passées de la deuxième pondération sectorielle du fonds à la première, avec 19,4 %.
Ajout de deux autres "Kings"
L'indice a ajouté deux actions de biens de consommation de base cette année : Procter & Gamble (NYSE: PG) et Marzetti (NASDAQ: MZTI). Procter & Gamble aura une allocation de 3,8 % dans le fonds, le plaçant dans le top 10, tandis que Marzetti aura une pondération de 0,08 %.
Procter & Gamble a un historique illustre de paiement de dividendes. L'entreprise emblématique de marques de consommation – Procter & Gamble possède Charmin, Crest, Gillette et bien d'autres – paie des dividendes depuis 135 années consécutives (depuis sa constitution en société en 1890). Elle a augmenté son dividende pendant 69 années consécutives, l'une des plus longues séries au monde. Cela la qualifie de "Dividend King", une entreprise ayant 50 ans ou plus d'augmentations annuelles de dividendes. L'entreprise a actuellement un rendement de dividende de 3 %, près du triple du niveau de 1,2 % du S&P 500.
Marzetti (anciennement Lancaster Colony) fabrique et vend des produits alimentaires spécialisés, y compris la licence exclusive des sauces et vinaigrettes Chick-fil-A. L'entreprise a augmenté son dividende pendant 63 années consécutives. Cela la qualifie également de "Dividend King". Marzetti est l'une des 12 seules entreprises américaines à avoir livré 63 années d'augmentations annuelles de dividendes. L'entreprise a actuellement un rendement de dividende de 2,9 %.
Ces deux nouveaux ajouts rejoignent plusieurs autres actions de premier plan de biens de consommation de base détenues par le Schwab U.S. Dividend Equity ETF. Les deux premières sont Coca-Cola (NYSE: KO) et PepsiCo (NASDAQ: PEP). Le fonds a une allocation de 4 % aux géants emblématiques des boissons, les plaçant tous deux dans le top 10.
Coca-Cola et PepsiCo sont également des "Dividend Kings". Coca-Cola a une année d'avance sur Marzetti, ayant prolongé sa série à 64 années consécutives plus tôt cette année. Pendant ce temps, PepsiCo a porté sa série à 54 années consécutives début 2026. Les deux géants des boissons offrent des rendements de dividendes élevés (celui de Coca-Cola est de 2,8 %, tandis que celui de PepsiCo est de 3,7 %). L'ajout de Procter & Gamble dans le top 10, avec ce duo dynamique de dividendes, offre au fonds une autre source très durable de revenus de dividendes croissants.
Les biens de consommation de base pour les investisseurs en dividendes
Les actions de biens de consommation de base ont tendance à être parmi les actions à dividendes les plus durables et les plus constantes. La demande de biens de consommation de base reste résiliente pendant une récession, car ces produits alimentaires, boissons, ménagers et de soins personnels sont essentiels à la vie quotidienne. Cela fait des actions de biens de consommation de base d'excellents avoirs de base pour les revenus d'un fonds comme le SCHD ou votre portefeuille, car elles devraient fournir des revenus de dividendes stables et en croissance constante tout au long du cycle économique.
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Matt DiLallo détient des positions dans Coca-Cola, PepsiCo et Schwab U.S. Dividend Equity ETF. The Motley Fool n'a aucune position dans les actions mentionnées. The Motley Fool a une politique de divulgation.
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