Mes 3 actions énergétiques préférées à acheter face à toute l'incertitude causée par la guerre avec l'Iran

Key Points
Brookfield Renewable s'attend à ce que son flux de trésorerie par action croisse à un rythme supérieur à 10 % par an au cours des cinq prochaines années.
Enbridge peut réaliser une croissance annuelle de 5 % jusqu'à la fin de la décennie.
Chevron peut faire croître son flux de trésorerie disponible à un rythme supérieur à 10 % par an à 70 $ le baril.
- 10 actions que nous préférons à Brookfield Renewable ›
La guerre avec l'Iran a bouleversé les marchés énergétiques mondiaux. Elle a provoqué la plus grande perturbation de l'approvisionnement depuis des décennies en raison des attaques de l'Iran contre les pétroliers quittant le golfe persique par le détroit d'Ormuz, qui traitait 20 % des volumes mondiaux de pétrole et de gaz naturel liquéfié (GNL) avant la guerre. Plus la guerre dure, plus la crise énergétique mondiale pourrait s'aggraver.
Sur une note plus positive, les États-Unis cherchent à mettre fin au conflit. Si cela se produit, les prix de l'énergie pourraient chuter fortement.
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Cette incertitude rend beaucoup plus difficile l'investissement dans les actions énergétiques. Voici mes trois actions énergétiques à forte conviction à acheter malgré toute l'incertitude entourant la guerre.
Brookfield Renewable
Brookfield Renewable (NYSE: BEPC)(NYSE: BEP) est un producteur mondial de premier plan d'énergie renouvelable. Elle exploite des actifs hydroélectriques, éoliens, solaires et de stockage par batterie sécurisés par des contrats d'achat d'électricité (PPA) à long terme auprès d'utilités et de grandes entreprises. La plupart de ses PPA lient les taux à l'inflation. En conséquence, Brookfield génère un flux de trésorerie stable et en augmentation constante dans tous les environnements de marché.
La demande de puissance renouvelable mondiale est en plein essor, stimulée par les préoccupations liées au changement climatique, les besoins en matière de sécurité énergétique et l'essor de catalyseurs de croissance tels que les centres de données d'IA. Compte tenu de l'impact de la guerre sur les marchés énergétiques mondiaux, elle pourrait stimuler l'augmentation des investissements dans les énergies renouvelables à l'avenir, les pays cherchant à renforcer leur sécurité énergétique.
Brookfield Renewable s'attend déjà à croître rapidement au cours des prochaines années, visant une croissance des fonds provenant des opérations par action de plus de 10 % par an jusqu'en 2031. Cela devrait soutenir une croissance continue des dividendes de 5 % à 9 % par an. Avec un rendement de 4 % et une croissance des bénéfices à deux chiffres à venir, Brookfield devrait générer des rendements totaux puissants au cours des prochaines années.
Enbridge
Enbridge (NYSE: ENB) est l'une des plus grandes entreprises d'infrastructure énergétique d'Amérique du Nord. Elle transporte 30 % du pétrole brut du continent, déplace 20 % de tout le gaz consommé aux États-Unis, exploite la plus grande franchise d'utilité de gaz et est un producteur important d'énergie renouvelable. Ces activités génèrent des bénéfices extrêmement durables (plus de 98 % réglementés ou contractés sur la base du "take-or-pay").
Les bénéfices d'Enbridge sont si prévisibles qu'elle a atteint ses objectifs financiers annuels pendant 20 ans de suite. Cela comprend plusieurs périodes turbulentes sur le marché de l'énergie. La société a également augmenté son dividende (qui offre un rendement de plus de 5 %) pendant 31 années consécutives (en dollars canadiens).
Enbridge dispose d'un carnet de commandes de plusieurs milliards de dollars de projets d'expansion commercialement sécurisés qui devraient entrer en service au début des années 2030. La société s'attend à ce que ses initiatives de croissance stimulent une croissance annuelle du flux de trésorerie par action d'environ 5 % jusqu'à la fin de la décennie. Ajoutez à cela son dividende à haut rendement, et Enbridge pourrait offrir des rendements totaux à haute octane au cours des prochaines années.
Chevron
Chevron (NYSE: CVX) a reconstitué son portefeuille au fil des ans pour prospérer à des prix du pétrole plus bas. Elle a vendu des actifs à faible marge et investi massivement pour acquérir et développer des ressources à faible coût et à forte marge. En conséquence, Chevron a l'un des niveaux de seuil de rentabilité les plus bas du secteur de l'énergie. Elle peut financer son programme de capital et son dividende à un prix moyen du pétrole inférieur à 50 $ le baril jusqu'en 2030.
Cette année allait déjà être un tournant majeur pour Chevron. Elle a achevé plusieurs grands projets de capital de croissance en 2025 et a finalisé son acquisition à fort impact de Hess. En conséquence, la société s'attendait à produire 12,5 milliards de dollars supplémentaires de flux de trésorerie disponibles cette année à 70 $ le baril (par rapport à une base de 20,1 milliards de dollars en 2025). Chevron est désormais en bonne voie pour produire un flux de trésorerie disponible encore plus important cette année. Cela permettra à la société de racheter des actions dans la fourchette cible haute de 10 à 20 milliards de dollars tout en renforçant davantage son bilan déjà d'élite pour faire face aux futures baisses des prix du pétrole.
Chevron s'attend à ce que son flux de trésorerie disponible croisse à un rythme supérieur à 10 % par an jusqu'en 2030, en supposant que le pétrole se situe en moyenne à 70 $ le baril. Il pourrait croître beaucoup plus rapidement si les prix du pétrole restent élevés. Cela devrait lui permettre de continuer à augmenter son dividende, ce qu'elle a fait pendant 39 années consécutives.
Conçu pour prospérer malgré la volatilité
Brookfield Renewable, Enbridge et Chevron peuvent tous prospérer même si un accord de paix au Moyen-Orient fait baisser les prix de l'énergie. Cela renforce ma forte conviction dans ces actions énergétiques compte tenu de l'incertitude actuelle. Je m'attends à ce qu'ils créent une valeur importante pour les actionnaires à l'avenir, quel que soit ce qui se passe sur le marché de l'énergie.
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Matt DiLallo détient des positions dans Brookfield Renewable, Brookfield Renewable Partners, Chevron et Enbridge. The Motley Fool détient des positions et recommande Chevron et Enbridge. The Motley Fool recommande Brookfield Renewable et Brookfield Renewable Partners. The Motley Fool a une politique de divulgation.
Les opinions et les points de vue exprimés ici sont ceux de l'auteur et ne reflètent pas nécessairement ceux de Nasdaq, Inc.