Nouvelle recherche de Wall Street soutient notre vision de longue date sur les actions d'IA et de cybersécurité

Wall Street soutient l'une de nos visions de longue date : l'IA représente un vent arrière — et non un vent contraire — pour CrowdStrike et les actions de cybersécurité. Les actions de CrowdStrike ont augmenté de 1,6 % lundi après avoir reçu une paire d'appels d'analystes optimistes. Mizuho a amélioré l'action de neutre à surperformance tout en augmentant son objectif de prix de 490 $ à 520 $, affirmant que les récents contrôles de canaux ont montré une "demande très saine" sur la plateforme et que CrowdStrike possède "sans doute le meilleur ensemble d'offres" en matière de sécurité IA. Séparément, JPMorgan a souligné CrowdStrike et Palo Alto Networks comme des "bénéficiaires évidents" du paysage des menaces en accélération lié aux modèles fondamentaux et à l'IA agentique. La société a déclaré que les fournisseurs de plateformes avec des données propriétaires et une expertise approfondie du domaine sont bien positionnés pour protéger les entreprises à mesure que l'IA élargit la gamme des menaces dans les environnements d'identité et de cloud. Le Club détient CrowdStrike et Palo Alto Networks, mais a une note de 3 pour ce dernier, ce qui signifie que nous cherchons à vendre l'action en cas de force. Jim Cramer a décidé que nous n'avions besoin que d'un seul nom de cybersécurité dans le portefeuille et veut faire de la place pour un autre. Nous avons vendu des actions Palo Alto lundi. CrowdStrike a une note de 1. Les notes positives sont importantes car CrowdStrike et Palo Alto ont été emportés dans la vente plus large des actions logicielles cette année, dans un contexte d'inquiétudes quant à l'IA qui volerait des parts de marché. La paire représente plus de 10 % de l'ETF logiciel technologique IGV, qui a baissé de 20 % en 2026. Mais le récent rebond des actions suggère que les investisseurs commencent à reconnaître le contraire : des systèmes d'IA plus performants nécessiteront une sécurité accrue. Les actions de CrowdStrike ont augmenté de plus de 22 % au cours du dernier mois, bien qu'elles soient toujours en baisse de 3,3 % depuis le début de l'année. L'action Palo Alto s'est également redressée sur la même période, en hausse de près de 24 % mais en baisse de 1 % pour l'année. CRWD YTD mountain CRWD stock performance YTD. "Ce que j'aime vraiment chez CrowdStrike, c'est qu'elle a essayé et qu'elle pourrait sortir de l'IGV, ce qui a été un tel problème pour eux", a déclaré Jim Cramer lundi lors de la réunion du matin. Lorsque l'action était sous les 400 $ plus tôt cette année, Cramer a prédit que l'IA bénéficierait à CrowdStrike, c'est pourquoi nous sommes restés optimistes même lorsque l'action a été pénalisée. De plus en plus d'analystes à Wall Street commencent à pousser cette idée. Mizuho a souligné plusieurs points positifs spécifiques à l'entreprise, notamment Falcon Flex, une offre d'abonnement pour les clients d'entreprise qui offre un accès facile aux outils de cybersécurité de CrowdStrike. Les analystes ont également souligné la dynamique de la demande des hyperscalers et les initiatives émergentes de sécurité IA qui pourraient aider CrowdStrike à dépasser ses objectifs de revenus annuels récurrents pour l'exercice 2027. Un autre catalyseur clé est le Projet Glasswing, la coalition de cybersécurité d'Anthropic construite autour de son modèle Claude Mythos non encore publié. CrowdStrike et Palo Alto étaient les deux seules entreprises de cybersécurité pures nommées partenaires, un "véritable témoignage des deux plateformes", a déclaré Mizuho. La société a ajouté qu'il existe une "possibilité légitime que le Projet Glasswing catalyse une bonne activité commerciale incrémentale pour CRWD au fil du temps". Les analystes ont également déclaré que la valorisation de l'action semblait plus attrayante après les compressions multiples au cours des six derniers mois. "Il y a un sentiment qu'Anthropic a quelque chose qui ferait que vous n'auriez pas besoin d'eux [CrowdStrike]", a dit Jim. "C'est le contraire, Anthropic a besoin d'eux." Le PDG de CrowdStrike, George Kurtz, a fait un argument similaire dans "Mad Money" après le dévoilement de Mythos. "Vous ne pouvez pas avoir d'IA sans sécurité", a déclaré Kurtz, ajoutant : "Nous sommes les experts en la matière." L'une des choses qui freine l'adoption de l'IA est la sécurisation de l'IA, a expliqué Kurtz, c'est pourquoi CrowdStrike a été choisi pour faire partie de la solution dans le partenariat Mythos. "La sécurité sera un accélérateur du déploiement de l'IA", a déclaré Kurtz. Il a expliqué que l'IA avancée entraîne un volume d'attaques plus élevé et moins de temps pour y remédier, car elle rend les vulnérabilités de sécurité plus accessibles. Kurtz a poursuivi qu'il est très différent de trouver des vulnérabilités et de se protéger contre les violations. Les clients paient pour les résultats de ne pas être piratés, pas seulement pour trouver des vulnérabilités, et CrowdStrike fournit cette sécurité de bout en bout. (Le fonds caritatif de Jim Cramer détient CRWD, PANW. Voir ici pour une liste complète des actions.) En tant qu'abonné au CNBC Investing Club avec Jim Cramer, vous recevrez une alerte de transaction avant que Jim n'effectue une transaction. Jim attend 45 minutes après l'envoi d'une alerte de transaction avant d'acheter ou de vendre une action dans le portefeuille de son fonds caritatif. Si Jim a parlé d'une action à la télévision de CNBC, il attend 72 heures après l'émission de l'alerte de transaction avant d'exécuter la transaction. 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