Géant pétrolier Shell va acheter ARC Resources du Canada pour 16,4 milliards de dollars afin de stimuler la production

Le groupe pétrolier britannique Shell a annoncé lundi qu'il avait conclu un accord pour acheter la société énergétique canadienne ARC Resources dans le cadre d'une transaction d'une valeur de 16,4 milliards de dollars visant à stimuler la production.

Cette transaction ajoutera environ 370 000 barils d'équivalent pétrole par jour au portefeuille de Shell et est conçue pour accroître la production d'hydrocarbures à long terme de la société cotée à Londres.

Le PDG de Shell, Wael Sawan, a décrit ARC Resources, qui se concentre sur le bassin schisteux de Montney dans les provinces canadiennes de Colombie-Britannique et d'Alberta, comme un "producteur de haute qualité, à faible coût et de premier quartile en termes d'intensité carbone faible" qui renforcera la base de ressources de la société pendant des décennies.

"Nous accédons à des actifs uniques et accueillons des collègues qui apportent une expertise approfondie, ce qui, combiné aux solides performances de Shell au niveau du bassin, offre une proposition convaincante pour les actionnaires", a déclaré M. Sawan dans un communiqué.

Le président et PDG d'ARC Resources, Terry Anderson, a salué l'annonce, affirmant que les actifs et le personnel de la société joueraient un rôle important pour aider Shell à renforcer davantage le paysage des ressources du Canada tout en fournissant l'énergie sûre dont le monde a besoin.

Shell a déclaré que l'opération générerait des rendements à double chiffre et stimulerait le flux de trésorerie disponible par action à partir de 2027. La société devrait verser 8,20 dollars canadiens (6,03 dollars) en espèces et 0,40247 action ordinaire par action ARC Resources à ses actionnaires.

Les actions de Shell ont été vues pour la dernière fois en bourse avec une baisse de 0,3 % en raison de cette nouvelle. L'action a augmenté d'environ 20 % depuis le début de l'année, ce qui est inférieur à celui de certains de ses principaux concurrents de l'industrie.

Shell a déclaré que la valeur en actions de l'opération ARC Resources équivaut à environ 13,6 milliards de dollars, auxquels s'ajoutent 2,8 milliards de dollars de dette et de baux nets, portant la transaction à un total de 16,4 milliards de dollars.

L'annonce intervient alors que les supermajors énergétiques cherchent à renforcer leurs ressources en hydrocarbures à un moment où elles renforcent leur activité principale d'huile et de gaz.

Interrogé plus tôt dans l'année sur la possibilité d'acquisitions pour développer la production à long terme, Sawan de Shell a déclaré que la société avait dépensé environ 2 milliards de dollars pour acheter des actifs en 2025, ce qui a permis d'ajouter environ 40 000 barils par jour de nouvelle production pour 2030.

"Bien sûr, nous sommes toujours à l'affût d'opportunités, mais la bonne chose, c'est que pendant les cinq prochaines années, nous ne sommes pas pressés", a déclaré Sawan à "Squawk Box Europe" de CNBC le 5 février.

"Nous avons la possibilité et le temps de nous assurer que tout investissement que nous réalisons en matière de fusions et acquisitions est créateur de valeur pour nos actionnaires", a-t-il ajouté.