Prédiction : Alors que la Big Tech fait les gros titres, ces petites actions AI pourraient surperformer

Points clés
Les actions technologiques de mégacap ne sont pas la seule façon de profiter du boom de l'intelligence artificielle.
L'approche voix-first de SoundHound pour les agents IA pourrait être le catalyseur d'une hausse énorme.
Le passage de GitLab à un modèle de tarification hybride sièges-plus-utilisation pourrait être un important moteur de croissance.
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Les entreprises technologiques de mégacap ont dominé la conversation lorsqu'il s'agit d'intelligence artificielle (IA), et pour de bonnes raisons. Ces entreprises dépensent massivement et profitent agréablement à mesure que la technologie progresse.
Cependant, les actions de mégacap ne sont pas la seule façon de profiter de la tendance en IA. Examinons deux actions plus petites qui ont une bonne opportunité de surperformer leurs pairs plus importants dans les années à venir.
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SoundHound AI
SoundHound AI (NASDAQ : SOUN) aborde l'IA de manière très différente de la plupart des entreprises IA de mégacap. L'entreprise a construit une plateforme de compréhension profonde de la parole-vers-signification qui peut déterminer l'intention d'un utilisateur avant qu'il n'ait fini de parler, ce qui est beaucoup plus proche de la façon dont les gens traitent la parole.
Ça peut ne pas sembler être un gros problème, mais à mesure que l'IA dépasse les simples chatbots génératifs pour devenir des agents autonomes qui planifient et agissent, la compréhension en temps réel de l'intention est un avantage majeur. Bien qu'il y ait beaucoup d'entreprises poursuivant les agents IA, l'accent de SoundHound sur l'interaction voix-first est ce qui la distingue.
L'acquisition d'Amelia par SoundHound l'année dernière a contribué à changer sa trajectoire d'une entreprise qui à l'époque avait fait la plupart de ses percées dans les industries automobile et de la restauration. Amelia a apporté avec elle des agents virtuels qui servaient des secteurs compliqués et fortement réglementés comme la santé et la finance qui devaient comprendre le jargon de l'industrie et les règles de conformité.
Elle a ensuite combiné l'intelligence conversationnelle d'Amelia avec sa propre technologie parole-vers-signification pour créer Amelia 7.0, qui se comporte plus comme un employé numérique qu'un assistant virtuel. Au lieu de simplement répondre aux questions, il peut s'intégrer aux systèmes ERP et CRM pour gérer les transactions et les interactions de service client de bout en bout.
L'entreprise migre 15 de ses plus grands clients d'entreprise vers Amelia 7.0, et elle a récemment acheté une autre entreprise, Interactions, pour aider à orchestrer ses agents IA à travers différents systèmes. Elle a également ajouté la technologie de vision IA à sa plateforme.
SoundHound voyait déjà une croissance énorme de ses revenus avant son offensive sur les agents IA, mais cela montre une entreprise capable de pivoter rapidement vers là où le marché se dirige. Le trimestre dernier, ses revenus ont explosé de 217% d'une année sur l'autre pour atteindre 42,7 millions de dollars, et la direction s'attend à ce qu'il atteigne la rentabilité EBITDA ajustée (bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement) d'ici la fin 2025, ce qui serait une étape importante.
SoundHound est encore une histoire de croissance à un stade précoce, et la concurrence dans l'IA agentique est féroce, mais son approche unique et sa capacité à s'adapter rapidement à un marché changeant pourraient la préparer à être une énorme gagnante dans les années à venir.
GitLab
GitLab (NASDAQ : GTLB) n'est pas aussi tape-à-l'œil que certaines entreprises IA, mais s'est bien positionné comme un outil essentiel pour les développeurs de logiciels du monde entier. L'entreprise a commencé simplement comme une plateforme DevSecOps que les clients utiliseraient comme une plateforme sécurisée pour stocker leur code, mais elle a évolué vers une solution complète de cycle de vie de développement logiciel qui peut également aider les développeurs à gagner du temps dans leurs routines quotidiennes.
L'IA est devenue centrale dans cette mission, car son agent IA Duo automatise les tâches répétitives qui prennent la majeure partie de la journée d'un développeur. Les développeurs ne passent qu'environ 20% de leur temps à coder, donc tout ce qui libère plus de temps pour réellement écrire du code stimule la productivité. C'est pourquoi Duo IA a le potentiel d'être un important moteur de croissance à l'avenir.
Alors qu'il y avait des craintes initiales que l'IA réduirait le besoin de codeurs humains, nuisant au modèle économique basé sur les sièges de GitLab, jusqu'à présent, l'inverse s'est avéré vrai. La montée de l'IA a accéléré la création de logiciels, conduisant à plus de projets et à une demande accrue pour la plateforme de GitLab. L'entreprise a des partenariats avec les principaux fournisseurs de cloud computing, tels qu'AWS d'Amazon et Google Cloud d'Alphabet, ce qui l'aide également à capturer les clients d'entreprise construisant des applications IA dans le cloud.
GitLab a constamment vu une forte croissance de ses revenus, avec une hausse des revenus entre 25% et 35% pendant huit trimestres consécutifs, y compris un bond de 29% le trimestre dernier à 236 millions de dollars. Une grande partie de la croissance vient des clients existants étendant leur utilisation de la plateforme en ajoutant des sièges et en passant à des plans de niveau supérieur. Cela a conduit à une robuste rétention nette basée sur le dollar de 121% au cours des 12 derniers mois.
À l'avenir, l'une des plus grandes opportunités de GitLab est son récent passage à un modèle de tarification hybride sièges-plus-utilisation. Cela lui donne plus d'avantages à mesure que l'utilisation augmente, tout en la protégeant si l'IA réduit un jour le nombre de développeurs sur un projet.
La croissance régulière de GitLab et son changement stratégique de tarification en font un moyen sous-estimé d'investir dans le boom de l'IA. L'action est également bon marché, s'échangeant à un ratio cours/ventes (P/S) prospectif de moins de 7 fois les estimations des analystes pour 2026. Entre sa croissance et sa valorisation, l'action est bien positionnée pour surperformer dans les années à venir.
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Geoffrey Seiler a des positions dans Alphabet et GitLab. Motley Fool a des positions et recommande Alphabet, Amazon et GitLab. Motley Fool a une politique de divulgation.
Les points de vue et opinions exprimés ici sont les points de vue et opinions de l'auteur et ne reflètent pas nécessairement ceux de Nasdaq, Inc.