SHJ Wealth Advisors ouvre une position de 10 millions de dollars dans l'iShares Defense Industrials Active ETF (IDEF)

Points clés
SHJ a acquis 311 318 actions dans une nouvelle position ; taille estimée de la transaction 10,19 M$ basée sur le prix moyen trimestriel.
La valeur de la position de fin de trimestre a augmenté de 10,19 M$, reflétant à la fois l’achat de la participation et les variations de prix pertinentes.
La position représente une hausse de 1,37 % des actifs sous gestion reportables 13F du fonds.
Après la transaction, le fonds détient 311 318 actions d’une valeur de 10,19 M$.
IDEF entre dans le portefeuille mais ne figure pas parmi les cinq principales participations de Sharkey, Howes & Javer en valeur.
- 10 actions que nous préférons au BlackRock ETF Trust - iShares Defense Industrials Active ETF ›
Ce qui s’est passé
Selon un dépôt SEC daté du 8 avril 2026, Sharkey, Howes & Javer (SHJ) Wealth Advisors a déclaré une nouvelle détention de 311 318 actions d’iShares Defense Industrials Active ETF (NASDAQ:IDEF). La valeur estimée de la transaction était d’environ 10,19 M$, calculée à partir du prix de clôture moyen du premier trimestre 2026. La valeur de la position de fin de trimestre a également augmenté de 10,19 M$, combinant l’acquisition d’actions et les effets de prix.
Ce qu’il faut aussi savoir
Cette transaction ouvre une nouvelle position, représentant 1,37 % des actifs sous gestion reportables 13F de Sharkey, Howes & Javer.
- Principales participations après le dépôt :
- iShares Core S&P 500 ETF : 70,97 M$ (9,6 % de l’AUM)
- iShares Core Total USD Bond Market ETF : 45,44 M$ (6,1 % de l’AUM)
- iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF : 43,62 M$ (5,9 % de l’AUM)
- iShares S&P 500 Growth ETF : 41,95 M$ (5,7 % de l’AUM)
- iShares S&P 500 Value ETF : 39,62 M$ (5,3 % de l’AUM)
L’iShares Defense Industrials Active ETF (IDEF) a généré des rendements totaux de 35 % depuis son lancement en mai 2025, doublant les rendements du S&P 500 sur la même période.
Aperçu de l’ETF
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Ratio de frais | 0,55 % |
| AUM | 3,27 Mds $ |
| Rendement du dividende | n/a |
| Prix (à la clôture du marché le 8 avril 2026) | 33,97 |
Instantané de l’ETF
IDEF :
- Offre une exposition aux entreprises des secteurs défense et industriels via une structure d’ETF gérée activement.
- Génère des revenus principalement à partir des frais de gestion et des rendements d’investissement en allouant du capital aux actions de défense et d’industriels sélectionnées.
- Cible les investisseurs institutionnels et individuels recherchant un accès diversifié aux segments défense et industriels des marchés publics.
iShares Defense Industrials Active ETF fournit aux investisseurs un véhicule pour accéder à un portefeuille sélectionné d’entreprises de défense et industrielles. Le fonds exploite l’expertise de gestion active de BlackRock pour identifier des opportunités dans ces secteurs, visant à offrir des rendements ajustés au risque. Son avantage concurrentiel réside dans la combinaison de la spécialisation sectorielle et des ressources d’un gestionnaire d’actifs mondial de premier plan.
Ce que cette transaction signifie pour les investisseurs
L’achat par SHJ Wealth Advisors de l’iShares Defense Industrials Active ETF (IDEF) est intéressant pour les investisseurs Foolish pour plusieurs raisons. Premièrement, SHJ a conservé la plupart de ses principales positions pendant plusieurs années, il y a donc de bonnes raisons de penser qu’il s’agit également d’une position à long terme pour la société. Deuxièmement, l’achat de la société est assez important. Bien qu’il ne s’agisse pas d’une position parmi les cinq meilleures, il représente déjà 1,4 % du portefeuille de SHJ après une seule acquisition initiale.
Enfin, l’achat de SHJ est notable en raison de son timing. IDEF a déjà généré des rendements totaux de 35 % depuis mai 2025, mais la société croit encore que le meilleur reste à venir. Alors que l’industrie de la défense se modernise et que de nombreux pays se concentrent sur le renforcement de leur indépendance militaire, l’ETF IDEF est plutôt intéressant en ce moment. L’ONU prévoit que les dépenses militaires mondiales pourraient plus que doubler d’ici 2035, offrant un vent arrière stable pour IDEF.
IDEF offre non seulement aux investisseurs un éventail diversifié d’entreprises traditionnelles de défense, mais aussi une exposition à des actions de défense de nouvelle génération telles que Palantir (plates‑formes logicielles alimentées par l’AI), Rocket Lab (services de lancement et systèmes spatiaux) et BWX Technologies (composants nucléaires). Cela dit, bien que j’apprécie les participations de l’ETF, les investisseurs doivent être conscients que le ratio de frais de 0,55 % de IDEF est quelque peu élevé et grignotera les rendements totaux sur le long terme. Cependant, pour les investisseurs qui ne souhaitent pas acheter des actions de défense individuelles, IDEF est une solution logique — et cela a beaucoup de sens dans le portefeuille de SHJ.
Devriez‑vous acheter des actions du BlackRock ETF Trust - iShares Defense Industrials Active ETF dès maintenant ?
Avant d’acheter des actions du BlackRock ETF Trust - iShares Defense Industrials Active ETF, considérez ce qui suit :
L’équipe d’analystes Motley Fool Stock Advisor vient d’identifier ce qu’elle considère comme les 10 meilleures actions à acheter maintenant… et le BlackRock ETF Trust - iShares Defense Industrials Active ETF n’en faisait pas partie. Les 10 actions retenues pourraient générer des rendements monstrueux dans les années à venir.
Pensez à la fois où Netflix figurait sur cette liste le 17 décembre 2004… si vous aviez investi 1 000 $ au moment de notre recommandation, vous auriez 532 929 $ !* Ou quand Nvidia était sur cette liste le 15 avril 2005… si vous aviez investi 1 000 $ au moment de notre recommandation, vous auriez 1 091 848 $ !*
Il convient de noter que le rendement moyen total de Stock Advisor est de 928 % — une surperformance écrasante du marché comparée à 186 % pour le S&P 500. Ne manquez pas la dernière liste des 10 meilleures, disponible avec Stock Advisor, et rejoignez une communauté d’investissement créée par des investisseurs individuels pour des investisseurs individuels.
*Rendements de Stock Advisor au 8 avril 2026.
Josh Kohn‑Lindquist détient des positions dans Palantir Technologies et Rocket Lab. Motley Fool détient des positions dans et recommande BWX Technologies, Palantir Technologies et Rocket Lab. Motley Fool possède une politique de divulgation.
Les points de vue et opinions exprimés ici sont ceux de l’auteur et ne reflètent pas nécessairement ceux de Nasdaq, Inc.