Les rendements des dividendes de l'indice S&P 500 flirtent avec des plus bas historiques. Voici 3 chouchous des dividendes qui vont à contre-courant de cette tendance.

Points clés

Les trois titres sont bien connus dans leurs secteurs respectifs.

Ils se trouvent également être des Rois du Dividende.

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Ne regardez pas maintenant, mais l'indice S&P 500 devient une sorte de désert pour les investisseurs à revenu. Comme l'a récemment rapporté Yahoo! Finance, le rendement moyen des dividendes de tous les 500 titres a chuté à un peu plus de 1,2 %, l'un de ses plus bas niveaux depuis plus de 50 ans.

Cela ne signifie bien sûr pas que toutes les sociétés versant des dividendes dans ce groupe distribuent à des taux décourageants. Voici trois piliers de l'indice S&P 500 qui affichent des rendements bien supérieurs à la moyenne : AbbVie (NYSE : ABBV), Procter & Gamble (NYSE : PG) et Coca-Cola (NYSE : KO).

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1. AbbVie -- rendement actuel : 3,3 %

Je devrais également mentionner que les trois sont des Rois du Dividende, le nom donné au club très exclusif des actions qui ont augmenté leurs dividendes une fois par an pendant au moins 50 ans consécutifs. AbbVie se qualifie en vertu de sa scission de 2013 d'avec Abbott Laboratories ; ensemble, leurs augmentations s'étendent sur 54 ans.

Un rendement de dividende relativement élevé peut indiquer une faiblesse du cours de l'action, et dans une certaine mesure, c'est la dynamique avec AbbVie -- l'action a baissé de plus de 7 % cette année.

En mars, la Food and Drug Administration américaine a approuvé le médicament immunologique Icotyde de son concurrent Johnson & Johnson, apparemment une menace pour le blockbuster Skyrizi d'AbbVie. Bien que l'Icotyde n'ait été approuvé que pour une seule condition, le psoriasis en plaques, contrairement aux quatre de Skyrizi, il s'agit d'une pilule plutôt que d'une injection.

Cette commodité, ainsi que les efforts de Johnson & Johnson pour développer le médicament pour d'autres indications, ont suscité les craintes des investisseurs d'un potentiel tueur de Skyrizi.

Mais je pense que Skyrizi restera fort pendant un certain temps. Après tout, il faut généralement du temps pour obtenir des approbations pour plusieurs indications. De plus, en termes de commodité, le régime d'injection toutes les 12 semaines de Skyrizi pourrait être préférable au régime d'Icotyde, car ce dernier doit être pris quotidiennement.

Pendant ce temps, AbbVie dispose d'un portefeuille commercial formidable même sans son médicament phare. Il possède une série d'autres blockbusters dans plusieurs domaines thérapeutiques, tels que le traitement antipsychotique Vraylar. Quant au pipeline de la société, il est large, profond et a un potentiel admirable.

Pour moi, c'est l'une des meilleures actions pharmaceutiques du marché, et la direction fera sûrement face aux défis qu'elle rencontre. J'achèterais celle-ci.

3. Procter & Gamble -- rendement actuel : 2,9 %

Un grand nombre des produits ménagers que nous utilisons régulièrement sont vendus par Procter & Gamble. Parmi les nombreuses marques de la société figurent les rasoirs Gillette, le détergent pour lave-vaisselle Cascade, la cologne Old Spice et une pléthore d'autres produits instantanément reconnaissables.

Avec cela, Procter & Gamble est une présence inévitable dans les supermarchés, les épiceries et les dépanneurs du monde entier, et en particulier aux États-Unis. Cela se traduit par un flux constant et abondant de ventes nettes qui ont totalisé un chiffre vertigineux de 84,3 milliards de dollars en 2025.

Plus important encore pour les investisseurs à revenu, la société est une machine à générer des liquidités. Le flux de trésorerie annuel disponible a varié de près de 13,6 milliards de dollars à plus de 16,5 milliards de dollars au cours des cinq dernières années, plus qu'assez pour payer une année de dividendes.

Avec sa portée et son omniprésence, Procter & Gamble a un grand pouvoir auprès des détaillants, sans parler des consommateurs. Elle est célèbre pour ses augmentations de prix occasionnelles, une fois par an, un levier qu'elle peut actionner lorsque les conditions économiques ou les dépenses plus élevées justifient une telle mesure.

La société est beaucoup de choses, mais ce qu'elle n'est pas, c'est un dynamo à croissance rapide. Elle est grande, lente et stable en termes de croissance, mais encore une fois, peu possèdent l'action dans l'espoir de bonds monstrueux dans les fondamentaux. Au lieu de cela, ils achètent une entreprise qui paie un dividende apparemment toujours croissant et relativement généreux qui est l'épine dorsale de l'économie de consommation américaine.

Je ne pense pas que quelqu'un fera faillite en possédant des actions Procter & Gamble. En fait, j'irais jusqu'à dire que c'est l'une des actions à revenu les plus fiables disponibles aujourd'hui. Pour moi, c'est un modèle de l'approche d'investissement "configurez-le et oubliez-le, continuez à encaisser les dividendes".

3. Coca-Cola -- rendement actuel : 2,7 %

Enfin, nous avons l'exception du rendement des dividendes de l'indice S&P 500, Coca-Cola, une entreprise ancrée par un produit qui n'a pas besoin de présentation. Ce dont la société pourrait avoir besoin pour certains, cependant, c'est un bref aperçu de son portefeuille de boissons, car beaucoup ignorent à quel point il est vraiment vaste et profond.

Coca-Cola ne vend pas seulement sa boisson éponyme et le cousin citron-lime de Coke, Sprite, mais elle a également une présence dominante dans des segments tels que le jus (elle possède Minute Maid), le thé glacé (Gold Peak), l'eau (Dasani) et même le café (Costa Coffee). Et ce n'est que la pointe d'un très gros iceberg. Quelle que soit la boisson non alcoolisée que vous aimez siroter, Coca-Cola la fabrique probablement.

L'entreprise possède de nombreux produits leaders dans ses différentes catégories. Par conséquent, comme Procter & Gamble, elle est une présence constante dans les dépanneurs et les supermarchés locaux de chacun. Le résultat ? Un flux de revenus similaire et des montagnes de flux de trésorerie disponibles, grâce à des produits qui sont célèbres, appréciés, relativement peu coûteux à fabriquer et qui nécessitent peu ou pas d'innovation.

Cela signifie également des profits fiables et élevés par rapport aux revenus. Depuis 2021, ses marges nettes ont été de manière fiable supérieures à 20 % chaque année.

Il n'est donc pas étonnant que Coca-Cola soit un augmentateur de dividendes si désireux et fiable. En février, elle a maintenu sa couronne de Roi du Dividende avec sa 64e augmentation annuelle consécutive de dividende. Reflétant la croissance habituelle de la société tant en revenus qu'en bénéfices nets non conformes aux principes comptables généralement reconnus (GAAP), elle a augmenté son dividende trimestriel de 4 % à 0,51 $ par action.

J'ai beaucoup voyagé dans ce monde au fil des ans, et je ne me souviens d'aucun endroit peuplé qui n'ait pas eu au moins quelques panneaux Coca-Cola affichés dans ses magasins ou des produits de la société en vente. Je doute que la situation change beaucoup, voire pas du tout, donc je pense que la société continuera d'être une bête très rentable qui génère beaucoup de liquidités et rémunère très généreusement ses actionnaires.

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Eric Volkman ne détient aucune position dans les actions mentionnées. The Motley Fool détient des positions et recommande AbbVie et Abbott Laboratories. The Motley Fool recommande Johnson & Johnson. The Motley Fool a une politique de divulgation.

Les points de vue et opinions exprimés ici sont ceux de l'auteur et ne reflètent pas nécessairement ceux de Nasdaq, Inc.