Les 3 meilleures actions d'énergies renouvelables à acheter et à conserver pendant des décennies

L'énergie renouvelable est une mégatendance d'investissement d'une génération. Le monde doit investir des billions de dollars dans le développement de capacités supplémentaires d'énergies renouvelables au cours des prochaines décennies.
En conséquence, les entreprises qui investissent dans les énergies renouvelables devraient connaître une croissance régulière pendant des décennies. Brookfield Renewable ($NYSE: BEPC)($NYSE: BEP), Clearway Energy ($NYSE: CWEN)($NYSE: CWENA) et NextEra Energy ($NYSE: NEE) sont des leaders de l'investissement dans les énergies renouvelables. Cela en fait les meilleures actions à acheter et à conserver pour capitaliser sur la mégatendance des énergies renouvelables sur plusieurs décennies.
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Potentiel de croissance puissant
Brookfield Renewable est un leader mondial de l'énergie renouvelable. Elle exploite un portefeuille diversifié d'actifs hydroélectriques, éoliens, solaires et de stockage par batterie dans le monde entier. Brookfield vend l'énergie propre qu'elle produit dans le cadre d'accords d'achat d'électricité (PPA) à long terme et à taux fixe avec des services publics et de grandes entreprises, avec une durée restante moyenne de 13 ans. La plupart de ses PPA lient les tarifs à l'inflation (70 % de ses revenus). Par conséquent, elle génère des flux de trésorerie très stables et en croissance constante.
Les PPA existants de la société liés à l'inflation devraient à eux seuls permettre une croissance des fonds d'exploitation (FFO) par action de quelques pour cent par an au cours de la prochaine décennie. Pendant ce temps, avec la demande d'électricité en forte hausse en raison des centres de données d'IA et d'autres catalyseurs, Brookfield peut obtenir des PPA à des tarifs encore plus élevés à mesure que les contrats existants expirent. Par exemple, elle a récemment signé deux contrats d'hydroélectricité de 20 ans avec Google d'Alphabet ($NASDAQ: GOOG)($NASDAQ: GOOGL), représentant plus de 3 milliards de dollars de revenus futurs. La société s'attend à ce que des activités d'amélioration des marges comme celle-ci ajoutent encore 2 % à 4 % à son FFO par action chaque année.
Brookfield investit également massivement pour étendre sa capacité d'énergies renouvelables. Elle dispose d'un vaste pipeline de développement et réalise régulièrement des acquisitions créatrices de valeur. La société estime que ses multiples moteurs de croissance soutiendront une croissance du FFO par action de plus de 10 % par an dans les années à venir, plus qu'assez pour financer son plan d'augmentation de son dividende de 5 % à 9 % chaque année. Avec un rendement approchant les 4 %, Brookfield est une action à dividendes d'énergies renouvelables de premier plan à acheter.
Visibilité de croissance claire pour les années à venir
Clearway Energy est l'un des plus grands producteurs d'énergie propre du pays. Elle possède un grand portefeuille d'actifs d'énergie éolienne et solaire ainsi qu'une capacité de production de gaz naturel essentielle. Clearway vend également l'électricité qu'elle produit dans le cadre de PPA à long terme et à taux fixe avec des services publics et de grandes entreprises.
La société d'énergie propre avait engagé 1 milliard de dollars dans des investissements de croissance en début d'année, y compris des projets pour moderniser les parcs éoliens existants et acquérir de nouveaux actifs développés dès leur mise en service commerciale, dont plusieurs soutiennent les besoins croissants en énergie de Google. Ces investissements sécurisés soutiennent entièrement sa croissance jusqu'au début de 2028. Pendant ce temps, sa société mère, Clearway Energy Group (CEG), dispose d'un grand pipeline de projets de développement d'énergies renouvelables en cours qu'elle prévoit d'offrir à sa filiale à l'avenir pour soutenir sa croissance. Clearway s'attend actuellement à ce que son flux de trésorerie par action augmente de 7 % à 8 % par an jusqu'en 2030.
Clearway Energy a un potentiel de croissance suffisant au-delà de 2030. CEG s'attend à continuer d'obtenir de nouveaux projets de développement qu'elle pourra transférer à sa filiale dès leur mise en service commerciale. De plus, Clearway s'attend à bénéficier de la hausse des prix de l'électricité, des initiatives d'expansion organique (stockage par batterie et investissements de modernisation) et des acquisitions par des tiers. Ces catalyseurs devraient permettre une croissance du flux de trésorerie par action de 5 % à 8 %+ par an après 2030. Cela devrait permettre à Clearway de continuer à augmenter son dividende, qui rapporte 4,7 %.
Croissance puissante pour la prochaine décennie
NextEra Energy est un leader des services publics d'électricité et un développeur d'infrastructures d'énergie propre. Elle génère des bénéfices très prévisibles grâce à des structures tarifaires réglementées par le gouvernement et des contrats à long terme à taux fixe.
La société prévoit d'investir massivement dans la construction de capacités supplémentaires d'énergies renouvelables dans les années à venir. Sa société de services publics d'électricité en Floride (FPL) prévoit de produire 35 % de son électricité à partir de l'énergie solaire d'ici 2034, contre 9 % en 2024, en continuant d'étendre son portefeuille d'énergie solaire, leader du secteur. NextEra Energy construit également d'importantes capacités d'énergies renouvelables pour des clients tiers, y compris Google. De plus, elle développe des campus de centres de données avec l'alimentation associée en partenariat avec Google et d'autres.
NextEra Energy prévoit de faire croître son bénéfice ajusté par action de plus de 8 % par an jusqu'en 2035. Cela devrait permettre à la société de continuer à augmenter son dividende, qui rapporte 2,7 %, à des taux sains (croissance annuelle de 6 % attendue en 2027 et 2028).
Leaders de l'investissement dans les énergies renouvelables
Brookfield Renewable, Clearway Energy et NextEra Energy disposent de plateformes d'énergies renouvelables à grande échelle et en croissance. Elles prévoient de faire croître leurs bénéfices à des taux sains pendant des années, ce qui devrait leur permettre de continuer à augmenter leurs dividendes. Cette combinaison de revenus et de croissance pourrait leur permettre de produire des rendements totaux puissants dans les décennies à venir, ce qui en fait les meilleures actions d'énergies renouvelables à acheter et à conserver sur le long terme.
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Matt DiLallo détient des positions dans Alphabet, Brookfield Renewable, Brookfield Renewable Partners, Clearway Energy et NextEra Energy. The Motley Fool détient des positions et recommande Alphabet et NextEra Energy. The Motley Fool recommande Brookfield Renewable et Brookfield Renewable Partners. The Motley Fool a une politique de divulgation.