The Chemours Company annonce le relèvement de taille et la fixation du prix de son offre privée de 700 000 000 $ de billets de premier rang à 7,875 % arrivant à échéance en 2034

<p>WILMINGTON, Del., 26 février 2026 /PRNewswire/ -- The Chemours Company (Chemours) (NYSE : <a href="#financial-modal">CC</a>) a annoncé aujourd'hui la fixation du prix de son offre privée précédemment annoncée de 700 000 000 $ en principal de nouveaux billets de premier rang à 7,875 % échéant en 2034 (les « Billets »). La taille de l'offre a été augmentée par rapport à la taille de l'offre précédemment annoncée de 600 000 000 $ en principal de Billets. Les Billets porteront intérêt à 7,875 % par an et arriveront à échéance le 15 mars 2034. Les intérêts sur les Billets seront payables semestriellement le 15 mars et le 15 septembre de chaque année, à compter du 15 septembre 2026. Les Billets seront des obligations de premier rang non garanties de Chemours et seront garantis par certaines de ses filiales. L'offre devrait être clôturée le 12 mars 2026, sous réserve des conditions de clôture habituelles.</p>
<p>Chemours a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre pour financer le remboursement de ses billets de premier rang en circulation à 5,375 % échéant en 2027 et le remboursement partiel de ses billets de premier rang en circulation à 5,750 % échéant en 2028.</p>
<p>Les Billets et les garanties connexes ont été proposés uniquement à des personnes raisonnablement considérées comme des acheteurs institutionnels qualifiés en vertu de la Règle 144A de la Securities Act de 1933, telle qu'amendée (la « Securities Act »), ou en dehors des États-Unis à des personnes non américaines conformément au Règlement S de la Securities Act. Ce communiqué de presse ne constituera pas une offre de vente ni une sollicitation d'une offre d'achat des Billets et des garanties connexes.</p>
<p>Les Billets et les garanties connexes n'ont pas été enregistrés en vertu de la Securities Act, ni des lois sur les valeurs mobilières de toute autre juridiction, et ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis sans enregistrement ou une exemption applicable des exigences d'enregistrement.</p>
<p>À propos de The Chemours Company</p>
<p>The Chemours Company (NYSE : <a href="#financial-modal">CC</a>) est un leader mondial dans la fourniture de produits chimiques industriels et de spécialité pour les marchés, y compris les revêtements, les plastiques, la réfrigération et la climatisation, le transport, les semi-conducteurs et l'électronique avancée, l'industrie générale, ainsi que le pétrole et le gaz. Grâce à nos trois activités – Thermal &amp; Specialized Solutions, Titanium Technologies et Advanced Performance Materials – nous fournissons une expertise d'application et des innovations basées sur la chimie qui résolvent les plus grands défis des clients. Nos produits phares sont vendus sous des marques de premier plan telles que Opteon™, Freon™, Ti-Pure™, Nafion™, Teflon™, Viton™ et Krytox™. Basée à Wilmington, Delaware, et cotée à la NYSE sous le symbole CC, Chemours emploie environ 5 700 personnes et exploite 28 sites de fabrication et dessert environ 2 400 clients dans environ 110 pays.</p>
<p>Déclarations prospectives</p>
<p>Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives, au sens de la Section 27A de la Securities Act et de la Section 21E de la Securities Exchange Act de 1934, qui impliquent des risques et des incertitudes. Les déclarations prospectives fournissent les attentes actuelles d'événements futurs basées sur certaines hypothèses et incluent toute déclaration qui ne se rapporte pas directement à un fait historique ou actuel. Les mots « croire », « s'attendre », « vouloir », « anticiper », « planifier », « estimer », « cibler », « projeter » et expressions similaires, entre autres, identifient généralement les « déclarations prospectives », qui ne parlent qu'à la date à laquelle ces déclarations ont été faites. Ces déclarations prospectives peuvent aborder, entre autres, la clôture de l'offre de Billets et l'utilisation prévue par Chemours du produit net en découlant, qui sont soumises à des risques et incertitudes substantiels qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent matériellement de ceux exprimés ou implicites par ces déclarations. Ces risques et incertitudes comprennent, sans s'y limiter, la capacité de Chemours à satisfaire les conditions de clôture de l'offre et les conditions générales du marché qui peuvent avoir un impact sur la clôture de l'offre. Les déclarations prospectives sont basées sur certaines hypothèses et attentes d'événements futurs qui peuvent ne pas être exactes ou réalisées. Ces déclarations ne sont pas des garanties de performance future. Les déclarations prospectives impliquent également des risques et des incertitudes qui échappent au contrôle de Chemours. Les éléments hors du contrôle de Chemours, y compris les conditions économiques générales, les conditions géopolitiques, les changements dans les lois et réglementations aux États-Unis ou dans d'autres juridictions où nous opérons, ainsi que les événements de santé mondiaux et les événements météorologiques, ont affecté ou peuvent affecter les activités et les opérations de Chemours et peuvent continuer à entraver la capacité de Chemours à fournir des biens et services à ses clients, causer des perturbations dans les chaînes d'approvisionnement de Chemours, par exemple par des grèves, des perturbations de travail ou d'autres événements, affecter négativement les partenaires commerciaux de Chemours, réduire considérablement la demande pour les produits de Chemours, affecter négativement la santé et le bien-être du personnel de Chemours ou causer d'autres événements imprévisibles. De plus, il peut y avoir d'autres risques et incertitudes que Chemours est incapable d'identifier à l'heure actuelle ou que Chemours ne s'attend pas actuellement à avoir un impact matériel sur ses activités. Les facteurs qui pourraient causer ou contribuer à ces différences comprennent si l'offre de Billets est complétée et d'autres risques, incertitudes et autres facteurs discutés dans les dépôts de Chemours auprès de la U.S. Securities and Exchange Commission, y compris dans le rapport annuel de Chemours sur le formulaire 10-K pour l'exercice clos le 31 décembre 2025. Chemours n'assume aucune obligation de réviser ou de mettre à jour une déclaration prospective pour quelque raison que ce soit, sauf si requis par la loi.</p>
<p>CONTACTS : <br/>INVESTISSEURS<br/>Brandon Ontjes<br/>Vice-président, Relations avec les investisseurs<br/>+1.302.773.3309<a href="/cdn-cgi/l/email-protection#b2dbdcc4d7c1c6ddc0f2d1dad7dfddc7c0c19cd1dddf">[email protected]</a><br/>PRESSE<br/>Cassie Olszewski<br/>Responsable des relations avec les médias et de la réputation<br/>+1.302.219.7140<a href="/cdn-cgi/l/email-protection#f29f97969b93b2919a979f9d878081dc919d9f">[email protected]</a></p>
<p>SOURCE The Chemours Company</p>