Le supercycle Neocloud est là. Cette action de croissance pourrait être sa plus grande gagnante.

Points clés
Applied Digital construit des centres de données IA pour les entreprises de neocloud comme CoreWeave.
La société dispose d'un solide pipeline de revenus qui se traduira par une croissance phénoménale du chiffre d'affaires.
La feuille de route à long terme d'Applied Digital suggère qu'elle peut gagner gros grâce à la croissance séculaire du marché des centres de données IA.
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L'essor de l'intelligence artificielle (IA) a créé le besoin de centres de données spécialisés alimentés par des unités de traitement graphique (GPU), qui sont mieux adaptés pour exécuter des charges de travail d'IA telles que la formation de grands modèles linguistiques (LLM) et l'exécution d'applications d'inférence.
Ces neoclouds ne fournissent pas seulement les GPU les plus récents et les plus rapides ; ils disposent également d'une connectivité à haut débit et de solutions de refroidissement spécialisées conçues pour l'IA. Par conséquent, la demande d'infrastructure IA neocloud a explosé. En fait, la demande pour les neoclouds tels que CoreWeave et Nebius dépasse largement l'offre, ce qui suggère que le marché est en plein milieu d'un supercycle.
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Après tout, Nebius et CoreWeave sont confrontés à d'énormes arriérés qui vont entraîner des années de croissance exceptionnelle non seulement pour eux, mais aussi pour Applied Digital (NASDAQ: APLD). Examinons les raisons pour lesquelles Applied Digital pourrait devenir le plus grand gagnant du supercycle neocloud.
Applied Digital est le jeu "pioche et pelle" dans l'espace neocloud
Les fournisseurs de Neocloud et les hyperscalers comme CoreWeave se tournent vers Applied Digital pour la conception, la construction et l'exploitation de centres de données IA dédiés. Applied Digital construit actuellement deux campus de centres de données dans le Dakota du Nord avec une capacité combinée de 700 mégawatts (MW).
Il est important de noter qu'Applied Digital a loué 600 MW de capacité de centre de données actuellement en construction. CoreWeave a loué 400 MW de capacité de centre de données auprès de la société pour 15 ans. Un autre hyperscaler a loué la capacité restante pour une période similaire. Au total, Applied Digital dispose actuellement de 16 milliards de dollars de revenus de location potentiels sur les deux campus qu'elle construit actuellement.
En janvier, la société a annoncé avoir commencé la construction d'une autre installation de centre de données IA dans un État du sud des États-Unis. Applied Digital note que cette installation peut initialement supporter 430 MW de capacité de centre de données, qui peut être augmentée. Un autre point important à noter est qu'Applied Digital a une feuille de route à long terme pour construire 4,3 gigawatts (GW) de centres de données IA, en se basant sur les terrains qu'elle contrôle et les accords d'alimentation qu'elle a signés avec les compagnies d'électricité.
Deloitte estime que la demande d'énergie des centres de données IA pourrait être multipliée par plus de 30 aux États-Unis au cours de la prochaine décennie, atteignant 123 GW en 2035. Applied Digital devrait donc trouver suffisamment de clients pour construire des centres de données, plaçant ainsi l'entreprise dans une position formidable pour maintenir sa croissance remarquable.
La croissance ambitieuse d'Applied Digital devrait stimuler l'action
Le pipeline de revenus de location d'Applied Digital et la capacité supplémentaire de centres de données qu'elle peut mettre en ligne expliquent pourquoi les analystes prévoient une solide augmentation de sa croissance.
De plus, la direction a noté lors de la conférence sur les résultats de janvier 2026 qu'elle s'attend à "dépasser notre objectif à long terme de 1 milliard de dollars de [revenu d'exploitation net] d'ici cinq ans". De plus, la croissance massive de la demande de centres de données IA au cours de la prochaine décennie suggère qu'Applied Digital peut continuer à croître à des niveaux sains pendant longtemps.
En tant que tel, les investisseurs cherchant à capitaliser sur le supercycle neocloud devraient envisager d'acheter cette action IA avant qu'elle ne monte davantage, après une hausse de 350 % au cours de la dernière année.
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Harsh Chauhan n'a aucune position dans les actions mentionnées. The Motley Fool n'a aucune position dans les actions mentionnées. The Motley Fool a une politique de divulgation.
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