Cet ETF Top a Récemment Ajouté une Bonne Dose de Ces Actions à Dividendes à Haut Rendement

Le Schwab U.S. Dividend Equity ETF(NYSEMKT: SCHD) a une stratégie très simple. Il suit un indice qui vise à détenir les 100 actions à dividendes à haut rendement. Cet indice réorganise ses avoirs une fois par an pour s'assurer qu'il ne contient que les meilleures.
Le fonds a récemment achevé sa reconstitution annuelle. L'un des changements les plus notables a été une augmentation de son allocation aux actions à dividendes à haut rendement dans le secteur de la santé. Voici un aperçu plus détaillé de certains des changements récents du fonds.
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Devenir encore plus sain
Le Schwab U.S. Dividend Equity ETF suit l'indice Dow Jones U.S. Dividend 100. Cet indice examine les actions à dividendes en fonction de plusieurs caractéristiques de qualité des dividendes, notamment le rendement des dividendes, le taux de croissance des dividendes sur cinq ans et la solidité financière. Il reconstitue ses avoirs une fois par an pour s'assurer qu'il détient les 100 actions à dividendes à haut rendement.
Lors de cette reconstitution annuelle, l'indice a supprimé 22 avoirs existants et en a ajouté 25 de nouveaux. Les deux plus importants ajouts ont été UnitedHealth(NYSE: UNH) avec une allocation de 4 % et Abbot Laboratories(NYSE: ABT) avec 3,95 %, qui sont désormais des avoirs parmi les dix premiers, aux côtés des géants de la santé Merck et Amgen. En revanche, une réduction notable a été AbbVie(NYSE: ABBV), qui avait auparavant une allocation de 3,31 %. Le résultat net est que le fonds a augmenté son exposition au secteur de la santé de 15,4 % à 18,9 % de ses avoirs (son deuxième poids le plus important, après les actions des produits de consommation courante).
Les changements apportés au portefeuille n'auront aucun impact à court terme sur le dividende de l'ETF. Les avoirs post-reconstitution ont à peu près le même rendement qu'avant la reconstitution, soit 3,4 %. Cependant, les nouveaux avoirs ont un taux de croissance moyen des dividendes plus élevé (9,4 % en moyenne sur les cinq dernières années par rapport à 8,6 % avant la reconstitution). Par conséquent, le fonds devrait générer plus de revenus pour les investisseurs à long terme. Ce taux de croissance plus rapide des dividendes pourrait permettre au fonds de générer des rendements totaux plus élevés pour les investisseurs.
Actions à dividendes saines
Le Schwab U.S. Dividend Equity ETF échange AbbVie contre Abbott Labs et UnitedHealth. Contrairement à certaines des suppressions récentes du fonds, AbbVie est toujours une action à dividendes de premier ordre. La société a augmenté son dividende de 5,5 % supplémentaires fin de l'année dernière. Elle a augmenté son versement chaque année depuis son introduction en 2013 issue du démantèlement d'Abbott Labs. AbbVie a fait croître son dividende de 330 % depuis sa création. La société du secteur de la santé a également encore un rendement de dividende attrayant de 3,3 %, soit presque trois fois le niveau de 1,2 % de l'indice S&P 500.
AbbVie a bâti son dividende sur l'héritage d'Abbott Labs. Le géant pharmaceutique a versé l'augmentation de son dividende annuel pour la 54e fois consécutive l'année dernière, maintenant sa position dans le groupe d'élite des Dividend Kings, des entreprises ayant 50 ans ou plus d'augmentations annuelles de dividendes. Bien qu'Abbott ait actuellement un rendement de dividende inférieur à celui d'AbbVie, soit 2,4 %, il fait croître son versement plus rapidement. Abbott a augmenté son dividende de 6,8 % l'année dernière et l'a fait croître de 350 % depuis le démantèlement d'AbbVie. Pendant ce temps, Abbott a augmenté son dividende de 40 % au cours des cinq dernières années, dépassant la croissance de 33,1 % d'AbbVie.
UnitedHealth a également un bon historique de versement de dividendes. Le géant de l'assurance maladie verse des dividendes depuis 1990 et a augmenté son dividende pendant 17 années consécutives. Il a fait croître son dividende de 52 % au cours des cinq dernières années, dont 5,5 % l'année dernière. UnitedHealth a actuellement un rendement de dividende de 3,4 %.
Ils rejoignent les avoirs existants Merck et Amgen en tant que 10 premiers avoirs du Schwab U.S. Dividend Equity ETF. Merck a actuellement un rendement de dividende de 2,8 % tandis que celui d'Amgen est de 2,9 %. Merck a augmenté son dividende pendant 16 années consécutives, tout en faisant croître le versement à un taux de 5,8 % par an au cours des cinq dernières années. Pendant ce temps, Amgen a versé 13 années d'augmentations de dividendes tout en faisant croître son versement à un taux annualisé de 8,3 % au cours des cinq dernières années.
Une allocation saine à ces actions à dividendes de premier plan
Le Schwab U.S. Dividend Equity ETF renforce son allocation au secteur de la santé avec sa dernière reconstitution annuelle. Le secteur offre aux investisseurs un mélange convaincant de rendement et de croissance, ce qui devrait contribuer à stimuler les rendements totaux du fonds. Il reste un ETF de premier plan pour les investisseurs à la recherche de revenus et d'un potentiel de plus-value sain.
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Matt DiLallo détient des positions dans le Schwab U.S. Dividend Equity ETF. The Motley Fool détient des positions et a recommandé AbbVie, Abbott Laboratories, Amgen et Merck. The Motley Fool recommande UnitedHealth Group. The Motley Fool a une politique de divulgation.