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Le secteur de l'énergie peut être une excellente source de revenus passifs durables si vous savez où chercher. Bien que la volatilité des prix des matières premières puisse affecter les flux de trésorerie de nombreuses entreprises énergétiques, d'autres ont des modèles économiques conçus pour atténuer l'impact de cette volatilité sur leurs bénéfices, afin de générer des flux de trésorerie plus réguliers pour soutenir leurs dividendes croissants.
Enbridge (NYSE: ENB) et Brookfield Renewable (NYSE: BEPC)(NYSE: BEP) ont été des piliers des dividendes dans le secteur de l'énergie depuis des décennies. Elles sont dans une position idéale pour continuer à verser des dividendes à rendement élevé et en augmentation constante à l'avenir. Cela en fait d'excellentes actions énergétiques à acheter pour un revenu passif en ce moment.
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Un carburant suffisant pour continuer à faire croître son versement
Enbridge verse des dividendes depuis plus de 70 ans. Il s'agira de la 30e année consécutive où elle augmentera son dividende. Enbridge a fait croître son versement à un taux de croissance annuel composé de 9 % au cours des trois dernières décennies, y compris 3,1 % cette année. Le dividende de la société canadienne de pipelines et de services publics rend actuellement un rendement attrayant de 5,9 %.
La société énergétique soutient son versement à rendement élevé avec un profil financier très peu risqué. Environ 98 % des bénéfices de la société proviennent d'actifs stables de coût du service ou contractuels. Parallèlement, la société verse de 60 % à 70 % de ses flux de trésorerie stables en dividendes. Enbridge dispose également d'un bilan solide avec une marge de levier financière évoluant vers le bas de sa fourchette cible.
Le profil financier prudent de la société place son dividende sur une base très durable. Il offre également à Enbridge beaucoup de flexibilité financière pour étendre ses opérations d'infrastructure énergétique. Elle dispose actuellement d'un carnet de commandes d'investissements d'un montant de plusieurs milliards de dollars, sécurisés commercialement, qui devraient entrer en service d'ici 2029. Ces projets soutiennent principalement l'énergie à faible teneur en carbone, comme de nouveaux pipelines de gaz naturel, des expansions des services publics de gaz naturel et des projets d'énergie renouvelable.
Ce carnet de commandes offre à Enbridge beaucoup de visibilité sur son potentiel de croissance. Elle prévoit de faire croître son flux de trésorerie par action à un taux de croissance annuel composé de 3 % jusqu'en 2026 et d'environ 5 % par an par la suite. Cette croissance devrait soutenir des augmentations de dividendes dans une fourchette de 3 % à 5 % par an.
Puissants moteurs de croissance
Brookfield Renewable a fait croître son dividende à un taux de croissance annuel composé de 6 % depuis 2001. Parallèlement, cette année marque la 14e année consécutive où Brookfield Renewable a augmenté son dividende d'au moins 5 %. Le principal producteur mondial d'énergie renouvelable verse actuellement un rendement de 5,5 % sur son dividende.
Ce versement à rendement élevé repose également sur une base très durable. Brookfield Renewable produit des flux de trésorerie très stables car il vend la majeure partie de l'électricité qu'il produit en vertu d'accords d'achat d'électricité (AAP) à long terme auprès de services publics et de grands clients corporatifs. Étant donné que la plupart de ces AAP relient les taux à l'inflation, son vaste portefeuille de production d'électricité produit des flux de trésorerie stables et croissants d'environ 2 % à 3 % par an.
Les augmentations de taux liées à l'inflation ne sont qu'un moteur de croissance. Brookfield s'attend également à capturer des taux de marché plus élevés pour l'électricité à mesure que ses AAP existants expirent. Les activités d'amélioration de la marge comme celles-ci devraient ajouter 2 % à 4 % à son flux de trésorerie par action chaque année.
En plus de cela, Brookfield investit massivement dans le développement de capacités d'énergie renouvelable supplémentaires. Elle dispose d'un pipeline de projets stupéfiant de 200 gigawatts (GW), soit plus de quatre fois sa capacité opérationnelle actuelle de 46 GW. La société prévoit d'intensifier ses capacités de développement de 7 GW l'année dernière à 10 GW par an d'ici 2027. Ces projets devraient ajouter 4 % à 6 % à son flux de trésorerie par action chaque année.
Enfin, Brookfield a un long historique de réalisations d'acquisitions créatrices de valeur. La société et ses partenaires ont déployé ou s'engagé à déployer un record de 12,5 milliards de dollars – 1,8 milliard de dollars pour Brookfield – dans de nouvelles activités l'année dernière. Elle dispose d'une liquidité importante pour continuer à faire de nouveaux investissements à mesure que des opportunités se présentent.
Brookfield estime que ses moteurs de croissance alimenteront une croissance annuelle du flux de trésorerie par action de plus de 10 % au cours de la prochaine décennie. Cela devrait lui permettre de continuer à faire croître son dividende dans une fourchette de 5 % à 9 % par an.
Actions de dividendes énergétiques de premier plan
Enbridge et Brookfield Renewable ont prouvé la durabilité de leurs dividendes depuis des décennies. Les sociétés produisent des flux de trésorerie très stables et ont des profils financiers prudents, ce qui place leurs dividendes à rendement élevé sur des bases solides. Avec beaucoup de flexibilité financière pour tirer parti de l'abondance des opportunités de continuer à étendre leurs opérations, elles devraient être en mesure de continuer à augmenter leurs dividendes à rendement élevé dans les décennies à venir. Cela en fait des actions de revenu passif idéales à acheter et à conserver à long terme.
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Matt DiLallo détient des positions dans Brookfield Renewable, Brookfield Renewable Partners et Enbridge. The Motley Fool détient et recommande Enbridge. The Motley Fool recommande Brookfield Renewable et Brookfield Renewable Partners. The Motley Fool a une politique de divulgation.
Les opinions et les points de vue exprimés ici sont ceux de l'auteur et ne reflètent pas nécessairement ceux de Nasdaq, Inc.