Pourquoi l'action de Planet Labs a grimpé de 15,8 % en mars

Key Points
Planet Labs a augmenté de 10x au cours des 12 derniers mois en raison de l'élan de son activité d'imagerie spatiale.
L'entreprise a signé des partenariats avec Alphabet et Nvidia.
Les actions de l'entreprise se négocient désormais à une prime importante.
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Les actions de Planet Labs (NYSE : PL) ont augmenté de 15,8 % en mars, selon les données de S&P Global Market Intelligence. L'entreprise exploite une flotte de satellites qui capturent régulièrement des images de la Terre et vend ce service à des fins commerciales et gouvernementales. Les investisseurs sont devenus extrêmement haussiers à l'égard de l'entreprise au cours de l'année écoulée, les actions ayant augmenté de près de 1 000 % au cours des 12 derniers mois seulement.
Voici pourquoi les actions de Planet Labs ont de nouveau augmenté cette semaine, et si vous devriez envisager de les ajouter à votre portefeuille.
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Un carnet de commandes en croissance rapide
Planet Labs a publié ses résultats du quatrième trimestre en mars, affichant à nouveau une croissance exceptionnelle. Le chiffre d'affaires a augmenté de 41 % en glissement annuel, atteignant 87 millions de dollars, tout en générant un flux de trésorerie disponible annuel de 53 millions de dollars, ce qui témoigne de la durabilité de son modèle de service d'imagerie orbitale innovant.
Plus important encore, le carnet de commandes de Planet Labs a augmenté de 79 % en glissement annuel, atteignant 900 millions de dollars au cours du trimestre. Cela l'aidera à développer ses revenus pendant des années à venir grâce à des contrats à long terme, comme l'accord de plus de 100 millions de dollars qu'elle a signé avec le gouvernement suédois.
L'entreprise continue de repousser les limites en ajoutant encore plus de satellites à son service et en améliorant la qualité des images pour ses clients. Par ailleurs, elle a noué de nouveaux partenariats avec Alphabet pour construire des centres de données dans l'espace, ainsi qu'avec Nvidia pour aider au traitement et à l'analyse des images. Il n'est pas clair quelle sera la contribution de ces projets, mais le marché les considère actuellement comme très haussiers.
Devriez-vous acheter des actions Planet Labs ?
Planet Labs est une entreprise fascinante. Son chiffre d'affaires continue de croître et devrait atteindre des centaines de millions au cours des prochaines années grâce à son carnet de commandes massif. Les partenariats à long terme avec des géants de la technologie devraient également lui offrir des options. De plus, elle dispose d'une économie d'unité solide, avec des marges brutes supérieures à 50 %, et elle génère un flux de trésorerie disponible positif.
Le problème réside dans l'évaluation de l'action. Après une augmentation de plus de 10x au cours de l'année écoulée, Planet Labs se négocie actuellement à une capitalisation boursière de 12,5 milliards de dollars, ce qui sera encore exacerbé par une augmentation du nombre d'actions diluant les actionnaires existants.
Il s'agit d'une prime considérable par rapport au chiffre d'affaires de l'entreprise sur les 12 derniers mois, ce qui lui donne un ratio cours/ventes (P/S) de 42. Même si Planet Labs peut développer son chiffre d'affaires à un taux à deux chiffres au cours de la prochaine décennie, l'action semble largement surévaluée pour les investisseurs qui cherchent à acheter actuellement. Évitez de courir après les actions de Planet Labs après qu'elle a atteint un nouveau sommet historique en mars.
Devriez-vous acheter des actions de Planet Labs PBC maintenant ?
Avant d'acheter des actions de Planet Labs PBC, tenez compte de ce qui suit :
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Brett Schafer n'a pas de position dans l'une des actions mentionnées. The Motley Fool détient des positions et recommande Planet Labs PBC. The Motley Fool a une politique de divulgation.
Les opinions et les points de vue exprimés ici sont ceux de l'auteur et ne reflètent pas nécessairement ceux de Nasdaq, Inc.