Pourquoi Tower Semiconductor a bondi de plus de 30 % cette semaine

Points clés
Tower Semi continue de bénéficier de la croissance de la photonique sur silicium dans les centres de données d'IA.
Le fabricant de semi-conducteurs basé en Israël a fait deux annonces technologiques cette semaine.
De plus, des fabricants de puces photoniques sur silicium ont tenu une conférence de l'industrie, au cours de laquelle un acteur clé a donné un aperçu à long terme des perspectives.
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Les actions de Tower Semiconductor (NASDAQ: TSEM), fabricant de nœuds spécialisés, ont bondi de 31,5 % cette semaine, à la fin des échanges de jeudi, selon les données de S&P Global Market Intelligence.
Tower a bénéficié de l'enthousiasme continu entourant l'infrastructure d'intelligence artificielle, qui a reçu plusieurs impulsions cette semaine. Non seulement Nvidia a tenu sa conférence GTC et certaines sociétés de mémoire ont annoncé des résultats exceptionnels, mais une grande conférence sur la photonique sur silicium, qui s'est tenue à mi-semaine, a contribué à ce gain important.
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Tower est un leader en matière de fonderie pour les puces "SiPho", elle a donc suivi la tendance à la hausse avec un grand rallye. En outre, Tower a fait quelques annonces liées à la technologie cette semaine, ce qui a contribué à l'optimisme.
Tower conclut un partenariat en photonique et annonce une nouvelle plateforme d'alimentation
Lundi, Tower a annoncé un nouveau partenariat avec Oriole Networks, une société de mise en réseau d'IA en propriété privée. Oriole est le développeur de PRISM AI fabric (Photonic Routing Infrastructure for Scalable Models), qui, selon l'entreprise, aide les centres de données d'IA à atténuer les goulots d'étranglement du réseau et à réduire la latence pour la mise à l'échelle (à l'intérieur du centre de données) et la mise à l'échelle (entre les centres de données) de la mise en réseau de l'IA. Dr. Ed Preisler, GM de l'activité RF de Tower, a déclaré dans le communiqué de presse : « Notre collaboration avec Oriole est une étape clé vers la mise sur le marché d'une mise en réseau back-end de l'IA qui peut mettre à l'échelle les clusters et franchir le mur de la latence actuel. »
L'annonce d'Oriole marque une nouvelle victoire pour Tower, qui a connu une forte hausse au cours de l'année écoulée grâce à son leadership dans la fabrication de transceivers photoniques sur silicium.
En plus de l'annonce de Tower, les principaux fabricants de puces photoniques se sont réunis cette semaine à la conférence sur les communications en fibre optique à Los Angeles. En particulier, le fabricant de puces photoniques Lumentum (NASDAQ: LITE) a présenté un modèle financier à long terme lors de la conférence qui a impressionné les investisseurs, prévoyant un chiffre d'affaires trimestriel de 1,25 milliard de dollars au cours des neuf à douze prochains mois, puis une augmentation à un taux trimestriel de 2 milliards de dollars après cela.
À titre de référence, Lumentum a généré un peu plus de 2 milliards de dollars de chiffre d'affaires total au cours des 12 derniers mois. Par conséquent, ses nouvelles perspectives reflètent la croissance explosive anticipée pour le secteur de la photonique sur silicium. Auparavant, la photonique était principalement utilisée pour les connexions entre les centres de données. Maintenant, cependant, la technologie semble prête à remplacer la technologie de mise en réseau traditionnelle à base de cuivre au sein des centres de données d'IA eux-mêmes.
Et alors que les chipsets photoniques sur silicium semblent sur le point de connaître un essor, de même pour les semi-conducteurs d'alimentation, que Tower fabrique également. Mardi, Tower Semi a annoncé sa dernière technologie BCD (Bipolar-CMOS-DMOS), qui fait partie de sa plateforme de gestion de l'alimentation Gen3. La nouvelle génération devrait continuer à réduire la taille et à augmenter l'efficacité des derniers chipsets d'alimentation à courant élevé, qui s'étendent au-delà de leurs marchés traditionnels dans les VE et l'infrastructure énergétique pour également prendre en charge les centres de données d'IA gourmands en électricité et générant de la chaleur.
Les actions de photonique sont en feu
La hausse de la semaine dernière a propulsé Tower à des sommets historiques, et son action est désormais en hausse de 335 % au cours de la dernière année. C'est impressionnant, mais cela reflète également la performance étonnante de pratiquement toutes les sociétés de semi-conducteurs qui fabriquent des photoniques sur silicium et des transceivers optiques à grande vitesse.
La transition de l'IA, il s'avère, soulève de nombreux bateaux dans l'industrie des semi-conducteurs. D'abord, les GPU d'IA ; puis les fonderies ; puis les sociétés de mémoire. En 2026, l'attention s'est déplacée vers les CPU, la photonique et les chipsets d'alimentation. Et avec tant de fabricants de puces cherchant à capitaliser, ces quelques entreprises qui entreprennent le travail difficile de fabrication de puces, comme Tower, récoltent des avantages importants.
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Billy Duberstein et/ou ses clients n'ont aucune position dans les actions mentionnées. The Motley Fool détient des positions et recommande Lumentum et Nvidia. The Motley Fool a une politique de divulgation.
Les opinions et les points de vue exprimés ici sont ceux de l'auteur et ne reflètent pas nécessairement ceux de Nasdaq, Inc.