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Tendance des fondamentaux

Résumé de l'Entreprise

Morningstar, Inc. fournit des analyses d'investissement indépendantes aux investisseurs aux États-Unis, en Asie, en Australie, au Canada, en Europe continentale, au Royaume-Uni et à l'international. Elle opère à travers cinq segments : Morningstar Direct Platform, PitchBook, Morningstar Credit, Morningstar Wealth et Morningstar Retirement. L'entreprise propose des investissements gérés, notamment des fonds communs de placement, des fonds négociés en bourse, des comptes séparés, des fonds de placement collectifs, des portefeuilles modèles, des actions et des titres à revenu fixe ; Morningstar Direct, une application d'analyse et de reporting d'investissement ; et Morningstar Advisor Workstation, une suite d'outils pour fournir des conseils aux clients. Elle propose également PitchBook qui offre des données et des recherches couvrant les marchés de capitaux privés comprenant le capital-risque, le capital-investissement et le crédit, les prêts bancaires et les activités de fusion et d'acquisition via la plateforme PitchBook ; Morningstar Model Portfolios, un service de conseil avec des portefeuilles modèles pour les conseillers financiers rémunérés à l'honoraire ; Morningstar International Wealth Platform, qui offre des services de gestion discrétionnaire d'actifs ; et Morningstar Investor/Morningstar.com, une plateforme et un site médiatique pour investisseurs individuels. De plus, l'entreprise propose des notations de crédit, des recherches, des données et des solutions d'analyse de crédit par le biais des agences Morningstar DBRS et Morningstar Credit Analytics. En outre, elle fournit des comptes de retraite gérés, des services fiduciaires et des modèles personnalisés ; Morningstar Sustainalytics qui fournit des données, des recherches et des notations environnementales, sociales et de gouvernance ; et Morningstar Indexes qui propose des indices de marché utilisés comme références de performance et comme base pour des produits d'investissement et d'autres stratégies de portefeuille. La société a été constituée en 1984 et son siège social est à Chicago, Illinois.