Vested Financial Planning, LLC
CIK 2044679 · SEC EDGAR पर देखें ↗
- पोर्टफोलियो मूल्य
- $148.9M
- पोजीशन
- 29
- तिथि अनुसार
- 30 जून 2026
पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +13.4% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 88.67%
- शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार
- 99.31%
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 14
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 7.3
केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)
टर्नओवर Q2 2026: 1.36% अनुमानित। खरीदें $6416552 · बेचें $1908332
औसत होल्डिंग: 7.0 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q4 2024–Q2 2026 · 87.9% अभी भी रखा गया
- नई स्थितियाँ
- 3
- बढ़ाया
- 18
- घटा हुआ
- 6
- बंद
- 1
इस पृष्ठ पर
- क्षेत्रवार विवरण पोर्टफोलियो विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित है।
- पोर्टफोलियो इस संस्था द्वारा रिपोर्ट की गई हर स्टॉक होल्डिंग, उसके नवीनतम 13F से।
- उच्च-विश्वास दांव जिन होल्डिंग्स में यह प्रबंधक सबसे अधिक केंद्रित है।
- सबसे बड़े नए दांव नवीनतम तिमाही में खोले गए बिल्कुल नए पद।
- शीर्ष चालें इस तिमाही में सबसे बड़ी स्थिति वृद्धि और कमी।
- बाहर निकली पोजीशन पिछले तिमाही में प्रबंधक द्वारा पूरी तरह से बेचे गए पद।
क्षेत्रवार विवरण
पूर्ण पोर्टफोलियो 29 पोजीशन
| प्रकार | लगातार | 8 तिमाही का रुझान | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAC | $42831290 | 28.77% | 965539 | $4713067 | नीचे ×2 | ||
| DFAX | $19431635 | 13.05% | 527460 | $729308 | नीचे ×2 | ||
| VOO | $19328636 | 12.98% | 28143 | $2762287 | ऊपर ×3 | ||
| DFNM | $11845901 | 7.96% | 245079 | $2134173 | ऊपर ×1 | ||
| VTEB | $8522733 | 5.72% | 168500 | $1806339 | ऊपर ×3 | ||
| SPDW | $7615481 | 5.12% | 151131 | $761661 | ऊपर ×4 | ||
| DFCF | $7505993 | 5.04% | 177825 | $144514 | ऊपर ×4 | ||
| DUHP | $7344063 | 4.93% | 175990 | $1145151 | ऊपर ×2 | ||
| VXF | $4855727 | 3.26% | 19722 | $845060 | ऊपर ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2727797 | 1.83% | 9427 | $278216 | नीचे ×1 | ||
| SPEM | $2504312 | 1.68% | 48364 | $308537 | ऊपर ×6 | ||
| DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF | $2285657 | 1.54% | 42647 | $82526 | ऊपर ×4 | ||
| VTI | $1627533 | 1.09% | 4398 | $210752 | नीचे ×1 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $1576265 | 1.06% | 34155 | $44917 | ऊपर ×4 | ||
| VT | $985415 | 0.66% | 6279 | $123608 | ऊपर ×5 | ||
| DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF | $946950 | 0.64% | 17388 | $20212 | ऊपर ×4 | ||
| SPY SPY | $921912 | 0.62% | 1235 | $126589 | ऊपर ×6 | ||
| IAGG | $892070 | 0.60% | 17630 | $33241 | ऊपर ×4 | ||
| AGG | $889039 | 0.60% | 8982 | $14853 | ऊपर ×6 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $773220 | 0.52% | 1050 | $167181 | |||
| EFA | $706917 | 0.47% | 6805 | $60960 | ऊपर ×6 | ||
| MUST | $538907 | 0.36% | 25909 | ऊपर ×1 | |||
| VGT | $440790 | 0.30% | 3688 | $119141 | ऊपर ×1 | ||
| AOR | $406559 | 0.27% | 5850 | ऊपर ×1 | |||
| SUSL iShares ESG MSCI USA Leaders ETF | $338459 | 0.23% | 2549 | $48840 | |||
| AOA | $302747 | 0.20% | 3102 | $28789 | ऊपर ×4 | ||
| DFGR | $292655 | 0.20% | 10102 | $18243 | नीचे ×1 | ||
| IWM | $223460 | 0.15% | 744 | ऊपर ×1 | |||
| VEA | $213536 | 0.14% | 2997 | $-2606 | नीचे ×1 | ||
| कोई मिलान नहीं | |||||||
कन्विकशन होल्डिंग्स
3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।
शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)
| सुरक्षा | मूल्य | % पोर्टफोलियो का | लगातार |
|---|---|---|---|
| VOO | $19328636 | 12.98% | 3 गुना ऊपर |
| VTEB | $8522733 | 5.72% | 3 गुना ऊपर |
| SPDW | $7615481 | 5.12% | 4 गुना ऊपर |
| DFCF | $7505993 | 5.04% | 4 गुना ऊपर |
| VXF | $4855727 | 3.26% | 3 गुना ऊपर |
| SPEM | $2504312 | 1.68% | 6 गुना ऊपर |
| DFGX | $2285657 | 1.54% | 4 गुना ऊपर |
| IUSB | $1576265 | 1.06% | 4 गुना ऊपर |
| VT | $985415 | 0.66% | 5 गुना ऊपर |
| DFGP | $946950 | 0.64% | 4 गुना ऊपर |
| SPY | $921912 | 0.62% | 6 गुना ऊपर |
| IAGG | $892070 | 0.60% | 4 गुना ऊपर |
| AGG | $889039 | 0.60% | 6 गुना ऊपर |
| EFA | $706917 | 0.47% | 6 गुना ऊपर |
| AOA | $302747 | 0.20% | 4 गुना ऊपर |
सबसे बड़े नए दांव
इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।
| सुरक्षा | मूल्य | शेयर | % पोर्टफोलियो का |
|---|---|---|---|
| MUST | $538907 | 25909 | 0.36% |
| AOR | $406559 | 5850 | 0.27% |
| IWM | $223460 | 744 | 0.15% |
शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)
| सुरक्षा | कार्रवाई | शेयर Δ | मूल्य Δ |
|---|---|---|---|
| DFAC | छंटनी की | -15K | +$4.7M |
| VOO | अधिक खरीदा | +419 | +$2.8M |
| DFNM | अधिक खरीदा | +42K | +$2.1M |
| VTEB | अधिक खरीदा | +34K | +$1.8M |
| DUHP | अधिक खरीदा | +7K | +$1.1M |
| VXF | अधिक खरीदा | +234 | +$845K |
| SPDW | अधिक खरीदा | +993 | +$762K |
| DFAX | छंटनी की | -23K | +$729K |
| SPEM | अधिक खरीदा | +2K | +$309K |
| AAPL | छंटनी की | -225 | +$278K |
बाहर निकली पोजीशन
कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं
बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।