Vestwell Advisors, LLC
CIK 2081474 · SEC EDGAR पर देखें ↗
- पोर्टफोलियो मूल्य
- $417.8M
- पोजीशन
- 26
- तिथि अनुसार
- 30 जून 2026
13F मूल्य के अनुसार 9443 में से #4254 · शीर्ष 45.0%
पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +14.4% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 95.97%
- शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार
- 100.00%
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 11
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 2.6
केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)
टर्नओवर Q2 2026: 1.67% अनुमानित। खरीदें $6543298 · बेचें $7044621
औसत होल्डिंग: 2.0 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q2 2025–Q2 2026 · 39.4% अभी भी रखा गया
- नई स्थितियाँ
- 2
- बढ़ाया
- 12
- घटा हुआ
- 8
- बंद
- 7
इस पृष्ठ पर
- क्षेत्रवार विवरण पोर्टफोलियो विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित है।
- पोर्टफोलियो इस संस्था द्वारा रिपोर्ट की गई हर स्टॉक होल्डिंग, उसके नवीनतम 13F से।
- उच्च-विश्वास दांव जिन होल्डिंग्स में यह प्रबंधक सबसे अधिक केंद्रित है।
- सबसे बड़े नए दांव नवीनतम तिमाही में खोले गए बिल्कुल नए पद।
- शीर्ष चालें इस तिमाही में सबसे बड़ी स्थिति वृद्धि और कमी।
- बाहर निकली पोजीशन पिछले तिमाही में प्रबंधक द्वारा पूरी तरह से बेचे गए पद।
क्षेत्रवार विवरण
अन्य/अनमैप्ड
100.0%
पूर्ण पोर्टफोलियो 26 पोजीशन
| प्रकार | लगातार | 8 तिमाही का रुझान | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $250789717 | 60.02% | 334882 | $31771134 | नीचे ×1 | ||
| SCHG | $45325783 | 10.85% | 1339414 | $2585619 | नीचे ×1 | ||
| IJH | $32911051 | 7.88% | 426807 | $3403844 | नीचे ×1 | ||
| IJR | $14374942 | 3.44% | 96925 | $1869889 | नीचे ×1 | ||
| SCHB | $12885079 | 3.08% | 444927 | $2236532 | ऊपर ×2 | ||
| VTV | $11375374 | 2.72% | 52197 | $1578032 | ऊपर ×2 | ||
| VT | $9684086 | 2.32% | 61702 | $1539728 | ऊपर ×2 | ||
| SCHF | $9507386 | 2.28% | 343227 | $1352939 | ऊपर ×2 | ||
| IAGG | $8898358 | 2.13% | 175857 | $-363288 | नीचे ×1 | ||
| TIP | $5225134 | 1.25% | 4775 | $5077301 | ऊपर ×1 | ||
| AGG | $4250988 | 1.02% | 42948 | $316200 | ऊपर ×2 | ||
| VWO | $4017576 | 0.96% | 67307 | $378951 | नीचे ×1 | ||
| VBK | $2742501 | 0.66% | 7499 | $459988 | नीचे ×1 | ||
| VBR | $2642915 | 0.63% | 10877 | $654164 | ऊपर ×4 | ||
| USHY | $1186582 | 0.28% | 32052 | $13445 | ऊपर ×1 | ||
| SLYG | $1057675 | 0.25% | 8878 | $239009 | ऊपर ×2 | ||
| SLYV | $943649 | 0.23% | 8649 | $182076 | ऊपर ×2 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $141 | 0.00% | 1 | $-5 | |||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $138 | 0.00% | 2 | $-6 | |||
| SCHO | $134 | 0.00% | 6 | $-5 | ऊपर ×1 | ||
| SCHZ | $56 | 0.00% | 2 | $1 | |||
| ANGL VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF | $22 | 0.00% | 1 | $2 | ऊपर ×1 | ||
| SPSB | $8 | 0.00% | 0 | ||||
| SCHR | $7 | 0.00% | 0 | ||||
| SCHH | $5 | 0.00% | 0 | $-55 | नीचे ×1 | ||
| VO | $4 | 0.00% | 0 | $-238 | |||
| कोई मिलान नहीं | |||||||
कन्विकशन होल्डिंग्स
3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।
शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)
| सुरक्षा | मूल्य | % पोर्टफोलियो का | लगातार |
|---|---|---|---|
| VBR | $2642915 | 0.63% | 4 गुना ऊपर |
सबसे बड़े नए दांव
इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।
| सुरक्षा | मूल्य | शेयर | % पोर्टफोलियो का |
|---|---|---|---|
| SPSB | $8 | 0 | 0.00% |
| SCHR | $7 | 0 | 0.00% |
शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)
| सुरक्षा | कार्रवाई | शेयर Δ | मूल्य Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | छंटनी की | -413 | +$31.8M |
| IJH | छंटनी की | -10K | +$3.4M |
| SCHG | छंटनी की | -128K | +$2.6M |
| SCHB | अधिक खरीदा | +21K | +$2.2M |
| IJR | छंटनी की | -4K | +$1.9M |
| VTV | अधिक खरीदा | +2K | +$1.6M |
| VT | अधिक खरीदा | +3K | +$1.5M |
| SCHF | अधिक खरीदा | +14K | +$1.4M |
| VBR | अधिक खरीदा | +2K | +$654K |
| VBK | छंटनी की | -52 | +$460K |
1 पोजीशन छिपी हुई है (डेटा पूर्णता जांच)
बाहर निकली पोजीशन
कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं
बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।
| सुरक्षा | Quarter | शेयर पहले | मूल्य पहले | निकास के बाद से मूल्य |
|---|---|---|---|---|
| VO | 31 दिसमबर 2025 | 33886 | $9953531 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| SCHH | 31 दिसमबर 2025 | 159934 | $3449781 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| SCHE | 31 दिसमबर 2025 | 2389 | $797267 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| VTIP | 31 दिसमबर 2025 | 14215 | $719750 | |
| ITOT | 31 दिसमबर 2025 | 4059 | $591197 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| SCHO | 31 दिसमबर 2025 | 22792 | $556125 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| VGSH | 31 दिसमबर 2025 | 9189 | $540771 | |
| SHV | 31 दिसमबर 2025 | 4817 | $532201 | |
| DFAS | 31 दिसमबर 2025 | 705 | $482512 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| VTI | 31 दिसमबर 2025 | 1411 | $463099 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| VGT | 31 दिसमबर 2025 | 458 | $341577 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| VTI | 30 जून 2026 | 957 | $307070 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| SCHZ | 31 दिसमबर 2025 | 5344 | $125443 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| AVUV | 31 दिसमबर 2025 | 1169 | $116286 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| TIP | 31 दिसमबर 2025 | 998 | $110915 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| VEA | 30 जून 2026 | 1614 | $103459 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| SCHE | 30 जून 2026 | 2476 | $81602 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| QUAL | 31 दिसमबर 2025 | 414 | $80443 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| IWR | 31 दिसमबर 2025 | 709 | $68423 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| AVDV | 31 दिसमबर 2025 | 742 | $66027 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| IWY | 31 दिसमबर 2025 | 185 | $50680 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| IYW | 31 दिसमबर 2025 | 258 | $50603 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| QQQM | 31 दिसमबर 2025 | 205 | $50554 | |
| VOO | 31 दिसमबर 2025 | 83 | $50542 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| AVUV | 30 जून 2026 | 361 | $39983 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| DFAS | 30 जून 2026 | 526 | $37463 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| IXUS | 31 दिसमबर 2025 | 35 | $28612 | |
| ANGL | 31 दिसमबर 2025 | 945 | $28097 | -1.3% |
| AVDV | 30 जून 2026 | 277 | $27735 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| GLD | 31 दिसमबर 2025 | 76 | $26842 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| XLK | 31 दिसमबर 2025 | 66 | $18656 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| XLC | 31 दिसमबर 2025 | 156 | $18526 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| VSS | 31 दिसमबर 2025 | 122 | $17393 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| VEA | 31 दिसमबर 2025 | 2468 | $14787 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| SCHR | 31 दिसमबर 2025 | 93 | $2346 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| SPSB | 31 दिसमबर 2025 | 77 | $2336 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| XLRE | 31 दिसमबर 2025 | 40 | $1515 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| EMHY | 30 सितमबर 2025 | 5 | $19 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| REET | 30 जून 2026 | 0 | $11 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |