WEALTH MANAGEMENT RESOURCES, INC.
CIK 1063516 · SEC EDGAR पर देखें ↗
- पोर्टफोलियो मूल्य
- $324.2M
- पोजीशन
- 31
- तिथि अनुसार
- 30 जून 2026
13F मूल्य के अनुसार 9443 में से #4951 · शीर्ष 52.4%
पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +12.8% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 74.55%
- शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार
- 99.29%
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 18
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 14.5
केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)
टर्नओवर Q2 2026: 4.68% अनुमानित। खरीदें $25549992 · बेचें $14308008
औसत होल्डिंग: 7.0 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q4 2024–Q2 2026 · 83.8% अभी भी रखा गया
- नई स्थितियाँ
- 3
- बढ़ाया
- 16
- घटा हुआ
- 10
- बंद
- 2
इस पृष्ठ पर
- क्षेत्रवार विवरण पोर्टफोलियो विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित है।
- पोर्टफोलियो इस संस्था द्वारा रिपोर्ट की गई हर स्टॉक होल्डिंग, उसके नवीनतम 13F से।
- उच्च-विश्वास दांव जिन होल्डिंग्स में यह प्रबंधक सबसे अधिक केंद्रित है।
- सबसे बड़े नए दांव नवीनतम तिमाही में खोले गए बिल्कुल नए पद।
- शीर्ष चालें इस तिमाही में सबसे बड़ी स्थिति वृद्धि और कमी।
- बाहर निकली पोजीशन पिछले तिमाही में प्रबंधक द्वारा पूरी तरह से बेचे गए पद।
क्षेत्रवार विवरण
अन्य/अनमैप्ड
100.0%
पूर्ण पोर्टफोलियो 31 पोजीशन
| प्रकार | लगातार | 8 तिमाही का रुझान | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPHQ | $43157017 | 13.31% | 478990 | $10190899 | ऊपर ×1 | ||
| FBND | $29872433 | 9.22% | 656681 | $-368634 | नीचे ×1 | ||
| SCHD | $29827757 | 9.20% | 940642 | $3099878 | ऊपर ×1 | ||
| SCHF | $27684422 | 8.54% | 999438 | $117886 | नीचे ×1 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $24618117 | 7.59% | 260316 | $-3351369 | नीचे ×1 | ||
| SPYG | $23581868 | 7.27% | 198184 | $2627939 | नीचे ×3 | ||
| ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | $17334417 | 5.35% | 359263 | $1340500 | ऊपर ×2 | ||
| IHDG | $17242370 | 5.32% | 329179 | $2015317 | ऊपर ×2 | ||
| FLDR | $15242009 | 4.70% | 304171 | ऊपर ×1 | |||
| SMMV | $13095501 | 4.04% | 284437 | $892599 | ऊपर ×1 | ||
| XSOE | $12661861 | 3.91% | 257460 | $-28159 | नीचे ×3 | ||
| USMV | $12514335 | 3.86% | 129736 | $845684 | ऊपर ×2 | ||
| SPMD | $10341373 | 3.19% | 153069 | $-843439 | नीचे ×1 | ||
| SCHH | $9643336 | 2.97% | 407235 | $899281 | ऊपर ×6 | ||
| SPYM | $8744761 | 2.70% | 99508 | $1602466 | ऊपर ×1 | ||
| SPSM | $5480379 | 1.69% | 95030 | $996241 | ऊपर ×1 | ||
| VTV | $5038478 | 1.55% | 23120 | $756158 | ऊपर ×1 | ||
| MUB | $4180592 | 1.29% | 38846 | $137659 | ऊपर ×1 | ||
| BCD | $2838792 | 0.88% | 83127 | $-184230 | नीचे ×1 | ||
| HYMB | $2112669 | 0.65% | 83045 | $70504 | ऊपर ×1 | ||
| SPYV | $1745131 | 0.54% | 28708 | $117709 | नीचे ×2 | ||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $1510715 | 0.47% | 15799 | $-217429 | नीचे ×6 | ||
| FLOT | $1297991 | 0.40% | 25426 | $-134538 | नीचे ×3 | ||
| SPGP | $1270165 | 0.39% | 10387 | $154425 | ऊपर ×1 | ||
| VHT | $830494 | 0.26% | 2777 | $76589 | ऊपर ×2 | ||
| CWB | $577591 | 0.18% | 5357 | $87523 | ऊपर ×1 | ||
| SHM | $511671 | 0.16% | 10668 | $1440 | |||
| VTEB | $395099 | 0.12% | 7811 | ||||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $373548 | 0.12% | 507 | $143142 | ऊपर ×1 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $229350 | 0.07% | 4566 | ऊपर ×1 | |||
| SCHP | $209202 | 0.06% | 7894 | $-868 | |||
| कोई मिलान नहीं | |||||||
कन्विकशन होल्डिंग्स
3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।
शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)
| सुरक्षा | मूल्य | % पोर्टफोलियो का | लगातार |
|---|---|---|---|
| SCHH | $9643336 | 2.97% | 6 गुना ऊपर |
सबसे बड़े नए दांव
इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।
| सुरक्षा | मूल्य | शेयर | % पोर्टफोलियो का |
|---|---|---|---|
| FLDR | $15242009 | 304171 | 4.70% |
| VTEB | $395099 | 7811 | 0.12% |
| VTIP | $229350 | 4566 | 0.07% |
शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)
| सुरक्षा | कार्रवाई | शेयर Δ | मूल्य Δ |
|---|---|---|---|
| SPHQ | अधिक खरीदा | +41K | +$10.2M |
| IEF | छंटनी की | -33K | -$3.4M |
| SCHD | अधिक खरीदा | +69K | +$3.1M |
| SPYG | छंटनी की | -16K | +$2.6M |
| IHDG | अधिक खरीदा | +13K | +$2.0M |
| SPYM | अधिक खरीदा | +6K | +$1.6M |
| ISTB | अधिक खरीदा | +29K | +$1.3M |
| SPSM | अधिक खरीदा | +2K | +$996K |
| SCHH | अधिक खरीदा | +346 | +$899K |
| SMMV | अधिक खरीदा | +5K | +$893K |
बाहर निकली पोजीशन
कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं
बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।
| सुरक्षा | Quarter | शेयर पहले | मूल्य पहले | निकास के बाद से मूल्य |
|---|---|---|---|---|
| PDBC | 31 दिसमबर 2025 | 189027 | $2538638 | |
| VOO | 31 दिसमबर 2025 | 3398 | $2080630 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| VTEB | 31 मार्च 2026 | 7800 | $392262 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| VGIT | 31 दिसमबर 2025 | 5040 | $302551 | |
| UCON | 30 जून 2025 | 9089 | $224957 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| IFRA | 31 मार्च 2026 | 4269 | $224635 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| QQQ | 31 दिसमबर 2025 | 372 | $223512 | |
| PREF | 30 जून 2025 | 11497 | $214999 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |