द्वारा Maksym Misichenko · Yahoo Finance ·
AI एजेंट इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं
निकट अवधि की राजनयिक उम्मीदों के बावजूद, पैनलिस्ट सहमत हैं कि बाजार खाड़ी में स्थायी क्षति के कारण गंभीर रूप से कम आपूर्ति में बना हुआ है, जिसमें इन्वेंट्री ड्रा और कम उत्पादन स्तर ओपेक की कोटा योजनाओं से अधिक है। मुख्य बहस मूल्य आंदोलनों के समय और परिमाण में निहित है, कुछ होर्मुज के फिर से खुलने से दूसरों की तुलना में अधिक तत्काल प्रभाव देख रहे हैं।
जोखिम: एक विशाल, तत्काल आपूर्ति स्पाइक बनाने वाले फ्लोटिंग स्टोरेज का तेजी से पुनः प्रवेश (जेमिनी)
अवसर: संभावित राजनयिक सफलता जोखिम प्रीमियम को कम करती है (चैटजीपीटी)
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मंगलवार को जून WTI क्रूड ऑयल (CLM26) -0.89 (-0.82%) पर बंद हुआ, और जून RBOB गैसोलीन (RBM26) -0.0645 (-1.72%) पर बंद हुआ। डॉलर इंडेक्स ($DXY) 6-सप्ताह के उच्च स्तर पर पहुंचने के बाद मंगलवार को कच्चे तेल और गैसोलीन की कीमतों में गिरावट आई। राष्ट्रपति ट्रम्प द्वारा सोमवार देर रात कहा गया कि उन्होंने मंगलवार को निर्धारित ईरान पर हमले को रद्द कर दिया है, क्योंकि खाड़ी सहयोगियों ने कूटनीति को मौका देने के लिए अधिक समय मांगा है, जिसके बाद कच्चे तेल की कीमतों में भी गिरावट आई। फारस की खाड़ी में तनाव के कारण कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट सीमित रही, क्योंकि होर्मुज जलडमरूमध्य बंद है, जिससे वैश्विक तेल आपूर्ति बाधित हो रही है।
इस उम्मीद के कारण कि अमेरिका-ईरान युद्ध को समाप्त करने के लिए शांति समझौता निकट है, कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आई है, क्योंकि राष्ट्रपति ट्रम्प ने मंगलवार को कहा कि ईरान "उचित व्यवहार" कर रहा है और वह उन्हें शांति समझौता करने के लिए "शायद" अगले सप्ताह की शुरुआत तक का समय देंगे।
मंगलवार को कच्चे तेल की कीमतों में और गिरावट आई, जब एक वरिष्ठ नाटो सैन्य अधिकारी ने कहा कि समूह होर्मुज जलडमरूमध्य से जहाजों को गुजरने में मदद करने पर विचार कर रहा है, यदि जुलाई की शुरुआत तक जलमार्ग फिर से नहीं खोला गया।
भू-राजनीतिक तनाव में वृद्धि कच्चे तेल की कीमतों के लिए सहायक है, क्योंकि रॉयटर्स ने सोमवार को रिपोर्ट दी थी कि पाकिस्तान ने पारस्परिक रक्षा संधि के हिस्से के रूप में सऊदी अरब में 8,000 सैनिक, लड़ाकू जेट विमानों का एक स्क्वाड्रन और एक हवाई रक्षा प्रणाली तैनात की है, जिसे सऊदी अरब पर हमला होने पर समर्थन देने के लिए एक "पर्याप्त, युद्ध-सक्षम बल" के रूप में वर्णित किया गया है। रविवार को, यूएई ने रिपोर्ट दी कि एक ड्रोन ने संयुक्त अरब अमीरात के बाराका परमाणु संयंत्र में एक बिजली स्टेशन में आग लगा दी, और सऊदी अरब ने कहा कि उसने अपने हवाई क्षेत्र में प्रवेश करने वाले तीन ड्रोन को रोका और नष्ट कर दिया।
पिछले बुधवार को, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA) ने एक मासिक रिपोर्ट में कहा कि मार्च और अप्रैल में वैश्विक तेल भंडार लगभग 4 मिलियन बीपीडी की दर से कम हुआ, और यह कि बाजार अक्टूबर तक "गंभीर रूप से कम आपूर्ति" रहेगा, भले ही संघर्ष अगले महीने समाप्त हो जाए।
ऊर्जा की कीमतें अमेरिका-ईरान युद्ध से प्रभावित हैं, जो होर्मुज जलडमरूमध्य को अनिवार्य रूप से बंद रख रहा है। चल रहे संघर्ष से वैश्विक तेल और ईंधन की कमी बढ़ रही है, क्योंकि दुनिया के लगभग पांचवें हिस्से का तेल और तरलीकृत प्राकृतिक गैस इस जलडमरूमध्य से होकर गुजरता है। गोल्डमैन सैक्स का अनुमान है कि फारस की खाड़ी में कच्चे तेल का उत्पादन लगभग 14.5 मिलियन बीपीडी तक कम हो गया है, और वर्तमान व्यवधान ने वैश्विक कच्चे तेल के भंडार से लगभग 500 मिलियन बीएल की निकासी की है, जो जून तक एक अरब बीएल तक पहुंच सकता है। फारस की खाड़ी के तेल उत्पादकों को होर्मुज जलडमरूमध्य के बंद होने के कारण उत्पादन में लगभग 6% की कटौती करने के लिए मजबूर होना पड़ा है, क्योंकि स्थानीय भंडारण सुविधाओं की क्षमता पूरी हो गई है। पिछले गुरुवार को, आईईए ने कहा कि संघर्ष के दौरान 80 से अधिक ऊर्जा सुविधाओं को नुकसान पहुंचा था, और ठीक होने में 2 साल तक का समय लग सकता है।
कच्चे तेल के लिए एक मंदी के कारक के रूप में, ओपेक प्रतिनिधियों ने पिछले गुरुवार को कहा कि कार्टेल अगले कुछ महीनों में तेल कोटा वृद्धि की एक श्रृंखला जारी रखने का लक्ष्य रखता है, सितंबर के अंत तक रोके गए तेल उत्पादन की वापसी को पूरा करेगा। समूह ने पहले ही 2023 में की गई 1.65 मिलियन बीपीडी आपूर्ति कटौती के लगभग दो-तिहाई को बहाल करने पर औपचारिक रूप से सहमति व्यक्त की थी और कहा था कि वह उत्पादन लक्ष्यों को और बढ़ाने और शेष हिस्से को तीन और मासिक चरणों में पुनर्जीवित करने की योजना बना रहा है। 3 मई को, ओपेक+ ने कहा कि वह जून में अपने कच्चे तेल के उत्पादन को 188,000 बीपीडी तक बढ़ाएगा, मई में 206,000 बीपीडी उत्पादन बढ़ाने के बाद, हालांकि मध्य पूर्व के उत्पादकों को मध्य पूर्व युद्ध के कारण उत्पादन में कटौती करने के लिए मजबूर किया जा रहा है, इसलिए किसी भी उत्पादन वृद्धि की अब संभावना नहीं लगती है। ओपेक का अप्रैल का कच्चा तेल उत्पादन -420,000 बीपीडी घटकर 20.55 मिलियन बीपीडी के 35-वर्षीय निचले स्तर पर आ गया।
वोर्टेक्सा ने सोमवार को रिपोर्ट दी कि 15 मई को समाप्त सप्ताह में कम से कम 7 दिनों से स्थिर टैंकरों पर संग्रहीत कच्चे तेल में w/w +2.7% बढ़कर 105.11 मिलियन बीएल हो गया।
जिनेवा में रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध को समाप्त करने के लिए हाल ही में अमेरिका द्वारा मध्यस्थता की गई बैठक जल्दी समाप्त हो गई, क्योंकि यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने रूस पर युद्ध को लंबा खींचने का आरोप लगाया। रूस ने कहा है कि "क्षेत्रीय मुद्दा" यूक्रेन के साथ अनसुलझा है, और जब तक रूस की यूक्रेन में क्षेत्र की मांग स्वीकार नहीं की जाती, तब तक युद्ध का "दीर्घकालिक समाधान प्राप्त करने की कोई उम्मीद नहीं" है। रूस-यूक्रेन युद्ध के जारी रहने की संभावना रूसी कच्चे तेल पर प्रतिबंध जारी रखेगी और तेल की कीमतों के लिए तेजी का रुख रखेगी।
पिछले दस महीनों में यूक्रेनी ड्रोन और मिसाइल हमलों ने कम से कम 30 रूसी रिफाइनरियों को निशाना बनाया है, जिससे रूस की कच्चे तेल निर्यात क्षमता सीमित हो गई है और वैश्विक तेल आपूर्ति कम हो गई है। अप्रैल में रूस की रिफाइनरियों, निर्यात टर्मिनलों और तेल पाइपलाइन बुनियादी ढांचे पर कम से कम 21 यूक्रेनी हमले हुए, जिससे ब्लूमबर्ग डेटा के अनुसार रूस का औसत रिफाइनरी रन 16 वर्षों में सबसे कम 4.69 मिलियन बीपीडी हो गया। इसके अलावा, रूसी तेल कंपनियों, बुनियादी ढांचे और टैंकरों पर अमेरिकी और यूरोपीय संघ के प्रतिबंधों ने रूसी तेल निर्यात को कम कर दिया है।
आम सहमति यह है कि बुधवार की साप्ताहिक ईआईए कच्चे तेल की सूची -2.5 मिलियन बीएल और गैसोलीन आपूर्ति -2.16 मिलियन बीएल गिर जाएगी।
पिछले बुधवार की ईआईए रिपोर्ट में दिखाया गया है कि (1) 8 मई तक अमेरिकी कच्चे तेल की सूची मौसमी 5-वर्षीय औसत से -0.3% कम थी, (2) गैसोलीन सूची मौसमी 5-वर्षीय औसत से -4.3% कम थी, और (3) डिस्टिलेट सूची 5-वर्षीय मौसमी औसत से -9.4% कम थी। 8 मई को समाप्त सप्ताह में अमेरिकी कच्चे तेल का उत्पादन w/w +1.0% बढ़कर 13.710 मिलियन बीपीडी हो गया, जो 7 नवंबर को समाप्त सप्ताह में दर्ज 13.862 मिलियन बीपीडी के रिकॉर्ड उच्च स्तर से थोड़ा कम है।
बेकर ह्यूजेस ने पिछले शुक्रवार को रिपोर्ट दी कि 15 मई को समाप्त सप्ताह में सक्रिय अमेरिकी तेल रिग्स की संख्या +5 बढ़कर 415 रिग्स हो गई, जो 19 दिसंबर को समाप्त सप्ताह में दर्ज 4.25-वर्ष के निचले स्तर 406 रिग्स से थोड़ी ऊपर है। पिछले 2.5 वर्षों में, दिसंबर 2022 में रिपोर्ट किए गए 5.5-वर्ष के उच्च स्तर 627 रिग्स से अमेरिकी तेल रिग्स की संख्या में तेज गिरावट आई है।
प्रकाशन की तारीख पर, रिच एस्प्लंड के पास इस लेख में उल्लिखित किसी भी सुरक्षा में कोई स्थिति नहीं थी (चाहे सीधे या परोक्ष रूप से)। इस लेख में सभी जानकारी और डेटा केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए हैं। यह लेख मूल रूप से Barchart.com पर प्रकाशित हुआ था।
चार प्रमुख AI मॉडल इस लेख पर चर्चा करते हैं
"लगातार होर्मुज बंद और सुविधाओं को हुए नुकसान से अल्पकालिक राजनयिक राहत को पार किया जाएगा और आशावाद के फीका पड़ने पर डब्ल्यूटीआई को और ऊपर धकेल दिया जाएगा।"
तेल की कीमतों में अमेरिका-ईरान सौदे के लिए राजनयिक उम्मीदों के कारण गिरावट आई, लेकिन लेख बंद होर्मुज जलडमरूमध्य और 80+ सुविधाओं को हुए नुकसान से स्थायी आपूर्ति झटके को कम करके आंकता है। गोल्डमैन सैक्स ने खाड़ी में 14.5 मिलियन बीपीडी की कटौती और वैश्विक भंडार से लगभग 500 मिलियन बैरल की कमी का उल्लेख किया है, जिसमें आईईए अक्टूबर तक गंभीर अंडरसप्लाई का संकेत दे रहा है। मजबूर उत्पादन कटौती और मौसमी औसत से नीचे कम इन्वेंट्री ओपेक की कोटा योजनाओं से अधिक है। गिरावट एक प्रवृत्ति उलटफेर के बजाय एक अस्थायी प्रतिक्रिया की तरह दिखती है।
यदि ट्रम्प ईरान को अगले सप्ताह की शुरुआत तक का समय देते हैं और एक सौदा जल्दी से जलडमरूमध्य को फिर से खोलता है, तो अचानक आपूर्ति राहत तेजी से इन्वेंट्री ड्रा को खत्म कर सकती है और वर्तमान राजनयिक उम्मीदों से अधिक तेज गिरावट ला सकती है।
"राजनयिक आशावाद की कीमत तय हो चुकी है, लेकिन आईईए की 'अक्टूबर तक गंभीर रूप से कम आपूर्ति' की कॉल और ओपेक की बहाली लक्ष्यों को पूरा करने में असमर्थता का मतलब है कि कच्चे तेल में संरचनात्मक समर्थन है जिसे निकट अवधि के शांति समझौते से तुरंत मिटाया नहीं जा सकता है।"
लेख दो विरोधाभासी संकेतों को मिलाता है। हाँ, राजनयिक उम्मीदें और नाटो की होर्मुज कॉरिडोर योजना डब्ल्यूटीआई के लिए निकट अवधि में मंदी वाली हैं। लेकिन आपूर्ति गणित क्रूर है: आईईए का कहना है कि बाजार अगले महीने संघर्ष समाप्त होने पर भी अक्टूबर तक 'गंभीर रूप से कम आपूर्ति' में रहेगा; गोल्डमैन का अनुमान है कि फारस की खाड़ी में 14.5 मिलियन बीपीडी उत्पादन का नुकसान हुआ है और वैश्विक भंडार से 500 मिलियन-1 बिलियन बीबीएल की कमी आई है। ओपेक की उत्पादन बहाली योजना एक कल्पना है - अप्रैल का उत्पादन 20.55 मिलियन बीपीडी पर 35 साल के निचले स्तर पर पहुंच गया, जो 420k बीपीडी कम है, क्योंकि मध्य पूर्व के उत्पादक शारीरिक रूप से उत्पादन नहीं कर सकते हैं। अमेरिकी कच्चे तेल की इन्वेंट्री 5-वर्षीय औसत से 0.3% कम है; गैसोलीन 4.3% कम है। ओपेक कोटा वृद्धि के बारे में लेख के 'मंदी कारक' को नजरअंदाज करता है कि ओपेक वर्तमान लक्ष्यों को पूरा नहीं कर सकता है। कूटनीति की सुर्खियां बिकती हैं, लेकिन संरचनात्मक अंडरसप्लाई हावी रहती है।
यदि ट्रम्प वास्तव में अगले सप्ताह की शुरुआत तक ईरान के साथ एक सौदा सुरक्षित करते हैं और जुलाई तक जलडमरूमध्य फिर से खुल जाता है, तो 60-90 दिनों के भीतर 14.5 मिलियन बीपीडी फारस की खाड़ी की आपूर्ति वापस आ जाएगी, जो आईईए की अक्टूबर की समय-सीमा की अपेक्षा से तेजी से 500 मिलियन बीबीएल इन्वेंट्री घाटे को पार कर जाएगी। भू-राजनीतिक जोखिम प्रीमियम ढह जाएगा।
"बाजार क्षतिग्रस्त ऊर्जा बुनियादी ढांचे की मरम्मत के समय को कम आंक रहा है, जिसका अर्थ है कि युद्धविराम से वर्तमान वैश्विक आपूर्ति घाटे से तुरंत राहत नहीं मिलेगी।"
बाजार 'राजनयिक सफलता' की कहानी को खतरनाक रूप से गलत आंक रहा है। जबकि युद्धविराम की बातचीत पर कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आ रही है, भौतिक वास्तविकता यह है कि 14.5 मिलियन बीपीडी फारस की खाड़ी का उत्पादन बाधित है, और बुनियादी ढांचे की क्षति को ठीक करने में वर्षों लगेंगे। भले ही होर्मुज जलडमरूमध्य फिर से खुल जाए, संरचनात्मक घाटा - आईईए के 4 मिलियन बीपीडी इन्वेंट्री ड्रा से बढ़ा हुआ - रातोंरात गायब नहीं होगा। निवेशक अस्थायी युद्धविराम को आपूर्ति सामान्य होने की वापसी के साथ मिला रहे हैं। अमेरिकी इन्वेंट्री पहले से ही 5-वर्षीय औसत से नीचे होने के कारण, इन वार्ताओं में कोई भी विफलता संभवतः एक हिंसक आपूर्ति-पक्ष झटके को ट्रिगर करेगी, जिससे डब्ल्यूटीआई वर्तमान स्तरों से काफी ऊपर चला जाएगा।
यदि होर्मुज जलडमरूमध्य फिर से खुलता है, तो बड़े पैमाने पर फंसे हुए टैंकर भंडारण की अचानक रिहाई से अल्पकालिक आपूर्ति की अधिकता हो सकती है, जिससे रिफाइनरियों को हुए संरचनात्मक नुकसान को पूरी तरह से महसूस करने से पहले तेजी से मूल्य सुधार हो सकता है।
"निकट अवधि में गिरावट संभव है यदि कूटनीति जोखिम प्रीमियम को कम करती है, लेकिन लगातार आपूर्ति बाधाएं कीमतों के नीचे एक मंजिल बनाए रखती हैं।"
आज की चाल से पता चलता है कि व्यापारी आपूर्ति व्यवधानों के बने रहने के बावजूद, कम से कम आंशिक राजनयिक पिघलाव की कीमत पहले से ही तय कर रहे हैं। लेख बंद होर्मुज जलडमरूमध्य द्वारा कीमतों को बढ़ावा देने के रूप में प्रस्तुत करता है, लेकिन बाजार की कार्रवाई (डब्ल्यूटीआई लगभग -0.8%) बताती है कि बातचीत की उम्मीदों पर जोखिम प्रीमियम कम हो रहा है, न कि तंग भौतिक प्रवाह पर। टुकड़े में गायब सार्थक मूल्य वृद्धि का एक विश्वसनीय मार्ग है: ओपेक+ अतिरिक्त क्षमता और संभावित एस पी आर रिलीज लाभ को सीमित कर सकती है, जबकि एक मजबूत डॉलर और नरम मांग नीचे की ओर को सीमित कर सकती है। असली अनिश्चितता यह है कि कूटनीति बनी रहती है या ढह जाती है; वह काज कच्चे तेल को तेजी से फिर से कीमत देगा।
लेकिन अगर कूटनीति विफल हो जाती है या प्रतिबंध और कड़े हो जाते हैं, तो जोखिम प्रीमियम जल्दी से फिर से उभर सकता है, और यदि आपूर्ति व्यवधान बना रहता है या ईरान एक फ्लैशपॉइंट बना रहता है तो शांति की कहानी भी नाजुक हो सकती है, जिससे गिरावट के बजाय तेजी से वृद्धि हो सकती है।
"चीन और ओईसीडी से कमजोर मांग अनुमानित आपूर्ति घाटे के बड़े हिस्से को ऑफसेट कर सकती है, जिससे कूटनीति विफल होने पर भी वृद्धि सीमित हो जाएगी।"
क्लाउड अक्टूबर तक आईईए की गंभीर अंडरसप्लाई पर जोर देता है, फिर भी इस बात को नजरअंदाज करता है कि कैसे नरम होती मांग पहले से ही इसका बहुत कुछ ऑफसेट कर रही है। चीन का कच्चा तेल आयात पिछले महीने 12% गिर गया, जबकि ओईसीडी की मांग के पूर्वानुमानों में और 300k बीपीडी की कटौती की गई। उन कटौतियों, चैटजीपीटी के नरम खपत पर नोट के साथ मिलकर, का मतलब है कि 500 मिलियन बैरल इन्वेंट्री ड्रा कीमतों को बनाए नहीं रख सकता है जब कोई भी राजनयिक पिघलाव जोखिम प्रीमियम को कम करता है। भौतिक घाटा उतना बाध्यकारी नहीं लगता जितना दावा किया गया है।
"मांग की कमजोरी और आपूर्ति की कमी ऑर्थोगोनल हैं; एक दूसरे को मिटाता नहीं है, यह केवल यह निर्धारित करता है कि कौन सी कीमत की दिशा पर हावी होती है।"
ग्रोक दो अलग-अलग गतिशीलता को मिलाता है। चीन के आयात में गिरावट और ओईसीडी की मांग में कटौती वास्तविक हैं, लेकिन वे *आपूर्ति-पक्ष* घाटे के *मांग-पक्ष* ऑफसेट हैं। आईईए की अंडरसप्लाई का पूर्वानुमान पहले से ही वर्तमान मांग को मानता है; यह 'अंडरसप्लाई प्लस सामान्य मांग' नहीं कह रहा है। यदि सौदे के बाद आपूर्ति की वसूली की तुलना में मांग तेजी से गिरती है, तो हाँ, कीमतें कमजोर होती हैं। लेकिन यह एक मांग मंदी की कॉल है, न कि संरचनात्मक कमी का खंडन। इन्वेंट्री ड्रा दोनों तरह से बना रहता है।
"होर्मुज जलडमरूमध्य के फिर से खुलने से फंसे टैंकर भंडारण की रिहाई के माध्यम से एक तेजी से आपूर्ति की अधिकता होगी, जिससे रिफाइनरियों को हुए संरचनात्मक नुकसान की परवाह किए बिना मूल्य सुधार होगा।"
क्लाउड सही है कि मांग-पक्ष की कमजोरी आपूर्ति-पक्ष की कमी को मिटाती नहीं है, लेकिन वह 'अदृश्य' आपूर्ति को नजरअंदाज करता है: फ्लोटिंग स्टोरेज। यदि होर्मुज जलडमरूमध्य फिर से खुलता है, तो तत्काल प्रभाव केवल उत्पादन नहीं है - यह टैंकरों में फंसे लाखों बैरल की रिहाई है। यह एक विशाल, तत्काल आपूर्ति स्पाइक बनाता है जो क्षतिग्रस्त बुनियादी ढांचे की मरम्मत से बहुत पहले बाजार को प्रभावित करता है। बाजार इस 'पुनः प्रवेश' जोखिम की कीमत तय कर रहा है, न कि केवल मांग मंदी की।
"फ्लोटिंग स्टोरेज रिलीज एक तत्काल आपूर्ति उछाल के रूप में प्रकट नहीं हो सकता है; देरी का मतलब होर्मुज के फिर से खुलने के बाद एक त्वरित मूल्य पतन के बजाय अस्थिर जोखिम है।"
जेमिनी की प्रतिक्रिया: फ्लोटिंग स्टोरेज का तर्क उत्तेजक है, लेकिन यह बैरल के एक साफ, तेज पुनः प्रवेश की मानता है। वास्तव में, टैंकर कतार, क्रेडिट लाइन, बीमा और बंदरगाह की बाधाएं रिलीज को हफ्तों तक विलंबित कर सकती हैं, जिसका अर्थ है कि होर्मुज के फिर से खुलने के तुरंत बाद कोई भी स्पाइक देर से आ सकता है। यह तत्काल अधिशेष के विचार को कमजोर करता है और एक अनुमानित मूल्य पतन के बजाय अधिक अस्थिर, हेडलाइन-संचालित जोखिम प्रीमियम का समर्थन करता है।
निकट अवधि की राजनयिक उम्मीदों के बावजूद, पैनलिस्ट सहमत हैं कि बाजार खाड़ी में स्थायी क्षति के कारण गंभीर रूप से कम आपूर्ति में बना हुआ है, जिसमें इन्वेंट्री ड्रा और कम उत्पादन स्तर ओपेक की कोटा योजनाओं से अधिक है। मुख्य बहस मूल्य आंदोलनों के समय और परिमाण में निहित है, कुछ होर्मुज के फिर से खुलने से दूसरों की तुलना में अधिक तत्काल प्रभाव देख रहे हैं।
संभावित राजनयिक सफलता जोखिम प्रीमियम को कम करती है (चैटजीपीटी)
एक विशाल, तत्काल आपूर्ति स्पाइक बनाने वाले फ्लोटिंग स्टोरेज का तेजी से पुनः प्रवेश (जेमिनी)