$1,000? The Best Pick-and-Shovel Growth Stock for the AI Supercycle Isn't American.

मुख्य बातें
ताइवान सेमीकंडक्टर की बिक्री पिछले वर्ष 100% बढ़ी, जो AI राजस्व में वृद्धि से प्रेरित थी।
कंपनी के पास उन्नत प्रोसेसर विनिर्माण बाजार का 70% हिस्सा है।
$255 बिलियन का AI अनुमान बाजार जैसे नए बाजार कंपनी को आने वाले वर्षों तक बढ़ने में मदद करेंगे।
- 10 स्टॉक जो हमें ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग से बेहतर पसंद हैं ›
सबसे उन्नत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कंपनियों में से कुछ, सार्वजनिक और निजी दोनों, संयुक्त राज्य अमेरिका में मुख्यालय हैं, जिनमें Nvidia, OpenAI, Anthropic, Microsoft और Palantir शामिल हैं। और निवेशक निस्संदेह उनमें से कई में शेयर खरीदकर लाभान्वित हो सकते हैं।
लेकिन एक AI स्टॉक है जो संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित नहीं है जो अभी $1,000 लगाने के लिए एक शानदार जगह जैसा दिखता है। ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग (NYSE: TSM), जिसे TSMC के नाम से भी जाना जाता है, सबसे अच्छा पिक-एंड-शोवेल स्टॉक है जो आने वाले वर्षों में AI सॉफ्टवेयर कंपनियां जीतने के बावजूद लाभान्वित होता है। यहां बताया गया है कि यह ग्रोथ स्टॉक आपकी खरीद सूची में क्यों शामिल होने का हकदार है।
क्या AI दुनिया का पहला ट्रिलियनर बनाएगा? हमारी टीम ने अभी एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें एक कम ज्ञात कंपनी, जिसे "Indispensable Monopoly" कहा जाता है, जो Nvidia और Intel दोनों को आवश्यक तकनीक प्रदान करती है। जारी रखें »
1. इसका राजस्व 2025 में दोगुना हो गया और कमाई में वृद्धि हुई
उच्च कीमतों और लगभग अविश्वसनीय मूल्यांकन वाले AI स्टॉक ढूंढना आसान है जो लाभदायक नहीं हैं।
आपको TSMC के साथ इनमें से किसी भी बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है।
कंपनी की बिक्री पिछले साल $122.4 बिलियन हो गई, और उसकी कमाई $10.65 प्रति अमेरिकी जमा राशि में 46% बढ़ी। TSMC के प्रभावशाली परिणाम इसकी AI चिप विनिर्माण की मांग बढ़ने के कारण AI राजस्व में 2024 से $71 बिलियन तक 48% की वृद्धि के रूप में आए।
यह वह हिस्सा है जहां मैं आपको याद दिलाता हूं कि TSMC आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विस्तार से लाभान्वित होता है, चाहे कोई भी जीत रहा हो। इसका मतलब है कि, जैसे ही Alphabet, Meta Platforms, Amazon और Microsoft इस वर्ष सामूहिक रूप से $650 बिलियन की पूंजीगत व्यय में वृद्धि करते हैं, TSMC पीछे बैठ जाता है और उन्हें AI प्रभुत्व के लिए लड़ने देता है जबकि यह लाभ प्राप्त करता है।
2. TSMC के पास चिप विनिर्माण व्यवसाय का 70% हिस्सा है
इस लाभ को अनदेखा करना आसान हो सकता है, क्योंकि अल्ट्रा-प्रतिस्पर्धी प्रौद्योगिकी क्षेत्र में, बाजार हिस्सेदारी कभी-कभी जल्दी से बदल सकती है। लेकिन TSMC के साथ ऐसा होने की संभावना बहुत कम है, क्योंकि इसने वर्षों से अपनी उन्नत विनिर्माण क्षमता के माध्यम से अपने व्यवसाय के चारों ओर एक टिकाऊ खाई बनाई है।
उदाहरण के लिए, Samsung और Intel TSMC के प्रतिद्वंद्वी हैं, लेकिन उनकी विनिर्माण प्रक्रियाएं TSMC जितनी उन्नत नहीं हैं और उनमें समान उच्च-उपज विनिर्माण दरें नहीं हैं। और Morningstar के शोध से संकेत मिलता है कि TSMC अपनी विनिर्माण नेतृत्व को बनाए रख सकता है क्योंकि इसके पास तकनीकी दिग्गजों के साथ घनिष्ठ संबंध हैं और "संरचनात्मक लागत लाभ" हैं।
इसका मतलब है कि TSMC के पास न केवल वैश्विक विनिर्माण क्षमता का लगभग तीन-चौथाई हिस्सा है, बल्कि इसने सही तकनीक में भी निवेश किया है और सर्वोत्तम अर्धचालक बनाने के लिए इसका सबसे अच्छा उपयोग करने में है। मॉर्निंगस्टार के अनुसार, इस प्रभुत्व ने TSMC को अपने प्रतिद्वंद्वियों पर दशकों की बढ़त दी है।
3. कंपनी आने वाले वर्षों तक AI से लाभान्वित हो सकती है
TSMC के प्रबंधन का कहना है कि इस साल बिक्री 30% बढ़ेगी - और कंपनी आने वाले वर्षों तक स्थिर गति से बढ़ती रहेगी।
मैंने पहले ही इस साल कुछ प्रमुख तकनीकी कंपनियों से हो रहे AI खर्च में वृद्धि का उल्लेख किया है, और यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि AI दौड़ अभी कुछ वर्षों पुरानी है। इंटरनेट के शुरुआती दिनों की कल्पना करें, और यह पता लगाने की कोशिश करें कि अगले दशकों में कौन सी कंपनियां मौजूद होंगी, और वे नई तकनीक विकसित करने पर कितना पैसा खर्च करेंगी। यह अनुमान लगाना मुश्किल है कि AI किन नए उत्पादों को लाने में मदद करेगा, अकेले उन्हें चलाने के लिए कितनी प्रसंस्करण शक्ति की आवश्यकता होगी।
उदाहरण के लिए, AI अनुमान बाजार - जहां AI मॉडल निर्णय लेने में सुधार करने के लिए प्रशिक्षित किए जाते हैं - 2030 तक आज से $106 बिलियन से बढ़कर $255 बिलियन होने की उम्मीद है। इस तरह के नए बाजारों की बढ़ती मांग TSMC को आने वाले वर्षों तक उन्नत प्रोसेसर का उत्पादन करने में मदद कर सकती है।
कोई भी AI स्टॉक गारंटी के साथ नहीं आता है, लेकिन यदि आपके पास एक प्रमुख तकनीकी कंपनी में $1,000 लगाने के लिए है जो तब तक लाभान्वित होगी जब तक कंपनियों को उन्नत प्रोसेसर की आवश्यकता होगी, तो ताइवान सेमीकंडक्टर एक स्पष्ट खरीद जैसा दिखता है।
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Chris Neiger का किसी भी स्टॉक में कोई पद नहीं है जिसका उल्लेख किया गया है। The Motley Fool के पास Alphabet, Amazon, Intel, Microsoft, Nvidia, Palantir Technologies और Taiwan Semiconductor Manufacturing में पोजीशन हैं और उनकी सिफारिश करता है। The Motley Fool के पास एक प्रकटीकरण नीति है।
यहां व्यक्त किए गए विचार और राय लेखक के विचार और राय हैं और जरूरी नहीं कि Nasdaq, Inc. के विचारों और राय को दर्शाते हों।