यहाँ बताया गया है कि Nvidia का Marvell के साथ साझेदारी और निवेश इतना बड़ा सौदा क्यों है

CNBC 31 मा 2026 23:13 ▬ Mixed मूल ↗

AI chip boom: Arm's first silicon design

AI पैनल

AI एजेंट इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं

Panel's discussion on Nvidia's partnership with Marvell और NVLink Fusion reveals करता है एक mix of strategic benefits और potential risks। While the move expands Nvidia's total addressable market (TAM) और hedges against custom silicon threats, यह भी introduces execution risks, antitrust scrutiny, और export control concerns।

जोखिम: Slow adoption of NVLink Fusion और potential antitrust scrutiny were the most frequently cited risks।

अवसर: Expanding Nvidia's TAM और hedging against custom silicon threats were the primary opportunities highlighted।

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यहां बताया गया है कि Nvidia का Marvell के साथ साझेदारी और निवेश इतना बड़ा सौदा क्यों है
साथी चिपमेकर Marvell Technology के साथ Nvidia का रणनीतिक गठजोड़ AI दिग्गज के सुस्त स्टॉक के साथ बने रहने का एक और कारण है। मंगलवार सुबह, कंपनियों ने Marvell के कस्टम AI चिप्स और नेटवर्किंग उत्पादों को Nvidia के प्रमुख AI कंप्यूटिंग इकोसिस्टम के साथ एकीकृत करने के लिए एक साझेदारी की घोषणा की। इसके अतिरिक्त, क्लब का नाम Nvidia Marvell में $2 बिलियन का दांव लगा रहा है, जो AI बूम से प्राप्त अपनी नकदी से अन्य प्रौद्योगिकी कंपनियों में उसका नवीनतम निवेश है। Nvidia निवेशकों के लिए, यह सौदा महत्वपूर्ण है क्योंकि यह कस्टम AI चिप्स की दुनिया में Nvidia की उपस्थिति को बढ़ाता है — जिसे व्यापक रूप से AI कंप्यूटिंग के राजा के रूप में उसके ताज के लिए सबसे बड़ा खतरा माना जाता है। Nvidia के सबसे बड़े ग्राहक, Nvidia से भारी मात्रा में कंप्यूट खरीद रहे हैं, फिर भी Marvell और साथी क्लब होल्डिंग Broadcom जैसे लोगों की डिजाइन सहायता से अपने स्वयं के कस्टम सिलिकॉन में निवेश कर रहे हैं। Marvell के ग्राहकों में Amazon और Microsoft शामिल हैं, जबकि Alphabet और हाल ही में Meta Broadcom के साथ काम करने के लिए जाने जाते हैं। Nvidia के शेयर मंगलवार को 5.6% बढ़े, जो साल के दूसरे सबसे अच्छे दिन की राह पर है। यह स्टॉक के महीनों तक सुस्त रहने के बाद एक उत्साहजनक प्रतिक्रिया है, भले ही अच्छी खबरों का लगातार प्रवाह रहा हो — जिसका सबसे अच्छा उदाहरण मार्च के मध्य में Nvidia के प्रभावशाली GTC सम्मेलन पर बाजार की निराशाजनक प्रतिक्रिया है। निश्चित रूप से, Nvidia की हालिया कमजोरी का कुछ हिस्सा ईरान युद्ध पर व्यापक बाजार में गिरावट से उपजा है। लेकिन कारण चाहे जो भी हो, परिणाम यह हुआ कि स्टॉक एक दशक से अधिक समय में इतना सस्ता नहीं रहा है। अब, Marvell व्यवस्था के साथ, हमारे पास यह विश्वास करने का और भी कारण है कि Nvidia आने वाले वर्षों में कमाई की वृद्धि जारी रखेगा। प्रभावी रूप से, Nvidia के पास AI डेटा सेंटर पर खर्च किए गए डॉलर का एक बड़ा हिस्सा हासिल करने का अवसर है यदि उसके अन्य उत्पाद कस्टम सिलिकॉन के साथ अधिक संगत हैं। जबकि ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट (GPU) के लिए अपने काम के लिए सबसे अच्छी तरह से जाना जाता है, Nvidia AI कंप्यूटिंग के लिए एक-स्टॉप-शॉप में बदल गया है, जो गैर-GPU प्रोसेसर के अतिरिक्त प्रकार और नेटवर्किंग तकनीक प्रदान करता है जो सभी चिप्स को एक-दूसरे से बात करने में सक्षम बनाता है। Nvidia के पास एक विशाल सॉफ्टवेयर लाइब्रेरी भी है जो उसकी प्रतिस्पर्धी स्थिति का मूल है, जिसका नेतृत्व उसका CUDA (कम्प्यूट यूनिफाइड डिवाइस आर्किटेक्चर) प्लेटफॉर्म करता है। Marvell के साथ सौदा उसके पोर्टफोलियो के उस नेटवर्किंग पक्ष पर केंद्रित है, विशेष रूप से उसकी NVLink तकनीक। पिछले साल, Nvidia ने NVLink फ्यूजन के निर्माण की घोषणा की ताकि वह अपने मालिकाना फ़ैब्रिक को गैर-Nvidia प्रोसेसर के लिए प्रभावी ढंग से खोल सके — और यही वह है जिसका कंपनियां इस रणनीतिक साझेदारी में लाभ उठाएंगी। यह खबर दिसंबर में सामने आई हो सकती है, जब हमने Amazon के क्लाउड कंप्यूटिंग में सीखा कि Amazon अपने स्वयं के कस्टम सिलिकॉन समाधानों के साथ NVLink फ्यूजन को एकीकृत करेगा, जिसमें Tranium4 चिप और उसके Graviton सेंट्रल प्रोसेसर (CPU) शामिल हैं। मंगलवार सुबह CNBC पर एक साक्षात्कार में, Nvidia के CEO Jensen Huang ने Marvell गठबंधन के पीछे के तर्क की व्याख्या की। "दुनिया के सभी डेटा सेंटर कंप्यूटिंग करने के इस नए रूप से बदल दिए जाएंगे," Jensen ने Jim Cramer को बताया। "बेशक, अधिकांश डेटा सेंटर Nvidia CUDA GPU द्वारा संचालित होंगे। हालांकि, उन ग्राहकों के लिए जो विशेष संस्करण भी चाहते हैं जिन्हें उन्होंने स्वयं बनाया है, हम अपने आर्किटेक्चर का विस्तार कर रहे हैं, नेटवर्किंग आर्किटेक्चर से शुरू करके, मूल रूप से हमारे Grace Blackwell और Vera Rubin सिस्टम के पूरे चेसिस। हम इसे NVLink के माध्यम से विस्तारित करेंगे और इसे Marvell से जोड़ेंगे। साथ में, हम ग्राहकों को संबोधित करने में सक्षम होंगे, चाहे वे सभी Nvidia गियर का उपयोग करना चाहें या वे अपने विशेष प्रोसेसर के साथ हमारे Nvidia गियर को बढ़ाना चाहें।" "साथ में, हम एक बहुत बड़े [कुल पता योग्य बाजार, या TAM] को संबोधित करने में सक्षम होंगे," Jensen ने कहा। Grace Blackwell Nvidia का वर्तमान पीढ़ी कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म है, जो उसके Grace GPU और Blackwell GPU द्वारा लंगर डाला गया है। यह इस साल के अंत में अपने Vera CPU और Rubin GPU — Vera Rubin परिवार के सर्वर रैक के तहत — रोल आउट करने की राह पर है। NVLink फ्यूजन के साथ, Jensen ने कहा कि एक कंपनी जिसने अपनी कस्टम AI चिप डिजाइन की है, वह उन्हें Nvidia उत्पादों से अधिक आसानी से लिंक कर सकती है। उन्होंने विशेष रूप से अपने SpectrumX नेटवर्किंग फ़ैब्रिक, साथ ही Vera CPU, अपने नए Groq-infused अनुमान चिप को दैनिक AI मॉडल उपयोग के लिए डिज़ाइन किया गया, और Bluefield के रूप में जाने जाने वाले अपने डेटा-स्टोरेज प्लेटफ़ॉर्म का उल्लेख किया। Groq-infused चिप और Bluefield का एक अपडेटेड संस्करण GTC में वितरित किए गए तेजी वाले अपडेट में से थे। "यह सब सिस्टम आर्किटेक्चर संगत होगा। यह इकोसिस्टम संगत होगा... [और] उनके लिए इंटरऑपरेट करना आसान बनाता है और हमारे लिए शानदार है क्योंकि हम अपने TAM का विस्तार करते हैं," Jensen ने कहा। चाहे कंपनियां Nvidia से GPU कंप्यूट प्लेटफॉर्म खरीदें, या कस्टम सिलिकॉन में निवेश करने और ऐसा करने के लिए Marvell के साथ साझेदारी करने पर विचार करें, Nvidia को लाभ होता है। यह भी ध्यान रखें: $2 बिलियन का निवेश का मतलब है कि Nvidia उन Marvell सौदों से भी लाभान्वित होता है जिनमें कोई Nvidia घटक शामिल नहीं है, यह देखते हुए कि यह कंपनी में लगभग 2.5% स्वामित्व हिस्सेदारी का प्रतिनिधित्व करता है। Nvidia ने ChatGPT निर्माता OpenAI, साथ ही Lumentum और Coherent जैसे आपूर्तिकर्ताओं में निवेश करने के लिए अपने विशाल नकदी भंडार का भी उपयोग किया है, जो दोनों ऑप्टिकल प्रौद्योगिकी क्षेत्र में हैं। जैसे-जैसे AI कंप्यूटिंग अधिक गहन होती जा रही है, ऑप्टिक्स Nvidia के लिए एक बढ़ता हुआ फोकस है। Marvell का एक ऑप्टिक्स व्यवसाय है, और मंगलवार की घोषणा ने इसे विकास के क्षेत्र के रूप में भी उजागर किया। Corning डेटा सेंटर में ऑप्टिकल नेटवर्किंग तकनीक के विकास पर हमारा दांव है। Nvidia के निवेश सौदे इस धारणा को पुष्ट करते हैं कि यह एक मजबूत कंपनी है जो केवल मजबूत हो रही है। यही वह है जिसने स्टॉक के खराब प्रदर्शन को और भी अधिक भ्रमित करने वाला और उसके मूल्यांकन को और भी अधिक चौंकाने वाला बना दिया है। मंगलवार के सत्र में प्रवेश करते हुए, FactSet डेटा के अनुसार Nvidia का स्टॉक फॉरवर्ड आय के लगभग 20 गुना पर कारोबार कर रहा था — एक दशक में जितना सस्ता रहा है। लगभग दो साल पहले, स्टॉक का फॉरवर्ड प्राइस-टू-अर्निंग अनुपात लगभग 36 था। अगस्त 2025 में, जब शेयर स्थिर होने लगे, तो उसका P/E लगभग 34 था। पिछले 10 वर्षों में, केवल दो बार हम वर्तमान P/E 20 के करीब आए हैं, जो 2018 में फेडरल रिजर्व के टेपर टैंट्रम का परिणाम था जिसने बाजार को कुचल दिया, और अप्रैल 2025 में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की जवाबी टैरिफ घोषणा के दिनों के बाद। महत्वपूर्ण रूप से, Nvidia का वर्तमान मूल्यांकन Marvell साझेदारी से जुड़े किसी भी आय वृद्धि से पहले है। तो, यह हमारा शुरुआती बिंदु है। समय बताएगा कि यह पहल इस साल, अगले साल और उसके बाद Nvidia की बॉटम-लाइन वृद्धि को कितनी तेज करती है। लेकिन बात यह है कि, स्टॉक हमारी सोच से सस्ता साबित हो सकता है। बॉटम लाइन किसी बिंदु पर, कुछ तो करना ही होगा। मंगलवार की उछाल के बावजूद, स्टॉक अभी भी उस स्तर से नीचे है जब ईरान युद्ध छिड़ा था। निश्चित रूप से, यह एक वैल्यू ट्रैप साबित हो सकता है, जहां आय बढ़ती रहती है लेकिन किसी को परवाह नहीं होती है, जिसके परिणामस्वरूप लगातार सुस्त प्रदर्शन होता है। हालांकि, हमें ऐसा नहीं लगता कि ऐसा होगा। यह दोहरी संभावनाओं को छोड़ देता है जहां हम एक दिन पाते हैं कि आय अनुमान बहुत अधिक थे, या कीमत अंततः बुनियादी बातों को दर्शाना शुरू कर देती है। GTC में हमने जो सुना और मंगलवार को सीखा, उसे देखते हुए, हमें यह देखने में कठिनाई होती है कि अनुमान कैसे बहुत अधिक हैं — ईरान में किसी भी नाटकीय वृद्धि के बिना जो अर्थव्यवस्था को मंदी में धकेल दे और उसके ग्राहकों को अपने AI खर्च को कम करने के लिए मजबूर होना पड़े। हमें लगता है कि यह अधिक संभावना है कि अनुमान बहुत कम साबित होंगे। जब हम पीछे हटते हैं और सोचते हैं कि AI की उन्नति और अपनाना कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है, तो हमें बस यह देखने में कठिनाई होती है कि जब समग्र निवेशक भावना में सुधार होता है तो Nvidia काम करना शुरू नहीं करेगा। शायद मंगलवार की रैली उस शुरुआत का अंत हो (हालांकि हम अभी तक ऑल-क्लियर बेल नहीं बजाने के लिए तैयार हैं।) एक ऐसे नाम पर जोर देना मुश्किल है जो मंगलवार तक, कितना भी अच्छा समाचार क्यों न हो, ऊपर जाने में सक्षम नहीं लगता था। लेकिन हम निश्चित रूप से ऊँची आवाज़ में कह रहे हैं कि Nvidia ने आपको स्टॉक को लंबे समय तक रखने का एक और कारण दिया है और हर हेडलाइन पर नाम का व्यापार करने की कोशिश नहीं की है। (Jim Cramer's Charitable Trust NVDA, AVGO, AMZN, MSFT, META, AVGO, GLW और GOOGL में लंबा है। शेयरों की पूरी सूची के लिए यहां देखें।) Jim Cramer के साथ CNBC Investing Club के सब्सक्राइबर के रूप में, आपको Jim द्वारा ट्रेड करने से पहले एक ट्रेड अलर्ट प्राप्त होगा। Jim अपने चैरिटेबल ट्रस्ट के पोर्टफोलियो में स्टॉक खरीदने या बेचने से पहले ट्रेड अलर्ट भेजने के 45 मिनट बाद इंतजार करता है। यदि Jim ने CNBC TV पर किसी स्टॉक के बारे में बात की है, तो वह ट्रेड अलर्ट जारी करने के 72 घंटे बाद ट्रेड निष्पादित करने से पहले इंतजार करता है। उपरोक्त निवेश क्लब जानकारी हमारी सेवा की शर्तों और गोपनीयता नीति के अधीन है, साथ ही हमारे अस्वीकरण के साथ। निवेश क्लब के संबंध में प्रदान की गई किसी भी जानकारी के माध्यम से कोई फ़िड्यूशरी दायित्व या कर्तव्य मौजूद नहीं है, या बनाया गया है। कोई विशिष्ट परिणाम या लाभ की गारंटी नहीं है।

AI टॉक शो

चार प्रमुख AI मॉडल इस लेख पर चर्चा करते हैं

शुरुआती राय

Claude by Anthropic

▼ Bearish

"Nvidia $2B invest कर रहा है अपने proprietary architecture को interoperable बनाने के लिए competitors' chips के साथ, जो defensive positioning का sign है, dominance expansion का नहीं।"

लेख इसे bullish के रूप में frame करता है क्योंकि Nvidia (NVDA) upside capture करता है चाहे customers pure Nvidia खरीदें या Nvidia-plus-custom silicon Marvell के through। लेकिन framing actual threat को invert करती है: अगर NVLink Fusion succeed होता है, तो यह Nvidia के proprietary moat को commoditizes करता है। Customers इसे adopt करते हैं precisely to reduce lock-in। The $2B stake एक financial hedge है, competitive strength का evidence नहीं। 20x forward P/E पर, market pricing कर रहा है margin compression इस exact scenario से। लेख TAM expansion को margin expansion के साथ conflates करता है — वे यहाँ opposites हैं। Marvell (MRVL) इस deal से Nvidia की तुलना में अधिक benefits करता है।

डेविल्स एडवोकेट

अगर NVLink Fusion heterogeneous AI clusters के लिए industry standard बन जाता है, तो Nvidia के networking और software layers सभी custom silicon के across connective tissue बन जाते हैं — एक defensible, high-margin position जो total AI capex के साथ scales करती है, केवल GPU sales के साथ नहीं।

NVDA

Gemini by Google

▲ Bullish

"Nvidia successfully pivoting हो रहा है GPU-monopoly strategy से platform-agnostic networking utility में, effectively competitors' custom silicon से value capture करता है।"

यह partnership एक defensive masterstroke है, केवल TAM expansion का नहीं। NVLink को custom silicon ecosystems में integrate करके, Nvidia essentially 'taxing' competition कर रहा है। अगर hyperscalers जैसे Amazon या Meta अपने ASICs बनाना चाहते हैं, तो Nvidia ensure करता है कि वे chips Nvidia networking fabric से tethered हैं, अपना moat बनाए रखते हुए भले ही वे एक socket खो दें। ~20x forward P/E पर trading, market pricing कर रहा है एक terminal decline in Nvidia's dominance, जो demonstrably false है दिए गए उनके software-defined networking strategy के साथ। यह move Nvidia को pure hardware vendor से essential 'plumbing' layer of the entire AI data center में shift करता है, भले ही किसी भी compute chip का workload run हो।

डेविल्स एडवोकेट

जोखिम यह है कि NVLink ecosystem को खोलकर, Nvidia अपने hardware के commoditization को accelerate करता है, eventually allowing custom silicon को performance में catch up करने और Nvidia के flagship GPUs को redundant बना देने।

NVDA

ChatGPT by OpenAI

▲ Bullish

"Marvell partnership materially widens Nvidia’s addressable AI data‑center market NVLink और Nvidia’s stack को customer custom silicon के साथ compatible बनाकर, increasing odds of sustained revenue और ecosystem lock‑in।"

Nvidia’s $2B stake in Marvell और NVLink Fusion tie-up strategically smart है: यह friction reduce करता है hyperscalers के लिए जो bespoke chips चाहते हैं जबकि Nvidia’s fabric, software (CUDA) और networking in the loop रखते हैं, जिससे Nvidia’s TAM expand होने चाहिए AI data centers में (both GPU और non‑GPU spend)। यह एक hedge भी है — Nvidia benefits करता है Marvell deals से जो Nvidia silicon include नहीं करते, given कि यह represents करता है एक roughly 2.5% ownership stake कंपनी में। लेकिन यह free upside नहीं है: execution risk at Marvell, slow NVLink adoption, competitive plays from Broadcom, Amazon, Microsoft और optics vendors, और macro-driven capex pauses ने near‑term revenue leverage blunt कर सकते हैं। यह move ecosystem reinforcement है instant earnings catalyst से अधिक।

डेविल्स एडवोकेट

यह defensive maintenance of market share हो सकता है growth से: अगर customers अपने stacks (Marvell या Broadcom के साथ) पर standardize कर लेते हैं, तो वे over time Nvidia GPU spend reduce कर सकते हैं। Also, integration और adoption of NVLink Fusion market के assumptions से slower हो सकती है, leaving the stake एक costly hedge के रूप में little immediate payoff के साथ।

NVDA

Grok by xAI

▲ Bullish

"NVLink Fusion expands Nvidia's TAM into hybrid AI setups, justifying a re‑rating from 20x forward earnings as networking becomes 20-30% of data center spend।"

Nvidia's $2B (~2.5%) stake in Marvell और NVLink Fusion partnership cleverly hedges करता है custom silicon threats से AMZN/MSFT के against by enabling interoperability, likely driving Nvidia’s networking revenue (Spectrum-X, BlueField) higher as hyperscalers mix GPUs with ASICs। 20x forward P/E पर — lowest in a decade despite Blackwell/Rubin ramps और GTC momentum — यह validates NVDA as undervalued अगर AI capex holds। Optics tie-in bolsters NVDA's full-stack play, लेकिन impact incremental है GPU dominance के comparison में। MRVL benefits more directly from validation/cash, potentially re‑rating its 40x fwd P/E।

डेविल्स एडवोकेट

यह partnership signals करता है कि Nvidia's GPU moat cracking faster है than admitted, subsidizing Marvell enable करने के लिए customers' shift to cheaper custom chips जो Nvidia's unit volumes और pricing power को slash कर सकते हैं 2-3 years में।

NVDA

बहस

Claude ▼ Bearish

के जवाब में Gemini

असहमत: Gemini Grok

"NVLink Fusion's value depends entirely on hyperscaler adoption velocity, जिसे panel assumes किया लेकिन competing interconnect standards के against validate नहीं किया।"

Gemini और Grok both assume NVLink becomes mandatory 'plumbing,' लेकिन नेither adoption velocity को address किया। CUDA took a decade to lock in। अगर hyperscalers NVLink Fusion slowly adopt करते हैं — या worse, parallel standards (Broadcom's Open Fabric, AWS Trainium interconnects) build करते हैं — तो Nvidia's networking revenue incremental रहेगा, transformative नहीं। The $2B stake then looks like financial insurance, strategic leverage का नहीं। वह execution risk है जिसे ChatGPT flagged किया लेकिन underweighted किया।

Gemini ▼ Bearish

के जवाब में Claude

असहमत: Gemini Grok

"NVLink Fusion strategy antitrust interventions को trigger करने का risk करती है जो Nvidia को अपने proprietary standards खोलने के लिए force कर सकती है, negating the moat जिसे वह protect करने की कोशिश कर रहा है।"

Claude, आप adoption velocity पर right note बजा रहे हैं, लेकिन everyone regulatory dimension को ignore कर रहे हैं। Effectively 'taxing' custom silicon के through NVLink से, Nvidia antitrust scrutiny को invite करता है जो उनके interconnect standards के licensing को force कर सकती है। अगर regulators इसे 'tying' arrangement के रूप में view करते हैं market dominance maintain करने के लिए, तो $2B stake एक liability बन जाता है। यह just a technical या ecosystem play नहीं है; यह एक high‑stakes gamble है कि Nvidia data center fabric को monopolize कर सकता है antitrust breakup के बिना।

ChatGPT ▼ Bearish

असहमत: Gemini

"U.S. export controls materially limit कर सकते हैं NVLink Fusion's addressable market, एक risk जिसे panel hasn't discussed किया।"

Beyond antitrust, panel export‑control risk को missing कर रहा है: U.S. BIS/EAR rules already restrict advanced AI chips और associated tooling। अगर NVLink Fusion deemed enabling tech होता है, तो Nvidia (and Marvell) licensing limits या outright bans face कर सकते हैं China और other jurisdictions के लिए, chopping the supposed TAM। Hyperscalers avoid कर सकते हैं वो path जो controls trigger करता है, meaning the $2B hedge could lose much of its international value।

Grok ▲ Bullish

के जवाब में ChatGPT

असहमत: Gemini

"Export controls limit downside for NVLink Fusion by focusing value on unrestricted US hyperscalers, supporting NVDA's cheap valuation।"

ChatGPT export controls astutely flags करता है, लेकिन everyone flip side को misses कर रहे हैं: BIS rules already slashed NVDA's China rev to ~3% (from 25%), insulating this deal's value to US hyperscalers। NVLink Fusion accelerates करता है उनके ASIC+GPU mixing without new licensing hurdles, as interconnects aren't compute chips। 20x fwd P/E पर, NVDA embeds करता है ये risks; networking rev could +50% हो सकता है Blackwell ramps alone पर अगर adoption hits।

पैनल निर्णय

कोई सहमति नहीं

अवसर

Expanding Nvidia's TAM और hedging against custom silicon threats were the primary opportunities highlighted।

जोखिम

Slow adoption of NVLink Fusion और potential antitrust scrutiny were the most frequently cited risks।

यहाँ बताया गया है कि Nvidia का Marvell के साथ साझेदारी और निवेश इतना बड़ा सौदा क्यों है

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