हिलमैन (HLMN) Q2 2025 आय कॉल ट्रांसक्रिप्ट

छवि स्रोत: द मोटली फूल।
दिनांक
5 अगस्त, 2025 सुबह 8:30 बजे ईटी
कॉल प्रतिभागी
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अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी — जॉन माइकल एडिनोल्फी
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मुख्य वित्तीय अधिकारी — रॉबर्ट ओ. क्राफ्ट
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निवेशक संबंध और ट्रेजरी के उपाध्यक्ष — माइकल कोहलर
पूर्ण सम्मेलन कॉल ट्रांसक्रिप्ट
माइकल कोहलर: धन्यवाद, टोवांडा। सुप्रभात, सभी को, और हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। मैं माइकल कोहलर, निवेशक संबंध और ट्रेजरी का उपाध्यक्ष हूँ। आज की कॉल पर मेरे साथ हिलमैन के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जॉन माइकल एडिनोल्फी, या जैसा कि हम उन्हें कहते हैं, जेएमए; और हिलमैन के मुख्य वित्तीय अधिकारी, रॉकी क्राफ्ट शामिल हैं। आज की कॉल में आगे बढ़ने से पहले, मैं हमारे दर्शकों को याद दिलाना चाहूंगा कि आज दिए गए कुछ बयान फॉरवर्ड-लुकिंग माने जा सकते हैं और लागू प्रतिभूति कानूनों के सुरक्षित हार्बर प्रावधानों के अधीन हैं।
ये फॉरवर्ड-लुकिंग बयान भविष्य के प्रदर्शन की गारंटी नहीं हैं और कुछ जोखिमों, अनिश्चितताओं, मान्यताओं और अन्य कारकों के अधीन हैं, जिनमें से कई कंपनी के नियंत्रण से बाहर हैं और वास्तविक परिणामों को ऐसे बयानों में अनुमानित परिणामों से भौतिक रूप से भिन्न कर सकते हैं। कुछ कारक जो हमारे परिणामों को प्रभावित कर सकते हैं, वे एसईसी के साथ दायर हमारी आवधिक और वार्षिक रिपोर्टों में शामिल हैं। इन जोखिमों और अनिश्चितताओं के संबंध में अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी आय कॉल स्लाइड प्रस्तुति में स्लाइड 2 देखें, जो हमारी वेबसाइट, ir.hillmangroup.com पर उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त, आज की कॉल पर, हम कुछ गैर-जीएएपी वित्तीय उपायों का उल्लेख करेंगे।
इन उपायों के हमारे उपयोग और हमारे जीएएपी परिणामों के साथ उनके सामंजस्य के संबंध में जानकारी हमारी आय कॉल स्लाइड प्रस्तुति में उपलब्ध है। जेएमए आज की कॉल की शुरुआत हमारे मजबूत दूसरी तिमाही के परिणामों पर कुछ टिप्पणी प्रदान करके करेंगे और फिर हमारे मार्गदर्शन पर एक अपडेट देंगे। जेएमए की टिप्पणियों के बाद, रॉकी हमारे वित्तीय और मार्गदर्शन का अधिक विस्तृत विवरण देंगे, इससे पहले कि वे कॉल को कुछ समापन टिप्पणियों के लिए जेएमए को वापस सौंप दें। फिर हम आपके प्रश्नों के लिए कॉल खोलेंगे। अब मुझे हमारे अध्यक्ष और सीईओ, जॉन माइकल एडिनोल्फी को कॉल सौंपने में खुशी हो रही है। जेएमए?
जॉन माइकल एडिनोल्फी: धन्यवाद, माइकल। सुप्रभात, सभी को, और हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। हमने अच्छा प्रदर्शन किया और 2025 की दूसरी तिमाही के दौरान अपने ग्राहकों का बहुत ध्यान रखा, जिससे शीर्ष और नीचे दोनों लाइनों पर मजबूत परिणाम मिले। हम वर्ष की पहली छमाही के परिणामों से प्रसन्न हैं और वर्ष की दूसरी छमाही में निरंतर शीर्ष और नीचे की लाइन वृद्धि के लिए अच्छी स्थिति में हैं। मुझे पिछले तिमाही में चर्चा किए गए कुछ विषयों पर एक अपडेट प्रदान करने के लिए एक क्षण लेने दें। हमने आपको बताया कि हमारा व्यवसाय किसी भी वातावरण में काम करने के लिए अच्छी स्थिति में है, और हमने इस साल दोनों तिमाहियों में ठोस परिणाम दिए हैं।
हमने आपको बताया कि हम टैरिफ-संबंधित लागत वृद्धि को कवर करेंगे, और हमने किया है। हमने आपको बताया कि हिलमैन के व्यवसाय के लचीलेपन से मात्रा हमारे गाइड से बेहतर साबित होनी चाहिए और वे थीं। हमने आपको बताया कि हम अपनी दोहरी नल रणनीति के साथ अपने उत्पादों को जहां से प्राप्त करते हैं, उस देश को अनुकूलित करेंगे, और हमने किया है। हिलमैन टीम ने तिमाही के दौरान एक शानदार काम किया। मुझे इस बात पर गर्व है कि हमने इस गतिशील वातावरण को नेविगेट करने के लिए एक साथ कैसे काम किया, जबकि अपने दीर्घकालिक लक्ष्यों को नहीं भूलना।
इस साल हमारे प्रदर्शन के आधार पर, इस टीम ने जो उत्कृष्ट काम किया है, हम 2025 के अपने पूरे वर्ष की शुद्ध बिक्री और अपने पूरे वर्ष 2025 के समायोजित ईबीआईटीडीए मार्गदर्शन के मध्य बिंदु को बढ़ा रहे हैं। अब हम उम्मीद करते हैं कि 2025 की हमारी पूरी वर्ष की शुद्ध बिक्री $1.535 बिलियन से $1.575 बिलियन के बीच होगी, जिसका मध्य बिंदु $1.555 बिलियन होगा। हमारे शुद्ध बिक्री मार्गदर्शन का निचला छोर 2024 की तुलना में 4% वृद्धि का प्रतिनिधित्व करता है, और हमारे मार्गदर्शन का ऊपरी छोर 2024 की तुलना में 7% वृद्धि का प्रतिनिधित्व करता है। हमारे नीचे की रेखा के लिए, अब हम उम्मीद करते हैं कि 2025 का हमारा पूरा वर्ष का समायोजित ईबीआईटीडीए $265 मिलियन से $275 मिलियन के बीच होगा, जिसका मध्य बिंदु $270 मिलियन होगा।
हमारे 2025 के समायोजित ईबीआईटीडीए मार्गदर्शन का निचला छोर 2024 की तुलना में 10% वृद्धि का प्रतिनिधित्व करता है और हमारे मार्गदर्शन का ऊपरी छोर पिछले साल की तुलना में 14% वृद्धि का प्रतिनिधित्व करता है। मुझे आज हम जो जानते हैं उसके आधार पर 2026 के बारे में हम कैसे सोच रहे हैं, इस पर 1 मिनट बिताने दें। हम उम्मीद करते हैं कि 2026 की पूरी वर्ष की शुद्ध बिक्री उच्च एकल से निम्न दोहरे अंकों तक बढ़ेगी और समायोजित ईबीआईटीडीए निम्न से मध्य-एकल अंकों तक बढ़ेगा, दोनों ऐसे वातावरण में जहां हम बाजार की मात्रा को सपाट मान रहे हैं। हमारे विशिष्ट नए व्यवसाय की जीत में रोलओवर मूल्य 2026 में हमारी शीर्ष पंक्ति को बढ़ाएगा। अगले साल टैरिफ कंप पर विचार करते हुए, हम मार्जिन का प्रबंधन, कुशलतापूर्वक संचालन और लागतों को नियंत्रित करने पर ध्यान केंद्रित करेंगे।
रॉकी थोड़ी देर में हमारे मार्गदर्शन और शेष वर्ष के लिए दृष्टिकोण पर अधिक विवरण साझा करेंगे। हिलमैन के पास 60 से अधिक वर्षों पहले हमारी स्थापना के बाद से सभी प्रकार के आर्थिक वातावरण में प्रदर्शन करने का एक लंबा ट्रैक रिकॉर्ड है। ऐतिहासिक रूप से, हमारी लगातार वृद्धि और ठोस प्रदर्शन हमारे प्रतिस्पर्धी खाई, रोजमर्रा की मरम्मत और रखरखाव परियोजनाओं से जुड़े हमारे उत्पादों की स्थिर मांग और हमारे ग्राहकों के साथ महान दीर्घकालिक संबंधों से प्रेरित रहा है। हिलमैन की मूल्य-वर्धित खाई, जिसमें हमारे ग्राहक स्टोर में 1,200 से अधिक बिक्री और सेवा प्रतिनिधि शामिल हैं, सीधे-से-स्टोर डिलीवरी क्षमता, श्रेणी प्रबंधन और हमारे क्षेत्र में किसी भी कंपनी के विपरीत गहराई से एकीकृत खुदरा साझेदारी शामिल है।
आज, हम अपने ग्राहकों का बहुत ध्यान रखने, नया व्यवसाय जीतने और अपने संचालन को अधिक कुशल बनाने के लिए लगातार प्रयास करने के अपने दीर्घकालिक लक्ष्यों को भूलने के बिना वर्तमान टैरिफ वातावरण का सफलतापूर्वक प्रबंधन कर रहे हैं। हम अपने ग्राहकों को समय पर और पूरी तरह से ऑर्डर देना जारी रखते हैं, जो वर्ष की पहली छमाही के लिए हमारी उत्कृष्ट फिल दरों द्वारा प्रदर्शित किया गया है। आपूर्ति श्रृंखला और संचालन के दृष्टिकोण से, हम अपनी दोहरी नल रणनीति को लागू करना जारी रखते हैं। हमने चीन में स्थित आपूर्तिकर्ताओं पर अपनी निर्भरता कम करने में प्रगति की है, जहां हमें विश्वास है कि हम 2025 को चीन से लगभग 20% उत्पाद प्राप्त करने की क्षमता के साथ समाप्त कर सकते हैं।
यह 2018 की तुलना में है जब हम चीन से लगभग 50% उत्पाद प्राप्त करते थे। दोहरी नल रणनीति न केवल कई आपूर्तिकर्ताओं से उत्पाद खरीदने की अवधारणा है, जो हमेशा हमारी रणनीति रही है, बल्कि कई देशों में कई आपूर्तिकर्ताओं से भी है। हम जानते हैं कि टैरिफ बाजार को जल्दी से बदल सकते हैं। हम इसके लिए तैयार हैं और हमने एक लचीली आपूर्ति श्रृंखला बनाई है जो हमें अपने ग्राहकों के लिए सर्वोत्तम समग्र मूल्य पर गुणवत्ता वाले उत्पाद वितरित करने की अनुमति देती है। हम आत्मविश्वास से टैरिफ स्थिति को नेविगेट कर रहे हैं और अपने ग्राहकों के साथ हिलमैन को दीर्घकालिक सफलता और दीर्घकालिक विकास के लिए स्थापित करने की अपनी योजना को लागू कर रहे हैं। अब हम दूसरी तिमाही के लिए अपने परिणामों पर चलते हैं।
2025 की दूसरी तिमाही में शुद्ध बिक्री $402.8 मिलियन रही, जो पिछले साल की दूसरी तिमाही की तुलना में 6.2% बढ़ी है। हमारी शीर्ष पंक्ति वृद्धि को 2024 में अधिग्रहित इनटेक्स से 4-पॉइंट वृद्धि, नए व्यवसाय की जीत से 2 अंक और मूल्य से 2 अंक से प्रेरित किया गया था। इन्हें बाजार की मात्रा से 2-पॉइंट हेडविंड द्वारा आंशिक रूप से ऑफसेट किया गया था। तिमाही के लिए, समायोजित ईबीआईटीडीए पिछले साल के $68.4 मिलियन की तुलना में 10.1% बढ़कर $75.2 मिलियन हो गया। समायोजित ईबीआईटीडीए मार्जिन 70 आधार अंकों से बढ़कर 18.7% हो गया। तिमाही के लिए समायोजित सकल मार्जिन 48.3% रहा, जो पिछले साल की तिमाही के 48.7% से थोड़ा कम था, लेकिन 2025 की पहली तिमाही के 46.9% से क्रमिक रूप से बेहतर हुआ।
तिमाही के लिए हमारे क्रमिक मार्जिन प्रदर्शन को आरडीएस में बेहतर मार्जिन और टैरिफ-संबंधित मूल्य की मामूली राशि से प्रेरित किया गया था। हमारे सबसे बड़े खंड, हार्डवेयर और प्रोटेक्टिव सॉल्यूशंस, या एचपीएस, ने तुलनीय अवधि की तुलना में 8.7% वृद्धि के साथ एक शानदार तिमाही का अनुभव किया। समायोजित ईबीआईटीडीए 14.7% बढ़कर $51.5 मिलियन हो गया। हमारे परिणाम इनटेक्स अधिग्रहण, नए व्यवसाय की जीत और मूल्य के योगदान से प्रेरित थे, जिसे एचपीएस बाजार की मात्रा में केवल 1% की गिरावट से ऑफसेट किया गया था। रोबोटिक्स और डिजिटल सॉल्यूशंस, या आरडीएस में शुद्ध बिक्री पिछले साल की तिमाही की तुलना में 2.3% बढ़ी। यह आरडीएस के लिए हमारी लगातार दूसरी तिमाही की वृद्धि है, जो पुष्टि करती है कि हमारी मिनटकी 3.5 रणनीति काम कर रही है।
समायोजित सकल मार्जिन और समायोजित ईबीआईटीडीए मार्जिन दोनों क्रमिक रूप से बेहतर हुए, जो क्रमशः 73.1% और 32% रहे। आज तक, हमारे पास 2,200 से अधिक मिनटकी 3.5 मशीनें चालू हैं। हम 2026 के अंत तक अपने 2 सबसे बड़े ग्राहकों को इन कियोस्क की रोलआउट को अंतिम रूप देने की राह पर हैं। अब कनाडा की ओर बढ़ते हैं। हमारे कनाडाई व्यवसाय में शुद्ध बिक्री पिछले वर्ष की तिमाही की तुलना में 5.6% कम थी। जैसे-जैसे हम सर्दियों से वसंत बिक्री के मौसम में आगे बढ़े, बिक्री की मात्रा और समायोजित ईबीआईटीडीए क्रमिक रूप से बेहतर हुए। बाजार की मात्रा में सुधार हुआ, लेकिन नरम बना रहा और एफएक्स हेडविंड ने कनाडा के परिणामों पर असर डाला। वर्ष की दूसरी छमाही के लिए, हम उम्मीद करते हैं कि कनाडा शीर्ष पंक्ति वृद्धि पर लौटेगा।
और पूरे वर्ष के लिए, हम उम्मीद करते हैं कि कनाडा में समायोजित ईबीआईटीडीए मार्जिन 10% से ऊपर बना रहेगा। कुल मिलाकर, हिलमैन अपने ग्राहकों के साथ एक बेहतरीन स्थिति में है, और हम इस माहौल में सफलतापूर्वक प्रदर्शन करना जारी रखेंगे। इसके साथ, मैं वित्तीय और मार्गदर्शन पर बात करने के लिए रॉकी को सौंपता हूं। रॉकी?
रॉबर्ट ओ. क्राफ्ट: धन्यवाद, जेएमए। मुझे सीधे हमारे परिणामों में उतरने दें, और फिर मैं अपने मार्गदर्शन पर जाऊंगा। 2025 की दूसरी तिमाही में शुद्ध बिक्री $402.8 मिलियन रही, जो पिछली वर्ष की तिमाही की तुलना में 6.2% की वृद्धि है। दूसरी तिमाही के समायोजित सकल मार्जिन पिछले वर्ष की तिमाही की तुलना में 40 आधार अंकों से घटकर 48.3% हो गया, लेकिन क्रमिक रूप से 140 आधार अंकों का सुधार हुआ। अगस्त 2024 में हमने जो इनटेक्स अधिग्रहण किया था, उसके सकल मार्जिन हमारे बेड़े से कम हैं। इसने पिछले साल की तुलना में मार्जिन में गिरावट को प्रेरित किया। इसके अतिरिक्त, हमने तिमाही के दौरान टैरिफ-संबंधित मूल्य की एक मामूली राशि देखी, जिसने हमारे मार्जिन को क्रमिक रूप से सुधारने में मदद की, जबकि हमारे व्यस्त वसंत बिक्री के मौसम में प्रवेश किया जहां हम अपनी निश्चित लागतों का अधिक लाभ उठाते हैं।
बिक्री के प्रतिशत के रूप में समायोजित एसजी एंड ए इस तिमाही में पिछले साल की तिमाही के 30.7% से घटकर 29.7% हो गया। दूसरी तिमाही में समायोजित ईबीआईटीडीए कुल $75.2 मिलियन रहा, जो पिछले साल की तिमाही की तुलना में 10% का सुधार है। तिमाही के दौरान हमारा समायोजित ईबीआईटीडीए से शुद्ध बिक्री मार्जिन पिछले साल के 18.7% से 70 आधार अंकों का सुधार हुआ। अब मैं नकदी प्रवाह की ओर मुड़ता हूं। तिमाही के लिए, परिचालन गतिविधियों द्वारा प्रदान की गई शुद्ध नकदी $48.7 मिलियन थी, और हमने टैरिफ से $32.5 मिलियन के नकद हेडविंड के बावजूद $31.2 मिलियन का मुक्त नकदी प्रवाह उत्पन्न किया। लीवरेज और लिक्विडिटी की ओर बढ़ते हुए।
हमने 2025 की दूसरी तिमाही को $674.7 मिलियन के कुल शुद्ध ऋण बकाया के साथ समाप्त किया, जो पहली तिमाही के अंत से $29 मिलियन कम हुआ। उपलब्ध तरलता कुल $246.9 मिलियन थी, जिसमें हमारी क्रेडिट सुविधा पर $212.7 मिलियन की उपलब्धता और $34.2 मिलियन नकद और समकक्ष शामिल थे। तिमाही के अंत में, हमारा शुद्ध ऋण से पिछले 12 महीनों का समायोजित ईबीआईटीडीए अनुपात पिछले तिमाही के 2.9x और 2024 के अंत में 2.8x की तुलना में 2.7x तक सुधर गया। हम बनाए रखते हैं कि हमारा दीर्घकालिक समायोजित ईबीआईटीडीए से शुद्ध ऋण लीवरेज अनुपात लक्ष्य 2.5x या उससे कम बना हुआ है। यह हमें एम एंड ए के माध्यम से बढ़ने और आक्रामक खेलने के लिए हमारी बेहतर वित्तीय ताकत का उपयोग करने की सुविधा देगा।
पिछले हफ्ते, हमारे बोर्ड ने $100 मिलियन शेयर पुनर्खरीद कार्यक्रम को मंजूरी दी। यह 2021 में सार्वजनिक होने के बाद से हिलमैन के पास एसआरपी होने का पहला मौका है। हम अपने लीवरेज अनुपात से सहज हैं और इसे सक्रिय योजना के रूप में रखना विवेकपूर्ण मानते हैं। हम कर्मचारी स्टॉक पुरस्कारों से होने वाले तनुकरण की भरपाई के लिए स्टॉक वापस खरीदने का इरादा रखते हैं। ऐसा करने से हमारे लीवरेज पर न्यूनतम प्रभाव पड़ेगा। हम स्टॉक वापस खरीदने की भी तलाश करेंगे जब हमें विश्वास होगा कि हमारे कंपनी के मूल्य और स्टॉक के कारोबार के मूल्य के बीच एक डिस्कनेक्ट है। हम बाजार के आधार पर सालाना $20 मिलियन से $25 मिलियन के बीच तैनाती की उम्मीद करते हैं।
हमें विश्वास है कि ये पुनर्खरीद प्रति शेयर आय में वृद्धि करेंगी, शेयरधारक मूल्य बढ़ाएंगी और पूंजी निवेश करने के लिए एक आकर्षक जगह होंगी। एसआरपी के समान, हमारे बोर्ड ने एक शेल्फ पंजीकरण विवरण को भी मंजूरी दी। एसआरपी के समान, हमने एक शेल्फ फाइल करने के लिए अच्छा सार्वजनिक कंपनी शासन महसूस किया। स्पष्ट रूप से कहें तो, हमारा इरादा निकट भविष्य में किसी भी प्रकार की पूंजी जुटाने के लिए शेल्फ का उपयोग करने का नहीं है। हम बस अभी तंत्र स्थापित कर रहे हैं। अब मैं अपने मार्गदर्शन की ओर मुड़ता हूं।
जबकि हिलमैन का व्यवसाय आम तौर पर हमारे उत्पादों की मांग के कारण लचीला है, जिनका उपयोग घर पर मरम्मत और रखरखाव परियोजनाओं के लिए किया जाता है, हम अपने खुदरा भागीदारों पर घटते फुट ट्रैफिक और अपने खर्चों पर नजर रखने वाले उपभोक्ता से अछूते नहीं हैं। हमारे शीर्ष और नीचे की रेखा गाइड मात्रा में गिरावट को दर्शाते हैं, जिसे हम वर्ष के लिए एक विवेकपूर्ण दृष्टिकोण मानते हैं, मौजूदा घर की बिक्री सपाट रहने का अनुमान है। हमारी पिछली कॉल पर, हमने आपको बताया था कि हमारा मार्गदर्शन रूढ़िवादी था और हमारी मात्रा हमारे गाइड से बेहतर होगी। अब तक, यह मामला साबित हुआ है।
अब हमारे पास इस बात की अधिक स्पष्टता है कि टैरिफ हमारे व्यवसाय को कैसे प्रभावित करेंगे, और वर्ष के लिए हमारी अपेक्षाओं के बारे में कम अनिश्चितता है। इस प्रकार, हमने अपनी शुद्ध बिक्री मार्गदर्शन के निचले छोर को $40 मिलियन से बढ़ाया है। यह मध्य बिंदु को बढ़ाता है क्योंकि ऊपरी छोर अपरिवर्तित रहता है। हमारा अद्यतन शुद्ध बिक्री मार्गदर्शन अब $1.535 बिलियन से $1.575 बिलियन के बीच है, जिसका मध्य बिंदु $1.555 बिलियन है, जो पिछले साल की तुलना में 5.6% की वृद्धि और हमारे पिछले गाइड से $20 मिलियन की वृद्धि को दर्शाता है। हम अपने समायोजित ईबीआईटीडीए मार्गदर्शन के निचले छोर को $10 मिलियन से भी बढ़ा रहे हैं। यह मध्य बिंदु को बढ़ाता है क्योंकि ऊपरी छोर अपरिवर्तित रहता है।
हमारा अद्यतन समायोजित ईबीआईटीडीए मार्गदर्शन अब $265 मिलियन और $275 मिलियन के बीच है, जिसका मध्य बिंदु $270 मिलियन है, जो पिछले साल की तुलना में 11.7% की वृद्धि और हमारे पिछले गाइड से $5 मिलियन की वृद्धि को दर्शाता है। इसके अतिरिक्त, हम टैरिफ के लिए वार्षिक रन रेट की गणना लगभग $150 मिलियन करते हैं। टीम ने मूल्य प्राप्त करने के लिए हमारे ग्राहकों के साथ काम करने में बहुत अच्छा काम किया है। हमें विश्वास है कि हम मार्गदर्शन के मध्य बिंदु पर पहुंचने पर भी कुछ नकदी को मामूली शेयर पुनर्खरीद को निष्पादित करने में तैनात करने के बाद, 2.4x लीवरेज के आसपास वर्ष समाप्त करेंगे।
इससे पहले कि मैं इसे जेएमए को वापस सौंपूं, मैं हिलमैन टीम को धन्यवाद देना चाहता हूं जिसने शीर्ष और नीचे दोनों लाइनों पर स्वस्थ वृद्धि के साथ इतना मजबूत तिमाही देने के लिए अविश्वसनीय रूप से कड़ी मेहनत की है। जैसे ही हम आगे देखते हैं, हम अनुशासित निष्पादन और अपनी रणनीतिक प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित करने के साथ इस गति को आगे बढ़ाने की अपनी क्षमता में विश्वास रखते हैं। हम इस नींव पर निर्माण करने के लिए अच्छी स्थिति में हैं और शेष वर्ष के दौरान निरंतर वृद्धि देखने की उम्मीद करते हैं, जबकि हम अपने ग्राहकों के साथ बढ़ने और शेयरधारक मूल्य बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। जेएमए, आपके पास वापस।
जॉन माइकल एडिनोल्फी: धन्यवाद, रॉकी। जैसा कि रॉकी ने कहा, टीम ने इस साल बहुत अच्छा काम किया है। मुझे विश्वास है कि हिलमैन दीर्घकालिक सफलता और दीर्घकालिक विकास के लिए स्थित है। हमारे 1,200 से अधिक फ्रंटलाइन बिक्री और सेवा कर्मियों, हमारी संचालन टीम, उत्पाद टीम और संगठन भर के सभी सहायक कार्यों के लिए, मुझे इस बात पर बहुत गर्व है कि पूरी हिलमैन टीम कैसे निष्पादित करना और जीतना जारी रखती है। मैं अपने ग्राहकों, विक्रेताओं, भागीदारों और शेयरधारकों को उनके निरंतर विश्वास और समर्थन के लिए भी अपनी प्रशंसा व्यक्त करना चाहूंगा। हमें इस तिमाही में हुई वृद्धि पर गर्व है और वर्ष और उसके बाद भी गति को निष्पादित करने और बनाने की हमारी क्षमता में विश्वास रखते हैं।
इसके साथ, मैं टी को वापस सौंपता हूं