Nvidia ने अक्टूबर के बाद पहली बार ऐसा किया। इतिहास के अनुसार आगे क्या होता है, यहाँ बताया गया है।

शेयरों की खरीद Nvidia (NASDAQ: NVDA) हाल के वर्षों में स्टॉक मार्केट में जीत का एक स्पष्ट मार्ग का प्रतिनिधित्व करती थी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) उछाल ने कंपनी के AI चिप सिस्टम को ग्रह पर सबसे अधिक मांग वाले उत्पादों में से कुछ बना दिया है - और इससे विस्फोटक आय वृद्धि और एक बढ़ती हुई स्टॉक मूल्य में तब्दील हो गया है। उदाहरण के लिए, पिछले तीन वर्षों में, राजस्व और स्टॉक मूल्य दोनों में 200% से अधिक की वृद्धि हुई है।

लेकिन इस वर्ष की पहली तिमाही में, Nvidia को headwinds का सामना करना पड़ा। वे कंपनी के विशिष्ट नहीं थे, बल्कि विकास शेयरों, विशेष रूप से AI खिलाड़ियों के लिए एक सामान्य रूप से कठिन वातावरण का प्रतिनिधित्व करते थे। जैसे ही तकनीकी दिग्गज AI में अरबों डॉलर का निवेश कर रहे थे, निवेशकों को चिंता होने लगी कि राजस्व का अवसर अपेक्षाओं से कम रह सकता है। और ईरान में संघर्ष, साथ ही क्षेत्र के माध्यम से वस्तुओं के परिवहन पर इसके तेल की कीमतों और प्रभाव ने अनिश्चितताओं को जोड़ा।

क्या AI दुनिया का पहला ट्रिलियनेयर बनाएगा? हमारी टीम ने अभी एक रिपोर्ट जारी की है जो एक कम ज्ञात कंपनी पर है, जिसे "अपरिहार्य एकाधिकार" कहा जाता है, जो Nvidia और Intel दोनों को आवश्यक महत्वपूर्ण तकनीक प्रदान करती है। जारी रखें »

इन सभी ने AI शेयरों पर दबाव डाला, जिसमें AI चिप दिग्गज Nvidia के शेयर भी शामिल थे। लेकिन पिछले कुछ हफ्तों में, तनाव कम हुआ है। निवेशकों को ईरान में संघर्ष के संभावित समाधान के बारे में अधिक आत्मविश्वास महसूस हुआ है। और तकनीकी दिग्गजों से आय रिपोर्ट और अन्य टिप्पणियां दर्शाती हैं कि AI की मांग कम नहीं हो रही है, यह सुझाव देते हुए कि राजस्व का अवसर अभी भी ठोस है। इस पृष्ठभूमि के खिलाफ, Nvidia ने October के बाद पहली बार कुछ किया है, और इतिहास हमें बताता है कि आगे क्या होने की संभावना है।

Nvidia का AI प्रभुत्व का मार्ग

हालांकि, Nvidia की हालिया चाल को देखने से पहले, आइए Nvidia के अब तक के मार्ग पर विचार करें। Nvidia हमेशा एक AI महाशक्ति नहीं था - अपने शुरुआती दिनों में, कंपनी के ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट (GPUs) मुख्य रूप से गेमिंग में रोमांचक ग्राफिक्स को बढ़ावा देते थे। लेकिन इन चिप्स की ताकत ने सुझाव दिया कि वे कई अन्य उद्योगों पर भी अपनी छाप छोड़ सकते हैं - इसलिए Nvidia ने CUDA बनाया, एक समानांतर कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म जो उन्हें वहां ले जा सकता था।

फिर, लगभग एक दशक पहले, कंपनी, AI की क्षमता को पहचानते हुए, अपनी सबसे बड़ी और, जैसा कि हम अब जानते हैं, सबसे बुद्धिमान चाल चली। उसने विशेष रूप से AI के लिए GPUs को डिजाइन करने का फैसला किया। और जैसा कि कहावत है, बाकी इतिहास है। Nvidia के GPUs AI के लिए आदर्श साबित हुए, और चूँकि कंपनी ने इस बाजार में जल्दी प्रवेश किया, अनिवार्य रूप से बाजार के अवसर का निर्माण किया, इसने धीरे-धीरे एक साम्राज्य का निर्माण किया।

हाल के समय में, Nvidia की निरंतर नवाचार के प्रति प्रतिबद्धता ने इसे प्रतिस्पर्धियों से आगे रखा है। जबकि प्रतिस्पर्धियों की संख्या बढ़ी है, Nvidia अभी भी शीर्ष प्रदर्शन करने वाले GPUs बेचता है, और AI एक ऐसे परिवर्तनकारी क्षमता वाले क्षेत्र है कि ग्राहक अपने प्लेटफार्मों के लिए सर्वोत्तम उपकरणों की तलाश कर रहे हैं - इसका मतलब है कि भले ही वे विभिन्न खिलाड़ियों से चिप्स खरीदते हैं, फिर भी वे Nvidia पर बहुत अधिक निर्भर रहते हैं।

समय के साथ रिकॉर्ड आय

इन सभी को Nvidia की आय वृद्धि में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, जिसमें राजस्व और शुद्ध आय तिमाही दर तिमाही रिकॉर्ड स्तर पर बढ़ रही है।

जैसा कि उल्लेख किया गया है, हालांकि, इस वर्ष की शुरुआत में, निवेशकों ने Nvidia स्टॉक में दौड़ना बंद कर दिया। सामान्य चिंता के बीच AI राजस्व के अवसर को लेकर, उन्होंने चिंता जताई कि Nvidia अब प्रमुख लाभों के लिए एक टिकट नहीं है।

अब, आइए देखें कि Nvidia ने October के बाद पहली बार क्या किया। स्टॉक ने हाल के हफ्तों में लगातार ऊपर की ओर कदम रखा है क्योंकि सबूतों से पता चला है कि दीर्घकालिक AI कहानी बहुत आशाजनक बनी हुई है। वास्तव में, Nvidia ने छह महीने में पहली बार रिकॉर्ड उच्च स्तर पर बंद किया - और $5 ट्रिलियन से अधिक के नए मील के पत्थर पर बाजार मूल्य पहुंचा। पिछले साल, Nvidia $4 ट्रिलियन के बाजार पूंजीकरण तक पहुंचने वाला पहला था, जिससे यह दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बन गई।

Nvidia स्टॉक के लिए आगे क्या है?

तो, इतिहास क्या कहता है कि आगे क्या है? हम पिछले पांच वर्षों को देखेंगे - यह हमें AI उछाल के शुरुआती दिनों को शामिल करते हुए एक प्रासंगिक तस्वीर प्रदान करता है। जैसा कि नीचे दिए गए चार्ट में देखा जा सकता है, प्रत्येक नए रिकॉर्ड तक शिखर के बाद, Nvidia ने एक संक्षिप्त पुलबैक का अनुभव किया, फिर नए उच्च स्तरों की ओर आगे बढ़ा।

October के रिकॉर्ड उच्च स्तर के बाद पुलबैक एक अपवाद था क्योंकि यह अधिक समय तक चला - लेकिन, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, AI शेयरों के लिए भूख पर विशिष्ट कारणों ने दबाव डाला।

हालांकि, हमारे अतीत का विश्लेषण यहीं समाप्त नहीं होता है। मूल्यांकन की एक नज़र से पता चलता है कि Nvidia ने हर बार रिकॉर्ड स्तर तक पहुंचा है - जैसे कि हम आज देख रहे हैं - स्टॉक ने एक स्थायी रैली दी है।

आज, Nvidia स्टॉक लगभग 24x फॉरवर्ड आय अनुमानों पर कारोबार करता है, जो लगभग एक वर्ष में सबसे सस्ता है (और एक बाजार नेता के लिए एक अविश्वसनीय मूल्य)।

तो, इतिहास कहता है कि इस नए रिकॉर्ड तक पहुंचने के बाद, Nvidia आने वाले महीनों में लगातार ऊपर की ओर बढ़ने की संभावना है। और यह सबसे अच्छी खबर है: यहां तक कि अगर Nvidia स्टॉक इस ऐतिहासिक पैटर्न का पालन नहीं करता है, तो स्टॉक - कंपनी की बाजार स्थिति और नवाचार के प्रति प्रतिबद्धता के लिए धन्यवाद - लंबे समय में उड़ान भरने के लिए आवश्यक है।

क्या आपको अभी Nvidia स्टॉक खरीदना चाहिए?

Nvidia स्टॉक खरीदने से पहले, इस पर विचार करें:

The Motley Fool Stock Advisor विश्लेषक टीम ने अभी उन 10 सर्वश्रेष्ठ शेयरों की पहचान की है जिन्हें निवेशकों को अभी खरीदना चाहिए… और Nvidia उनमें से एक नहीं था। जिन 10 शेयरों को चुना गया है, वे आने वाले वर्षों में भारी रिटर्न दे सकते हैं।

विचार करें कि Netflix को 17 दिसंबर, 2004 को इस सूची में कब शामिल किया गया था... यदि आपने उस समय $1,000 का निवेश किया होता, तो आपके पास $498,522 होते!* या जब Nvidia को 15 अप्रैल, 2005 को इस सूची में शामिल किया गया था... यदि आपने उस समय $1,000 का निवेश किया होता, तो आपके पास $1,276,807 होते!*

अब, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि स्टॉक एडवाइजर का कुल औसत रिटर्न 983% है - S&P 500 की तुलना में बाजार-आधारित प्रदर्शन से 200% अधिक। स्टॉक एडवाइजर के साथ उपलब्ध नवीनतम शीर्ष 10 सूची से न चूकें, और व्यक्तिगत निवेशकों के लिए व्यक्तिगत निवेशकों द्वारा निर्मित एक निवेश समुदाय में शामिल हों।

Adria Cimino के पास उल्लिखित किसी भी स्टॉक में कोई स्थिति नहीं है। The Motley Fool के पास Nvidia में पोजीशन हैं। The Motley Fool की एक प्रकटीकरण नीति है।