स्टॉक्स ऊपर खुलेगा क्योंकि बॉन्ड यील्ड्स दर-वृद्धि के बेट्स कम होने पर गिर रहे हैं, अमेरिकी नौकरी डेटा और पॉवल के टिप्पणी का इंतजार है

जून S&P 500 E-Mini फ्यूचर्स (ESM26) +0.69% ऊपर हैं, और जून Nasdaq 100 E-Mini फ्यूचर्स (NQM26) +0.70% ऊपर हैं इस सुबह, वॉल स्ट्रीट पर उच्च ओपन की ओर इशारा करते हुए, क्योंकि ट्रेजरी यील्ड में गिरावट आई, जबकि निवेशक मध्य पूर्व में विकासों की निगरानी करना जारी रखते हैं।
सोमवार को ट्रेजरी यील्ड वक्र पर गिर गए, दस-वर्षीय दर छह आधार अंकों से घटकर 4.38% हो गई, क्योंकि मध्य पूर्व संघर्ष से तेज आर्थिक मंदी हो सकती है, इस आशंका से व्यापारियों ने उच्च ब्याज दरों पर दांव कम कर दिए। मनी मार्केट ने इस साल फेडरल रिजर्व की दर में वृद्धि की संभावना को लगभग 20% तक कम कर दिया, जो शुक्रवार को लगभग 35% थी। अमेरिकी इक्विटी फ्यूचर्स को गिरती ट्रेजरी यील्ड से कुछ समर्थन मिला।
राष्ट्रपति ट्रम्प ने कहा कि अमेरिका “एक नए, और अधिक उचित, शासन” के साथ बातचीत कर रहा है और प्रगति हुई है, जिसके बाद स्टॉक इंडेक्स फ्यूचर्स की बढ़त तेज हो गई। फिर भी, उन्होंने चेतावनी दी कि यदि होर्मुज जलडमरूमध्य बंद रहता है तो सेना ईरान के ऊर्जा बुनियादी ढांचे पर हमला करेगी।
इस बीच, यमन के हौथी विद्रोहियों के संघर्ष में शामिल होने और निवेशकों द्वारा अमेरिकी सैनिकों के ईरान में जमीनी अभियान शुरू करने की संभावना का मूल्यांकन करने के बाद WTI कच्चे तेल की कीमत +1% से अधिक बढ़ गई। द वाशिंगटन पोस्ट ने शनिवार को रिपोर्ट दी कि अमेरिकी रक्षा विभाग ईरान में संभावित रूप से हफ्तों तक जमीनी अभियानों के लिए तैयारी कर रहा है। अलग से, द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने रविवार को रिपोर्ट दी कि राष्ट्रपति ट्रम्प ईरान से यूरेनियम निकालने के लिए एक जमीनी अभियान पर विचार कर रहे हैं।
मध्य पूर्व संघर्ष से परे, निवेशक कई अमेरिकी आर्थिक आंकड़ों की ओर देख रहे हैं, जिसमें महत्वपूर्ण मासिक रोजगार रिपोर्ट और इस सप्ताह फेडरल रिजर्व के अध्यक्ष जेरोम पॉवेल और अन्य फेड अधिकारियों के बयान शामिल हैं।
शुक्रवार के ट्रेडिंग सत्र में, वॉल स्ट्रीट की प्रमुख इक्विटी औसत में तेजी से गिरावट आई, जिसमें Nasdaq 100 और Dow सुधार क्षेत्र में आ गए। द मैग्निफिसेंट सेवन स्टॉक फिसल गए, जिसमें Amazon.com (AMZN) और Meta Platforms (META) लगभग -4% गिर गए। इसके अलावा, सॉफ्टवेयर स्टॉक डूब गए, जिसमें Datadog (DDOG) S&P 500 और Nasdaq 100 में हारे हुए लोगों को आगे बढ़ाते हुए -7% से अधिक गिर गया, और Atlassian Corp. (TEAM) -4% से अधिक गिर गया। इसके अतिरिक्त, साइबर सुरक्षा स्टॉक तब ढह गए जब फॉर्च्यून ने रिपोर्ट दी कि एंथ्रोपिक पीबीसी एक नए AI मॉडल का परीक्षण कर रहा है जो “अभूतपूर्व साइबर सुरक्षा जोखिम” पैदा करता है, जिसमें Okta (OKTA) -7% से अधिक गिर गया और Palo Alto Networks (PANW) लगभग -6% डूब गया। तेजी की तरफ, Entergy (ETR) +6% से अधिक बढ़ा और क्षेत्र में एक आगामी डेटा सेंटर का समर्थन करने के लिए नए ऊर्जा बुनियादी ढांचे को निधि देने के लिए मेटा की लुइसियाना सहायक कंपनी के साथ एक समझौते के बाद S&P 500 पर शीर्ष प्रतिशत गेनर था।
शुक्रवार को जारी किए गए आर्थिक आंकड़ों से पता चला कि मिशिगन विश्वविद्यालय का U.S. मार्च उपभोक्ता भावना सूचकांक 53.3 तक कम किया गया था, जो 53.9 की उम्मीद से कमजोर था। इसके अलावा, मिशिगन विश्वविद्यालय का U.S. मार्च एक साल आगे की मुद्रास्फीति की उम्मीदें 3.8% तक ऊपर की ओर संशोधित की गईं, जो 3.6 की उम्मीद से मजबूत थीं, जबकि 5-वर्षीय निहित मुद्रास्फीति की उम्मीदें 3.2% पर अपरिवर्तित रहीं, जो 3.5 की उम्मीद से बेहतर थीं।
रिचमंड फेड के अध्यक्ष टॉम बार्किन ने शुक्रवार को कहा कि मध्य पूर्व संघर्ष पहले से ही बढ़े हुए मुद्रास्फीति के दबाव में जुड़ने और श्रम बाजार नाजुक होने के समय आर्थिक दृष्टिकोण को धुंधला करने का जोखिम है। “मैं मुद्रास्फीति और मुद्रास्फीति की अपेक्षाओं दोनों पर इस नवीनतम झटके के प्रभाव को ध्यान से देखूंगा,” बार्किन ने कहा। अलग से, फिलाडेल्फिया फेड के अध्यक्ष अन्ना पॉलसन ने कहा कि मध्य पूर्व संघर्ष के कारण प्रेरित कीमतों में वृद्धि अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा जोखिम पैदा करती है, क्योंकि मुद्रास्फीति कई वर्षों से बढ़ी हुई है। “उच्च ईंधन कीमतों, उच्च उर्वरक कीमतों का मुद्रास्फीति की अपेक्षाओं में तेजी से और शायद थोड़ा अधिक टिकाऊ तरीके से संचारित होने का थोड़ा अधिक जोखिम है,” पॉलसन ने कहा।
इस बीच, अमेरिकी दर फ्यूचर्स ने अप्रैल में अगली FOMC बैठक में दर में कोई बदलाव न होने की 96.4% संभावना और 25 आधार अंकों की दर में वृद्धि की 3.6% संभावना को मूल्यबद्ध किया है।
निवेशक इस सप्ताह अमेरिकी मार्च गैर-खेती रोजगार रिपोर्ट पर बारीकी से नजर रखेंगे, जो मध्य पूर्व संघर्ष के बीच ऊर्जा कीमतों में उछाल के बीच राष्ट्र के श्रम बाजार के स्वास्थ्य का एक स्नैपशॉट पेश करेगा। उल्लेखनीय है कि प्रमुख अमेरिकी नौकरियों की रिपोर्ट शुक्रवार को जारी की जाएगी, जब अमेरिकी शेयर बाजार गुड फ्राइडे के सम्मान में बंद रहेंगे। JOLTs जॉब ओपनिंग्स, ADP गैर-खेती रोजगार परिवर्तन और प्रारंभिक बेरोजगारी दावों श्रम बाजार के स्वास्थ्य में अतिरिक्त अंतर्दृष्टि प्रदान करेंगे। “हमारा मानना है कि रोजगार के लिए अंतर्निहित प्रवृत्ति मामूली लेकिन सकारात्मक विकास की है,” एचएसबीसी अर्थशास्त्रियों ने कहा। उपभोक्ता विश्वास सूचकांक और आईएसएम विनिर्माण सूचकांक भी ध्यान आकर्षित करेंगे, जो ऊर्जा कीमतों में हालिया उछाल ने उपभोक्ता और व्यावसायिक भावना को कैसे प्रभावित किया है, इसके बारे में सुराग प्रदान करते हैं। अन्य उल्लेखनीय डेटा विज्ञप्ति में अमेरिकी खुदरा बिक्री, मुख्य खुदरा बिक्री, S&P/CS HPI समग्र - 20 n.s.a., शिकागो पीएमआई, एस एंड पी ग्लोबल समग्र पीएमआई, एस एंड पी ग्लोबल विनिर्माण पीएमआई, एस एंड पी ग्लोबल सेवा पीएमआई और व्यापार संतुलन शामिल हैं।
बाजार के प्रतिभागी फेड अधिकारियों के भाषणों पर भी बारीकी से ध्यान देंगे। फेड चेयर जेरोम पॉवेल आज बाद में हार्वर्ड विश्वविद्यालय में एक मॉडरेटेड चर्चा में भाग लेंगे, जहां वह मध्य पूर्व संघर्ष मुद्रास्फीति और रोजगार के लिए जोखिम के संतुलन को कैसे प्रभावित कर रहा है, इसके बारे में सुराग प्रदान कर सकते हैं। अन्य कई फेड अधिकारी भी सप्ताह भर में उपस्थिति दर्ज कराएंगे, जिनमें विलियम्स, गूलस्बी, बैर, बॉउमन, मुसालेम और लोगान शामिल हैं।
इसके अतिरिक्त, नाइक (NKE) जैसे कई प्रमुख कंपनियों, दुनिया की सबसे बड़ी मसाला फर्म McCormick & Co. (MKC), और स्लिम जिम मालिक Conagra Brands (CAG) सहित, इस सप्ताह अपने त्रैमासिक परिणाम जारी करने वाले हैं।
सोमवार को अमेरिकी आर्थिक आंकड़ों की सूची मुख्य रूप से खाली है।
बांड बाजार में, बेंचमार्क 10-वर्षीय अमेरिकी ट्रेजरी नोट पर यील्ड 4.38% पर है, जो -1.35% नीचे है।
यूरो स्टॉक्स 50 इंडेक्स इस सुबह +0.10% ऊपर है, जो निचले बॉन्ड यील्ड से समर्थित है, जबकि निवेशक मध्य पूर्व संघर्ष में विकासों को ट्रैक करना जारी रखते हैं। ऊर्जा स्टॉक सोमवार को तेल की कीमतों में वृद्धि के बाद चढ़ गए। स्वच्छ ऊर्जा की ओर एक नए प्रयास को चलाने की उम्मीदों के साथ नवीकरणीय कंपनियों के शेयरों में भी वृद्धि हुई, जिससे व्यापक उपयोगिता क्षेत्र में वृद्धि हुई। इसके अतिरिक्त, खनन स्टॉक ने भी जमीन हासिल की। उसी समय, यात्रा स्टॉक फिसल गए। यूरोपीय आयोग ने सोमवार को कहा कि मध्य पूर्व संघर्ष ने पहले से ही नाजुक भावना पर एक और झटका दिया है, क्योंकि यूरो क्षेत्र में कंपनियों और उपभोक्ताओं के बीच मार्च में विश्वास में गिरावट आई है। इस बीच, यूरो क्षेत्र की सरकारी बॉन्ड यील्ड सोमवार को ट्रेजरी यील्ड के साथ ट्रैक करते हुए गिर गईं, क्योंकि ध्यान मध्य पूर्व संघर्ष के विकास निहितार्थों पर केंद्रित था। मनी मार्केट अब अगले महीने यूरोपीय सेंट्रल बैंक की दर में वृद्धि की संभावना को लगभग 60% पर डालता है, जो एक सप्ताह पहले 100% से कम है। ईसीबी के मुख्य अर्थशास्त्री फिलिप लेन ने सोमवार को कहा कि केंद्रीय बैंक मध्य पूर्व संघर्ष यूरो क्षेत्र की मुद्रास्फीति को कैसे प्रभावित कर सकता है, इस पर प्रतिक्रियास्वरूप सावधानी से नहीं रुकेगा और नीति को पूर्वव्यापी रूप से समायोजित नहीं करेगा। निवेशक अब जर्मनी से बाद में सत्र में जारी होने वाले मार्च की प्रारंभिक मुद्रास्फीति डेटा की प्रतीक्षा कर रहे हैं। बाद में इस सप्ताह, निवेशक मार्च के लिए प्रारंभिक यूरो क्षेत्र मुद्रास्फीति डेटा पर ध्यान केंद्रित करेंगे, जो मध्य पूर्व संघर्ष के कारण बढ़ते तेल की कीमतों से उपभोक्ता कीमतों को कैसे प्रभावित किया है, इसकी पहली झलक प्रदान करेगा। पीजीआईएम में मुख्य यूरोपीय अर्थशास्त्री कैथरीन नीस ने कहा, “ईसीबी या किसी भी केंद्रीय बैंक के पास ऊर्जा के हेडलाइन मुद्रास्फीति पर प्रत्यक्ष प्रभाव को ऑफसेट करने के लिए कुछ भी नहीं है और इसका उपभोक्ताओं पर क्या प्रभाव पड़ता है।” कॉर्पोरेट समाचार में, रियो टिंटो पीएलसी (RIO.LN) पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के पिलबारा क्षेत्र से गुजरने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात नरेल के बाद अपने पिलबारा लोहे के अयस्क बंदरगाह टर्मिनलों में से तीन पर संचालन फिर से शुरू करने के बाद +3% से अधिक बढ़ा।
यूरो क्षेत्र का बिजनेस और कंज्यूमर सर्वे और यूरो क्षेत्र का कंज्यूमर कॉन्फिडेंस डेटा आज जारी किया गया।
यूरो क्षेत्र का मार्च बिजनेस और कंज्यूमर सर्वे 96.6 पर था, जो 96.5 की उम्मीद से मजबूत था।
यूरो क्षेत्र का मार्च कंज्यूमर कॉन्फिडेंस -16.3 पर आया, जो उम्मीदों के अनुरूप था।
आज एशियाई शेयर बाजार मिश्रित रूप से बंद हुए। चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स (SHCOMP) +0.24% ऊपर बंद हुआ, और जापान का निकेई 225 स्टॉक इंडेक्स (NIK) -2.79% नीचे बंद हुआ।
चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स आज पहले के नुकसान को मिटाते हुए ऊपर बंद हुआ, जो मध्य पूर्व संघर्ष के बढ़ने से प्रेरित क्षेत्रीय बिक्री को खारिज कर रहा है। बेंचमार्क इंडेक्स शुरू में -1% तक गिर गया, लेकिन बाद में उन नुकसानों को वापस पा लिया और ऊपर की ओर मुड़ गया, जिसमें सोने से संबंधित, रक्षा और ऊर्जा स्टॉक की बढ़त ने रिकवरी को सहारा दिया। फिर भी, शंघाई कंपोजिट इंडेक्स जनवरी 2024 के बाद अपनी सबसे बड़ी मासिक गिरावट के रास्ते पर है। बीएनपी परিবাস विश्लेषक विलियम ब्रैटन ने सोमवार को कहा कि यदि मध्य पूर्व संघर्ष जारी रहता है तो चीनी इक्विटी अधिक आकर्षक होने की संभावना है, क्योंकि चीन एशिया की सबसे घरेलू रूप से उन्मुख और संरचनात्मक रूप से संचालित प्रमुख अर्थव्यवस्था है। इस बीच, चीन के बाजार नियामक ने सोमवार को प्रतिस्पर्धा में अनुचित प्रथाओं को लागू करने के लिए दिशानिर्देश जारी किए, कई क्षेत्रों में अत्यधिक मूल्य युद्धों को रोकने का वादा किया। अन्य खबरों में, चीन ने संस्थागत निवेशकों के विदेशी प्रतिभूतियों की खरीद की छत को 2021 के बाद से सबसे अधिक बढ़ाया, वित्तीय उद्घाटन को और आगे बढ़ाने और विदेशी निवेश की बढ़ती घरेलू मांग को पूरा करने की मांग की। कॉर्पोरेट समाचार में, इनसिलिको हांगकांग में +2% से अधिक बढ़ा, क्योंकि एलि लिली ने कंपनी के साथ एक दवा खोज समझौते पर हस्ताक्षर किए जो $2.75 बिलियन तक का हो सकता है। इस सप्ताह निवेशकों का ध्यान चीन के मार्च के पीएमआई डेटा पर केंद्रित है। ये रीडिंग सामान्य से अधिक महत्व रखती हैं क्योंकि वे व्यवसायों को मध्य पूर्व संघर्ष के कारण बढ़ते इनपुट लागतों से निपटने के तरीके के बारे में संकेत देंगे। आईएनजी अर्थशास्त्रियों का अनुमान है कि इस महीने आधिकारिक विनिर्माण पीएमआई अंततः संकुचन की एक विस्तारित अवधि के बाद विस्तार क्षेत्र में वापस आ जाएगी। इस बीच, जापान का निकेई 225 स्टॉक इंडेक्स आज तेजी से नीचे बंद हुआ क्योंकि मध्य पूर्व संघर्ष के बढ़ने से तेल की कीमतों में वृद्धि के बारे में चिंताएं बढ़ गईं। बहुराष्ट्रीय, ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स स्टॉक ने सोमवार को गिरावट का नेतृत्व किया। बिक्री में वृद्धि के बाद एशियाई व्यापारिक घंटों के दौरान तेल की कीमतों में वृद्धि के साथ बिक्री आई। निकोस तजाबौरास, मल्टी-एसेट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ट्रेडयू के वरिष्ठ रणनीतिकार, ने कहा कि मध्य पूर्व में तेल आयात पर जापान की भारी निर्भरता इसे “अद्वितीय रूप से कमजोर” छोड़ देती है, यह जोड़ते हुए कि “उच्च गैस कीमतों का जोखिम वास्तविक है, और जापान की अर्थव्यवस्था के आधारशिला होने वाले विनिर्माण आधार को प्रभावित कर सकता है।” सोमवार को कई कंपनियों के लिए वित्तीय वर्ष मार्च और सितंबर के अंत में लाभांश भुगतान सुरक्षित करने के कारण बेंचमार्क इंडेक्स पर अतिरिक्त दबाव पड़ा। निकेई 2008 के बाद अपनी सबसे बड़ी मासिक गिरावट के रास्ते पर है। इस बीच, येन सोमवार को जापान के मुद्रा प्रमुख अत्सुशी मिमुरा ने कहा कि मौजूदा स्थिति बनी रहने पर राष्ट्र विदेशी-विनिमय बाजार में बोल्ड कार्रवाई कर सकता है, के बाद डॉलर के मुकाबले मजबूत हुआ। अलग से, बैंक ऑफ जापान के गवर्नर काज़ुओ उएदा ने बारीकी से येन की निगरानी करने का संकल्प लिया। “विनिमय दर में उतार-चढ़ाव हमारे राष्ट्र की अर्थव्यवस्था और मूल्य स्थितियों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों में से एक है,” उएदा ने संसद को बताया। कहीं और, BOJ की मार्च नीति बैठक का सारांश सोमवार को दिखाया गया कि नीति निर्माताओं ने तेल की लागतों को बढ़ाकर और मुद्रास्फीति को बढ़ावा देकर मध्य पूर्व संघर्ष के कारण संभावित दर में वृद्धि पर चर्चा की। निवेशक इस सप्ताह जापान के टोक्यो कोर सीपीआई मार्च के साथ-साथ औद्योगिक उत्पादन, खुदरा बिक्री और फरवरी के श्रम बाजार डेटा पर ध्यान केंद्रित करेंगे। आंकड़े BOJ द्वारा आगे की दर में वृद्धि पर विचार करते हुए राष्ट्र की अर्थव्यवस्था की स्थिति में अंतर्दृष्टि प्रदान करेंगे। BOJ इस सप्ताह अपने त्रैमासिक तांका सर्वेक्षण का भी प्रकाशन करेगा। दैवा इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च अर्थशास्त्री कनाको नाकामुरा का अनुमान है कि निर्माताओं के बीच भावना पहले तिमाही में बेहतर होने की उम्मीद है, जो कमजोर येन और मजबूत चिप मांग से समर्थित है, हालांकि मध्य पूर्व संघर्ष के बीच दृष्टिकोण अनिश्चित बना हुआ है। निकेई अस्थिरता सूचकांक, जो निकेई 225 विकल्पों की निहित अस्थिरता को ध्यान में रखता है, +48.41% बढ़कर 49.45 बंद हुआ।
प्री-मार्केट यू.एस. स्टॉक मूवर्स
द मैग्निफिसेंट सेवन स्टॉक प्री-मार्केट ट्रेडिंग में बढ़त हासिल कर रहे थे, जिसमें मेटा प्लेटफॉर्म (META) +1% से अधिक बढ़ रहा था और माइक्रोसॉफ्ट (MSFT) लगभग +0.7% बढ़ रहा था।
चिप स्टॉक प्री-मार्केट ट्रेडिंग में उन्नत हुए, जिसमें माइक्रोन टेक्नोलॉजी (MU) और इंटेल (INTC) +1% से अधिक बढ़ रहे थे।
क्रिप्टोकरेंसी-एक्सपोज स्टॉक प्री-मार्केट ट्रेडिंग में बढ़े, जिसमें बिटकॉइन +2% से अधिक बढ़ गया। कोइनबेस (COIN) +2% से अधिक है। इसके अतिरिक्त, रणनीति (MSTR) और MARA होल्डिंग्स (MARA) +1% से अधिक बढ़ रहे हैं।
अल्कोआ (AA) निवेशकों द्वारा आपूर्ति में व्यवधानों से लाभान्वित होने की उम्मीद के साथ, मध्य पूर्व के दो एल्यूमीनियम उत्पादकों ने ईरानी हमलों का सामना करने की रिपोर्ट के बाद प्री-मार्केट ट्रेडिंग में +8% से अधिक बढ़ गया।
ओरिजन मटेरियल्स (ORGN) कंपनी द्वारा निराशाजनक Q4 परिणामों की पोस्टिंग के बाद प्री-मार्केट ट्रेडिंग में -18% से अधिक गिर गया।
आप यहां प्री-मार्केट स्टॉक मूवर्स के बारे में अधिक जानकारी देख सकते हैं
आज का U.S. आय स्पॉटलाइट: सोमवार - मार्च 30
प्रोग्रेस सॉफ्टवेयर (PRGS), रेज़ोल्व एआई (RZLV), फ्रीशिया (PHR)।
प्रकाशन की तिथि पर, ओलेक्सैंडर पाइलिपेन्को के पास इस लेख में उल्लिखित किसी भी प्रतिभूतियों में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई स्थिति नहीं थी। इस लेख में दी गई सभी जानकारी और डेटा केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। यह लेख मूल रूप से Barchart.com पर प्रकाशित हुआ था।