द केमर्स कंपनी ने 7.875% सीनियर नोट्स ड्यू 2034 के $700,000,000 के निजी पेशकश के अपसाइजिंग और मूल्य निर्धारण की घोषणा की

www.prnewswire.com 27 फ़र 2026 23:03 मूल ↗
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केमर्स ने सफलतापूर्वक $700 मिलियन के बॉन्ड 7.875% कूपन पर जारी किए, जो मजबूत संस्थागत मांग और कंपनी में बाजार के विश्वास को दर्शाता है, भले ही पिछले निर्गमों की तुलना में कूपन अधिक हो। परिपक्वता को 2034 तक बढ़ाकर ऋण को रणनीतिक रूप से पुनर्वित्त करने से 2027-2028 में भुगतान एकाग्रता के जोखिम को कम किया जाता है और दीर्घकालिक तरलता सुनिश्चित होती है, हालांकि यह अल्पावधि में ब्याज व्यय को बढ़ाता है। बढ़ी हुई दर वर्तमान बाजार वातावरण और कंपनी के क्रेडिट स्प्रेड को दर्शाती है, जो इस ऋण खंड के लिए सामान्य है।

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<p>WILMINGTON, डेलावेयर, 26 फरवरी, 2026 /PRNewswire/ -- द केमर्स कंपनी (केमर्स) (NYSE: <a href="#financial-modal">CC</a>) ने आज 2034 में परिपक्व होने वाले नए 7.875% वरिष्ठ नोट्स (नोट्स) की $700,000,000 की कुल मूल राशि की अपनी पहले घोषित निजी पेशकश की मूल्य निर्धारण की घोषणा की। पेशकश का आकार नोट्स की पहले घोषित $600,000,000 की कुल मूल राशि से बढ़ाया गया था। नोट्स पर 7.875% प्रति वर्ष की दर से ब्याज लगेगा और यह 15 मार्च, 2034 को परिपक्व होगा। नोट्स पर ब्याज 15 मार्च, 2026 से शुरू होकर, प्रत्येक वर्ष 15 मार्च और 15 सितंबर को अर्ध-वार्षिक रूप से देय होगा। नोट्स केमर्स के वरिष्ठ असुरक्षित दायित्व होंगे और इसके कुछ सहायक उपक्रमों द्वारा गारंटीकृत होंगे। पेशकश के 12 मार्च, 2026 को बंद होने की उम्मीद है, जो सामान्य समापन शर्तों के अधीन है।</p>
<p>केमर्स का इरादा पेशकश से प्राप्त शुद्ध आय का उपयोग अपने बकाया 5.375% वरिष्ठ नोट्स जो 2027 में परिपक्व हो रहे हैं, और अपने बकाया 5.750% वरिष्ठ नोट्स जो 2028 में परिपक्व हो रहे हैं, के आंशिक मोचन को वित्तपोषित करने के लिए करना है।</p>
<p>नोट्स और संबंधित गारंटी केवल उन व्यक्तियों को पेश की गई थीं जो 1933 के प्रतिभूति अधिनियम, जैसा कि संशोधित किया गया है ("प्रतिभूति अधिनियम") के नियम 144A के तहत योग्य संस्थागत खरीदार माने जाते हैं, या संयुक्त राज्य अमेरिका के बाहर गैर-अमेरिकी व्यक्तियों को प्रतिभूति अधिनियम के विनियमन S के अनुपालन में। यह प्रेस विज्ञप्ति नोट्स और संबंधित गारंटी की बिक्री की पेशकश या खरीद की पेशकश का निमंत्रण नहीं होगी।</p>
<p>नोट्स और संबंधित गारंटी को प्रतिभूति अधिनियम या किसी अन्य क्षेत्राधिकार के प्रतिभूति कानूनों के तहत पंजीकृत नहीं किया गया है, और संयुक्त राज्य अमेरिका में पंजीकरण या पंजीकरण आवश्यकताओं से लागू छूट के बिना पेश या बेचे नहीं जा सकते हैं।</p>
<p>द केमर्स कंपनी के बारे में</p>
<p>द केमर्स कंपनी (NYSE: <a href="#financial-modal">CC</a>) एक वैश्विक नेता है जो औद्योगिक और विशेष रसायन उत्पादों को कोटिंग्स, प्लास्टिक, रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग, परिवहन, सेमीकंडक्टर और उन्नत इलेक्ट्रॉनिक्स, सामान्य औद्योगिक, और तेल और गैस सहित बाजारों के लिए प्रदान करती है। हमारे तीन व्यवसायों - थर्मल और स्पेशलाइज्ड सॉल्यूशंस, टाइटेनियम टेक्नोलॉजीज, और एडवांस्ड परफॉर्मेंस मैटेरियल्स - के माध्यम से, हम ग्राहकों की सबसे बड़ी चुनौतियों का समाधान करने वाले अनुप्रयोग विशेषज्ञता और रसायन-आधारित नवाचार प्रदान करते हैं। हमारे प्रमुख उत्पादों को Opteon™, Freon™, Ti-Pure™, Nafion™, Teflon™, Viton™, और Krytox™ जैसे प्रमुख ब्रांडों के तहत बेचा जाता है। विलमिंगटन, डेलावेयर में मुख्यालय और NYSE पर CC प्रतीक के तहत सूचीबद्ध, केमर्स के पास लगभग 5,700 कर्मचारी और 28 विनिर्माण स्थल हैं और यह लगभग 110 देशों में लगभग 2,400 ग्राहकों को सेवा प्रदान करता है।</p>
<p>आगे की ओर देखने वाले कथन</p>
<p>इस प्रेस विज्ञप्ति में आगे की ओर देखने वाले कथन शामिल हैं, जो प्रतिभूति अधिनियम की धारा 27A और प्रतिभूति विनिमय अधिनियम 1934 की धारा 21E के अर्थ में हैं, जिनमें जोखिम और अनिश्चितताएं शामिल हैं। आगे की ओर देखने वाले कथन कुछ मान्यताओं के आधार पर भविष्य की घटनाओं की वर्तमान अपेक्षाएं प्रदान करते हैं और इसमें कोई भी कथन शामिल है जो सीधे ऐतिहासिक या वर्तमान तथ्य से संबंधित नहीं है। "विश्वास," "अपेक्षा," "करेगा," "अनुमान," "योजना," "अनुमान," "लक्ष्य," "परियोजना" और इसी तरह के अभिव्यक्तियाँ, अन्य बातों के अलावा, आम तौर पर "आगे की ओर देखने वाले कथन" की पहचान करते हैं, जो केवल उन कथनों की तारीख के अनुसार बोलते हैं। ये आगे की ओर देखने वाले कथन, अन्य बातों के अलावा, नोट्स की पेशकश के समापन और केमर्स द्वारा शुद्ध आय के उपयोग के इरादे को संबोधित कर सकते हैं, जो महत्वपूर्ण जोखिमों और अनिश्चितताओं के अधीन हैं जो वास्तविक परिणामों को उन कथनों द्वारा व्यक्त या निहित से भौतिक रूप से भिन्न कर सकते हैं। इन जोखिमों और अनिश्चितताओं में, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं है, केमर्स की पेशकश के समापन के लिए शर्तों को पूरा करने की क्षमता और सामान्य बाजार की स्थितियां जो पेशकश के समापन को प्रभावित कर सकती हैं। आगे की ओर देखने वाले कथन भविष्य की घटनाओं की कुछ मान्यताओं और अपेक्षाओं पर आधारित होते हैं जो सटीक या महसूस नहीं हो सकती हैं। ये कथन भविष्य के प्रदर्शन की गारंटी नहीं हैं। आगे की ओर देखने वाले कथनों में ऐसे जोखिम और अनिश्चितताएं भी शामिल हैं जो केमर्स के नियंत्रण से परे हैं। केमर्स के नियंत्रण से बाहर के मामले, जिनमें सामान्य आर्थिक स्थितियां, भू-राजनीतिक स्थितियां, संयुक्त राज्य अमेरिका या अन्य क्षेत्राधिकारों में कानून और नियमों में परिवर्तन जहां हम काम करते हैं, और वैश्विक स्वास्थ्य घटनाएं और मौसम की घटनाएं शामिल हैं, ने केमर्स के व्यवसाय और संचालन को प्रभावित किया है या प्रभावित कर सकते हैं और केमर्स की ग्राहकों को सामान और सेवाएं प्रदान करने की क्षमता को बाधित कर सकते हैं या जारी रख सकते हैं, केमर्स की आपूर्ति श्रृंखलाओं में हड़तालों, श्रम व्यवधानों या अन्य घटनाओं के माध्यम से व्यवधान पैदा कर सकते हैं, केमर्स के व्यापार भागीदारों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकते हैं, केमर्स के उत्पादों की मांग को काफी कम कर सकते हैं, केमर्स के कर्मियों के स्वास्थ्य और कल्याण को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकते हैं या अन्य अप्रत्याशित घटनाओं का कारण बन सकते हैं। इसके अतिरिक्त, अन्य जोखिम और अनिश्चितताएं हो सकती हैं जिन्हें केमर्स इस समय पहचानने में असमर्थ है या जिन्हें केमर्स वर्तमान में अपने व्यवसाय पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालने की उम्मीद नहीं करता है। ऐसे कारक जो इन अंतरों का कारण बन सकते हैं या उनमें योगदान कर सकते हैं, उनमें यह शामिल है कि क्या नोट्स की पेशकश पूरी हो गई है और केमर्स की यू.एस. सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन के साथ फाइलिंग में चर्चा किए गए अन्य जोखिम, अनिश्चितताएं और अन्य कारक, जिसमें 31 दिसंबर, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए फॉर्म 10-K पर केमर्स की वार्षिक रिपोर्ट शामिल है। केमर्स कानून द्वारा आवश्यक होने के अलावा, किसी भी कारण से किसी भी आगे की ओर देखने वाले बयान को संशोधित या अद्यतन करने का कोई दायित्व नहीं लेता है।</p>
<p>संपर्क:<br/>निवेशक<br/>ब्रैंडन ओन्जेस<br/>उपाध्यक्ष, निवेशक संबंध<br/>+1.302.773.3309<a href="/cdn-cgi/l/email-protection#b2dbdcc4d7c1c6ddc0f2d1dad7dfddc7c0c19cd1dddf">[email protected]</a><br/>समाचार मीडिया<br/>कैसी ओल्शेव्स्की<br/>मीडिया संबंध और प्रतिष्ठा नेता<br/>+1.302.219.7140<a href="/cdn-cgi/l/email-protection#f29f97969b93b2919a979f9d878081dc919d9f">[email protected]</a></p>
<p>स्रोत द केमर्स कंपनी</p>

पैनल निर्णय

केमर्स ने सफलतापूर्वक $700 मिलियन के बॉन्ड 7.875% कूपन पर जारी किए, जो मजबूत संस्थागत मांग और कंपनी में बाजार के विश्वास को दर्शाता है, भले ही पिछले निर्गमों की तुलना में कूपन अधिक हो। परिपक्वता को 2034 तक बढ़ाकर ऋण को रणनीतिक रूप से पुनर्वित्त करने से 2027-2028 में भुगतान एकाग्रता के जोखिम को कम किया जाता है और दीर्घकालिक तरलता सुनिश्चित होती है, हालांकि यह अल्पावधि में ब्याज व्यय को बढ़ाता है। बढ़ी हुई दर वर्तमान बाजार वातावरण और कंपनी के क्रेडिट स्प्रेड को दर्शाती है, जो इस ऋण खंड के लिए सामान्य है।

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