यह अंडररेटेड Artificial Intelligence (AI) Infrastructure Stock एक वर्ष में 80% बढ़ गया है। यह अभी भी 53% बढ़ सकता है।

मुख्य बिंदु
Hyperscalers AI server racks और liquid-cooling solutions के लिए Jabil की ओर रुख कर रहे हैं।
कंपनी ने वर्ष के लिए अपने AI revenue guidance को काफी बढ़ा दिया है।
Jabil की earnings growth potential सुझाव देती है कि stock आगे भी बढ़ सकता है।
- 10 stocks जो हमें Jabil से बेहतर लगते हैं ›
The artificial intelligence (AI) data center boom कई कंपनियों के लिए tailwind रहा है, जिनमें chipmakers, server manufacturers, memory manufacturers, और networking component providers शामिल हैं। Contract electronics manufacturer Jabil (NYSE: JBL) को भी AI data center market की शानदार growth से फायदा हुआ है, जिसके कारण पिछले एक साल में इसके shares में प्रभावशाली 80% की वृद्धि हुई है।
हालांकि Jabil, AI infrastructure space में अपने कुछ peers जितना प्रसिद्ध नहीं हो सकता है, लेकिन data center solutions की मजबूत demand के कारण कंपनी की growth rate बढ़ रही है। यह data centers के लिए server racks, liquid-cooling solutions, और power management products का निर्माण करता है। AI data centers में हुए भारी निवेश इस बात की व्याख्या करते हैं कि 18 मार्च को Jabil ने अपने fiscal 2026 की दूसरी तिमाही (28 फरवरी को समाप्त) के लिए मजबूत results क्यों रिपोर्ट किए।
क्या AI दुनिया के पहले trillionaire का निर्माण करेगा? हमारी टीम ने अभी-अभी एक कम ज्ञात कंपनी पर एक रिपोर्ट जारी की है, जिसे "Indispensable Monopoly" कहा जाता है, जो वह critical technology प्रदान करती है जिसकी Nvidia और Intel दोनों को आवश्यकता है। Continue »
आइए इसकी latest quarterly report पर गौर करें और जांचें कि पिछले साल प्रभावशाली gains दर्ज करने के बाद भी यह tech stock और ऊपर क्यों जा सकता है।
Jabil की beat-and-raise quarterly report बेहतर समय की ओर इशारा करती है
Jabil का fiscal Q2 revenue year over year 23% बढ़कर $8.3 billion हो गया। कंपनी का intelligent infrastructure business, जो इसके top line का आधा हिस्सा है, इसके मजबूत top-line increase के पीछे driving force था। इस segment में Jabil का cloud और data center infrastructure business, networking और communications, और semiconductor capital equipment शामिल हैं। आश्चर्य की बात नहीं है, Jabil ने इस segment के revenue में 52% year-over-year की वृद्धि देखी।
इसके अतिरिक्त, intelligent infrastructure business का operating margin, बेहतर product mix और cost discipline के कारण year-ago period से 40 basis points बढ़ गया। नतीजतन, Jabil की adjusted earnings year over year 39% बढ़कर $2.69 प्रति share हो गईं। ये numbers analysts' expectations से काफी आगे थे।
इससे भी बेहतर, Jabil ने अपना full-year guidance बढ़ा दिया है। अब यह fiscal 2026 revenue को $34 billion पर आने की उम्मीद कर रहा है, जो $34 billion के पिछले estimate से ऊपर है। Jabil ने अपने fiscal 2026 earnings per-share estimate को $11.55 प्रति share से बढ़ाकर $12.25 प्रति share कर दिया है, जो पिछले fiscal year पर 25% की वृद्धि का सुझाव देता है।
Jabil के AI business की बेहतर traction इसके upbeat forecast की व्याख्या करती है। कंपनी अब fiscal 2026 में अपने AI revenue में 46% की वृद्धि की उम्मीद करती है, जो $13.1 billion तक पहुंचेगा, और यह December 2025 में forecast की गई 35% growth से काफी ऊपर है।
investors के लिए अच्छी खबर यह है कि Jabil data center solutions बनाने के लिए एक third hyperscaler customer के साथ बातचीत कर रहा है। कंपनी अगले कुछ हफ्तों में इस potential new business को बंद करने की उम्मीद करती है और आश्वस्त है कि नया customer fiscal 2027 में इसके revenue का एक "major contributor" बन सकता है।
यह ध्यान देने योग्य है कि Jabil ने पिछले साल जून में अपने cloud और AI data center infrastructure manufacturing operations का विस्तार करने के लिए $500 million के निवेश की घोषणा की थी। कंपनी का कहना है कि इसका expansion सही दिशा में है और इसके facilities का उपयोग करने के इच्छुक "whole bunch of customers" हैं।
Jabil management यह भी बताता है कि इसकी capacity utilization rate, जो यह दर्शाती है कि यह अपने production facilities का कितनी कुशलता से उपयोग करता है, में सुधार जारी है। विशेष रूप से, Jabil की capacity utilization वर्तमान में 75% है, लेकिन कंपनी का मानना है कि यह इसे 80% तक बढ़ा सकती है। नतीजतन, कंपनी का मानना है कि यह अपने adjusted operating margin को 5.7% के fiscal 2026 forecast से बढ़ाकर 6% से अधिक तक विस्तारित कर सकती है।
मजबूत earnings growth को stock price upside के लिए और रास्ता बनाना चाहिए
हम पहले ही देख चुके हैं कि Jabil की earnings मजबूत गति से बढ़ रही हैं, और analysts का अनुमान है कि momentum जारी रहेगा।
JBL EPS Estimates for Current Fiscal Year data by YCharts.
यह आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि AI server market 2030 तक 34% की वार्षिक गति से बढ़ने के लिए तैयार है। इसलिए, Jabil की growth के Wall Street की expectations से आगे निकलने की अच्छी संभावना है। लेकिन भले ही Jabil fiscal 2028 में $16.50 प्रति share की earnings हासिल कर ले (ऊपर दिए गए chart में देखे गए consensus estimates के अनुसार) और उस समय 23 times earnings पर trade करे (tech-laden Nasdaq-100 index के forward earnings multiple के अनुरूप), तो इसका stock price $379 तक पहुंच सकता है।
यह current levels से 53% की potential increase है, जो सुझाव देता है कि यह AI stock अगले दो वर्षों या उससे अधिक समय तक और upside देना जारी रख सकता है। इसके अलावा, Jabil के अभी 20 times forward earnings पर trade कर रहे होने के साथ, investors के लिए इसे अभी खरीदना बहुत देर नहीं है।
क्या आपको अभी Jabil में stock खरीदना चाहिए?
Jabil में stock खरीदने से पहले, इस पर विचार करें:
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Harsh Chauhan का उल्लिखित किसी भी stock में कोई position नहीं है। The Motley Fool का उल्लिखित किसी भी stock में कोई position नहीं है। The Motley Fool की एक disclosure policy है।
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