TSMC vs. Nvidia: कौन सा AI सुपरसाइकिल ग्रोथ स्टॉक बेहतर दीर्घकालिक खरीद है?

मुख्य बिंदु
एनवीडिया का भविष्य उज्ज्वल दिखता रहेगा क्योंकि यह विकसित होता रहेगा।
टीएसएमसी एआई रेस में मुख्य हथियार डीलर के रूप में अच्छी स्थिति में है।
- एनवीडिया से बेहतर 10 स्टॉक्स ›
कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) बुनियादी ढांचे में विस्फोट ने कुछ विशाल विजेता बनाए हैं, और यह भविष्य में विजेता बनाना जारी रखने की संभावना है। एआई शायद दुनिया का सबसे बड़ा तकनीकी बदलाव है, और अभी यह देखने की दौड़ है कि कौन सी कंपनियां जीतेंगी। इसलिए यदि आपको लगता है कि एआई डेटा सेंटर खर्च जल्द ही चरम पर पहुंचने वाला है, तो मैं फिर से सोचूंगा।
एआई चार्ज का नेतृत्व करने वाली दो कंपनियां एनवीडिया (NASDAQ: NVDA) और ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग (NYSE: TSM) हैं। दोनों स्टॉक्स पिछले वर्ष से बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन लंबी अवधि के लिए एक बेहतर स्थिति में दिखता है।
क्या एआई दुनिया का पहला खरबपति बनाएगा? हमारी टीम ने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें एक कम ज्ञात कंपनी के बारे में बताया गया है, जिसे "अपरिहार्य एकाधिकार" कहा जाता है, जो एनवीडिया और इंटेल दोनों को चाहिए वह महत्वपूर्ण तकनीक प्रदान कर रही है। जारी रखें »
एनवीडिया: एआई का राजा
यह अतिशयोक्ति नहीं होगी कि पिछले कई वर्षों में एनवीडिया कितना प्रभुत्व रहा है। कंपनी ने परवलयिक राजस्व वृद्धि देखी है और ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट (जीपीयू) स्थान में लगभग 90% बाजार हिस्सेदारी हासिल करने में कामयाब रही है, जो वे चिप्स हैं जो एआई क्रांति को ईंधन दे रहे हैं।
एनवीडिया एआई बुनियादी ढांचे के नेता की अपनी भूमिका में भी नहीं फिसला। यह एक सावधानीपूर्वक नियोजित कदम था जिसे एआई के मुख्यधारा बनने से पहले ही शुरू कर दिया गया था। इसने एक मुफ्त सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म (CUDA) बनाया और इसे उन स्थानों पर बोया जहां प्रारंभिक एआई अनुसंधान किया जा रहा था, और स्मार्टी से एक संघर्षपूर्ण डेटा सेंटर नेटवर्किंग कंपनी (Mellanox) का अधिग्रहण किया जो अपने समय से आगे थी।
एनवीडिया ने गेंद कहां जा रही है यह देखने से पहले ही वहां जाने की क्षमता दिखाई है। यही कारण है कि यह बाजार विजेता रहा है और यह आगे भी विजेता बना रहेगा। इसके ग्रोक और शेडएमडी के "अधिग्रहण" इसके नवीनतम उदाहरण हैं। ग्रोक की तकनीक के लाइसेंसिंग से इसे अपने CUDA इकोसिस्टम में प्लग करने के लिए एआई इन्फरेंस के लिए अधिक आकर्षक समाधान मिलता है। इस बीच, शेडएमडी इसे एक महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर तत्व प्रदान करता है जो एजेंटिक एआई के साथ महत्वपूर्ण हो सकता है।
टीएसएमसी: एआई हथियार डीलर
टीएसएमसी ने खुद को एआई मूल्य श्रृंखला में सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ियों में से एक के रूप में स्थापित किया है। इसका पैमाना और तकनीकी विशेषज्ञता ने इसे उन्नत चिप्स के निर्माण में लगभग एकाधिकार दिया है। इसमें जीपीयू, एआई एएसआईसी (एप्लीकेशन-स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट), उच्च-प्रदर्शन केंद्रीय प्रोसेसिंग यूनिट (सीपीयू), और अन्य लॉजिक चिप्स शामिल हैं।
यह मूल रूप से टीएसएमसी को एआई बुनियादी ढांचे की दौड़ में हथियार डीलर के रूप में स्थापित करता है। यदि कोई कंपनी अपने उन्नत चिप डिज़ाइनों को बड़े पैमाने पर निर्मित करवाना चाहती है, तो उसे टीएसएमसी से गुजरना होगा। अभी यह इन चिप्स को उच्च उपज के साथ कम दोषों के साथ निर्मित करवाने का एकमात्र विकल्प है। परिणामस्वरूप, चिप डिज़ाइनर न केवल फ्लोर स्पेस बुक करते हैं; वे टीएसएमसी के साथ एक बहुवर्षीय तकनीकी विवाह में प्रवेश करते हैं जहां वास्तुशिल्प रोडमैप और क्षमता प्रतिबद्धताएं एक भी चिप के उत्पादन से पहले ही वर्षों पहले सह-डिज़ाइन की जाती हैं।
यह टीएसएमसी को भविष्य की मांग में दोनों बेहतर दृश्यता देता है, साथ ही मजबूत मूल्य निर्धारण शक्ति भी।
लंबी अवधि का विजेता
एनवीडिया खुद को पहाड़ी के शीर्ष पर पाता है, और यह एआई विजेता बना रहेगा। इस बारे में कोई संदेह नहीं होना चाहिए, क्योंकि कंपनी आगे की सोच रखती है और लगातार विकसित हो रही है। हालांकि, ग्राहकों ने पहले ही कस्टम एआई एएसआईसी डिज़ाइन करके और अपने जीपीयू के लिए एडवांस्ड माइक्रो डिवाइसेज के साथ सौदे करके सस्ते विकल्पों की तलाश शुरू कर दी है। जैसे-जैसे बाजार बदलता रहेगा, इसकी बाजार हिस्सेदारी स्वाभाविक रूप से समय के साथ कम होती जाएगी।
हालांकि, टीएसएमसी के लिए, यह प्रवृत्ति वास्तव में फायदेमंद है। एआई चिप्स में शक्ति गतिशीलता जितनी अधिक फैली हुई होगी, उसकी बातचीत की स्थिति उतनी ही बेहतर होगी। इस बीच, यह एजेंटिक एआई से डेटा सेंटर सीपीयू (जिनकी मांग में भारी वृद्धि होगी) और स्वायत्त ड्राइविंग में रुझानों की सवारी करने के लिए भी तैयार है। यह, इसे छोटी कंपनी होने के साथ मिलकर, इसके स्टॉक को लंबी अवधि में बेहतर प्रदर्शन करने वाला बनाता है।
क्या आपको अभी एनवीडिया के स्टॉक में निवेश करना चाहिए?
एनवीडिया के स्टॉक में निवेश करने से पहले, इस पर विचार करें:
द मोटली फ़ूल स्टॉक एडवाइज़र विश्लेषक टीम ने अभी-अभी पहचाना है कि वे अभी निवेशकों के लिए कौन से 10 सर्वश्रेष्ठ स्टॉक्स खरीदने के लिए मानते हैं... और एनवीडिया उनमें से एक नहीं था। जो 10 स्टॉक्स कट में आए वे आने वाले वर्षों में विशाल रिटर्न दे सकते हैं।
जब नेटफ्लिक्स इस सूची में 17 दिसंबर, 2004 को आया था... यदि आपने हमारी सिफारिश के समय $1,000 का निवेश किया होता, तो आपके पास $532,066 होते!* या जब एनवीडिया इस सूची में 15 अप्रैल, 2005 को आया था... यदि आपने हमारी सिफारिश के समय $1,000 का निवेश किया होता, तो आपके पास $1,087,496 होते!*
अब, यह ध्यान देने योग्य है कि स्टॉक एडवाइज़र की कुल औसत वापसी 926% है - जो एसएंडपी 500 के 185% की तुलना में बाजार को कुचलने वाला आउटपरफॉर्मेंस है। स्टॉक एडवाइज़र के साथ उपलब्ध नवीनतम शीर्ष 10 सूची को मिस न करें, और व्यक्तिगत निवेशकों द्वारा व्यक्तिगत निवेशकों के लिए बनाए गए निवेश समुदाय में शामिल हों।
*स्टॉक एडवाइज़र रिटर्न 4 अप्रैल, 2026 तक।
ज्योफ्री सेइलर के पास एडवांस्ड माइक्रो डिवाइसेज में पद हैं। द मोटली फ़ूल के पास एडवांस्ड माइक्रो डिवाइसेज, एनवीडिया और ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में पद हैं और इसकी सिफारिश करता है। द मोटली फ़ूल की प्रकटीकरण नीति है।
यहां व्यक्त किए गए विचार और राय लेखक के हैं और जरूरी नहीं कि वे नैस्डैक, इंक के विचारों को प्रतिबिंबित करें।