चाहिए दशकों की निष्क्रिय आय? 2 ऊर्जा स्टॉक खरीदने के लिए अभी

ऊर्जा क्षेत्र टिकाऊ निष्क्रिय आय का एक महान स्रोत हो सकता है यदि आप जानते हैं कि कहाँ देखना है। जबकि वस्तु मूल्य अस्थिरता कई ऊर्जा कंपनियों के नकदी प्रवाह को प्रभावित कर सकती है, दूसरों के पास ऐसे व्यावसायिक मॉडल हैं जो उनके आय पर उस अस्थिरता के प्रभाव को कम करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, ताकि वे अपने बढ़ते लाभांश का समर्थन करने में मदद करने के लिए स्थिर नकदी प्रवाह उत्पन्न कर सकें।
एनब्रिज (NYSE: ENB) और ब्रुकफील्ड नवीकरणीय (NYSE: BEPC)(NYSE: BEP) दशकों से ऊर्जा क्षेत्र में लाभांश के स्तंभ रहे हैं। वे भविष्य में उच्च-उपज और लगातार बढ़ते लाभांश का भुगतान जारी रखने के लिए एक मजबूत स्थिति में हैं। यह उन्हें निष्क्रिय आय के लिए अभी खरीदने के लिए महान ऊर्जा स्टॉक बनाता है।
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अपने भुगतान को बढ़ाने के लिए पर्याप्त ईंधन
एनब्रिज ने 70 से अधिक वर्षों से लाभांश का भुगतान किया है। यह 30वां लगातार वर्ष होगा जब उसने अपने लाभांश में वृद्धि की है। एनब्रिज ने पिछले तीन दशकों में 9% चक्रवृद्धि वार्षिक दर से अपना भुगतान बढ़ाया है, जिसमें इस वर्ष 3.1% शामिल है। कनाडाई पाइपलाइन और उपयोगिता कंपनी का लाभांश वर्तमान में आकर्षक 5.9% उपज प्रदान करता है।
ऊर्जा कंपनी अपने उच्च-उपज वाले भुगतान को एक बहुत ही कम-जोखिम वाले वित्तीय प्रोफाइल के साथ समर्थित करती है। कंपनी की लगभग 98% आय स्थिर लागत-की-सेवा या संविदात्मक संपत्तियों से आती है। इस बीच, कंपनी अपने स्थिर नकदी प्रवाह का 60% से 70% लाभांश के रूप में भुगतान करती है। एनब्रिज के पास एक मजबूत निवेश-ग्रेड बैलेंस शीट भी है जिसमें लीवरेज अनुपात अपने लक्ष्य सीमा के निचले अंत की ओर बढ़ रहा है।
कंपनी का रूढ़िवादी वित्तीय प्रोफाइल इसके लाभांश को एक बहुत ही टिकाऊ नींव पर रखता है। यह एनब्रिज को अपनी ऊर्जा बुनियादी ढांचा संचालन का विस्तार करने के लिए बहुत अधिक वित्तीय लचीलापन भी प्रदान करता है। वर्तमान में उसके पास वाणिज्यिक रूप से सुरक्षित पूंजी परियोजनाओं का एक बहु-अरब डॉलर का बैकलॉग है जो 2029 तक सेवा में प्रवेश करेंगे। ये परियोजनाएं मुख्य रूप से निचले कार्बन ऊर्जा का समर्थन करती हैं, जैसे कि नई प्राकृतिक गैस पाइपलाइन, प्राकृतिक गैस उपयोगिता विस्तार और नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएं।
वह बैकलॉग एनब्रिज को अपनी विकास क्षमता में बहुत अधिक दृश्यता प्रदान करता है। यह 2026 तक प्रति शेयर नकदी प्रवाह को 3% चक्रवृद्धि वार्षिक दर से बढ़ाने और उसके बाद प्रति वर्ष लगभग 5% से बढ़ने की उम्मीद करता है। इस विकास को 3% से 5% वार्षिक सीमा में लाभांश में वृद्धि का समर्थन करना चाहिए।
शक्तिशाली विकास चालक
ब्रुकफील्ड नवीकरणीय ने 2001 से 6% चक्रवृद्धि वार्षिक दर से अपने लाभांश में वृद्धि की है। इस बीच, इस वर्ष ब्रुकफील्ड नवीकरणीय ने लगातार 14वां वर्ष अपने लाभांश में कम से कम 5% की वृद्धि की है। अग्रणी वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादक का लाभांश वर्तमान में 5.5% उपज प्रदान करता है।
वह उच्च-उपज वाला भुगतान भी एक बहुत ही टिकाऊ नींव पर है। ब्रुकफील्ड नवीकरणीय बहुत स्थिर नकदी प्रवाह का उत्पादन करता है क्योंकि यह उपयोगिताओं और बड़े कॉर्पोरेट ग्राहकों के साथ दीर्घकालिक बिजली खरीद समझौतों (पीपीए) के तहत उत्पादित बिजली का अधिकांश हिस्सा बेचता है। चूँकि उन पीपीए में से अधिकांश दरों को मुद्रास्फीति से जोड़ा गया है, इसलिए इसकी बड़ी बिजली उत्पादन पोर्टफोलियो लगभग 2% से 3% वार्षिक स्थिर और बढ़ती नकदी प्रवाह का उत्पादन करती है।
मुद्रास्फीति-लिंक्ड दर में वृद्धि केवल एक विकास चालक है। ब्रुकफील्ड मौजूदा पीपीए समाप्त होने पर बिजली के लिए उच्च बाजार दरों को भी कैप्चर करने की उम्मीद करता है। उस तरह के मार्जिन संवर्धन प्रति वर्ष इसके प्रति शेयर नकदी प्रवाह में 2% से 4% और जोड़ देगा।
इसके अतिरिक्त, ब्रुकफील्ड अतिरिक्त नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता विकसित करने में भारी निवेश कर रहा है। इसके पास 200 गीगावाट (GW) की परियोजनाओं का एक आश्चर्यजनक विकास पाइपलाइन है, जो इसकी वर्तमान परिचालन क्षमता के 46 GW से चार गुना अधिक है। कंपनी उम्मीद करती है कि यह अपनी विकास क्षमताओं को पिछले साल 7 GW से 2027 तक सालाना 10 GW तक बढ़ाएगी। इन परियोजनाओं से प्रति वर्ष इसके प्रति शेयर नकदी प्रवाह में 4% से 6% जुड़ना चाहिए।
अंत में, ब्रुकफील्ड के पास अधिग्रहण करने का एक लंबा ट्रैक रिकॉर्ड है। कंपनी और उसके भागीदारों ने पिछले साल रिकॉर्ड $12.5 बिलियन - ब्रुकफील्ड के लिए $1.8 बिलियन नेट - नए व्यवसायों में तैनात किया या तैनात करने के लिए प्रतिबद्ध किया। अवसरों के उत्पन्न होने पर नई निवेश करने के लिए इसके पास पर्याप्त तरलता है।
ब्रुकफील्ड का मानना ​​है कि इसके विकास चालक अगले दशक के लिए प्रति शेयर नकदी प्रवाह में 10% से अधिक वार्षिक वृद्धि को बढ़ावा देंगे। यह इसे 5% से 9% वार्षिक सीमा में अपने लाभांश को बढ़ाना जारी रखने में सक्षम होना चाहिए।
शीर्ष श्रेणी के ऊर्जा लाभांश स्टॉक
एनब्रिज और ब्रुकफील्ड नवीकरणीय ने दशकों से अपने लाभांश की टिकाऊपन साबित की है। कंपनियां बहुत स्थिर नकदी प्रवाह का उत्पादन करती हैं और उनके पास रूढ़िवादी वित्तीय प्रोफाइल हैं, जो उनके उच्च-उपज वाले लाभांश को चट्टान-ठोस जमीन पर रखता है। अपनी संचालन का विस्तार करने के लिए अवसरों की प्रचुरता का लाभ उठाने के लिए वित्तीय लचीलेपन के साथ, उन्हें आने वाले दशकों में अपने उच्च-उपज वाले लाभांश को बढ़ाना जारी रखना चाहिए। यह उन्हें दीर्घकालिक के लिए खरीदने और रखने के लिए आदर्श निष्क्रिय आय स्टॉक बनाता है।
इस संभावित रूप से आकर्षक अवसर की दूसरी बार चूक न करें
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मैट डिहेलो का ब्रुकफील्ड नवीकरणीय, ब्रुकफील्ड नवीकरणीय भागीदारों और एनब्रिज में पद है। द मोटली फ़ूल के पास एनब्रिज में पद हैं। द मोटली फ़ूल एनब्रिज की सिफारिश करता है। द मोटली फ़ूल की एक प्रकटीकरण नीति है।
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