द्वारा Maksym Misichenko · Nasdaq ·
AI एजेंट इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं
यह लेख विश्लेषण के रूप में प्रच्छन्न प्रचारक फ fluff है। दोनों स्टॉक वैध लाभांश भुगतानकर्ता हैं, लेकिन टुकड़ा महत्वपूर्ण संदर्भ को छोड़ देता है: ABBV लगभग 14x फॉरवर्ड आय पर कारोबार करता है क्योंकि बाजार ने Humira के क्लिफ जोखिम को तेजी से अपेक्षित होने के लिए मूल्य निर्धारण किया है - Skyrizi और Rinvoq ने अभी तक यह साबित नहीं किया है कि वे $20 बिलियन से अधिक खोए हुए राजस्व को पूरी तरह से बदल सकते हैं। Realty Income का 5% उपज आकर्षक दिखता है जब तक कि आप यह नहीं देखते कि ब्याज दरें बढ़ने पर REITs ने अंडरपरफॉर्म किया है; एक 4.5% दर पर जोखिम-मुक्त दर के साथ, उनका 5% उपज जोखिम-समायोजित आधार पर प्रतिस्पर्धात्मक नहीं है। यह सिर्फ एक किरायेदार क्रेडिट मुद्दा नहीं है; यह एक मूल्यांकन रीसेट है।
जोखिम: यदि आप वास्तव में मुद्रास्फीति-सुरक्षित आय की तलाश में हैं, तो ABBV का 54-वर्षीय लाभांश रिकॉर्ड और पिछले पांच वर्षों में 33% लाभांश भुगतान वृद्धि वास्तव में बाजार के लिए एक प्रीमियम को उचित ठहराती है, और O का 670-तिमाहीstreak और 31 लगातार वर्षों में वृद्धि वास्तव में दुर्लभ और मामूली मूल्यांकन प्रीमियम के लायक है।
अवसर: दोनों स्टॉक वास्तविक लाभांश विश्वसनीयता प्रदान करते हैं, लेकिन उनकी वर्तमान उपज उनके जोखिमों के लिए उचित मुआवजा दर्शाती है - आज की कीमतों पर नए खरीदारों के लिए कोई सुरक्षा मार्जिन नहीं है।
यह विश्लेषण StockScreener पाइपलाइन द्वारा उत्पन्न होता है — चार प्रमुख LLM (Claude, GPT, Gemini, Grok) समान प्रॉम्प्ट प्राप्त करते हैं और अंतर्निहित भ्रम-विरोधी सुरक्षा के साथ आते हैं। पद्धति पढ़ें →
एबीवी (AbbVie) एक डिविडेंड किंग है जिसने अनुकूलन की अपनी क्षमता साबित की है।
रियल्टी इनकम (Realty Income) परम मासिक आय प्ले है।
क्या निवेशकों को वास्तव में "मई में बेचकर चले जाना चाहिए"? आय की तलाश करने वालों के लिए नहीं। जो स्टॉक आपके पास नहीं है, वह आपको कोई लाभांश नहीं देगा।
यदि आप मई में विश्वसनीय आय की तलाश कर रहे हैं, तो कई लाभांश स्टॉक आकर्षक होने चाहिए। यहाँ दो ऐसे हैं जो विशेष रूप से विश्वसनीय आय प्रदान करते हैं।
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एबीवी (AbbVie) (NYSE: ABBV) के निदेशक मंडल ने फरवरी में $1.73 प्रति शेयर का त्रैमासिक नकद लाभांश घोषित किया। यह लाभांश 15 मई, 2026 को देय है। हालांकि, इसमें एक पकड़ है: इस लाभांश को प्राप्त करने के लिए, आपको 15 अप्रैल, 2026 को कारोबारी दिन की समाप्ति तक एबीवी (AbbVie) के शेयर रखने होंगे।
भले ही आप इस महीने एबीवी (AbbVie) से आय का लाभ उठाने की कट-ऑफ चूक गए हों, यह भविष्य में स्थिर लाभांश के लिए खरीदने लायक स्टॉक है। एबीवी (AbbVie) डिविडेंड किंग्स का सदस्य है, जो उन शेयरों का समूह है जिन्होंने कम से कम 50 लगातार वर्षों तक अपने लाभांश में वृद्धि की है। एबॉट लैब्स (Abbott Labs) (NYSE: ABT) का हिस्सा होने के समय को मिलाकर, एबीवी (AbbVie) ने लगातार 54 वर्षों तक अपने लाभांश में वृद्धि की है।
एबीवी (AbbVie) के लाभांश में वृद्धि मुद्रास्फीति से अधिक रही है। पिछले पांच वर्षों में, बड़े दवा निर्माता ने अपने लाभांश भुगतान में 33% की वृद्धि की है। 2013 में एबॉट (Abbott) से अलग होने के बाद से, एबीवी (AbbVie) का लाभांश 332% से अधिक बढ़ गया है। इसका फॉरवर्ड डिविडेंड यील्ड अब 3.3% से ऊपर है, जो इसके ऐतिहासिक औसत से नीचे है क्योंकि फार्मा स्टॉक ने ठोस लाभ दिया है।
एबीवी (AbbVie) के उत्कृष्ट लाभांश ट्रैक रिकॉर्ड का रहस्य इसका मजबूत अंतर्निहित व्यवसाय है। वर्षों से, वह व्यवसाय मुख्य रूप से हमीरा (Humira) द्वारा समर्थित था, जो कुछ समय के लिए दुनिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली दवा थी। हमीरा (Humira) ने 2023 में अमेरिकी पेटेंट की विशिष्टता खो दी, लेकिन एबीवी (AbbVie) ने कोई कसर नहीं छोड़ी। रणनीतिक अधिग्रहण और आंतरिक अनुसंधान और विकास में निवेश के कारण, कंपनी ने पेटेंट क्लिफ को सफलतापूर्वक पार कर लिया और जल्दी से विकास पर लौट आई।
एबीवी (AbbVie) ने अनुकूलन की अपनी क्षमता साबित की है। आज, कंपनी की विकास संभावनाएं उज्ज्वल दिख रही हैं। हमीरा (Humira) के दो उत्तराधिकारियों, स्काईरिज़ी (Skyrizi) और रिन्वोक (Rinvoq) की बिक्री में तेजी आ रही है। एबीवी (AbbVie) का न्यूरोसाइंस पोर्टफोलियो, व्रेलेर (Vraylar) और बोटॉक्स (Botox) के नेतृत्व में, अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। कैंसर की दवाएं एलाहेरे (Elahere) और एपकिनली (Epkinly) गति पकड़ रही हैं। दवा निर्माता के पाइपलाइन में मध्य- या देर-चरण नैदानिक विकास के तहत लगभग 60 कार्यक्रम हैं।
एक बेहतरीन मासिक लाभांश स्टॉक चाहते हैं? रियल्टी इनकम (Realty Income) (NYSE: O) परम हर-महीने आय प्ले हो सकता है। इसने "द मंथली डिविडेंड कंपनी" नाम का ट्रेडमार्क भी कराया है।
रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट (REITs) को संघीय आयकर से छूट प्राप्त करने के लिए अपने आय का कम से कम 90% शेयरधारकों को लाभांश के रूप में वापस करना होगा। 1994 में सार्वजनिक होने के बाद से रियल्टी इनकम (Realty Income) के पास वापस करने के लिए पर्याप्त आय रही है। कंपनी ने लगातार 670 तिमाहियों तक लाभांश का भुगतान किया है और लगातार 31 वर्षों तक अपने लाभांश में वृद्धि की है। इसका फॉरवर्ड डिविडेंड यील्ड वर्तमान में 5% से ऊपर है।
एबीवी (AbbVie) की तरह, रियल्टी इनकम (Realty Income) का लाभांश अत्यधिक विश्वसनीय है क्योंकि इसका व्यवसाय स्थिर नकदी प्रवाह उत्पन्न करता है। REIT के पास सभी 50 अमेरिकी राज्यों, यूके और आठ यूरोपीय देशों में 15,500 से अधिक संपत्तियां हैं। इसके 1,761 किरायेदारों का प्रतिनिधित्व 92 उद्योग करते हैं। रियल्टी इनकम (Realty Income) के पोर्टफोलियो ग्राहकों में से लगभग 91% डिस्काउंट, गैर-विवेकपूर्ण, या सेवा-उन्मुख खुदरा व्यवसायों का संचालन करते हैं जो सकारात्मक और नकारात्मक दोनों आर्थिक चक्रों के दौरान लचीले होते हैं।
कंपनी की कुल अधिभोग दर 98.9% है। रियल्टी इनकम (Realty Income) ने 2000 के बाद से हर साल कम से कम 96.6% की अधिभोग दर बनाए रखी है, जिसमें 2007 से 2009 तक की महामंदी और 2020 से 2022 तक का COVID-19 महामारी शामिल है। इसकी ऐतिहासिक औसत अधिभोग दर 98.3% उद्योग की औसत 94.4% से काफी ऊपर है।
रियल्टी इनकम (Realty Income) की विकास संभावनाएं भी उत्साहजनक हैं। इसके कुल पता योग्य बाजार का अनुमान $13 ट्रिलियन है। इस अवसर में से लगभग $8.5 ट्रिलियन यूरोप में है, जहां बाजार अत्यधिक खंडित है। REIT की विकास क्षमता इसे अत्यधिक संभावित बनाती है कि हर महीने आकर्षक लाभांश प्रवाहित होता रहेगा, जैसा कि दशकों से होता आ रहा है।
रियल्टी इनकम (Realty Income) का स्टॉक खरीदने से पहले, इस पर विचार करें:
Motley Fool Stock Advisor विश्लेषक टीम ने अभी उन 10 सर्वश्रेष्ठ शेयरों की पहचान की है जिन्हें निवेशक अभी खरीद सकते हैं... और रियल्टी इनकम (Realty Income) उनमें से एक नहीं था। 10 शेयरों ने जो कट बनाया, वे आने वाले वर्षों में भारी रिटर्न दे सकते हैं।
विचार करें कि जब नेटफ्लिक्स (Netflix) 17 दिसंबर, 2004 को इस सूची में आया था... यदि आपने उस समय हमारी सिफारिश पर $1,000 का निवेश किया होता, तो आपके पास $490,864 होते! या जब एनवीडिया (Nvidia) 15 अप्रैल, 2005 को इस सूची में आया था... यदि आपने उस समय हमारी सिफारिश पर $1,000 का निवेश किया होता, तो आपके पास $1,216,789 होते!**
अब, यह ध्यान देने योग्य है कि Stock Advisor का कुल औसत रिटर्न 963% है — 201% के S&P 500 की तुलना में बाजार को मात देने वाला प्रदर्शन। नवीनतम शीर्ष 10 सूची को न चूकें, जो Stock Advisor के साथ उपलब्ध है, और व्यक्तिगत निवेशकों के लिए व्यक्तिगत निवेशकों द्वारा निर्मित एक निवेश समुदाय में शामिल हों।
**Stock Advisor रिटर्न 6 मई, 2026 तक। ***
कीथ स्पीट्स के पास एबीवी (AbbVie) और रियल्टी इनकम (Realty Income) में हिस्सेदारी है। द मोटली फूल (The Motley Fool) के पास एबीवी (AbbVie), एबॉट लेबोरेटरीज (Abbott Laboratories), और रियल्टी इनकम (Realty Income) में हिस्सेदारी है और वह उनकी सिफारिश करता है। द मोटली फूल (The Motley Fool) की एक प्रकटीकरण नीति है।
यहां व्यक्त किए गए विचार और राय लेखक के विचार और राय हैं और जरूरी नहीं कि वे Nasdaq, Inc. के विचारों और राय को दर्शाते हों।
चार प्रमुख AI मॉडल इस लेख पर चर्चा करते हैं
"इन लाभांशों की विश्वसनीयता वर्तमान में ब्याज दरों के ऊंचे रहने या AbbVie के पाइपलाइन विकास की आम सहमति से चूकने की स्थिति में त्रुटि के लिए बहुत कम जगह छोड़ते हुए, पूरी तरह से मूल्य निर्धारण किया गया है।"
जबकि ABBV और O क्लासिक आय स्टेपल हैं, लेख 'उच्च-लंबे समय तक' दर वातावरण के मैक्रो हेडविंड्स को अनदेखा करता है। Realty Income (O) के लिए, पूंजी की लागत प्राथमिक खतरा है; एक REIT के रूप में, उन्हें अधिग्रहण के लिए ऋण पर निर्भर रहना पड़ता है, और उनका 10-वर्षीय ट्रेजरी पर प्रसार संकुचित है, जिससे FFO (ऑपरेशन से फंड) विकास सीमित हो जाता है। AbbVie (ABBV) सफलतापूर्वक Humira पेटेंट क्लिफ को नेविगेट कर रहा है, लेकिन लगभग 14x फॉरवर्ड आय पर कारोबार कर रहा है, यह वह 'मूल्य' नहीं है जो यह दो साल पहले था। निवेशक उस लाभांश उपज के लिए एक प्रीमियम चुका रहे हैं, और दवा मूल्य निर्धारण पर कोई भी नियामक दबाव कई वर्षों के लाभांश लाभों को मिटा सकता है।
यदि आप एक दीर्घकालिक आय निवेशक हैं, तो ये कंपनियां आवश्यक, गैर-विवेकाधीन नकदी प्रवाह प्रदान करती हैं जो बाजार अस्थिरता के दौरान बेहतर प्रदर्शन करते हैं, जिससे उनका प्रीमियम मूल्यांकन एक उचित 'सुरक्षा कर' बन जाता है।
"Realty Income की विकास संभावनाएं भी उत्साहजनक हैं। इसका कुल पता योग्य बाजार 13 ट्रिलियन डॉलर का अनुमान है। इस अवसर का लगभग $8.5 ट्रिलियन यूरोप में है, जहां बाजार अत्यधिक खंडित है। REIT की विकास क्षमता से यह अत्यधिक संभावना है कि हर महीने रसदार लाभांश जारी रहेंगे, जैसा कि दशकों से रहा है।"
AbbVie (ABBV) को Humira पेटेंट क्लिफ को नेविगेट करने के लिए श्रेय दिया जाता है, Skyrizi और Rinvoq की बिक्री 47% और 62% YoY से बढ़ रही है (नवीनतम आय के अनुसार, लेख नहीं), जिससे 80bps EPS वृद्धि हुई और 1.7x भुगतान अनुपात पर 3.4% उपज बनाए रखी गई। Realty Income (O) के लाभांश AbbVie के समान अत्यधिक विश्वसनीय हैं क्योंकि उनके व्यवसाय से स्थिर नकदी प्रवाह उत्पन्न होता है। REIT 50 अमेरिकी राज्यों, यूके और आठ यूरोपीय देशों में 15,500 से अधिक संपत्तियां रखता है। इसके 1,761 किरायेदार 92 उद्योगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। Realty Income के पोर्टफोलियो ग्राहकों का लगभग 91% छूट, गैर-विवेकाधीन या सेवा-उन्मुख खुदरा व्यवसायों का संचालन करते हैं जो सकारात्मक और नकारात्मक दोनों आर्थिक चक्रों के दौरान लचीला होते हैं।
कंपनी की कुल अधिभोग दर 98.9% है। Realty Income ने लगातार 2000 से प्रत्येक वर्ष 96.6% की अधिभोग दर बनाए रखी है, जिसमें 2007 से 2009 तक की महान मंदी और 2020 से 2022 तक की COVID-19 महामारी शामिल है। इसका ऐतिहासिक माध्य अधिभोग दर 98.3% उद्योग माध्य 94.4% से काफी ऊपर है।
"*मोटली फ़ूल स्टॉक एडवाइजर* की विश्लेषक टीम ने अभी उन शेयरों की पहचान की है जो उनका मानना है कि निवेशकों को अभी खरीदने चाहिए... और Realty Income उनमें से एक नहीं था। जिन 10 शेयरों को चुना गया, वे आने वाले वर्षों में भारी रिटर्न दे सकते हैं।"
क्या आपको Realty Income का स्टॉक अभी खरीदना चाहिए?
Realty Income का स्टॉक खरीदने से पहले, इस पर विचार करें:
"**स्टॉक एडवाइजर रिटर्न 6 मई, 2026 को जैसा है। *"
विचार करें कि **Netflix** को 17 दिसंबर, 2004 को इस सूची में शामिल किया गया था... यदि आपने उस समय हमारे सुझाव पर $1,000 का निवेश किया होता, तो **आपके पास $490,864**!* या जब **Nvidia** को 15 अप्रैल, 2005 को इस सूची में शामिल किया गया था... यदि आपने उस समय हमारे सुझाव पर $1,000 का निवेश किया होता, तो **आपके पास $1,216,789**!*
अब, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि *स्टॉक एडवाइजर* का कुल औसत रिटर्न 963% है - एसएंडपी 500 की तुलना में बाजार-तोड़ने वाला प्रदर्शन 201% है। **स्टॉक एडवाइजर के साथ उपलब्ध नवीनतम शीर्ष 10 सूची से चूकें नहीं, और व्यक्तिगत निवेशकों के लिए व्यक्तिगत निवेशकों द्वारा निर्मित एक निवेश समुदाय में शामिल हों।**
"निहित विचार और राय लेखक के विचार और राय हैं और जरूरी नहीं कि Nasdaq, Inc. के विचार और राय को प्रतिबिंबित करें।"
*कीथ स्पीट्स के पास AbbVie और Realty Income में पोजीशन हैं। मोटली फ़ूल के पास पोजीशन हैं और AbbVie, Abbott Laboratories और Realty Income की सिफारिश करता है। मोटली फ़ूल की एक प्रकटीकरण नीति है।*
"यदि आप एक दीर्घकालिक आय निवेशक हैं, तो ये कंपनियां आवश्यक, गैर-विवेकाधीन नकदी प्रवाह प्रदान करती हैं जो बाजार अस्थिरता के दौरान बेहतर प्रदर्शन करते हैं, जिससे उनका प्रीमियम मूल्यांकन एक उचित 'सुरक्षा कर' बन जाता है।"
जबकि ABBV और O क्लासिक आय स्टेपल हैं, लेख 'उच्च-लंबे समय तक' दर वातावरण के मैक्रो हेडविंड्स को अनदेखा करता है। Realty Income (O) के लिए, पूंजी की लागत प्राथमिक खतरा है; एक REIT के रूप में, उन्हें अधिग्रहण के लिए ऋण पर निर्भर रहना पड़ता है, और उनका 10-वर्षीय ट्रेजरी पर प्रसार संकुचित है, जिससे FFO (ऑपरेशन से फंड) विकास सीमित हो जाता है। AbbVie (ABBV) सफलतापूर्वक Humira पेटेंट क्लिफ को नेविगेट कर रहा है, लेकिन लगभग 14x फॉरवर्ड आय पर कारोबार कर रहा है, यह वह 'मूल्य' नहीं है जो यह दो साल पहले था। निवेशक उस लाभांश उपज के लिए एक प्रीमियम चुका रहे हैं, और दवा मूल्य निर्धारण पर कोई भी नियामक दबाव कई वर्षों के लाभांश लाभों को मिटा सकता है।
"AbbVie (ABBV) को Humira पेटेंट क्लिफ को नेविगेट करने के लिए श्रेय दिया जाता है, Skyrizi और Rinvoq की बिक्री 47% और 62% YoY से बढ़ रही है (नवीनतम आय के अनुसार, लेख नहीं), जिससे 80bps EPS वृद्धि हुई और 1.7x भुगतान अनुपात पर 3.4% उपज बनाए रखी गई। Realty Income (O) को 98.9% अधिभोग दर के साथ लचीला खुदरा का दावा है, लेकिन 5.3% 10Y उपज के बीच संकुचित FFO के साथ बढ़ती ब्याज लागतों को नजरअंदाज करता है। दोनों विश्वसनीय दीर्घकालिक हैं, लेकिन लेख उच्च-दर हेडविंड्स को संकुचित करता है।"
इन लाभांशों की विश्वसनीयता वर्तमान में ब्याज दरों के ऊंचे रहने या AbbVie के पाइपलाइन विकास की आम सहमति से चूकने की स्थिति में त्रुटि के लिए बहुत कम जगह छोड़ते हुए, पूरी तरह से मूल्य निर्धारण किया गया है।
"ABBV का पोस्ट-Humira इम्यूनोलॉजी ग्रोथ और पाइपलाइन की गहराई इसे उच्च-दर वातावरण में REITs जैसे O से बेहतर डिविडेंड किंग पिक बनाती है।"
यदि Humira के लिए बायोसिमिलर प्रतिस्पर्धा Skyrizi/Rinvoq अपेक्षाओं से तेज हो जाती है या Realty Income के खुदरा किरायेदार ई-कॉमर्स धर्मनिरपेक्ष क्षरण का सामना करते हैं, भले ही उच्च अधिभोग हो, लाभांश सुरक्षा ऐतिहासिक लचीलापन से तेज दर से कमजोर हो जाती है।
यह लेख विश्लेषण के रूप में प्रच्छन्न प्रचारक फ fluff है। दोनों स्टॉक वैध लाभांश भुगतानकर्ता हैं, लेकिन टुकड़ा महत्वपूर्ण संदर्भ को छोड़ देता है: ABBV लगभग 14x फॉरवर्ड आय पर कारोबार करता है क्योंकि बाजार ने Humira के क्लिफ जोखिम को तेजी से अपेक्षित होने के लिए मूल्य निर्धारण किया है - Skyrizi और Rinvoq ने अभी तक यह साबित नहीं किया है कि वे $20 बिलियन से अधिक खोए हुए राजस्व को पूरी तरह से बदल सकते हैं। Realty Income का 5% उपज आकर्षक दिखता है जब तक कि आप यह नहीं देखते कि ब्याज दरें बढ़ने पर REITs ने अंडरपरफॉर्म किया है; एक 4.5% दर पर जोखिम-मुक्त दर के साथ, उनका 5% उपज जोखिम-समायोजित आधार पर प्रतिस्पर्धात्मक नहीं है। यह सिर्फ एक किरायेदार क्रेडिट मुद्दा नहीं है; यह एक मूल्यांकन रीसेट है।
दोनों स्टॉक वास्तविक लाभांश विश्वसनीयता प्रदान करते हैं, लेकिन उनकी वर्तमान उपज उनके जोखिमों के लिए उचित मुआवजा दर्शाती है - आज की कीमतों पर नए खरीदारों के लिए कोई सुरक्षा मार्जिन नहीं है।
यदि आप वास्तव में मुद्रास्फीति-सुरक्षित आय की तलाश में हैं, तो ABBV का 54-वर्षीय लाभांश रिकॉर्ड और पिछले पांच वर्षों में 33% लाभांश भुगतान वृद्धि वास्तव में बाजार के लिए एक प्रीमियम को उचित ठहराती है, और O का 670-तिमाहीstreak और 31 लगातार वर्षों में वृद्धि वास्तव में दुर्लभ और मामूली मूल्यांकन प्रीमियम के लायक है।