इनवेस्को एसएंडपी 500 इक्वल वेट ईटीएफ आखिरकार धैर्यवान निवेशकों को पुरस्कृत करेगा?

मुख्य बातें
उम्मीदों के विपरीत, इनवेस्को एसएंडपी 500 इक्वल वेट ईटीएफ ने एसएंडपी 500 इंडेक्स से खराब प्रदर्शन किया है।
एसएंडपी में सबसे बड़ी कंपनियों से मजबूत रिटर्न ने इनवेस्को ईटीएफ को नुकसान पहुंचाया है।
ऐतिहासिक रूप से, हालांकि, एसएंडपी 500 के घटकों में छोटी कंपनियों में अधिक विकास क्षमता रही है।
- 10 स्टॉक हम इनवेस्को एसएंडपी 500 इक्वल वेट ईटीएफ से बेहतर मानते हैं ›
आप अक्सर एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड ब्रह्मांड में नवीनतम रुझानों में वित्तीय नवाचार के अग्रणी छोर को देखते हैं। जब भी कोई सफल निवेश पर एक संभावित नया कोण देखता है, तो यह संभावना है कि निवेशकों को एक स्वाद देने के लिए एक नया ईटीएफ दिखाई देगा। यही शुरुआत में इनवेस्को एसएंडपी 500 इक्वल वेट ईटीएफ (NYSEMKT: RSP) के साथ हुआ था, जिसे एसएंडपी 500 में छोटी कंपनियों को बड़ी कंपनियों के समान भार देकर संभावित बाजार-परास्त रिटर्न का लाभ उठाने के लिए डिज़ाइन किया गया था।
हालांकि, आज तक, इनवेस्को फंड जैसे इक्वल-वेट ईटीएफ वास्तव में अपने वादे को पूरा नहीं कर पाए हैं। रिटर्न साधारण एसएंडपी 500 इंडेक्स फंड से पीछे रह गया है, जिससे इनवेस्को ईटीएफ द्वारा लगाए जाने वाले थोड़े अधिक व्यय अनुपात को बेकार लग रहा है। फिर भी, कई धैर्यवान निवेशक मानते हैं कि इक्वल-वेट ईटीएफ को पूरी तरह से खारिज करने के लिए यह बहुत जल्दी है। वॉयेजर पोर्टफोलियो के लिए इनवेस्को एसएंडपी 500 इक्वल वेट ईटीएफ पर इस तीसरे और अंतिम लेख में, आपको फंड के लिए अधिक आशावादी अपेक्षाओं के लिए तर्कों और विपक्षों का पता चलेगा।
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एकाग्रता के फायदे और नुकसान
इनवेस्को एसएंडपी 500 इक्वल वेट ईटीएफ के सापेक्ष एसएंडपी 500 को निर्धारित करने वाला प्राथमिक कारक यह है कि सबसे बड़े, सबसे अधिक भारित कंपनियों का प्रदर्शन कैसे होता है। जब Nvidia (NASDAQ: NVDA) इनवेस्को ईटीएफ का लगभग 0.2% का प्रतिनिधित्व करता है लेकिन बाजार-कैप-भारित एसएंडपी 500 का 7% से अधिक, तो चिपमेकर का प्रदर्शन एक बड़ा अंतर करता है।
जब ये बड़े टेरा-कैप स्टॉक लगातार ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं, तो यह इनवेस्को ईटीएफ को नुकसान पहुंचाता है। Nvidia हाल ही में कुछ साल पहले तक एसएंडपी 500 का 1% से भी कम था, लेकिन जैसे ही यह तेजी से बढ़ा, इंडेक्स ने अपने होल्डिंग्स में कोई समायोजन नहीं किया। इसके विपरीत, हर बार जब इनवेस्को ईटीएफ ने अपने पोर्टफोलियो को फिर से संतुलित किया, तो इसने फंड में Nvidia का हिस्सा 0.2% तक कम कर दिया। समान परिणाम वाले ईटीएफ में परिणाम कम हो गया, जबकि एसएंडपी 500 ने Nvidia के चढ़ाई का हर पैसा का आनंद लिया।
जब बाजार दोलन करते हैं
इक्वाल-वेट ईटीएफ अधिक विशिष्ट बाजार स्थितियों के तहत बेहतर प्रदर्शन करते हैं, जब स्टॉक अधिक नियमित रूप से बढ़ते और गिरते हैं। अनिवार्य रूप से, इक्वल-वेट ईटीएफ का पुनर्संतुलन अल्पकालिक विजेताओं को बेच देता है और आय को कमजोर प्रदर्शन करने वाले अल्पकालिक नुकसान में आवंटित करता है। जब निवेशक नियमित रूप से बाजार के अत्यधिक लोकप्रिय, अत्यधिक मूल्यांकन वाले क्षेत्रों से अधिक अप्रिय, उचित मूल्य वाले क्षेत्रों में घूम रहे होते हैं, तो यह इक्वल-वेट ईटीएफ रणनीति की ताकत के लिए सीधे खेलता है।
सॉफ्टवेयर शेयरों में हालिया गिरावट ने इनवेस्को एसएंडपी 500 इक्वल वेट ईटीएफ और समान फंडों में रुचि के एक नए स्तर को जन्म दिया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इक्वल-वेट ईटीएफ ने उनके बाजार-कैप-भारित समकक्षों से बेहतर प्रदर्शन किया, और इसके अलावा, इक्वल-वेट ईटीएफ अगले पुनर्संतुलन पर अधिक आकर्षक कीमतों पर उन शेयरों में धन आवंटित कर देंगे।
हालांकि, जब तक एसएंडपी 500 और इनवेस्को ईटीएफ के बीच भार अंतर संकुचित नहीं हो जाता, तब तक टेक शेयरों का सापेक्ष प्रदर्शन यह निर्धारित करता रहेगा कि इक्वल-वेट ईटीएफ इंडेक्स से बेहतर प्रदर्शन करते हैं या नहीं। समय के साथ, यह संभव है कि एसएंडपी डॉव जोन्स इंडिसेस एसएंडपी 500 में अधिक संख्या में टेक स्टॉक शामिल करेगा, जो स्वाभाविक रूप से इक्वल-वेट ईटीएफ में क्षेत्र के समग्र भार को बढ़ाएगा। फिर भी, यह अधिक संभावना है कि एक टेक-सेक्टर पुलबैक भार अंतर को कम करने वाला प्रमुख कारक होगा।
अपने स्टॉक एक्सपोजर के साथ स्मार्ट बनें
मैं वॉयेजर पोर्टफोलियो के लिए इनवेस्को एसएंडपी 500 इक्वल वेट ईटीएफ के शेयर नहीं खरीदूंगा, लेकिन मैं अन्य खातों में शेयर रखता हूं। हालांकि इसने उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं किया है, इनवेस्को ईटीएफ अभी भी मेरे समग्र पोर्टफोलियो में विविधता लाने का एक मूल्यवान कार्य करता है। एक निवेश वातावरण में जहां कई निवेशकों के पास प्रौद्योगिकी शेयरों का बड़ा आवंटन है, इनवेस्को ईटीएफ द्वारा दर्शाए गए अधिक सतर्क दृष्टिकोण में एक निश्चित अपील है। और यदि कभी एक टेक गिरावट होती है, तो आप इनवेस्को ईटीएफ को बहुत बड़े लाभ देखने की उम्मीद कर सकते हैं।
क्या आपको अभी इनवेस्को एसएंडपी 500 इक्वल वेट ईटीएफ में स्टॉक खरीदना चाहिए?
इनवेस्को एसएंडपी 500 इक्वल वेट ईटीएफ में स्टॉक खरीदने से पहले, इस पर विचार करें:
मोटली फ़ूल एडवाइजर टीम ने अभी उन शेयरों की पहचान की है जिन्हें वे मानते हैं कि निवेशकों को अभी खरीदने चाहिए… और इनवेस्को एसएंडपी 500 इक्वल वेट ईटीएफ उनमें से एक नहीं था। जिन 10 शेयरों को चुना गया, वे आने वाले वर्षों में भारी रिटर्न उत्पन्न कर सकते हैं।
विचार करें कि दिसंबर 17, 2004 को इस सूची में Netflix कब शामिल हुआ था... यदि आपने उस समय $1,000 का निवेश किया होता तो आपके पास $510,710!* या जब अप्रैल 15, 2005 को Nvidia को इस सूची में शामिल किया गया था... यदि आपने उस समय $1,000 का निवेश किया होता तो आपके पास $1,105,949!*
अब, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि स्टॉक एडवाइजर का कुल औसत रिटर्न 929% है - एसएंडपी 500 के लिए 186% की तुलना में बाजार-उत्पीड़न प्रदर्शन। नवीनतम शीर्ष 10 सूची से न चूकें, जो स्टॉक एडवाइजर के साथ उपलब्ध है, और व्यक्तिगत निवेशकों के लिए व्यक्तिगत निवेशकों द्वारा निर्मित एक निवेश समुदाय में शामिल हों।
* मार्च 19, 2026 तक स्टॉक एडवाइजर रिटर्न।
डैन कैप्लिंगर के पास इनवेस्को एसएंडपी 500 इक्वल वेट ईटीएफ और Nvidia में पोजीशन हैं। मोटली फ़ूल के पास पोजीशन हैं और Nvidia की सिफारिश करता है। मोटली फ़ूल की एक प्रकटीकरण नीति है।
यहाँ व्यक्त किए गए विचार और राय लेखक के विचार और राय हैं और जरूरी नहीं कि Nasdaq, Inc. के विचार और राय को प्रतिबिंबित करें।