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ज़ेडस्केलर की चौथी तिमाही की कमाई का अनुमान बाज़ार की वृद्धि की गुणवत्ता संबंधी चिंताओं से धूमिल हो गया है, जिसमें रेड कैनरी के $114 मिलियन के अकार्बनिक योगदान से 7% साल-दर-साल की जैविक शुद्ध-नई ARR वृद्धि छिपी हुई है। 14.84% की स्टॉक गिरावट निवेशकों के संदेह को दर्शाती है कि अधिग्रहण-संचालित राजस्व टिकाऊ नहीं हो सकता है या अंतर्निहित व्यावसायिक स्वास्थ्य का संकेत नहीं दे सकता है, हालांकि मुख्य शून्य-विश्वास सुरक्षा स्थिति प्रतिस्पर्धी बनी हुई है। बिकवाली एक मूल्यांकन डिस्कनेक्ट प्रस्तुत करती है जो दीर्घकालिक विकास निवेशकों को आकर्षित कर सकती है, लेकिन मुख्य व्यवसाय की गति में मंदी की चिंताओं को मान्य करती है जिस पर सावधानीपूर्वक निगरानी की आवश्यकता है।
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<p>Zscaler Inc <a href="https://www.benzinga.com/quote/ZS">(NASDAQ:</a><a href="https://www.benzinga.com/quote/ZS">ZS</a>) के शेयर शुक्रवार को शुरुआती कारोबार में गिर गए, कंपनी की <a href="https://www.benzinga.com/analyst-stock-ratings/price-target/26/02/50927193/zscaler-analysts-slash-their-forecasts-after-q2-results">वित्तीय दूसरी तिमाही की रिपोर्ट</a> के बावजूद।</p>
<p>यहां मुख्य विश्लेषक अंतर्दृष्टि दी गई हैं:</p>
<p><a href="https://www.benzinga.com/analyst-stock-ratings">अन्य विश्लेषक स्टॉक रेटिंग</a> देखें।</p>
<p>सिटिजन्स जंप सिक्योरिटीज: हालांकि ज़ेडस्केलर ने उम्मीदों से आगे अपनी तिमाही नतीजे की सूचना दी, वाल्श ने एक नोट में कहा कि निवेशकों को "अकार्बनिक योगदान" के बारे में चिंता बनी हुई है। रेड कैनरी के $114 मिलियन के ARR को छोड़कर, उन्होंने कहा कि कंपनी का नेट-नया ARR साल-दर-साल 7% बढ़कर $139 मिलियन हो गया।</p>
<p>प्रबंधन ने $834 मिलियन-$836 मिलियन के राजस्व और $1.00-$1.01 प्रति शेयर के गैर-GAAP आय का मार्गदर्शन किया, जो $832.0 मिलियन और 97 सेंट प्रति शेयर की आम सहमति से अधिक है, उन्होंने कहा। उन्होंने आगे लिखा, "रेड कैनरी को छोड़कर, मार्गदर्शन 9.5% की जैविक नेट-नया ARR वृद्धि का संकेत देता है, जो पिछले मार्गदर्शन में 6.7% की वृद्धि का प्रतिनिधित्व करता है।"</p>
<p>रॉसेनब्लैट सिक्योरिटीज: ट्रेब्निक ने कहा कि ज़ेडस्केलर ने "सभी मार्गदर्शन मेट्रिक्स में बीटिंग करते हुए एक और मजबूत तिमाही" दी। उन्होंने कहा कि निवेशक मुख्य व्यवसाय में किसी भी गिरावट के बजाय, मार्गदर्शन में रेड कैनरी के योगदान के बारे में चिंतित लगते हैं।</p>
<p>विश्लेषक ने कहा, "अंतर्निहित मांग संकेत मजबूत बने हुए हैं," जिसमें बड़े सौदों की गति $156 मिलियन के NNARR और 31% साल-दर-साल बढ़कर $6.1 बिलियन के RPO को बढ़ा रही है। उन्होंने आगे लिखा कि $100,000 और $1 मिलियन से अधिक ARR उत्पन्न करने वाले ग्राहक क्रमशः 18% साल-दर-साल बढ़कर 3,886 और 728 हो गए, "और कंपनी ने दूसरी तिमाही के लिए +$1M ACV सौदों की रिकॉर्ड संख्या दी।"</p>
<p>ZS मूल्य कार्रवाई: शुक्रवार को प्रकाशन के समय ज़ेडस्केलर के शेयर 14.84% गिरकर $142.52 पर आ गए थे।</p>
<p>छवि: शटरस्टॉक</p>
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पैनल निर्णय
ज़ेडस्केलर की चौथी तिमाही की कमाई का अनुमान बाज़ार की वृद्धि की गुणवत्ता संबंधी चिंताओं से धूमिल हो गया है, जिसमें रेड कैनरी के $114 मिलियन के अकार्बनिक योगदान से 7% साल-दर-साल की जैविक शुद्ध-नई ARR वृद्धि छिपी हुई है। 14.84% की स्टॉक गिरावट निवेशकों के संदेह को दर्शाती है कि अधिग्रहण-संचालित राजस्व टिकाऊ नहीं हो सकता है या अंतर्निहित व्यावसायिक स्वास्थ्य का संकेत नहीं दे सकता है, हालांकि मुख्य शून्य-विश्वास सुरक्षा स्थिति प्रतिस्पर्धी बनी हुई है। बिकवाली एक मूल्यांकन डिस्कनेक्ट प्रस्तुत करती है जो दीर्घकालिक विकास निवेशकों को आकर्षित कर सकती है, लेकिन मुख्य व्यवसाय की गति में मंदी की चिंताओं को मान्य करती है जिस पर सावधानीपूर्वक निगरानी की आवश्यकता है।
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