CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock

NASDAQ · Communications · Lihat di SEC EDGAR ↗
$116,65
Harga · Mei 20, 2026
Fundamental per Feb 17, 2026
Rentang 52M
$62–$119
95% of range
Peringkat Analis
BUY
32 analysts
Target Harga
$123
+5% upside
P/E (TTM)
26.9
ROE
22.0%
Margin Laba Bersih
18.0%

CSCO Cuplikan Saham Harga, kapitalisasi pasar, P/E, EPS, ROE, utang/ekuitas, kisaran 52 minggu

Harga
$116.65
Kapitalisasi Pasar
$272.01B
P/E (TTM)
26.9
EPS (TTM)
$2.55
Pendapatan (TTM)
$56.65B
Imbal Hasil Dividen
2.4%
ROE
22.0%
D/E Utang/Ekuitas
0.5
Rentang 52M
$62 – $119

CSCO Grafik Harga Saham OHLCV harian dengan indikator teknis — geser, perbesar, dan sesuaikan tampilan Anda

Kinerja 10 Tahun Tren Pendapatan, laba bersih, margin, dan EPS

Pendapatan & Laba Bersih $56.65B
9-point trend, +18.0%
2017-07-29 → 2025-07-26
EPS $2.55
9-point trend, +34.2%
2017-07-29 → 2025-07-26
Arus Kas Bebas $13.29B
9-point trend, +2.9%
2017-07-29 → 2025-07-26
Margin 18.0%
9-point trend, +3.1%
2017-07-29 → 2025-07-26

Valuasi Rasio P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA — apakah sahamnya mahal atau murah?

Metrik
Tren 5 Tahun
CSCO
Median Rekan
P/E (TTM)
5-point trend, +21.6%
26.9
39.9
P/S (TTM)
5-point trend, +2.4%
4.8
3.6
P/B
5-point trend, +2.6%
5.8
4.6
EV / EBITDA
5-point trend, +39.2%
22.5
—
Price / FCF (Harga / FCF)
5-point trend, +29.4%
20.5
—

Profitabilitas Margin kotor, operasional, dan bersih; ROE, ROA, ROIC

Metrik
Tren 5 Tahun
CSCO
Median Rekan
Gross Margin (Margin Kotor)
5-point trend, +1.4%
64.9%
59.4%
Operating Margin (Margin Operasi)
5-point trend, -19.4%
20.8%
—
Net Profit Margin (Margin Laba Bersih)
5-point trend, -15.5%
18.0%
1.6%
ROA
5-point trend, -25.1%
8.2%
1.3%
ROE
5-point trend, -15.2%
22.0%
4.0%
ROIC
5-point trend, -22.3%
15.1%
—

Kesehatan Keuangan Utang, likuiditas, solvabilitas — kekuatan neraca

Metrik
Tren 5 Tahun
CSCO
Median Rekan
Debt / Equity (Utang / Ekuitas)
5-point trend, +88.2%
0.5
34.4
Current Ratio (Rasio Lancar)
5-point trend, -33.0%
1.0
1.9
Quick Ratio (Rasio Cepat)
5-point trend, -43.6%
0.7
—

Pertumbuhan Pertumbuhan Pendapatan, EPS, dan Laba Bersih: YoY, CAGR 3T, CAGR 5T

Metrik
Tren 5 Tahun
CSCO
Median Rekan
Revenue YoY (Pendapatan YoY)
5-point trend, +13.7%
5.3%
—
Revenue CAGR 3Y (CAGR Pendapatan 3T)
5-point trend, +13.7%
3.2%
—
Revenue CAGR 5Y (CAGR Pendapatan 5T)
5-point trend, +13.7%
2.8%
—
EPS YoY
5-point trend, +2.0%
0.39%
—
Net Income YoY (Laba Bersih YoY)
5-point trend, -3.9%
-1.4%
—

Metrik Per Saham EPS, nilai buku per saham, arus kas per saham, dividen per saham

Metrik
Tren 5 Tahun
CSCO
Median Rekan
EPS (Diluted)
5-point trend, +2.0%
$2.55
—

Efisiensi Modal Perputaran aset, perputaran persediaan, perputaran piutang

Metrik
Tren 5 Tahun
CSCO
Median Rekan
Payout Ratio (Rasio Pembayaran Dividen)
5-point trend, +8.7%
63.2%
—

Dividen Yield, rasio pembayaran, riwayat dividen, CAGR 5 tahun

Imbal Hasil Dividen
2.4%
Rasio Pembayaran Dividen
63.2%
CAGR Dividen 5T
—
Tanggal ex-dividenJumlah
2 April 2026$0,4200
2 Jan. 2026$0,4100
3 Okt. 2025$0,4100
3 Juli 2025$0,4100
3 April 2025$0,4100
3 Jan. 2025$0,4000
2 Okt. 2024$0,4000
5 Juli 2024$0,4000
3 April 2024$0,4000
3 Jan. 2024$0,3900
3 Okt. 2023$0,3900
5 Juli 2023$0,3900
4 April 2023$0,3900
4 Jan. 2023$0,3800
4 Okt. 2022$0,3800
5 Juli 2022$0,3800
5 April 2022$0,3800
4 Jan. 2022$0,3700
4 Okt. 2021$0,3700
2 Juli 2021$0,3700

CSCO Konsensus Analis Opini analis bullish dan bearish, target harga 12 bulan, potensi kenaikan

BELI 32 analis
  • Beli Kuat 7 21,9%
  • Beli 16 50,0%
  • Tahan 9 28,1%
  • Jual 0 0,0%
  • Jual Kuat 0 0,0%

Target Harga 12 Bulan

23 analis · 2026-05-19
Target median $125.00 +7,2%
Target rata-rata $122.87 +5,3%

Riwayat Pendapatan EPS aktual vs perkiraan, kejutan %, tingkat keberhasilan, tanggal pendapatan berikutnya

Kejutan Rata-rata
0.00%
Periode EPS Aktual EPS Estimasi Kejutan
30 Juni 2026 $1.06 $1.06 0.00%
31 Maret 2026 $1.04 $1.04 -0.00%
31 Des. 2025 $1.00 $1.00 -0.00%
30 Sep. 2025 $0.99 $0.99 -0.01%
30 Juni 2025 $0.96 $0.94 0.02%

Perbandingan Sejawat Metrik utama vs rekan sektor

Ticker Kapitalisasi Pasar P/E Pendapatan YoY Margin Bersih ROE Margin Kotor
CSCO $272.01B 26.9 5.3% 18.0% 22.0% 64.9%
ANET $164.64B 47.6 28.6% 39.0% 30.2% 64.1%
CIEN $26.78B 223.4 18.8% 2.6% 4.5% 42.0%
LITE $6.61B 256.1 21.0% 1.6% 2.6% 28.0%
MSI $63.52B 30.1 8.0% 18.4% 104.7% 51.7%
UI $24.90B 35.0 33.5% 27.7% 148.5% 43.4%
FFIV $18.64B 27.4 9.7% 22.4% 20.1% 81.4%
AAOI $2.61B -54.5 82.8% -8.4% -6.6% 30.0%
VIAV $2.23B 66.7 8.4% 3.2% 4.8% 57.3%
VSAT $1.36B -2.3 5.5% -12.7% -12.0% —
ONDS $3.72B -15.7 605.3% -260.7% -57.0% 39.7%

Fundamental Lengkap Semua metrik per tahun — laporan laba rugi, neraca, arus kas

Laporan Laba Rugi 17
Data Laporan Laba Rugi Tahunan untuk CSCO
Metrik Tren 202520242023202220212020201920182018201720162015
Revenue 11-point trend, +15.2% $56.65B $53.80B $57.00B $51.56B $49.82B $49.30B $51.90B · $49.33B $48.01B $49.25B $49.16B
Cost of Revenue 11-point trend, +2.0% $19.86B $18.98B $21.25B $19.31B $17.92B $17.62B $19.24B · $18.72B $17.78B $18.29B $19.48B
Gross Profit 11-point trend, +24.0% $36.79B $34.83B $35.75B $32.25B $31.89B $31.68B $32.67B · $30.61B $30.22B $30.96B $29.68B
R&D Expense 11-point trend, +49.8% $9.30B $7.98B $7.55B $6.77B $6.55B $6.35B $6.58B · $6.33B $6.06B $6.30B $6.21B
SG&A Expense 11-point trend, +46.7% $2.99B $2.81B $2.48B $2.10B $2.15B $1.93B $1.83B · $2.14B $1.99B $1.81B $2.04B
Operating Expenses 11-point trend, +32.4% $25.03B $22.65B $20.72B $18.28B $19.06B $18.06B $18.45B · $18.30B $18.25B $18.30B $18.91B
Operating Income 11-point trend, +9.2% $11.76B $12.18B $15.03B $13.97B $12.83B $13.62B $14.22B · $12.31B $11.97B $12.66B $10.77B
Interest Expense 9-point trend, -24.6% · · $427M $360M $434M $585M $859M · $943M $861M $676M $566M
Other Non-op 11-point trend, -129.8% $-68M $-306M $-248M $392M $245M $15M $-97M · $165M $-163M $-69M $228M
Pretax Income 11-point trend, -0.9% $11.10B $12.23B $15.32B $14.48B $13.26B $13.97B $14.57B · $13.04B $12.29B $12.92B $11.20B
Income Tax 11-point trend, -58.6% $920M $1.91B $2.71B $2.67B $2.67B $2.76B $2.95B · $12.93B $2.68B $2.18B $2.22B
Net Income 11-point trend, +13.4% $10.18B $10.32B $12.61B $11.81B $10.59B $11.21B $11.62B · $110M $9.61B $10.74B $8.98B
EPS (Basic) 11-point trend, +45.5% $2.56 $2.55 $3.08 $2.83 $2.51 $2.65 $2.63 · $0.02 $1.92 $2.13 $1.76
EPS (Diluted) 11-point trend, +45.7% $2.55 $2.54 $3.07 $2.82 $2.50 $2.64 $2.61 · $0.02 $1.90 $2.11 $1.75
Shares (Basic) 11-point trend, -22.1% 3,976,000,000 4,043,000,000 4,093,000,000 4,170,000,000 4,222,000,000 4,236,000,000 4,419,000,000 · 4,837,000,000 5,010,000,000 5,053,000,000 5,104,000,000
Shares (Diluted) 11-point trend, -22.3% 3,998,000,000 4,062,000,000 4,105,000,000 4,192,000,000 4,236,000,000 4,254,000,000 4,453,000,000 · 4,881,000,000 5,049,000,000 5,088,000,000 5,146,000,000
EBITDA 11-point trend, +5.0% $12.46B $12.88B $15.73B $14.77B $13.63B $14.52B $15.22B · $13.41B $13.07B $13.66B $11.87B
Neraca 28
Data Neraca Tahunan untuk CSCO
Metrik Tren 202520242023202220212020201920182018201720162015
Cash & Equivalents 11-point trend, +21.4% $8.35B $7.51B $10.12B $7.08B $9.18B $11.81B $11.75B · $8.93B $11.71B $7.63B $6.88B
Short-term Investments 11-point trend, -85.5% $7.76B $10.35B $16.02B $12.19B $15.34B $17.61B $21.66B · $37.61B $58.78B $58.12B $53.54B
Receivables 12-point trend, +25.4% $6.70B $6.68B $5.85B $6.62B $5.77B $5.47B $5.50B $5.45B $5.60B $5.15B $5.85B $5.34B
Inventory 12-point trend, +94.5% $3.16B $3.37B $3.64B $2.57B $1.56B $1.28B $1.38B $1.54B $1.85B $1.62B $1.22B $1.63B
Other Current Assets 12-point trend, +299.3% $5.95B $5.61B $4.35B $4.36B $2.89B $2.35B $2.37B $3.29B $2.94B $1.59B $1.63B $1.49B
Current Assets 11-point trend, -52.3% $34.99B $36.86B $43.35B $36.72B $39.11B $43.57B $47.76B · $61.84B $83.70B $78.72B $73.37B
PP&E (Net) 11-point trend, -36.6% $2.11B $2.09B $2.08B $2.00B $2.34B $2.45B $2.79B · $3.01B $3.32B $3.51B $3.33B
PP&E (Gross) 11-point trend, -22.8% $9.59B $9.87B $10.06B $10.16B $10.92B $11.01B $12.04B · $12.24B $12.82B $12.56B $12.43B
Accum. Depreciation 11-point trend, -17.8% $7.48B $7.78B $7.97B $8.17B $8.58B $8.56B $9.25B · $9.24B $9.50B $9.06B $9.10B
Goodwill 11-point trend, +141.7% $59.14B $58.66B $38.53B $38.30B $38.17B $33.81B $33.53B · $31.71B $29.77B $26.62B $24.47B
Intangibles 11-point trend, +286.2% $9.18B $11.22B $1.82B $2.57B $3.62B $1.58B $2.20B · $2.55B $2.54B $2.50B $2.38B
Other Non-current Assets 12-point trend, +299.7% $6.06B $5.94B $6.01B $5.96B $5.02B $3.74B $2.50B $1.95B $1.58B $1.51B $1.84B $1.52B
Total Assets 12-point trend, +7.9% $122.29B $124.41B $101.85B $94.00B $97.50B $94.85B $97.79B $109.87B $108.78B $129.82B $121.65B $113.37B
Accounts Payable 11-point trend, +129.0% $2.53B $2.30B $2.31B $2.28B $2.36B $2.22B $2.06B · $1.90B $1.39B $1.06B $1.10B
Accrued Liabilities · · · · · · · · · · · $36M
Short-term Debt Flat — no change across 2 periods · · · · · · · · · · $0 $0
Current Liabilities 11-point trend, +49.8% $35.06B $40.58B $31.31B $25.64B $26.26B $25.33B $31.71B · $27.04B $27.58B $24.91B $23.41B
Capital Leases 6-point trend, +77.8% $1.18B $906M $707M $724M $831M $661M · · · · · ·
Deferred Tax 11-point trend, -78.5% $75M $76M $62M $55M $134M $81M $95M · $141M $271M $278M $349M
Other Non-current Liabilities 12-point trend, +91.7% $3.00B $2.54B $2.13B $1.97B $2.39B $2.15B $1.31B $1.53B $1.43B $1.45B $1.43B $1.56B
Total Liabilities 11-point trend, +40.6% $75.45B $78.96B $57.50B $54.23B $56.22B $56.93B $64.22B · $65.58B $63.68B $58.07B $53.67B
Long-term Debt 11-point trend, -3.0% $24.60B $20.10B $8.40B $8.90B $11.50B $14.60B $20.50B · $25.57B $30.47B $28.64B $25.35B
Total Debt 11-point trend, -2.9% $24.61B $20.11B $8.39B $8.91B $11.53B $14.58B $20.47B · $25.57B $30.47B $28.64B $25.35B
Retained Earnings 12-point trend, -99.7% $50M $1.09B $1.64B $-1.32B $-654M $-2.76B $-5.90B $5.13B $1.23B $20.84B $19.40B $16.05B
AOCI 12-point trend, -1663.9% $-954M $-1.43B $-1.57B $-1.62B $-417M $-519M $-792M $-1.02B $-849M $46M $-326M $61M
Stockholders' Equity 11-point trend, -21.5% $46.84B $45.46B $44.35B $39.77B $41.27B $37.92B $33.57B · $43.20B $66.14B $63.59B $59.70B
Liabilities + Equity 12-point trend, +7.9% $122.29B $124.41B $101.85B $94.00B $97.50B $94.85B $97.79B $109.87B $108.78B $129.82B $121.65B $113.37B
Shares Outstanding 11-point trend, -22.1% 3,960,000,000 4,007,000,000 4,066,000,000 4,110,000,000 4,217,000,000 4,237,000,000 4,250,000,000 · 4,614,000,000 4,983,000,000 5,029,000,000 5,085,000,000
Arus Kas 19
Data Arus Kas Tahunan untuk CSCO
Metrik Tren 202520242023202220212020201920182018201720162015
D&A 11-point trend, -36.4% $700M $700M $700M $800M $800M $900M $1.00B · $1.10B $1.10B $1.00B $1.10B
Stock-based Comp 11-point trend, +152.8% $3.64B $3.07B $2.35B $1.89B $1.76B $1.57B $1.57B · $1.58B $1.53B $1.46B $1.44B
Amort. of Intangibles 11-point trend, +186.4% $1.03B $698M $282M $313M $215M $141M $150M · $221M $259M $303M $359M
Restructuring 11-point trend, +53.7% $744M $789M $531M $6M $886M $481M $322M · $358M $756M $268M $484M
Other Non-cash 11-point trend, -131.8% $-328M $-3.21B $4.22B $-1.27B $2.30B $1.74B $1.64B · $10.88B $1.64B $373M $1.03B
Operating Cash Flow 11-point trend, +13.1% $14.19B $10.88B $19.89B $13.23B $15.45B $15.43B $15.83B · $13.67B $13.88B $13.57B $12.55B
CapEx 11-point trend, -26.2% $905M $670M $849M $477M $692M $770M $909M · $834M $964M $1.15B $1.23B
Investing Cash Flow 10-point trend, +121.4% $1.73B $-20.48B $-5.11B $1.55B $-5.29B $3.50B $14.84B · $15.32B $-6.04B $-8.12B ·
Debt Issued 11-point trend, +287.3% $19.29B $31.82B $0 $1.05B $0 $0 $2.25B · $6.88B $6.98B $6.98B $4.98B
Net Debt Issued 11-point trend, +331.3% $19.29B $31.82B $-500M $-2.50B $-3.00B $-6.72B $-4.53B · $-5.50B $2.83B $3.12B $4.47B
Stock Issued 11-point trend, -63.5% $736M $714M $700M $660M $643M $655M $640M · $623M $708M $1.13B $2.02B
Stock Repurchased 11-point trend, +38.8% $6.00B $5.79B $4.29B $7.69B $2.88B $2.66B $20.72B · $17.55B $3.69B $3.91B $4.32B
Net Stock Activity 11-point trend, -128.1% $-5.26B $-5.07B $-3.59B $-7.03B $-2.23B $-2.00B $-20.08B · $-16.92B $-2.98B $-2.78B $-2.31B
Dividends Paid 11-point trend, +57.5% $6.44B $6.38B $6.30B $6.22B $6.16B $6.02B $5.98B · $6.00B $5.50B $4.80B $4.09B
Financing Cash Flow 10-point trend, -236.6% $-15.81B $6.84B $-11.63B $-15.96B $-12.10B $-18.86B $-27.89B · $-31.76B $-3.81B $-4.70B ·
Net Change in Cash 11-point trend, -55.0% $68M $-2.79B $3.05B $-1.36B $-1.87B $40M $2.78B · $-2.78B $4.03B $754M $151M
Taxes Paid 11-point trend, +77.7% $3.89B $7.43B $3.57B $3.66B $3.60B $3.12B $2.99B · $3.91B $2.74B $2.67B $2.19B
Free Cash Flow 11-point trend, +17.3% $13.29B $10.21B $19.04B $12.75B $14.76B $14.66B $14.92B · $12.83B $12.91B $12.42B $11.32B
Levered FCF 9-point trend, +71.9% · · $18.69B $12.46B $14.42B $14.19B $14.24B · $12.82B $12.24B $11.86B $10.87B
Profitabilitas 8
Data Profitabilitas Tahunan untuk CSCO
Metrik Tren 202520242023202220212020201920182018201720162015
Gross Margin 11-point trend, +7.6% 64.9% 64.7% 62.7% 62.5% 64.0% 64.3% 62.9% · 62.0% 63.0% 62.9% 60.4%
Operating Margin 11-point trend, -5.2% 20.8% 22.6% 26.4% 27.1% 25.8% 27.6% 27.4% · 24.9% 24.9% 25.7% 21.9%
Net Margin 11-point trend, -1.6% 18.0% 19.2% 22.1% 22.9% 21.3% 22.8% 22.4% · 0.22% 20.0% 21.8% 18.3%
Pretax Margin 11-point trend, -14.0% 19.6% 22.7% 26.9% 28.1% 26.6% 28.3% 28.1% · 26.4% 25.6% 26.2% 22.8%
EBITDA Margin 11-point trend, -8.9% 22.0% 23.9% 27.6% 28.6% 27.4% 29.4% 29.3% · 27.2% 27.2% 27.7% 24.1%
ROA 11-point trend, +0.4% 8.2% 9.1% 12.9% 12.3% 11.0% 11.6% 11.2% · 0.09% 7.6% 9.1% 8.2%
ROE 11-point trend, +42.7% 22.0% 22.6% 29.1% 29.5% 26.0% 30.5% 33.0% · 0.20% 14.8% 17.4% 15.4%
ROIC 11-point trend, +48.7% 15.1% 15.7% 23.5% 23.4% 19.4% 20.8% 21.0% · 0.15% 9.7% 11.4% 10.2%
Likuiditas & Solvabilitas 5
Data Likuiditas & Solvabilitas Tahunan untuk CSCO
Metrik Tren 202520242023202220212020201920182018201720162015
Current Ratio 11-point trend, -69.1% 1.0 0.9 1.4 1.4 1.5 1.7 1.5 · 2.3 3.0 3.2 3.2
Quick Ratio 11-point trend, -76.6% 0.7 0.6 1.0 1.0 1.2 1.4 1.2 · 1.9 2.7 2.9 2.8
Debt / Equity 11-point trend, +23.7% 0.5 0.4 0.2 0.2 0.3 0.4 0.6 · 0.6 0.5 0.5 0.4
LT Debt / Equity 11-point trend, +35.8% 0.5 0.4 0.2 0.2 0.2 0.3 0.4 · 0.5 0.4 0.4 0.4
Interest Coverage 9-point trend, +85.0% · · 35.2 38.8 29.6 23.3 16.6 · 13.1 13.9 18.7 19.0
Efisiensi 3
Data Efisiensi Tahunan untuk CSCO
Metrik Tren 202520242023202220212020201920182018201720162015
Asset Turnover 11-point trend, +2.1% 0.5 0.5 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 · 0.4 0.4 0.4 0.4
Inventory Turnover 11-point trend, -49.8% 6.1 5.4 6.8 9.4 12.6 13.2 13.1 · 10.8 12.6 12.9 12.1
Receivables Turnover 11-point trend, -9.6% 8.5 8.6 9.1 8.3 8.9 9.0 9.5 · 9.2 8.7 8.8 9.4
Per Saham 7
Data Per Saham Tahunan untuk CSCO
Metrik Tren 202520242023202220212020201920182018201720162015
Book Value / Share 11-point trend, +0.8% $11.83 $11.34 $10.91 $9.68 $9.79 $8.95 $7.90 · $9.36 $13.27 $12.64 $11.74
Revenue / Share 11-point trend, +48.3% $14.17 $13.25 $13.88 $12.30 $11.76 $11.59 $11.66 · $10.11 $9.51 $9.68 $9.55
Cash Flow / Share 11-point trend, +45.5% $3.55 $2.68 $4.84 $3.16 $3.65 $3.63 $3.56 · $2.80 $2.75 $2.67 $2.44
Cash / Share 11-point trend, +55.8% $2.11 $1.87 $2.49 $1.72 $2.18 $2.79 $2.76 · $1.94 $2.35 $1.52 $1.35
Dividend / Share 11-point trend, +102.5% $2 $2 $2 $2 $1 $1 $1 · $1 $1 $1 $1
Dividend Paid / Share 8-point trend, +87.5% · · · $2 $1 $1 $1 · $1 $1 $1 $1
EPS (TTM) 11-point trend, +45.7% $2.55 $2.54 $3.07 $2.82 $2.50 $2.64 $2.61 · $0.02 $1.90 $2.11 $1.75
Tingkat Pertumbuhan 10
Data Tingkat Pertumbuhan Tahunan untuk CSCO
Metrik Tren 202520242023202220212020201920182018201720162015
Revenue YoY 5-point trend, +404.8% 5.3% -5.6% 10.5% 3.5% 1.1% · · · · · · ·
Revenue CAGR 3Y 3-point trend, -35.6% 3.2% 2.6% 5.0% · · · · · · · · ·
Revenue CAGR 5Y 2.8% · · · · · · · · · · ·
EPS YoY 5-point trend, +107.4% 0.39% -17.3% 8.9% 12.8% -5.3% · · · · · · ·
EPS CAGR 3Y 3-point trend, -164.0% -3.3% 0.53% 5.2% · · · · · · · · ·
EPS CAGR 5Y -0.69% · · · · · · · · · · ·
Net Income YoY 5-point trend, +75.5% -1.4% -18.2% 6.8% 11.5% -5.6% · · · · · · ·
Net Income CAGR 3Y 3-point trend, -221.0% -4.8% -0.86% 4.0% · · · · · · · · ·
Net Income CAGR 5Y -1.9% · · · · · · · · · · ·
Dividend CAGR 5Y 1.4% · · · · · · · · · · ·
Valuasi (TTM) 17
Data Valuasi (TTM) Tahunan untuk CSCO
Metrik Tren 202520242023202220212020201920182018201720162015
Revenue TTM 11-point trend, +15.2% $56.65B $53.80B $57.00B $51.56B $49.82B $49.30B $51.90B · $49.33B $48.01B $49.25B $49.16B
Net Income TTM 11-point trend, +13.4% $10.18B $10.32B $12.61B $11.81B $10.59B $11.21B $11.62B · $110M $9.61B $10.74B $8.98B
Market Cap 11-point trend, +88.4% $272.01B $191.86B $211.80B $186.47B $233.50B $196.60B $240.25B · $196.42B $157.06B $153.54B $144.41B
Enterprise Value 11-point trend, +156.5% $280.51B $194.11B $194.04B $176.12B $220.50B $181.76B $227.31B · $175.44B $117.04B $116.42B $109.35B
P/E 11-point trend, +66.0% 26.9 18.9 17.0 16.1 22.1 17.6 21.7 · 2128.5 16.6 14.5 16.2
P/S 11-point trend, +63.4% 4.8 3.6 3.7 3.6 4.7 4.0 4.6 · 4.0 3.3 3.1 2.9
P/B 11-point trend, +140.0% 5.8 4.2 4.8 4.7 5.7 5.2 7.2 · 4.5 2.4 2.4 2.4
P / Tangible Book 2-point trend, -31.6% · · 52.9 · · 77.5 · · · · · ·
P / Cash Flow 11-point trend, +66.6% 19.2 17.6 10.7 14.1 15.1 12.7 15.2 · 14.4 11.3 11.3 11.5
P / FCF 11-point trend, +60.5% 20.5 18.8 11.1 14.6 15.8 13.4 16.1 · 15.3 12.2 12.4 12.8
EV / EBITDA 11-point trend, +144.4% 22.5 15.1 12.3 11.9 16.2 12.5 14.9 · 13.1 9.0 8.5 9.2
EV / FCF 11-point trend, +118.6% 21.1 19.0 10.2 13.8 14.9 12.4 15.2 · 13.7 9.1 9.4 9.7
EV / Revenue 11-point trend, +122.6% 5.0 3.6 3.4 3.4 4.4 3.7 4.4 · 3.6 2.4 2.4 2.2
Dividend Yield 11-point trend, -16.3% 2.4% 3.3% 3.0% 3.3% 2.6% 3.1% 2.5% · 3.0% 3.5% 3.1% 2.8%
Earnings Yield 11-point trend, -39.8% 3.7% 5.3% 5.9% 6.2% 4.5% 5.7% 4.6% · 0.05% 6.0% 6.9% 6.2%
Payout Ratio 11-point trend, +39.0% 63.2% 61.9% 50.0% 52.7% 58.2% 53.6% 51.6% · 5425.4% 57.2% 44.2% 45.5%
Annual Payout 11-point trend, +57.5% $6.44B $6.38B $6.30B $6.22B $6.16B $6.02B $5.98B · $6.00B $5.50B $4.80B $4.09B

Laporan Keuangan Laporan laba rugi, neraca, arus kas — tahunan, 5 tahun terakhir

Laporan Laba Rugi
2025-07-262024-07-272023-07-292022-07-302021-07-31
Pendapatan $56.65B$53.80B$57.00B$51.56B$49.82B
Margin Kotor % 64.9%64.7%62.7%62.5%64.0%
Margin Operasi % 20.8%22.6%26.4%27.1%25.8%
Laba Bersih $10.18B$10.32B$12.61B$11.81B$10.59B
EPS Dilusian $2.55$2.54$3.07$2.82$2.50
Neraca
2025-07-262024-07-272023-07-292022-07-302021-07-31
Utang / Ekuitas 0.50.40.20.20.3
Rasio Lancar 1.00.91.41.41.5
Rasio Cepat 0.70.61.01.01.2
Arus Kas
2025-07-262024-07-272023-07-292022-07-302021-07-31
Arus Kas Bebas $13.29B$10.21B$19.04B$12.75B$14.76B

CSCO Panel Analis AI — Pandangan Bullish dan Bearish Debat 2026Q2: Claude, Grok, Gemini, ChatGPT tentang prospek saham

Babak 1 — Pandangan Awal

Grok NEUTRAL 0,75
↑ Bullish

Saya melihat kasus *bull* Cisco bergantung pada marginnya yang kokoh dan pertumbuhan laba yang mendorong dividen yang andal di pasar jaringan perusahaan yang stabil. Margin kotor tetap stabil di 64,81%, yang menggarisbawahi kemampuan Cisco untuk melindungi kekuatan harga meskipun perangkat keras menjadi komoditas. EPS TTM naik menjadi 2,7763, menandakan percepatan profitabilitas dari langganan perangkat lunak. ROE naik menjadi 23,64%, mencerminkan penggunaan modal yang efisien yang mendukung pembelian kembali saham dan pembayaran yang berkelanjutan.

↓ Bearish

Kasus *bear* berpusat pada valuasi premium Cisco yang membuatnya rentan terhadap disrupsi yang didorong oleh AI dari pesaing yang lebih gesit. P/E TTM sebesar 30,13 terlihat membentang ketika ROE tertinggal dari median pesaing seperti 31% milik ANET. Rasio lancar sebesar 0,955 berada di bawah 1,0, mengisyaratkan risiko likuiditas jika pengeluaran melonjak. Berita tentang kepemilikan miliarder terasa lebih seperti warisan daripada katalis di tengah tekanan kompetitif.

Claude NEUTRAL 0,62
↑ Bullish

Cisco adalah benteng penghasil kas dalam infrastruktur jaringan, dan pasar akhirnya menilai ketahanannya. Margin kotor sebesar 64,81% datar dan seperti benteng, yang berarti kekuatan harga dalam switching dan routing inti tetap utuh bahkan ketika persaingan meningkat. EPS naik menjadi 2,78 dari 2,59 kuartal lalu—pertumbuhan laba riil, bukan ekspansi kelipatan. Pada P/E trailing 30,1x, ya, itu premium, tetapi itu mencerminkan ROE 23,64% yang membenarkan kelipatan yang moderat untuk perusahaan yang mengubah modal pemegang saham menjadi laba dengan tingkat yang tidak dapat ditandingi oleh sebagian besar pesaing perangkat keras. Minat baru Ken Fisher menandakan keyakinan institusional dalam kepemilikan jangka panjang.

↓ Bearish

Cisco diperdagangkan pada kelipatan 30x di pasar di mana pertumbuhan melambat dan disrupsi AI sedang menulis ulang jaringan. Rasio lancar berada di 0,955—di bawah garis nyaman 1,0—yang berarti likuiditas jangka pendek menipis justru ketika siklus belanja modal di sektor ini tidak pasti. Price-to-sales sebesar 5,65 tinggi; perusahaan tidak menumbuhkan pendapatan cukup cepat untuk membenarkan kelipatan valuasi tersebut. Yang paling mengkhawatirkan: pesaing seperti ANET diperdagangkan pada 58x tetapi menunjukkan ROE 31% dibandingkan dengan 23,64% milik Cisco, dan ROE 103% milik MSI membuat profil pengembalian Cisco tertinggal jauh. Jika pengeluaran jaringan melemah atau AI mengubah pola lalu lintas, kelipatan premium Cisco tidak memiliki ruang untuk kesalahan.

Gemini NEUTRAL 0,75
↑ Bullish

Cisco berhasil bertransisi menjadi pembangkit tenaga perangkat lunak dan langganan dengan margin tinggi, yang membenarkan valuasi premiumnya. Perusahaan memberikan pengembalian ekuitas sebesar 23,64%. Tingkat efisiensi ini menunjukkan bahwa manajemen menghasilkan nilai yang signifikan dari modal pemegang saham meskipun skala perusahaan sangat besar. Dengan margin kotor sebesar 64,81%, Cisco membuktikan bahwa ia dapat mempertahankan kekuatan harga yang luar biasa bahkan ketika beralih dari perangkat keras lama. Pergeseran ini jelas menarik perhatian investor institusional jangka panjang seperti Ken Fisher, yang melihat perusahaan sebagai jangkar yang stabil di sektor teknologi yang bergejolak.

↓ Bearish

Posisi likuiditas perusahaan saat ini merupakan tanda bahaya besar yang menunjukkan bahwa neraca keuangan perusahaan terlalu diregangkan. Cisco memiliki rasio lancar sebesar 0,955. Ini berarti perusahaan tidak memiliki aset likuid yang cukup untuk menutupi kewajiban jangka pendeknya, yang merupakan posisi yang genting bagi raksasa perangkat keras. Selain itu, pada P/E trailing 30,13, pasar menilai saham ini sebagai disruptor teknologi dengan pertumbuhan tinggi daripada perusahaan jaringan yang matang. Investor membayar mahal untuk pertumbuhan laba yang mungkin tidak membenarkan kelipatan setinggi itu di pasar yang menipis.

Chatgpt NEUTRAL 0,62
↑ Bullish

Saya pikir kekuatan laba dan disiplin margin Cisco menjadikannya penguat yang andal hingga 2026. EPS TTM adalah 2,7763, naik dari 2,5856 kuartal lalu. Peningkatan itu diterjemahkan menjadi profitabilitas per saham yang lebih kuat dan jalur yang lebih jelas menuju pertumbuhan laba. ROE TTM adalah 23,64%. Tingkat pengembalian ekuitas itu menandakan penggunaan modal yang efisien dan potensi kenaikan dari generasi laba yang konsisten. Margin kotor TTM adalah 64,81%. Margin kotor yang tinggi mendukung leverage operasional dan ketahanan terhadap pergeseran pendapatan. Liputan terbaru mencatat minat institusional (langkah Ken Fisher pada 3/19) dapat membantu mempertahankan tawaran yang tahan lama untuk Cisco.

↓ Bearish

Saya pikir kasus *bearish* berpusat pada valuasi dan hambatan likuiditas. Rasio lancar: 0,955. Di bawah 1,0 menyiratkan penyangga yang lebih tipis untuk menutupi kewajiban jangka pendek. Utang/ekuitas: 59,93%. Tingkat leverage itu dapat memperkuat risiko arus kas jika suku bunga naik atau siklus melambat. P/E TTM: 30,1342. Pada 30x, saham terlihat mahal untuk perusahaan perangkat keras yang matang jika pertumbuhan melambat. Sentimen berita beragam; liputan 19 Maret 2026 tentang Ken Fisher menandakan minat potensial dari pemegang besar, tetapi lintasan pertumbuhan Cisco tetap tidak pasti.

Babak 2 — Tanggapan & Bantahan

Grok

ChatGPT, saya tidak setuju bahwa utang terhadap ekuitas sebesar 59,93% memperkuat risiko arus kas—itu sebenarnya adalah leverage yang konservatif yang memperkuat ketahanan Cisco. Rasio 0,6x itu berarti pinjaman rendah relatif terhadap ekuitas, memberikan penyangga yang cukup untuk dividen dan pembelian kembali saham bahkan jika suku bunga naik. ROE yang naik menjadi 23,64% menunjukkan manajemen mengubah neraca yang stabil itu menjadi pengembalian yang solid, bukan kerentanan.

Claude

Saya pikir Gemini melebih-lebihkan risiko likuiditas di sini. Rasio lancar 0,955 memang ketat—tetapi Cisco bukanlah pengecer atau produsen yang membakar uang bulan demi bulan. Ini adalah perusahaan yang bertransisi ke perangkat lunak dengan margin kotor 64,81% dan EPS TTM $2,78, yang berarti perusahaan mengonversi penjualan menjadi kas lebih cepat daripada kebanyakan pesaing. Pertanyaan likuiditas yang sebenarnya adalah apakah Cisco dapat melayani utang dan mendanai pembelian kembali saham, bukan apakah ia dapat membayar tagihan kuartal depan. Gemini mencampuradukkan struktur neraca dengan tekanan operasional—itu adalah masalah yang berbeda untuk bisnis yang menghasilkan kas.

Gemini ⇄ Berubah pikiran

Grok, poin Anda tentang valuasi yang membentang karena disrupsi yang didorong oleh AI sangat tepat, dan itu memaksa saya untuk mempertimbangkan kembali profil risiko di sini. Anda mencatat P/E 30,13 sulit dibenarkan ketika pesaing seperti Arista menangkap pengeluaran infrastruktur AI yang tumbuh pesat. Kelipatan itu berarti investor membayar premi yang tinggi untuk raksasa jaringan lama yang masih berjuang untuk membuktikan bahwa ia dapat melampaui persaingan khusus. Saya merevisi pandangan saya untuk mencerminkan bahwa kesenjangan valuasi kurang tentang stabilitas dan lebih tentang potensi kurangnya katalis pertumbuhan.

Chatgpt

Claude, kekhawatiran likuiditas Anda telah dicatat, tetapi rasio lancar 0,955 bukanlah hambatan keras bagi Cisco. Itu berarti Cisco biasanya beroperasi dengan penyangga jangka pendek yang ramping. Risiko yang lebih besar, menurut pandangan saya, adalah premi valuasi di tengah siklus belanja modal yang berpotensi lebih lemah; namun, margin kotor perusahaan yang kuat dan transisi perangkat lunak yang berkelanjutan memberikannya jalur laba bahkan jika pertumbuhan melambat.

Babak 3 — Bantahan Akhir

G
Grok

Gemini, revisi Anda menyoroti risiko disrupsi AI yang valid, tetapi pita perdagangan memperluas bingkai ke posisi *bullish*. Cisco menguat 20% dari penutupan 25 April di 56,71 menjadi 67,95 pada 11 Juli. Lonjakan pada volume seperti 126 juta saham pada minggu 27 Juni menandakan institusi mengakumulasi peran Cisco dalam pembangunan jaringan *hyperscaler*, bukan menyerahkan posisi kepada spesialis seperti Arista.

C
Claude

Saya ingin menentang sesuatu yang belum ditantang oleh siapa pun: Grok, Anda mengatakan utang terhadap ekuitas Cisco sebesar 59,93% adalah leverage konservatif, tetapi itu bukan gambaran lengkap. D/E 0,6x akan konservatif—Cisco sebenarnya 59,93%, yang berarti hampir 60 sen utang untuk setiap dolar ekuitas. Itu adalah leverage material untuk perusahaan perangkat keras yang matang, dan itu penting karena rasio lancar Cisco sebesar 0,955 berarti mereka beroperasi ramping pada kas sambil membawa beban utang itu. Jika siklus belanja modal melonjak atau transisi perangkat lunak tersandung, kombinasi itu—likuiditas ketat ditambah leverage yang tinggi—menjadi kendala nyata pada pertumbuhan dividen, bukan kekuatan. Kenaikan ROE menjadi 23,64% terlihat bagus di atas kertas, tetapi sebagian dari pengembalian itu diperkuat oleh struktur utang itu, bukan murni keunggulan operasional.

G
Gemini ⇄ Berubah pikiran

Saya ingin menantang pernyataan Grok bahwa rasio utang terhadap ekuitas Cisco saat ini sebesar 59,93% murni merupakan tanda kekuatan. Rasio itu memberi tahu kita berapa banyak utang yang digunakan perusahaan untuk membiayai asetnya relatif terhadap ekuitas pemegang saham. Meskipun Grok melihatnya sebagai konservatif, itu mengabaikan kenyataan bahwa Cisco saat ini sedang melakukan pivot besar-besaran yang padat modal menuju switching yang dioptimalkan untuk AI. Jika Cisco gagal mendapatkan daya tarik terhadap platform seri 7000 Arista, beban utang itu menjadi hambatan arus kas daripada alat untuk leverage. Kami bertaruh pada raksasa lama untuk mengungguli spesialis infrastruktur AI *pure-play*, dan itu adalah pertaruhan berisiko tinggi.

C
Chatgpt

Saya pikir, Claude, faktor penentu utama untuk CSCO adalah dinamika peraturan dan makro, bukan hanya cerita margin. Metrik: P/E TTM 30,1. Premi itu menyiratkan investor mengharapkan kekuatan laba yang tahan lama, yang berarti hambatan kebijakan dapat mengompresi kelipatan jika belanja modal melambat. Peraturan/Makro: kontrol ekspor AS pada peralatan jaringan canggih dan perombakan rantai pasokan yang berkelanjutan dapat memperlambat kesepakatan internasional Cisco dan pengeluaran perusahaan. Intinya: jika pembuatan kebijakan memperketat pengeluaran modal untuk infrastruktur, bantalan valuasi Cisco dapat menyempit bahkan dengan margin yang stabil.

Prakiraan Harga

Model Target 3B Target 6B Alasan
G Grok Target 3B $71.00 Target 6B $75.00 Alasan Saya pikir Cisco layak mendapatkan kenaikan moderat dari penutupan terakhirnya di 67,95 karena margin yang lengket dan pertumbuhan EPS mengimbangi keraguan likuiditas di lingkungan pengeluaran jaringan yang stabil. Katalis utama adalah pendapatan Q3 2026 Cisco pada 13 Agustus, di mana panduan yang menegaskan pertumbuhan pendapatan langganan 5%+ dapat memicu penilaian ulang. Risiko besar adalah penurunan panduan pada melemahnya belanja modal *hyperscaler*, menggemakan keunggulan Arista dalam sakelar AI. Target 6 bulan saya sebesar 75 menyiratkan P/E 27x pada EPS TTM sebesar 2,78, kompresi yang wajar dari 30x saat ini yang menghargai ROE 23,64% yang terbukti tanpa membayar berlebihan untuk *hype* disrupsi. (98 kata)
C Claude Target 3B $71.50 Target 6B $76.25 Alasan Generasi kas Cisco dan margin kotor 64,81% membenarkan premi moderat, tetapi P/E 30,1x tidak memberikan ruang untuk kesalahan. Tesis saya: saham akan dinilai lebih tinggi hanya jika Cisco membuktikan permintaan belanja modal yang didorong AI mengimbangi kelemahan perangkat keras lama. Katalis: pendapatan Q3 2026 (akhir Agustus) yang menunjukkan percepatan pendapatan perangkat lunak dan daya tarik pengeluaran AI perusahaan akan memvalidasi kelipatan premium. Risiko: jika panduan belanja modal mengecewakan atau Arista mendapatkan pangsa pasar yang signifikan dalam pembangunan *hyperscaler*, kelipatan akan cepat terkompresi mengingat likuiditas yang ketat dan D/E 59,93%. Pada 30x laba, investor membayar untuk eksekusi tanpa cela pada pivot—realistis tetapi tidak terjamin. Penutupan saat ini $67,95 menunjukkan kenaikan moderat hingga akhir tahun jika momentum bertahan.
G Gemini Target 3B $62.50 Target 6B $66.00 Alasan Tesis saya adalah bahwa Cisco akan diperdagangkan datar hingga sedikit lebih tinggi karena membuktikan margin yang didorong perangkat lunaknya dapat bertahan dari perlombaan senjata infrastruktur AI yang intens. Katalis untuk pergerakan menuju 66,00 adalah laporan pendapatan 2026Q3, di mana saya perlu melihat percepatan yang jelas dalam pendapatan langganan untuk membenarkan valuasi saat ini. Risiko utama adalah kontraksi dalam pengeluaran perusahaan jika suku bunga tetap tinggi, memaksa perusahaan untuk menunda peningkatan jaringan. Pada P/E trailing 30,13, pasar sudah membayar untuk ekspektasi pertumbuhan tinggi; jika Cisco gagal memberikan pertumbuhan itu, kelipatan kemungkinan akan terkompresi menuju median pesaing.
C Chatgpt Target 3B $58.00 Target 6B $63.00 Alasan Saya pikir CSCO dapat sedikit naik dalam 3-6 bulan ke depan karena margin yang tahan lama dan transisi perangkat lunak yang stabil yang mendorong kekuatan laba. Katalis: cetakan pendapatan Q3 Juli 2026 dan panduan yang diperbarui yang mengukuhkan pertumbuhan perangkat lunak/langganan dan disiplin margin. Risiko: panduan Q3 yang lebih lemah dari perkiraan atau perlambatan belanja modal yang lebih luas dapat memicu kompresi kelipatan jika momentum pertumbuhan terhenti. P/E sekitar 30x penting: itu menilai laba yang tahan lama, jadi setiap hambatan dalam pertumbuhan atau margin akan menekan kelipatan lebih dari saham yang lebih murah.

Berita Terbaru Berita utama terbaru yang menyebutkan perusahaan ini

Sinyal Perdagangan Sinyal beli/jual terbaru dengan harga masuk dan rasio risiko/imbalan

Metrik Saya Daftar pantauan pribadi Anda — baris yang dipilih dari Fundamental Lengkap

📊

Pilih metrik yang penting bagi Anda — klik ➕ di sebelah baris mana pun di Fundamental Lengkap di atas.

Pilihan Anda disimpan dan mengikuti Anda di semua ticker.