Ekspansi teknologi yang didorong oleh AI

Apa yang terjadi: Pemain kunci di sektor AI berekspansi dan mengamankan kesepakatan untuk memanfaatkan permintaan yang terus meningkat. Broadcom setuju untuk memproduksi chip AI untuk Google dan Anthropic, sementara CEO NVIDIA Jensen Huang mengklaim Artificial General Intelligence (AGI) telah tercapai, menandakan potensi revolusi produktivitas. ASML, raksasa semikonduktor, siap mendapat keuntungan dari ledakan perangkat keras AI, dengan daftar tunggu pesanan yang besar. Sementara itu, penemuan obat yang didorong AI mendapatkan daya tarik, dengan Eli Lilly memperluas kemitraannya dengan Insilico Medicine. Hut 8 Kanada berencana ekspansi pusat data AI senilai $7 miliar.

Dampak pasar: Perusahaan teknologi dan semikonduktor mendorong pertumbuhan dalam supercycle AI. Broadcom, Arista Networks, AMD, dan Arm Holdings adalah pilihan utama untuk permintaan jaringan pusat data dan CPU. Peran ASML dalam produksi semikonduktor sangat penting, sementara saham perangkat lunak AI seperti Palantir dan Dell Technologies juga menjadi penerima manfaat. Perusahaan farmasi seperti Eli Lilly berinvestasi dalam penemuan obat AI, dan penyedia pusat data seperti Hut 8 beralih ke AI.

Apa yang perlu diperhatikan selanjutnya: Panggilan pendapatan NVIDIA pada 24 Mei akan memberikan wawasan tentang dampak AGI pada permintaan chipnya. Hasil Q2 2023 ASML pada 27 Juli akan mengungkapkan sejauh mana daftar tunggu perangkat keras AI-nya. Kemitraan Eli Lilly dengan Insilico Medicine akan membuahkan hasil dalam uji klinis tahap akhir, dengan hasil yang diharapkan pada tahun 2024. Selain itu, pantau kemajuan Hut 8 dalam ekspansi pusat data AI senilai $7 miliar.