3 Saham Dividen Luar Biasa yang Dijual Murah Akibat Penjualan Massal. Beli Sekarang dan Tahan Selamanya.

Poin-Poin Penting

Becton, Dickinson menjadi oversold setelah spin-off, tetapi analis memperkirakan pemulihan pertumbuhan dimulai tahun depan.

PepsiCo adalah Dividend King oversold lainnya, diperdagangkan pada level terendah dalam beberapa tahun, dengan imbal hasil dividen berjangka yang secara historis tinggi.

Procter & Gamble tetap menjadi pilihan yang kuat bagi investor yang ingin membangun kekayaan jangka panjang melalui saham dividen.

• 10 saham yang kami sukai lebih dari Becton ›

Pasar luas mungkin pulih dari penjualan massal baru-baru ini, tetapi masih banyak penawaran menarik, terutama di antara saham dividen blue chip. Ini mungkin membuat frustrasi dalam jangka pendek, tetapi bagi investor jangka panjang, ini adalah peluang besar.

Meskipun demikian, bukan berarti Anda bisa membeli penurunan harga pada setiap nama dalam kategori ini. Hal itu berlaku bahkan di antara saham dividen berkualitas tinggi, termasuk Dividend Kings -- saham dengan 50 tahun atau lebih pertumbuhan dividen berturut-turut.

Akankah AI menciptakan triliuner pertama di dunia? Tim kami baru saja merilis laporan tentang satu perusahaan yang kurang dikenal, yang disebut "Monopoli yang Sangat Diperlukan" yang menyediakan teknologi penting yang dibutuhkan Nvidia dan Intel. Lanjutkan »

Untuk beberapa nama terkemuka, tren berubah seiring dengan kualitas bisnis, menimbulkan pertanyaan tentang kemampuan mereka untuk menandingi kinerja masa lalu. Saham "murah karena suatu alasan" ini berisiko tinggi berubah menjadi jebakan nilai.

Namun, penyaringan faktor kualitatif, seperti apakah ada keunggulan kompetitif -- bersama dengan metrik kuantitatif seperti rekam jejak pertumbuhan dividen, imbal hasil dividen berjangka, dan valuasi -- mengungkapkan banyak penawaran menarik yang sah. Itulah kasusnya dengan Dividend Kings berikut: Becton, Dickinson (NYSE: BDX), PepsiCo (NASDAQ: PEP), dan Procter & Gamble (NYSE: PG).

Becton, Dickinson berharga murah, tetapi dengan alasan yang dipertanyakan

Seperti disebutkan sebelumnya, bahkan beberapa perusahaan yang dianggap berkualitas tinggi bisa murah karena suatu alasan, karena alasan makroekonomi atau spesifik perusahaan yang luas. Namun, ketika menyangkut Becton, Dickinson, salah satu saham perangkat medis utama, faktor-faktor yang mendorong penjualan massal terbarunya mungkin tidak bertahan lama.

Saat ini, saham diperdagangkan sekitar 12 kali pendapatan berjangka, diskon yang cukup besar dibandingkan dengan pesaing yang diperdagangkan sekitar 15 kali pendapatan berjangka, seperti Medtronic. Ya, setelah spin-off bisnis Biosciences dan Diagnostic Solutions baru-baru ini (yang kemudian diakuisisi oleh Waters Corp.), analis memperkirakan pendapatan akan turun tahun ini.

Namun, perkiraan juga memperkirakan pemulihan dimulai pada tahun 2027. Selain itu, dengan Becton, Dickinson menerima $4 miliar tunai dari spin-off/reverse merger tersebut, perusahaan dapat menggunakan modal ini untuk membeli kembali saham atau melakukan akuisisi yang akresif, atau keduanya.

Dengan rekam jejak pertumbuhan dividen tahunan lebih dari 54 tahun, mungkin tidak perlu banyak bagi perusahaan untuk mengalami pemulihan sentimen investor. Hal ini pada gilirannya dapat menyebabkan saham naik kembali ke valuasi yang lebih tinggi. Saat ini, Becton, Dickinson memiliki imbal hasil dividen berjangka sebesar 2,7%. Pertumbuhan dividen rata-rata sekitar 5,5% per tahun selama lima tahun terakhir.

Meskipun banyak kekhawatiran, PepsiCo terlalu murah untuk diabaikan

PepsiCo adalah Dividend King lainnya, yang tertekan lebih karena ketakutan akan potensi hambatan daripada dampak dari hambatan itu sendiri. Namun, perlu diperjelas, ada berbagai alasan untuk khawatir tentang pertumbuhan perusahaan makanan dan minuman.

Ini termasuk potensi adopsi massal obat penurunan berat badan GLP-1 untuk mengurangi permintaan makanan ringan dan soda, kekhawatiran tentang dampak tarif pada biaya produksi, dan efek berkelanjutan dari inflasi yang tinggi pada permintaan produk makanan dan minuman kemasan bermerek.

Namun, sementara investor PepsiCo, seperti pemegang saham bisnis kebutuhan pokok konsumen lainnya, mungkin menghadapi tantangan ini, hambatan ini telah terlalu tertanam dalam harga saham perusahaan. Pada level saat ini, induk Pepsi dan Frito-Lay diperdagangkan hanya 18 kali pendapatan berjangka. Bandingkan dengan pesaing utama Coca-Cola, yang diperdagangkan sekitar 23,5 kali pendapatan berjangka.

Pada harga sahamnya yang rendah saat ini, Anda dapat membeli dan berpotensi mengalami pengembalian yang kuat, bahkan jika saham sebagian kembali ke tingkat valuasi historis. Pada saat yang sama, Anda dapat mengumpulkan imbal hasil dividen sebesar 3,65%.

Dividen PepsiCo telah meningkat selama 54 tahun terakhir. Selama lima tahun terakhir, pertumbuhan pembayaran rata-rata hampir 7%.

Procter & Gamble tetap menjadi pilihan yang solid, stabil, dan lambat bagi investor dividen

Mungkin terdengar menarik atau glamor untuk membangun kekayaan melalui taruhan yang tepat waktu pada saham pertumbuhan spekulatif, tetapi bisa dibilang, cara yang lebih mudah untuk membangun kekayaan, meskipun memakan waktu, adalah dengan berinvestasi secara konsisten pada yang terbaik di antara saham pertumbuhan dividen.

Yaitu, Dividend Kings dengan rekam jejak terpanjang, seperti Procter & Gamble. Perusahaan ini bergabung dengan klub eksklusif ini hampir 20 tahun yang lalu, dan telah mencatat 70 tahun pertumbuhan dividen berturut-turut.

Ya, kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan. Tetapi sulit membayangkan raksasa barang konsumen ini, pembuat produk yang beragam mulai dari deterjen Tide hingga pisau cukur Gillette, kehilangan kemampuannya untuk terus menumbuhkan laba dan, pada gilirannya, terus menumbuhkan dividennya.

Baik dalam masa baik maupun buruk, konsumen terus menggunakan produk-produk ini. Di permukaan, Anda mungkin skeptis tentang kemampuan P&G untuk menjadi penguat kekayaan dari waktu ke waktu. Bagaimanapun, saham diperdagangkan sedikit di bawah 20 kali pendapatan berjangka, membuatnya dihargai secara wajar tetapi tidak murah.

Imbal hasil dividen P&G sebesar 3% mungkin tidak terdengar terlalu menarik, tetapi perusahaan telah menaikkan pembayarannya rata-rata hampir 6% per tahun selama lima tahun terakhir. Gabungkan semuanya, dan mudah untuk melihat bagaimana saham ini bisa menjadi kendaraan yang sempurna untuk pengembalian yang stabil dan kuat dalam jangka waktu puluhan tahun.

Haruskah Anda membeli saham Becton sekarang?

Sebelum Anda membeli saham Becton, pertimbangkan ini:

Tim analis Motley Fool Stock Advisor baru saja mengidentifikasi apa yang mereka yakini sebagai 10 saham terbaik untuk dibeli investor sekarang… dan Becton tidak termasuk di dalamnya. 10 saham yang terpilih berpotensi menghasilkan keuntungan besar di tahun-tahun mendatang.

Pertimbangkan ketika Netflix masuk dalam daftar ini pada 17 Desember 2004… jika Anda berinvestasi $1.000 pada saat rekomendasi kami, Anda akan memiliki $580.872! Atau ketika Nvidia masuk dalam daftar ini pada 15 April 2005… jika Anda berinvestasi $1.000 pada saat rekomendasi kami, Anda akan memiliki $1.219.180!

Sekarang, perlu dicatat bahwa total pengembalian rata-rata Stock Advisor adalah 1.016% — kinerja yang mengalahkan pasar dibandingkan dengan 197% untuk S&P 500. Jangan lewatkan daftar 10 teratas terbaru, tersedia dengan Stock Advisor, dan bergabunglah dengan komunitas investasi yang dibangun oleh investor individu untuk investor individu.

Pengembalian Stock Advisor per 17 April 2026. *

Thomas Niel tidak memiliki posisi di saham mana pun yang disebutkan. The Motley Fool merekomendasikan Medtronic. The Motley Fool memiliki kebijakan pengungkapan.

Pandangan dan opini yang diungkapkan di sini adalah pandangan dan opini penulis dan tidak selalu mencerminkan pandangan dan opini Nasdaq, Inc.