Bank meluncurkan penjualan pinjaman lintas batas senilai $5,75 miliar dari pembelian EA

<p>Oleh Matt Tracy</p>
<p>WASHINGTON, 16 Maret (Reuters) - Sekelompok bank yang dipimpin oleh JPMorgan pada hari Senin mulai memasarkan kepada investor pinjaman senilai $5,75 miliar yang membantu membiayai pembelian dengan leverage Electronic Arts (<a href="https://finance.yahoo.com/quote/EA">EA</a>), menurut lembar persyaratan yang dilihat oleh Reuters.</p>
<p>Pinjaman jangka tujuh tahun tersebut terdiri dari bagian dolar AS sebesar $4 miliar serta bagian 1,531 miliar euro (setara $1,75 miliar), menurut lembar persyaratan, yang akan membantu membiayai kesepakatan swasta EA senilai $55 miliar oleh konsorsium investor termasuk Public ⁠Investment Fund Arab Saudi, Silver Lake dan Affinity Partners.</p>
<p>Terdapat juga pinjaman jangka A sebesar $3,25 miliar dan $9 miliar dalam utang dolar dan euro lainnya yang dijamin dan tidak dijamin, menurut lembar persyaratan.</p>
<p>Kesepakatan swasta diperkirakan akan ditutup pada bulan Juni, menurut pengumuman mereka pada bulan September.</p>
<p>Bank-bank memasarkan bagian $4 miliar dan bagian 1,531 miliar euro dari pinjaman jangka B dengan diskon 98,5 ‌cents per dolar dan tingkat bunga mengambang sebesar 350 ​basis poin (bps) hingga 375 bps di atas Secured Overnight Financing ‌Rate (SOFR) dan Euro Interbank ​Offered Rate (Euribor), ​masing-masing, menurut lembar persyaratan.</p>
<p>Batas waktu penjualan pinjaman saat ini ditetapkan pada penutupan pasar pada 23 Maret, menurut ‌lembar persyaratan.</p>
<p>EA tidak segera menanggapi permintaan komentar.</p>
<p>(Pelaporan oleh Matt Tracy ​di Washington;Editing oleh Keith Weir)</p>