Pemenang terbesar kesepakatan Microsoft-OpenAI yang diamandemen — ditambah, berita beragam untuk Eli Lilly

Setiap hari kerja, CNBC Investing Club dengan Jim Cramer merilis Homestretch — pembaruan sore yang dapat ditindaklanjuti, tepat pada waktunya untuk jam terakhir perdagangan di Wall Street. Saham-saham bergerak naik setelah awal minggu yang lamban. Beberapa saham semikonduktor dan infrastruktur AI lainnya memberikan kembali sebagian keuntungan setelah reli bersejarah dan pergerakan parabola mereka, tetapi Nvidia berada di jalur untuk penutupan rekor. Sementara itu, harga minyak dan imbal hasil Treasury sedikit meningkat, menandakan bahwa ketidakpastian tentang pembukaan kembali Selat Hormuz terus berlanjut di latar belakang. Salah satu bagian dari perjanjian yang diamandemen antara Microsoft dan OpenAI yang diumumkan pada hari Senin adalah bahwa OpenAI sekarang dapat melayani semua produknya kepada pelanggan di penyedia cloud mana pun. Bacaan awal kami adalah bahwa berita ini akan positif bagi Amazon Web Services, meskipun saham Amazon tidak banyak bergerak. Terus terang, Amazon naik 26% bulan ini, jadi hari penurunan setelah pergerakan besar dapat diharapkan. Namun, sangat bagus untuk mendapatkan pemikiran CEO Amazon Andy Jassy tentang berita tersebut melalui postingannya di platform media sosial X: "Pengumuman yang sangat menarik dari OpenAI pagi ini. Kami bersemangat untuk membuat model OpenAI tersedia langsung untuk pelanggan di Bedrock dalam beberapa minggu mendatang, bersama dengan Stateful Runtime Environment yang akan datang. Dengan ini, para pembangun akan memiliki lebih banyak pilihan untuk memilih model yang tepat untuk pekerjaan yang tepat. Lebih banyak detail di acara AWS kami di San Francisco besok." Amazon dan OpenAI mengumumkan kemitraan strategis pada bulan Februari, dan perjanjian Microsoft yang diamandemen membuka pintu bagi hubungan tersebut untuk berkembang lebih jauh. AWS akan menjadi tuan rumah acara "What's Next with AWS" pada hari Selasa, dan fokusnya diharapkan pada Agentic AI. Kita akan melihat pendapatan kuartal pertama dari Amazon dan Microsoft setelah bel penutupan pada hari Rabu, bersama dengan hasil kuartalan dari Alphabet dan Meta Platforms — keempat hyperscaler besar semuanya adalah saham Club dan semuanya akan dirilis pada satu malam. Eli Lilly mengumumkan akuisisi kecil lainnya pada hari Senin, membeli Ajax Therapeutics swasta dalam kesepakatan yang bisa bernilai hingga $2,3 miliar. Aset utama Ajax adalah penghambat JAK2 oral Tipe II yang sedang diselidiki, sekali sehari, yang sedang dipelajari dalam uji coba Fase 1 pada pasien dengan kanker darah langka mielofibrosis yang sebelumnya diobati dengan penghambat JAK2 Tipe 1. Kesepakatan itu adalah contoh lain dari Lilly yang menggunakan neracanya untuk memperluas portofolionya di luar GLP-1. Secara terpisah, target harga Eli Lilly secara signifikan dipangkas di Leerink. Meskipun analis mempertahankan peringkat beli outperform mereka, mereka menurunkan target harga mereka menjadi $1.058 per saham dari $1.296, mencerminkan kelipatan 25 kali perkiraan pendapatan per saham (EPS) 2027 mereka sebesar $42,30. Sebelumnya, Leerink menggunakan kelipatan 30 kali perkiraan EPS 2027 sebesar $43,21. Pada dasarnya, perkiraan pendapatan sedikit berubah, tetapi Leerink mengubah berapa banyak investor harus membayar untuk pendapatan tersebut. Alasan untuk memotong kelipatan target adalah karena tekanan kompetitif, khususnya pada Foundayo GLP-1 oral. Memang benar bahwa Foundayo belum memenuhi harapan yang sangat tinggi dan memulai dengan lambat dibandingkan dengan Weogvy oral, yang memiliki keunggulan penggerak pertama dan manfaat dari nama merek yang sama. Manajemen Lilly telah memperingatkan agar tidak mengekstrapolasi Wegovy ke Foundayo, tetapi kami pikir Foundayo dapat memperoleh pangsa pasar seiring waktu karena memiliki keuntungan tidak adanya batasan makanan atau air. Kita akan mendengar lebih banyak tentang dinamika resep oral dan penjualan tirzepatide (Mounjaro dan Zepbound) ketika perusahaan melaporkan pendapatan pada hari Kamis ini sebelum bel pembukaan. Daftar perusahaan yang melaporkan pendapatan setelah bel penutupan termasuk Celestica, Cadence Design Systems, Amkor, dan Nucor. Corning melaporkan sebelum bel pembukaan pada hari Selasa, dan kami ingin melihat pasar kabel optik mengumumkan kemitraan besar lainnya dengan hyperscaler. Perusahaan lain yang dijadwalkan melaporkan adalah United Parcel Services, Coca-Cola, Spotify, General Motors, Centene, Hilton Worldwide, S & P Global, Enterprise Products Partners, Kimberly-Clark, dan Sysco. Dari sisi data, kita akan mendapatkan indeks keyakinan konsumen Conference Board. (Lihat di sini untuk daftar lengkap saham di Jim Cramer's Charitable Trust, termasuk NVDA, MSFT, AMZN, META, GOOGL, LLY, GLW.) Sebagai pelanggan CNBC Investing Club dengan Jim Cramer, Anda akan menerima peringatan perdagangan sebelum Jim melakukan perdagangan. Jim menunggu 45 menit setelah mengirimkan peringatan perdagangan sebelum membeli atau menjual saham dalam portofolio kepercayaan amalnya. Jika Jim telah berbicara tentang saham di CNBC TV, dia menunggu 72 jam setelah mengeluarkan peringatan perdagangan sebelum mengeksekusi perdagangan. INFORMASI INVESTING CLUB DI ATAS TUNDUK PADA SYARAT DAN KETENTUAN SERTA KEBIJAKAN PRIVASI KAMI, BERSAMA DENGAN DISCLAIMER KAMI. TIDAK ADA KEWAJIBAN FIDUSIER ATAU KEWAJIBAN YANG ADA, ATAU DIBUAT, BERDASARKAN PENERIMAAN ANDA ATAS INFORMASI APA PUN YANG DIBERIKAN SEHUBUNGAN DENGAN INVESTING CLUB. TIDAK ADA HASIL ATAU KEUNTUNGAN TERTENTU YANG DIJAMIN.