Beli 2 Vanguard Index Fund untuk Mengalahkan S&P 500 di Tahun Depan, Menurut Wall Street

Poin Penting
Perkiraan konsensus Wall Street mengatakan sektor teknologi informasi dan barang konsumsi diskresioner akan mengalahkan S&P 500 di tahun depan.
Vanguard Information Technology ETF memberikan eksposur ke ratusan perusahaan yang kemungkinan akan mendapat manfaat dari kecerdasan buatan dan transformasi digital.
Vanguard Consumer Discretionary ETF memberikan eksposur ke ratusan perusahaan yang kemungkinan akan berkinerja baik selama periode pertumbuhan ekonomi yang kuat.
- 10 saham yang kami sukai lebih dari Vanguard Information Technology ETF ›
Perkiraan konsensus di antara analis Wall Street mengatakan S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) akan mencapai 8.338 di tahun depan, menurut FactSet Research. Itu menyiratkan kenaikan 28% dari level saat ini 6.506.
Namun, analis mengantisipasi kenaikan lebih lanjut di dua sektor pasar saham:
Akankah AI menciptakan triliuner pertama di dunia? Tim kami baru saja merilis laporan tentang satu perusahaan yang kurang dikenal, yang disebut "Monopoli yang Sangat Diperlukan" yang menyediakan teknologi penting yang dibutuhkan Nvidia dan Intel. Lanjutkan »
- Perkiraan konsensus mengatakan sektor teknologi informasi akan mencapai 7.215 selama tahun depan. Itu menyiratkan kenaikan 39% dari level saat ini 5.203.
- Perkiraan konsensus mengatakan sektor barang konsumsi diskresioner akan mencapai 2.244 selama tahun depan. Itu menyiratkan kenaikan 30% dari level saat ini 1.725.
Investor dapat memperoleh eksposur ke sektor pasar saham tersebut dengan membeli saham Vanguard Information Technology ETF (NYSEMKT: VGT) dan Vanguard Consumer Discretionary ETF (NYSEMKT: VCR). Berikut adalah detail pentingnya.
1. Vanguard Information Technology ETF
Vanguard Information Technology ETF mengukur kinerja 318 perusahaan di sektor teknologi informasi, yang mencakup tiga segmen utama: perangkat lunak dan layanan cloud, perangkat keras dan peralatan teknologi, serta semikonduktor dan peralatan manufaktur semikonduktor.
Lima kepemilikan teratas adalah:
- Nvidia: 18,1%
- Apple: 15,8%
- Microsoft: 10,4%
- Broadcom: 4,3%
- Micron Technology: 2,4%
Vanguard Information Technology ETF naik 1.570% selama dua dekade terakhir, yang setara dengan 15,1% per tahun. Itu lebih dari dua kali lipat total pengembalian S&P 500 sebesar 636% (10,5% per tahun). Memang, sektor teknologi informasi adalah sektor pasar saham dengan kinerja terbaik selama dekade terakhir karena proliferasi komputasi awan dan kecerdasan buatan (AI).
Risiko terhadap sektor teknologi informasi termasuk pendapatan siklis, terutama di industri semikonduktor. Selain itu, sentimen pasar seputar kecerdasan buatan baru-baru ini menjadi rumit. Investor khawatir bahwa hyperscaler menghabiskan terlalu banyak untuk infrastruktur AI, tetapi mereka juga prihatin bahwa AI akan mengganggu industri perangkat lunak.
Berikut pandangan saya: Dana indeks Vanguard ini memberikan eksposur mudah ke banyak perusahaan yang kemungkinan akan mendapat manfaat dari AI, yang mungkin merupakan teknologi paling transformatif dalam beberapa dekade. Dana ini juga murah dengan rasio biaya 0,09%. Satu-satunya keberatan saya adalah risiko konsentrasi. Tiga perusahaan menyumbang 44% dari kinerjanya. Investor yang nyaman dengan risiko itu harus mempertimbangkan untuk membeli posisi kecil hari ini.
2. Vanguard Consumer Discretionary ETF
Vanguard Consumer Discretionary ETF mengukur kinerja 286 perusahaan di sektor barang konsumsi diskresioner, yang mencakup manufaktur dan jasa. Dana indeks ini paling banyak terpapar pada perusahaan di industri ritel grosir, manufaktur otomotif, restoran, hotel dan jalur pesiar, serta perbaikan rumah.
Lima kepemilikan teratas adalah, seperti yang tercantum berdasarkan bobot:
- Amazon: 23,4%
- Tesla: 16,6%
- Home Depot: 5,3%
- McDonald's 3,7%
- TJX Companies: 2,7%
Vanguard Consumer Discretionary ETF bertambah 731% selama dua dekade terakhir, yang setara dengan 11,1% per tahun. Itu mengalahkan total pengembalian S&P 500 sebesar 636% (10,5% per tahun). Memang, sektor barang konsumsi diskresioner adalah sektor pasar saham berkinerja terbaik kedua selama 20 tahun terakhir karena proliferasi e-commerce.
Risiko terhadap sektor barang konsumsi diskresioner termasuk tarif dan kenaikan harga bensin, keduanya dapat mengurangi pengeluaran konsumen, yang merupakan pendorong pertumbuhan ekonomi yang paling penting. "Sektor ini sangat terpapar pada kondisi ekonomi dan karenanya rentan terhadap perlambatan ekonomi serta penurunan kepercayaan dan pengeluaran konsumen," menurut Charles Schwab Center for Financial Research.
Berikut pandangan saya: Dana indeks Vanguard ini kemungkinan akan berkinerja baik selama periode pertumbuhan ekonomi yang kuat. Relatif murah dengan rasio biaya 0,09%, tetapi juga sangat terkonsentrasi. Tiga perusahaan menyumbang 45% dari kinerjanya. Investor yang nyaman dengan risiko itu harus mempertimbangkan untuk membeli posisi kecil hari ini.
Saya akan memulai dengan posisi kecil karena ekonomi saat ini berada dalam posisi yang agak genting. Tarif telah bertepatan dengan perlambatan pertumbuhan PDB dan pekerjaan, dan kenaikan harga minyak dapat mendorong ekonomi ke dalam resesi, menurut kepala ekonom Moody's Mark Zandi. Dalam skenario itu, saham barang konsumsi diskresioner mungkin akan turun lebih tajam daripada S&P 500 yang lebih luas, begitu pula saham teknologi.
Haruskah Anda membeli saham di Vanguard Information Technology ETF sekarang?
Sebelum Anda membeli saham di Vanguard Information Technology ETF, pertimbangkan ini:
Tim analis Motley Fool Stock Advisor baru saja mengidentifikasi apa yang mereka yakini sebagai 10 saham terbaik untuk dibeli investor sekarang… dan Vanguard Information Technology ETF bukanlah salah satunya. 10 saham yang masuk daftar berpotensi menghasilkan keuntungan besar di tahun-tahun mendatang.
Pertimbangkan ketika Netflix masuk daftar ini pada 17 Desember 2004… jika Anda menginvestasikan $1.000 pada saat rekomendasi kami, Anda akan mendapatkan $495.179!* Atau ketika Nvidia masuk daftar ini pada 15 April 2005… jika Anda menginvestasikan $1.000 pada saat rekomendasi kami, Anda akan mendapatkan $1.058.743!*
Sekarang, perlu dicatat bahwa total pengembalian rata-rata Stock Advisor adalah 898% — kinerja yang mengalahkan pasar dibandingkan dengan 183% untuk S&P 500. Jangan lewatkan daftar 10 teratas terbaru, tersedia dengan Stock Advisor, dan bergabunglah dengan komunitas investasi yang dibangun oleh investor individu untuk investor individu.
*Pengembalian Stock Advisor per 24 Maret 2026.
Charles Schwab adalah mitra iklan Motley Fool Money. Trevor Jennewine memiliki posisi di Amazon, Nvidia, dan Tesla. Motley Fool memiliki posisi di dan merekomendasikan Amazon, Apple, FactSet Research Systems, Home Depot, Micron Technology, Microsoft, Moody's, Nvidia, TJX Companies, dan Tesla dan melakukan short saham Apple. Motley Fool merekomendasikan Broadcom dan Charles Schwab dan merekomendasikan opsi berikut: short March 2026 $100 calls on Charles Schwab. Motley Fool memiliki kebijakan pengungkapan.
Pandangan dan opini yang diungkapkan di sini adalah pandangan dan opini penulis dan tidak selalu mencerminkan pandangan dan opini Nasdaq, Inc.