CEO Corning kepada Cramer: Kesepakatan dengan 2 hyperscaler tak disebutkan namanya 'lebih besar' dari pakta Meta senilai $6 miliar

Kisah investasi untuk Corning terlihat semakin manis setelah Jim Cramer berbincang dengan CEO Wendell Weeks di "Mad Money" pada Kamis malam. Sehari setelah kemitraan optik blockbuster Corning dengan Nvidia, Weeks memberikan sedikit lebih banyak penjelasan tentang perjanjian pasokan baru perusahaan dengan dua hyperscaler yang tidak disebutkan namanya. Corning pertama kali mengungkapkan ini bersamaan dengan laporan pendapatan minggu lalu, tetapi detailnya masih sedikit. Berikut adalah komentar dari Weeks yang menarik perhatian kami dari wawancara Jim: "Mungkin pengaturan komersial terbesar yang pernah ada dalam karier saya yang baru saja kami buat dengan Nvidia, dan kemudian dua kesepakatan besar lainnya ini lebih besar dari kesepakatan Meta yang telah dipublikasikan, dan saya yakin beberapa pelanggan tersebut ingin lebih terbuka tentang hal itu seiring waktu." Kami tahu bahwa ukurannya kira-kira sama dengan kesepakatan Meta, yang diumumkan Corning pada bulan Januari, mengatakan pada saat itu bernilai hingga $6 miliar hingga tahun 2030 untuk memasok kabel serat optik untuk pusat data. Tetapi mendengar bahwa ukurannya sebenarnya lebih besar tentu saja menggembirakan. Paling tidak, ini memberi kita dasar untuk kesepakatan gabungan ini sekitar $12 miliar. Pada panggilan pendapatan Corning tanggal 28 April, inilah yang dikatakan Weeks tentang dua kesepakatan baru tersebut: "Pada panggilan terakhir kami [pada bulan Januari], saya berbagi bahwa kami sedang dalam proses menyelesaikan perjanjian lain dengan ukuran dan durasi yang sama dengan perjanjian Meta. Kami sekarang telah menyelesaikan dua perjanjian besar jangka panjang lagi dengan pelanggan hyperscale. Dan masing-masing serupa dalam ukuran dan durasi. Sekarang saya tahu, kami akan mendapatkan pertanyaan tentang siapa pelanggan lainnya dan spesifikasi pengaturan kami. Namun, filosofi kami adalah membiarkan pelanggan kami memutuskan kapan, dan di mana mereka memilih untuk membuat pengumuman tentang keputusan rantai pasokan kritis mereka. Saya dapat berbagi bahwa kesepakatan ini sangat signifikan, dan mereka berbagi risiko dan imbalan dari ekspansi yang diperlukan dengan pelanggan strategis kami." Sekarang kembali ke pernyataan Kamis. Kami memperkirakan kedua kesepakatan hyperscale itu bernilai sekitar $6 miliar masing-masing, sekarang tampaknya nilainya setidaknya $6 miliar. Corning mungkin merayakan ulang tahunnya yang ke-175 minggu ini, tetapi prospek pertumbuhannya seperti startup muda di bidang baru, yang kebetulan berada di pusat dari, yah, segalanya. Dan, ketika Anda menggabungkan prospek itu dengan pengalaman yang datang dari hampir dua abad operasi, Anda mendapatkan sesuatu yang layak dimiliki. Pelaksanaan Corning mungkin tidak sempurna selama puluhan tahun itu, tetapi pelajaran yang didapat jelas terlihat pada kesepakatan terbaru ini. Perusahaan ini pernah dirugikan sebelumnya, oleh investasi ekspansi kapasitas yang dilakukan sebelum pendapatan yang tidak pernah terwujud. Namun, justru itulah sebabnya kita sekarang melihat kesepakatan seperti ini, yang membuat pelanggan berbagi tidak hanya dalam imbalan ekspansi kapasitas tetapi juga dalam risiko yang menyertainya. Itulah sebabnya kami sangat senang dengan kesepakatan hyperscale ini dan mengapa kami lebih dari senang untuk sedikit menanggung dilusi sebagai pemegang saham Corning, sebagai imbalan atas hubungan yang lebih dalam dengan matahari di pusat sistem surya AI, Nvidia. Jim juga mewawancarai CEO Nvidia Jensen Huang pada Kamis malam tentang aliansi perusahaannya dengan Corning. Jensen mengatakan itu akan "merevitalisasi manufaktur Amerika." Bagaimanapun, tidak banyak perusahaan di luar sana seperti Corning yang dapat mengatakan bahwa mereka beralih dari mengantarkan era listrik dengan kaca untuk bola lampu hingga mengantarkan revolusi AI dengan kabel kaca yang suatu hari nanti akan mengangkut data dunia dengan kecepatan cahaya. Tidak banyak, tetapi setidaknya ada satu — dan kami berencana untuk mempertahankannya untuk lonjakan yang akan terjadi di atas lonjakan saham yang sudah lebih dari 100% tahun ini. (Jim Cramer's Charitable Trust memiliki saham GLW, NVDA, dan META. Lihat di sini untuk daftar lengkap sahamnya.) Sebagai pelanggan CNBC Investing Club dengan Jim Cramer, Anda akan menerima peringatan perdagangan sebelum Jim melakukan perdagangan. Jim menunggu 45 menit setelah mengirimkan peringatan perdagangan sebelum membeli atau menjual saham dalam portofolio dana amalnya. Jika Jim telah membicarakan saham di CNBC TV, dia menunggu 72 jam setelah mengeluarkan peringatan perdagangan sebelum mengeksekusi perdagangan. INFORMASI INVESTING CLUB DI ATAS ADALAH SESUAI DENGAN SYARAT DAN KETENTUAN SERTA KEBIJAKAN PRIVASI KAMI, BERSAMA DENGAN DISCLAIMER KAMI. TIDAK ADA KEWAJIBAN FIDUSIER ATAU TUGAS YANG ADA, ATAU DIBUAT, BERDASARKAN PENERIMAAN ANDA ATAS INFORMASI APAPUN YANG DIBERIKAN SEHUBUNGAN DENGAN INVESTING CLUB. TIDAK ADA HASIL ATAU KEUNTUNGAN TERTENTU YANG DIJAMIN.