Per Stirling Menambahkan Hampir 66K Saham FIXD dalam Pembelian $2,9 Juta: Apa yang Harus Diketahui Investor

Poin-Poin Penting

Per Stirling menambahkan 65.904 saham FIXD. Perkiraan ukuran perdagangan adalah $2,92 juta berdasarkan harga rata-rata triwulanan.

Nilai posisi akhir kuartal meningkat sebesar $2,61 juta, yang mencerminkan baik aktivitas perdagangan maupun pergerakan harga saham.

Perubahan tersebut mewakili 0,32% dari aset yang dikelola di bawah manajemen (AUM) yang dilaporkan dalam laporan 13F dana tersebut.

Setelah perdagangan, Per Stirling memegang 419.909 saham senilai $18,30 juta.

Saham FIXD sekarang menyumbang 2,02% dari aset yang dilaporkan dana tersebut, menempatkannya di luar lima besar kepemilikan dana tersebut.

• 10 saham yang kami sukai lebih baik daripada First Trust Exchange-Traded Fund VIII - First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF ›

Apa yang Terjadi

Menurut pengajuan SEC tertanggal 11 Mei 2026, Per Stirling Capital Management memperoleh tambahan 65.904 saham First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF (NASDAQ:FIXD), selama kuartal pertama. Perkiraan nilai perdagangan adalah $2,92 juta, berdasarkan harga penutupan rata-rata untuk periode tersebut. Nilai posisi akhir kuartal meningkat sebesar $2,61 juta, yang mencerminkan pembelian baru dan perubahan dalam harga saham yang mendasarinya.

Apa yang Perlu Diketahui

• Ini adalah pembelian, yang membawa kepemilikan FIXD menjadi 2,02% dari aset yang dikelola di bawah manajemen yang dilaporkan Per Stirling pada 31 Maret 2026.
• Kepemilikan teratas setelah pengajuan:
• NYSEMKT: IVV: $48,24 juta (5,3% dari AUM)
• NASDAQ: DGRW: $28,84 juta (3,2% dari AUM)
• NYSEMKT: VEA: $28,09 juta (3,1% dari AUM)
• NYSEMKT: IVW: $24,01 juta (2,7% dari AUM)

• NYSEMKT: IVE: $22,27 juta (2,5% dari AUM)

• Pada 13 Mei 2026, saham FIXD dihargai $43,54, naik 0,92% selama setahun terakhir; dana tersebut berkinerja lebih buruk dari S&P 500 sebesar -25,54 poin persentase. - Hasil dividen untuk FIXD adalah 4,66% pada 12 Mei 2026.

Gambaran ETF

| Metrik | Nilai | |---|---| | Harga (pada penutupan pasar 2026-05-13) | $43,54 | | Hasil dividen | 4,66% | | Total pengembalian satu tahun | 6,17% |

Cuplikan ETF

• Strategi investasi berfokus pada memaksimalkan total pengembalian jangka panjang dengan mengalokasikan setidaknya 80% aset ke portofolio sekuritas pendapatan tetap yang terdiversifikasi.
• Dana tersebut menginvestasikan setidaknya 80% dari aset bersihnya dalam sekuritas pendapatan tetap.
• FIXD terstruktur sebagai dana yang diperdagangkan di bursa.

First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF (FIXD) adalah ETF pendapatan tetap skala besar dengan kapitalisasi pasar $3,36 miliar. Dana tersebut berusaha untuk memberikan total pengembalian jangka panjang dengan mengelola secara aktif portofolio obligasi yang terdiversifikasi, menyeimbangkan kualitas kredit, durasi, dan eksposur sektor. FIXD menarik bagi investor yang mencari pendapatan yang konsisten dan akses luas ke pasar pendapatan tetap AS melalui kendaraan yang likuid dan hemat biaya.

Apa arti transaksi ini bagi investor

Penambahan 65.904 saham oleh Per Stirling ke portofolio yang sudah memegang 354.005 saham FIXD adalah langkah yang relatif kecil, tetapi menunjukkan bahwa perusahaan tersebut masih merasa nyaman dengan pendekatan aktif dan fleksibel ETF terhadap pasar obligasi.

FIXD mengambil pendekatan yang berbeda untuk investasi pendapatan tetap dibandingkan dengan dana obligasi tipikal. Manajer dana dapat menyesuaikan eksposur ke variabel seperti risiko suku bunga, kualitas kredit obligasi individu, dan utang berbasis hipotek, tergantung pada kondisi pasar saat ini.

Fleksibilitas itu dapat membantu dana beradaptasi dengan perubahan di pasar obligasi, tetapi kinerjanya sangat bergantung pada pilihan manajer seputar alokasi, durasi, dan faktor lainnya. Akibatnya, FIXD mungkin membawa lebih banyak risiko daripada ETF obligasi tradisional dan mungkin kurang dapat diprediksi. Investor mungkin menganggap hasil yang lebih tinggi menarik, meskipun demikian.

Investor yang mempertimbangkan FIXD harus menimbang toleransi risiko, kebutuhan pendapatan, dan cakrawala investasi mereka sebelum memilihnya daripada ETF obligasi yang lebih tradisional.

Haruskah Anda membeli saham First Trust Exchange-Traded Fund VIII - First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF sekarang?

Sebelum Anda membeli saham First Trust Exchange-Traded Fund VIII - First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF, pertimbangkan ini:

Tim analis Motley Fool Stock Advisor baru-baru ini mengidentifikasi apa yang mereka yakini sebagai 10 saham terbaik untuk dibeli investor sekarang... dan First Trust Exchange-Traded Fund VIII - First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF bukanlah salah satunya. 10 saham yang masuk dalam daftar tersebut dapat menghasilkan pengembalian besar dalam beberapa tahun mendatang.

Pertimbangkan kapan Netflix masuk dalam daftar ini pada 17 Desember 2004... jika Anda menginvestasikan $1.000 pada saat rekomendasi kami, Anda akan memiliki $472.744! Atau ketika Nvidia masuk dalam daftar ini pada 15 April 2005... jika Anda menginvestasikan $1.000 pada saat rekomendasi kami, Anda akan memiliki $1.353.500!

Perlu dicatat bahwa total pengembalian rata-rata Stock Advisor adalah 991% — kinerja yang mengungguli pasar dibandingkan dengan 207% untuk S&P 500. Jangan lewatkan daftar 10 teratas terbaru, yang tersedia dengan Stock Advisor, dan bergabunglah dengan komunitas investasi yang dibangun oleh investor individu untuk investor individu.

**Pengembalian Stock Advisor seperti pada 13 Mei 2026. *

Pamela Kock tidak memiliki posisi dalam saham apa pun yang disebutkan. The Motley Fool memiliki posisi di dan merekomendasikan Vanguard FTSE Developed Markets ETF. The Motley Fool memiliki kebijakan pengungkapan.

Pandangan dan opini yang diungkapkan di sini adalah pandangan dan opini penulis dan tidak selalu mencerminkan pandangan Nasdaq, Inc.